완두콩 단백질 시장 규모 및 예측 2026-2035, 부문별(제품, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(Roquette Frères, Ingredion, Puris, Emsland Group, Cosucra Groupe)

시장 전망

완두콩 단백질 시장 규모는 2025년 2억 3,798만 달러에서 2035년 6억 2,289만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2035년) 동안 연평균 성장률(CAGR)이 10.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 2026년 매출은 2억 5,940만 달러로 추산됩니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 237.98 Million
• 연평균 성장률 (2026-2035): 10.1%
• 예측 연도 값 (2035): USD 622.89 Million
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 2025년에 식물성 단백질에 대한 높은 수요에 힘입어 42.6% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국/인도의 채식주의 인구 증가에 힘입어 2035년까지 12% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 분리물 부문은 대규모 가축 사료에서의 폭넓은 사용에 힘입어 2025년에 49.5%의 매출 점유율을 달성했습니다.
• 2025년에 41.2%의 시장 점유율을 기록한 육류 대체 식품 부문의 성장은 기능성 식품을 위한 높은 단백질 함량에 의해 주도되었습니다.
• 완두콩 단백질 시장을 장악하고 있는 주요 기업은 Roquette Frères(프랑스), Ingredion(미국), Puris(미국), Emsland Group(독일), Cosucra Groupe(벨기에), Axiom Foods(미국), Burcon NutraScience입니다. (캐나다), AGT Food and Ingredients(캐나다), The Scoular Company(미국), DuPont(미국).

시장 역학

식음료 업계에서 식물성 단백질 수요 증가

소비자들의 식물성 식단 선호도 증가는 완두콩 단백질 시장 발전의 핵심 동력입니다. 건강을 중시하는 소비자들은 건강 위험, 환경적 지속가능성, 동물 복지에 대한 우려로 인해 동물성 단백질의 대체재를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 굿푸드연구소(Good Food Institute)의 보고서에 따르면 식물성 식품 판매가 급증하면서 지속가능한 식습관으로의 광범위한 전환이 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 제품 라인업을 재편할 뿐만 아니라 네슬레와 유니레버와 같은 기존 식품 제조업체들이 완두콩 단백질 기반 제품으로 포트폴리오를 혁신하도록 장려하고 있습니다. 증가하는 수요는 기존 업체들이 제품 다각화를 추진하는 동시에 신규 진입업체들이 혁신적인 제품 개발을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

완두콩 단백질 추출 및 텍스처화 기술의 발전

완두콩 단백질 추출 및 텍스처화 분야의 기술 혁신은 다양한 식품 분야에서 완두콩 단백질의 매력과 기능성을 크게 향상시키고 있습니다. Roquette와 Ingredion과 같은 기업들은 R&D에 상당한 투자를 하여 단백질 수율과 품질을 향상시키는 향상된 추출법을 개발했습니다. 이러한 발전을 통해 제조업체는 소비자 수용에 중요한 요소인 질감과 맛이 더 나은 제품을 생산할 수 있게 되었습니다. 식품 산업에서 고품질의 다용도 단백질 공급원에 대한 수요가 증가함에 따라, 이러한 기술 발전은 완두콩 단백질 시장을 활성화할 뿐만 아니라 기술 스타트업과 전통 식품 제조업체 간의 협력 기회를 창출하여 역동적인 경쟁 환경을 조성합니다.

신흥 지역에서의 식물성 식품 도입 확대

신흥 시장에서 식물성 식품 도입 증가는 완두콩 단백질 시장의 또 다른 중요한 성장 동력입니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 지역에서 도시화가 가속화되고 가처분 소득이 증가함에 따라 소비자들은 식물성 식단에 더욱 관심을 보이고 있습니다. FAO는 이러한 지역의 식생활 변화가 건강 트렌드와 환경 인식의 복합적인 영향을 받고 있다고 강조했습니다. 이러한 추세는 기존 브랜드와 신규 진입 기업 모두에게 현지 취향과 선호도에 맞춘 완두콩 단백질 기반 제품을 출시할 수 있는 비옥한 토양을 제공합니다. 소매 채널과 전자상거래 플랫폼에서 이러한 제품의 공급이 증가함에 따라 시장 침투율이 더욱 높아져 향후 몇 년간 탄탄한 성장 궤도를 형성할 것으로 예상됩니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

완두콩 단백질 시장은 지역마다 매우 다른 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 제약을 받고 있습니다. 이러한 규제는 엄격한 시험 및 라벨링 기준을 요구하는 경우가 많아 제조업체가 복잡한 법적 환경을 헤쳐나가야 하는 데 있어 운영상의 비효율성을 초래합니다. 예를 들어, 유럽 식품안전청(EFSA)은 식물성 단백질의 안전성 및 영양 성분에 대한 구체적인 지침을 제시하고 있는데, 이는 Roquette Frères와 같은 기업의 제품 출시를 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 장벽은 높은 준수 비용으로 인해 신규 진입 기업의 진입을 저해할 뿐만 아니라, 기존 기업들이 혁신보다는 규제 업무에 자원을 집중하도록 압박합니다. 소비자의 투명성과 클린 라벨에 대한 요구가 증가함에 따라 규정 준수 부담이 심화될 가능성이 높으며, 이는 단기 및 중기적으로 제품 개발 및 시장 역학에 영향을 미칠 것입니다.

공급망 차질

공급망의 취약성은 완두콩 단백질의 공급 및 가격에 영향을 미치는 또 다른 중요한 제약 요소입니다. 지정학적 긴장과 기후 변화로 악화된 최근의 혼란은 원자재 조달의 취약성을 부각시켰습니다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹은 물류 및 운송 과정에서 상당한 지연과 비용 증가를 초래했으며, 이는 가공을 위해 고품질 완두콩의 적시 공급에 의존하는 Ingredion과 같은 기업에 영향을 미쳤습니다. 이러한 지속적인 공급망 문제는 제조업체의 효율적인 생산 규모 확장 능력을 제한하여 시장 성장을 저해합니다. 또한, 캐나다와 같이 완두콩 재배를 특정 지역에만 의존하는 것은 시장을 흉작과 악천후에 취약하게 만듭니다. 지속 가능하고 현지에서 조달된 재료에 대한 수요가 증가함에 따라, 시장 참여자들이 경쟁력을 유지하고 제품 신뢰성을 확보하기 위해서는 공급망의 취약성을 해결하는 것이 매우 중요합니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 완두콩 단백질 시장의 42.6% 이상을 차지하며 시장 점유율 기준 최대 지역으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 소비자들의 건강하고 지속 가능한 식단 선호도가 높아짐에 따라 식물성 단백질에 대한 수요가 높아진 데 기인합니다. 이 지역의 탄탄한 인프라는 혁신과 제품 개발을 지원하여 기업들이 변화하는 시장 동향에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 또한, 식물성 제품을 선호하는 규제 체계는 시장 성장을 더욱 촉진하는 동시에 완두콩 단백질의 건강상 이점에 대한 인식 제고는 소비자들의 완두콩 단백질에 대한 매력을 강화합니다. 북미 시장의 미래 전망은 여전히 ​​밝으며, 시장이 지속적으로 발전함에 따라 상당한 성장 기회가 있습니다.

미국은 북미 완두콩 단백질 시장의 핵심 지역으로, 이 지역의 역동성에 큰 영향을 미칩니다. 미국 내 식물성 단백질 수요는 건강과 웰빙에 대한 인식 증가로 인해 증가하고 있으며, 미국 식물기반식품협회(Plant-Based Foods Association)와 같은 기관들은 식물성 제품 판매 급증을 강조하고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 혁신을 촉진하는 경쟁 환경과 맞물려 있으며, 비욘드 미트(Beyond Meat)와 임파서블 푸드(Impossible Foods)와 같은 기업들이 완두콩 단백질 기반 신제품 개발을 선도하고 있습니다. 또한, 미국 농무부의 지원 정책은 지속 가능한 농업 관행을 강화하여 완두콩 단백질의 경쟁력 있는 대안으로서의 매력을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 요소들은 미국을 지역 시장의 중추적인 국가로 자리매김하게 하며, 북미 지역의 완두콩 단백질 부문 리더십을 강화합니다.

캐나다 또한 북미 완두콩 단백질 시장에서 중요한 역할을 하며, 농업 분야의 강점을 활용하여 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 캐나다 시장은 식물성 식품 혁신에 대한 상당한 투자 덕분에 수혜를 받고 있으며, 단백질 산업 캐나다(Protein Industries Canada)와 같은 기관들은 완두콩 단백질 활용 분야 발전을 위해 업계와 연구 기관 간의 협력을 촉진하고 있습니다. 이러한 선제적인 접근 방식은 환경 영향에 중점을 둔 소비자 가치에 부합하는 지속 가능한 농업 관행을 지원하는 규제 환경과 결합됩니다. 캐나다 기업들이 제품 라인을 지속적으로 확장하고 식물성 식단으로의 전환 추세를 활용함에 따라, 캐나다는 북미 전체 시장의 잠재력을 강화하고 완두콩 단백질의 탄탄한 미래를 보장합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 완두콩 단백질 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 12%의 높은 연평균 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 중국과 인도의 비건 인구 증가에 기인하며, 이는 식물성 단백질 공급원에 대한 소비자 선호도를 변화시키고 있습니다. 완두콩 단백질의 건강상 이점에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 식단 선택으로의 전환이 이루어지면서 건강을 중시하는 소비자들의 수요가 증가했습니다. 또한, 혁신적인 제품 개발과 주요 식품 브랜드의 식물성 식품 공급 급증은 시장 역학을 강화하고 있습니다. 이 지역의 다양한 요리 전통과 대체 단백질에 대한 관심 증가는 세계 완두콩 단백질 시장에서 이 지역의 중요성을 더욱 강화합니다.

일본은 건강과 웰빙에 대한 강한 선호도를 특징으로 하는 아시아 태평양 완두콩 단백질 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 건강한 라이프스타일과 지속가능한 식습관을 지향하는 문화적 변화의 영향으로, 일본 소비자들은 식물성 식품을 선호하는 경향이 점차 커지고 있습니다. 식물성 혁신에 대한 규제 지원과 기능성 식품에 대한 관심 증가는 에이요 쇼쿠힌(Eiyou Shokuhin)과 같은 국내 기업들이 완두콩 단백질 제품에 투자하도록 촉진했습니다. 이러한 추세는 고단백 저지방 식품에 대한 수요를 견인하는 일본의 고령화로 더욱 가속화되고 있습니다. 건강 식품 분야의 선두주자로서 일본의 전략적 입지는 완두콩 단백질 시장의 지역적 성장에 대한 기여도를 높여줍니다.

중국은 빠르게 성장하는 비건 인구의 영향을 크게 받으며 완두콩 단백질 시장의 주요 국가로 자리매김하고 있습니다. 환경 문제와 건강에 대한 인식 증가로 인해 젊은 세대의 식물성 식단 채택이 증가하면서 식품 시장 환경이 재편되고 있습니다. 비욘드 미트(Beyond Meat)를 비롯한 주요 기업들은 이러한 추세를 활용하여 현지 취향에 맞는 완두콩 단백질 기반 제품을 출시하고 있습니다. 중국 정부의 지속가능한 농업 및 식량 안보 증진 정책은 식물성 단백질 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 소비자 선호도가 더욱 지속 가능하고 영양가 있는 옵션으로 전환됨에 따라, 중국의 완두콩 단백질 시장 확대는 국내 및 해외 기업 모두에게 상당한 기회를 제공하며 아시아 태평양 지역의 전반적인 성장세를 강화하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽은 완두콩 단백질 시장에서 상당한 입지를 유지해 왔으며, 식물성 식단과 지속 가능한 식품 공급원으로 소비자 선호도가 변화함에 따라 상당한 점유율을 확보했습니다. 유럽 지역의 지속 가능성에 대한 노력과 소비자의 건강 의식 향상은 특히 식음료 부문에서 완두콩 단백질에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 가공 기술의 발전과 원료 조달의 투명성 강화와 같은 요인들은 시장 역학을 더욱 강화했습니다. 예를 들어, 유럽 집행위원회의 그린딜(Green Deal)은 지속 가능한 농업을 강조하는데, 이는 식물성 단백질의 인기 증가와 일맥상통합니다. 소비자 행동과 규제 지원의 이러한 융합은 유럽을 완두콩 단백질 시장의 성장을 위한 비옥한 토양으로 자리매김하여 투자자와 전략가들에게 매력적인 기회를 제공합니다.

독일은 유럽 완두콩 단백질 시장에서 중추적인 역할을 하며, 비건 및 채식주의 식단에 대한 관심 증가로 수익성 높은 성장을 이루고 있습니다. 연구 기관과 산업 협력을 바탕으로 하는 독일의 탄탄한 식품 혁신 생태계는 다양한 완두콩 단백질 제품 개발을 촉진해 왔습니다. 독일 식물 기반 식품 협회에 따르면, 식물성 대체 식품에 대한 수요가 급증했으며 완두콩 단백질 기반 제품의 소비도 크게 증가하여 건강한 식습관을 향한 전반적인 추세를 반영하고 있습니다. 이러한 문화적 변화는 지속 가능한 식량 생산에 대한 강력한 규제 지원과 결합되어 지역 시장에서 독일의 전략적 중요성을 강화하고 추가 투자 및 확장의 길을 열어줍니다.

프랑스는 또한 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요가 시장 판도를 바꾸고 있는 유럽 완두콩 단백질 시장에 크게 기여하고 있습니다. 프랑스 시장은 건강을 중시하는 소비자들이 영양가 있는 대안을 찾음에 따라 식물성 식품 혁신이 급증하고 있습니다. 프랑스 식품환경산업안전청(French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety)은 다양한 식품 분야에서 다재다능한 원료로서 완두콩 단백질의 인기가 눈에 띄게 증가하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 추세는 혁신과 제품 차별화를 장려하는 경쟁 환경으로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 프랑스는 식품 정책에서 지속가능성과 건강을 최우선으로 여기며, 유럽 완두콩 단백질 시장의 핵심 주자로서의 입지를 강화하고 있으며, 성장과 협력을 위한 귀중한 기회를 제공하고 있습니다.

세분화 분석

 

제품별 분석

2025년 완두콩 단백질 분리물 시장은 49.5%의 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 주로 대규모 가축 사료에 널리 사용되기 때문입니다. 이러한 선도적인 입지는 동물 영양 분야에서 지속 가능한 단백질 공급원에 대한 수요 증가에 기인하며, 이는 기존 가축 사료의 환경 영향에 대한 소비자 인식이 높아지는 것과 일맥상통합니다. 식물성 식단으로의 전환 또한 완두콩 단백질 분리물에 대한 관심을 높였습니다. 완두콩 단백질 분리물은 라벨이 깔끔하고 건강에 더 좋은 대안으로 인식되기 때문입니다. 듀폰과 인그리디언과 같은 기업들은 이러한 분리물의 품질과 기능을 향상시키기 위한 혁신에 투자하여 시장 지위를 강화해 왔습니다. 기존 기업들은 이러한 추세를 활용하여 제품 라인을 확장할 수 있으며, 신흥 기업들은 지속 가능성에 중점을 둔 틈새 시장에서 기회를 찾을 수 있습니다. 친환경 관행에 대한 중요성이 커지고 축산업이 성장함에 따라, 분리 단백질 부문은 단기 및 중기적으로 완두콩 단백질 시장의 핵심 플레이어로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

응용 분야별 분석

고기 대체 식품용 완두콩 단백질 시장은 2025년 전체 응용 분야 시장의 41.2% 이상을 차지했는데, 이는 기능성 식품에 대한 소비자 선호도와 부합하는 높은 단백질 함량을 반영합니다. 이 부문의 성장세는 건강 트렌드와 동물 복지에 대한 윤리적 고려로 인해 식물성 식단으로의 전환이 증가하고 있기 때문입니다. 비욘드 미트와 임파서블 푸드와 같은 주요 브랜드는 완두콩 단백질을 활용하여 매력적인 육류 대체 식품을 성공적으로 개발하여 그 다재다능함과 맛을 선보였습니다. 이러한 추세는 고단백 옵션에 대한 수요를 충족할 뿐만 아니라, 식물성 식단이 환경 친화적으로 여겨지는 만큼 지속가능성 문제도 해결합니다. 기존 기업과 스타트업 모두 제품 라인을 혁신하고 다각화함으로써 이 성장하는 부문에서 이익을 얻을 수 있습니다. 소비자들이 육류 대체 식품에 관심을 갖는 경향이 계속 커지면서, 육류 대체 식품 부문은 가까운 미래에도 완두콩 단백질 시장에서 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

완두콩 단백질 시장의 주요 기업으로는 Roquette Frères, Ingredion, Puris, Emsland Group, Cosucra Groupe, Axiom Foods, Burcon NutraScience, AGT Food and Ingredients, The Scoular Company, DuPont 등이 있습니다. 이들 기업은 모두 업계에서 중요한 입지를 확보하고 있으며, 다양한 분야에서 완두콩 단백질의 수용 및 활용 확대에 기여하고 있습니다. 예를 들어, Roquette Frères는 광범위한 연구 개발 노력을 통해 제품 품질 향상과 다양한 응용 분야 활용을 촉진한 것으로 정평이 나 있습니다. 마찬가지로, Ingredion과 Puris와 같은 기업들은 기존 유통망과 고객 관계를 활용하여 시장 범위를 확대하고 있으며, Axiom Foods와 Burcon NutraScience는 지속 가능한 조달 및 첨단 가공 기술에 중점을 두고 혁신을 선도하고 있습니다.

완두콩 단백질 시장의 경쟁 구도는 이러한 주요 기업들의 입지를 강화하는 역동적인 전략적 이니셔티브가 특징입니다. Emsland Group과 Cosucra Groupe의 사례처럼 기업 간 협력은 기술 및 자원 공유를 촉진하고 혁신을 촉진하며 제품 제공을 개선합니다. 식물성 대체 식품에 대한 소비자 수요 증가를 반영하여 신제품 출시가 지속적으로 이루어지고 있으며, 연구 개발 투자는 품질과 지속가능성에 대한 의지를 보여줍니다. AGT Food and Ingredients와 The Scoular Company와 같은 기업들이 새로운 시장 분야를 개척함에 따라, 이러한 노력은 경쟁 우위를 강화할 뿐만 아니라 더욱 견고하고 혁신적인 시장 환경을 조성하는 데 기여합니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권장 사항

북미 시장의 참여자들은 식물성 재료를 우선시하는 지역 식품 브랜드와의 파트너십을 모색하여 상호 성장을 촉진하고 제품 가시성을 향상시킴으로써 이점을 얻을 수 있습니다. 생산 공정에 신기술을 통합하는 것을 강조하는 것은 효율성과 제품 품질을 향상시켜 투명성과 지속가능성에 대한 소비자의 증가하는 요구를 충족할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역에서는 즉석식품 및 스낵과 같은 고성장 하위 시장을 공략함으로써 상당한 확장 기회를 확보할 수 있습니다. 완두콩 단백질의 이점을 홍보하는 지역 사회 기반 활동에 참여하면 건강을 중시하는 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻어 브랜드 충성도와 시장 입지를 강화할 수 있습니다.

유럽에서는 완두콩 단백질의 영양적 이점과 다재다능함을 강조하는 혁신적인 마케팅 전략을 통해 경쟁적인 활동에 대응함으로써 다양한 소비자층의 관심을 사로잡을 수 있습니다. 연구 기관과 협력하여 새로운 응용 분야를 개발하거나 기존 제품을 개선하는 것 또한 빠르게 변화하는 시장 환경에서 기업의 입지를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.