Marché des motos et scooters électriques (EMS) : taille et prévisions de croissance 2027-2036, par segments (produit, batterie, tension), tendances de la demande régionale (Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe), principaux pays (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Allemagne, France, Italie) et paysage concurrentiel
Taille du marché et perspectives de croissance
Le marché des motos et scooters électriques représentait plus de 39,58 milliards de dollars en 2026 et devrait croître à un TCAC de 14,25 % entre 2027 et 2036, dépassant les 149,98 milliards de dollars d'ici 2036. Les revenus du secteur pour 2027 sont estimés à 44,46 milliards de dollars.
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Dynamique du marché régional
- La région Asie-Pacifique était en tête en 2026, grâce à une utilisation généralisée des deux-roues, à la densité urbaine, à la demande de mobilité abordable, aux infrastructures de recharge et aux investissements dans les technologies de mobilité électrique.
- L’Europe connaît la croissance la plus rapide grâce aux politiques de réduction des émissions, à la sensibilisation à l’environnement, aux infrastructures à faibles émissions, aux améliorations des batteries et à l’accessibilité des bornes de recharge, qui accélèrent l’adoption des deux-roues électriques.
Dynamique du segment
- Les motos électriques ont dominé le marché en 2026 car les consommateurs apprécient leurs performances supérieures, leur plus grande autonomie, leur puissance accrue et leur aptitude à la fois aux trajets quotidiens et aux loisirs.
- Les trottinettes électriques constituent le segment de produits qui connaît la croissance la plus rapide, la mobilité urbaine privilégiant de plus en plus les véhicules compacts et économes en énergie pour les trajets domicile-travail de courte distance, grâce à des coûts d'exploitation plus faibles et à une forte demande pour le transport du dernier kilomètre.
Facteurs de croissance du marché
- Le durcissement des réglementations sur les émissions et les obligations climatiques accélère la transition vers les deux-roues électriques
- La hausse des prix du carburant et la baisse du coût total de possession favorisent l'adoption des systèmes de gestion de l'énergie (EMS).
- Extension des infrastructures de recharge urbaines pour soutenir le déploiement à grande échelle de la mobilité électrique
Principaux acteurs du marché
- Parmi les principaux acteurs du marché des motos et scooters électriques figurent Yadea Group Holdings Ltd. (Chine), NIU Technologies (Chine), Hero MotoCorp Ltd. (Inde), TVS Motor Company (Inde), Ola Electric Mobility Pvt. Ltd. (Inde), Gogoro Inc. (Taïwan), Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon), Honda Motor Co., Ltd. (Japon), Bajaj Auto Ltd. (Inde) et Ather Energy Pvt. Ltd. (Inde).
Aperçu des prévisions du marché mondial
Perspectives du marché
- Taille du marché en 2026: 39,58 milliards de dollars américains
- Taille estimée du marché en 2027: 44,46 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue: 149,98 milliards de dollars d'ici 2036
- Prévisions de croissance: TCAC de 14,25 % (2027-2036)
Perspectives régionales et par segment
- Marché régional principal : Asie-Pacifique
- Pôle régional à forte croissance : Europe
- Segment de revenus principal : Moto (Produit) | Li-ion (Batterie) | 48 V (Tension)
- Segment émergent offrant des opportunités : Trottinettes (Produit) | Li-ion (Batterie) | 48 V (Tension)
Facteurs de croissance du marché et tendances du secteur
Le durcissement des réglementations sur les émissions et les obligations climatiques accélère la transition vers les deux-roues électriques
Dans de nombreuses régions, les gouvernements renforcent leurs politiques environnementales afin de réduire les émissions liées aux transports et d'encourager l'adoption de solutions de mobilité plus propres. La croissance du marché des motos et scooters électriques est stimulée par des normes d'émissions de plus en plus strictes, la mise en place de zones à faibles émissions et des stratégies de transport axées sur le climat, qui incitent les consommateurs et les gestionnaires de flottes à remplacer les véhicules thermiques classiques par des alternatives électriques. Le soutien réglementaire a également incité les constructeurs à élargir leur gamme de modèles électriques tout en investissant dans des technologies de batteries améliorées, contribuant ainsi à adapter leurs offres aux exigences environnementales en constante évolution.
La hausse des prix du carburant et la baisse du coût total de possession favorisent l'adoption des systèmes de gestion de l'énergie (EMS).
La volatilité des prix des carburants a incité les consommateurs et les entreprises à privilégier des solutions de transport offrant des économies d'exploitation plus importantes à long terme. Cette évolution stimulera la croissance du marché des motos et scooters électriques, car les modèles électriques proposent des coûts d'énergie et d'entretien réduits par rapport aux deux-roues thermiques classiques. Des besoins d'entretien moindres, un nombre réduit de pièces mécaniques et une meilleure efficacité énergétique rendent les motos et scooters électriques particulièrement attractifs pour les trajets quotidiens, le covoiturage et la livraison du dernier kilomètre, où les coûts d'exploitation demeurent un critère d'achat essentiel.
Extension des infrastructures de recharge urbaines pour soutenir le déploiement à grande échelle de la mobilité électrique
Le développement continu des réseaux de recharge publics et privés contribue à réduire l'un des principaux freins à l'adoption des véhicules électriques en milieu urbain dense. Un meilleur accès à la recharge stimulera la demande sur le marché des motos et scooters électriques en renforçant la confiance des utilisateurs dans leur utilisation pour les déplacements quotidiens et les applications commerciales. L'intégration de bornes de recharge dans les complexes résidentiels, les lieux de travail, les centres commerciaux et les parkings publics offre des possibilités de recharge plus pratiques et favorise le déploiement à plus grande échelle des deux-roues électriques dans les villes.
| Facteur de croissance | Impact sur le TCAC | Influence réglementaire | Pertinence géographique | Taux d’adoption | Calendrier de l’impact |
|---|---|---|---|---|---|
| Le durcissement des réglementations sur les émissions et les obligations climatiques accélère la transition vers les deux-roues électriques | 2% | Haut | Europe, Asie-Pacifique | Haut | court terme |
| La hausse des prix du carburant et la baisse du coût total de possession favorisent l'adoption des systèmes de gestion de l'énergie (EMS). | 1,8% | Modéré | Asie-Pacifique, Amérique latine | Haut | court terme |
| Extension des infrastructures de recharge urbaines pour soutenir le déploiement à grande échelle de la mobilité électrique | 1,5% | Modéré | Asie-Pacifique, Europe | Haut | Mi-mandat |
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Demander un rapport d’échantillon gratuitDynamique de la demande régionale
Asie-Pacifique (région la plus vaste)
Détenant la plus grande part du marché des motos et scooters électriques (EMS) en 2026, la région Asie-Pacifique bénéficie d'une utilisation généralisée des deux-roues, d'une forte densité de population urbaine et d'une demande croissante de solutions de mobilité abordables et efficaces. L'écosystème bien établi des deux-roues dans la région constitue un socle solide pour les alternatives électriques, tandis que les préoccupations liées à la pollution atmosphérique urbaine et au coût des carburants incitent les consommateurs et les gestionnaires de flottes à envisager le transport électrifié. Les initiatives gouvernementales favorables, le développement des infrastructures de recharge et l'augmentation des investissements dans les technologies des batteries et de la mobilité électrique contribuent également à consolider la position dominante de la région sur le marché.
Europe (région à la croissance la plus rapide)
L'Europe s'impose comme le marché régional à la croissance la plus rapide, portée par l'accélération des efforts visant à réduire les émissions du secteur des transports et à favoriser une mobilité urbaine plus propre. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, le renforcement des politiques d'émissions et le développement des infrastructures de transport à faibles émissions encouragent l'adoption des deux-roues électriques. La demande est également soutenue par l'adéquation des motos et scooters électriques aux zones urbaines congestionnées, où ces véhicules compacts permettent des déplacements efficaces sur de courtes distances. Les progrès continus réalisés dans le domaine des batteries, l'accessibilité des bornes de recharge et l'intégration de la mobilité électrique dans les stratégies de transport urbain devraient consolider la croissance régionale.
| Paramètre | Amérique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Amérique latine | Moyen-Orient et Afrique |
|---|---|---|---|---|---|
| Pôle d’innovation i Échelle Émergent En développement Avancé | |||||
| Région sensible aux coûts i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Environnement réglementaire i Échelle Restrictif Neutre Favorable | |||||
| Facteurs de demande i Échelle Faible Modérée Forte | |||||
| Stade de développement i Échelle Émergent En développement Développé | |||||
| Taux d’adoption i Échelle Faible Moyen Élevé | |||||
| Nouveaux entrants / Startups i Échelle Peu nombreux Modérée Nombreux | |||||
| Indicateurs macroéconomiques i Échelle Faible Stables Forte |
Principales informations par pays
NOUS.
Diversification de la mobilité urbaineLe marché américain des motos et scooters électriques (EMS) bénéficie d'un intérêt croissant pour les solutions de mobilité urbaine alternatives et l'électrification des flottes commerciales. Aux États-Unis, les constructeurs mettent de plus en plus l'accent sur les technologies de véhicules connectés, l'amélioration des performances et l'accès facilité aux bornes de recharge pour les déplacements quotidiens.
Allemagne
Mobilité électrique haut de gammeL'Allemagne privilégie le développement de motos et de scooters électriques alliant qualité technique et objectifs de transport urbain durable. Les entreprises allemandes se concentrent sur des technologies de motorisation performantes, le respect des réglementations et l'élargissement de leur offre de mobilité électrique haut de gamme, destinée aux particuliers comme aux professionnels.
Japon
Transport urbain compactLe Japon continue de promouvoir les motos et scooters électriques compacts, répondant aux besoins de transport urbain dense et aux trajets domicile-travail de courte distance. Les constructeurs japonais privilégient la légèreté, l'efficacité énergétique et des batteries fiables, adaptées à une utilisation quotidienne.
Corée du Sud
Innovation en matière de mobilité connectéeLa Corée du Sud fait progresser le marché des motos et scooters électriques grâce aux technologies de mobilité connectée et aux initiatives de transport intelligent. Les entreprises sud-coréennes intègrent de plus en plus la connectivité numérique, l'innovation en matière de batteries et la compatibilité avec la mobilité partagée dans leurs nouvelles plateformes de deux-roues électriques.
France 🇫🇷
Déplacements urbains durablesLa France soutient le développement des motos et scooters électriques grâce à des politiques encourageant des solutions de transport urbain plus propres. Les constructeurs et fournisseurs de mobilité français privilégient des conceptions pratiques, la facilité de recharge et l'acceptation croissante de la mobilité électrique à deux roues par les consommateurs.
Italie
Électrification des deux-rouesL'Italie poursuit le développement du marché des motos et scooters électriques en s'appuyant sur sa culture bien ancrée du deux-roues et sur la demande croissante en matière de mobilité urbaine. Les constructeurs italiens privilégient un design élégant, des performances pratiques et une offre de mobilité électrique plus large, adaptée aux besoins des déplacements en ville.
Leadership des segments et tendances de croissance
Marché des motos et scooters électriques (EMS) Share (%), par Produit, 2026
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Demander un rapport d’échantillon gratuitAnalyse par segment de produit : Motos (segment le plus important) vs Scooters (segment à la croissance la plus rapide)
En 2026, le segment des motos détenait la plus grande part du marché des motos et scooters électriques. Cette position dominante s'explique par une forte demande des consommateurs pour des deux-roues électriques plus performants, capables d'offrir une plus grande autonomie, une puissance supérieure et une polyvalence accrue pour les déplacements domicile-travail et les loisirs. Les progrès constants réalisés dans les technologies de motorisation électrique et l'élargissement de la gamme de modèles disponibles ont encore renforcé l'attrait des motos électriques auprès d'un large public.
Le segment des trottinettes électriques connaît la croissance la plus rapide, les tendances en matière de mobilité urbaine privilégiant de plus en plus les solutions de transport compactes, pratiques et économes en énergie.Les trottinettes électriques sont particulièrement adaptées aux trajets courts, grâce à leur maniabilité, leurs faibles coûts d'utilisation et leur praticité au quotidien. L'urbanisation croissante et la demande accrue de mobilité durable pour le dernier kilomètre continuent d'accélérer l'adoption de ce segment.
Analyse du segment des batteries : Li-ion (segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide)
Le marché des motos et scooters électriques est dominé par le segment des batteries lithium-ion, qui détenait la plus grande part de marché en 2026 et représente également le segment à la croissance la plus rapide. Les batteries lithium-ion sont largement plébiscitées pour leur densité énergétique supérieure, leur poids réduit, leur capacité de charge plus rapide et leur durée de vie plus longue que les technologies de batteries conventionnelles. Les progrès constants en matière de performances des batteries, l'amélioration des infrastructures de recharge et la demande croissante de véhicules à autonomie étendue continuent de consolider la position de leader de ce segment sur le marché.
Analyse du segment de tension : 48 V (segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide)
Le segment 48 V détenait la plus grande part de marché en 2026 et représente également le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des motos et scooters électriques. Cette configuration de tension offre un équilibre optimal entre puissance, rendement et performances globales du véhicule, la rendant adaptée à une large gamme de deux-roues électriques. Les constructeurs adoptent de plus en plus les systèmes 48 V pour améliorer l'accélération, optimiser la consommation d'énergie et garantir un fonctionnement fiable au quotidien, tandis que les progrès technologiques constants continuent de renforcer la demande pour cette catégorie de tension.
| Segment | Sous-segment | Segment le plus important | Segment à la croissance la plus rapide |
|---|---|---|---|
| Produit | Motos, scooters | Moto | Scooters |
| Batterie | SLA, Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Tension | 24 V, 36 V, 48 V, Autres | 48V | 48V |
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Paysage concurrentiel et positionnement sur le marché
Principales entreprises du marché des motos et scooters électriques (EMS) :
- Groupe Yadea Holdings Ltd. (Chine)
- Technologies NIU (Chine)
- Hero MotoCorp Ltd. (Inde)
- TVS Motor Company (Inde)
- Ola Electric Mobility Pvt. Ltd. (Inde)
- Gogoro, Inc. (Taïwan)
- Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
- Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
- Bajaj Auto Ltd. (Inde)
- Ather Energy Pvt. Ltd. (Inde)
L'innovation produit supplante progressivement la concurrence par les prix comme principal moteur du marché des motos et scooters électriques. Les constructeurs perfectionnent les performances des véhicules, l'efficacité des batteries et les technologies connectées afin de répondre aux attentes toujours plus diversifiées des consommateurs. Le paysage concurrentiel se segmente également, car les déplacements urbains, les flottes commerciales et les loisirs requièrent chacun des caractéristiques spécifiques, favorisant le développement de produits spécialisés plutôt que des gammes uniformes. Les fonctionnalités logicielles, la facilité de recharge et la gestion du cycle de vie des batteries s'imposent comme des facteurs de différenciation importants, tandis qu'une plus grande flexibilité de production et un approvisionnement optimisé en composants permettent aux fabricants de mieux s'adapter à l'évolution des normes réglementaires et des préférences des clients.
| Entreprise | Part de marché | Chiffre d’affaires de l’entreprise | TCAC du chiffre d’affaires (%) | Portefeuille de produits | Présence géographique | Focus sur l’innovation / R&D | Développements stratégiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadea Group Holdings Ltd. (China) | |||||||
| NIU Technologies (China) | |||||||
| Hero MotoCorp Ltd. (India) | |||||||
| TVS Motor Company (India) | |||||||
| Ola Electric Mobility Pvt. Ltd. (India) | |||||||
| Gogoro Inc. (Taiwan) | |||||||
| Yamaha Motor Co. Ltd. (Japan) | |||||||
| Honda Motor Co. Ltd. (Japan) | |||||||
| Bajaj Auto Ltd. (India) | |||||||
| Ather Energy Pvt. Ltd. (India) |
Développements/Actualités du secteur
| Nom de l’entreprise | Date | Développement clé |
|---|---|---|
| Yadea | 26 avril | Yadea a étendu sa présence géographique en s'implantant sur le marché turc avec le lancement de la moto électrique haute performance Velax et du tricycle électrique CL9S. La Velax est équipée d'un moteur d'une puissance maximale de 3 200 W, d'une vitesse de pointe de 60 km/h, d'une étanchéité IPX7, d'un déverrouillage Bluetooth et d'un système de coupure d'alimentation en cas de béquille latérale, renforçant ainsi la présence commerciale internationale de l'entreprise. |
| Honda | 26 janvier | Honda a lancé le deux-roues électrique à batterie fixe Honda UC3 en Thaïlande et au Vietnam, avec des ventes prévues pour le printemps 2026. Comparable à un modèle à moteur à combustion interne de 110 cm3, ce lancement est soutenu par le développement continu des infrastructures de Honda visant à construire des stations de recharge dédiées dans les principales métropoles des deux marchés régionaux. |
| Moteur Yamaha | 25 novembre | Yamaha Motor a annoncé le lancement de deux scooters électriques sur le marché indien : l’AEROX E, un modèle exclusif, et l’EC-06, développé en partenariat avec River Mobility Private Limited. Dans le cadre de cet accord de fabrication, River Mobility assurera la production de l’EC-06, tirant parti de ses capacités opérationnelles externes pour enrichir la gamme de véhicules électriques Yamaha en Inde. |
| Honda Motorcycle & Scooter India | 25 mars | Honda Motorcycle & Scooter India a annoncé un investissement pour la construction d'une troisième ligne de production dans son usine du district d'Alwar, au Rajasthan, dont la mise en service est prévue en 2028. Cette extension ajoutera 670 000 unités de capacité annuelle, portant la capacité totale de l'usine à 2,01 millions d'unités afin d'accueillir la production locale de modèles de véhicules électriques, notamment l'ACTIVA e et le QC1. |
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| Segment | Sous-segment |
|---|---|
| Cas d'utilisation du véhicule | Mobilité personnelle, livraison commerciale, mobilité partagée, flottes et location |
| Modèle de propriété | Propriété individuelle, propriété de flotte, abonnement et location, mobilité partagée |
| Niveau de prix | Économique, Milieu de gamme, Premium |
Marché des motos et scooters électriques (EMS) — Table des matières personnalisée
| Chapitre personnalisé | Chapter Details |
|---|---|
| Modèles commerciaux d'échange de batteries |
|
| Opportunités d'électrification des flottes |
|
| Évaluation des cas d'utilisation de la mobilité urbaine |
|
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Couverture du rapport
📊 Évaluation du marché
- Taille et prévisions du marché
- Segmentation du marché
- Analyse régionale
- Facteurs de croissance et défis
- Dynamique du marché
🏢 Intelligence concurrentielle
- Paysage concurrentiel
- Profils des entreprises
- Benchmarking concurrentiel
- Fusions et acquisitions
- Analyse des parts de marché ou stratégies des principales entreprises
🔍 Analyse stratégique
- Analyse de la chaîne de valeur
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