銀行BPS市場規模とシェア、業務別（フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス）、サービス（コアバンキングBPS、住宅ローンおよびローンBPS、決済サービスBPS、証券処理BPS） - 成長傾向、地域的洞察（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上の位置付け、世界予測レポート2025-2034

市場の見通し:

銀行BPS市場規模は、2024年の265億7,000万米ドルから2034年までに761億3,000万米ドルに拡大すると予想されており、2025年から2034年までのCAGRは11.1%以上となることが示されています。2025年の業界収益は289億3,000万米ドルに達すると推定されています。

• Base Year Value (2024): USD 26.57 billion
• CAGR (2025-2034): 11.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 76.13 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会:

銀行 BPS (ビジネス プロセス サービス) 市場は、金融セクター内で進行中のデジタル変革によって大幅な成長が見られます。銀行や金融機関のテクノロジーの導入が進むにつれ、業務効率を高め、戦略的取り組みに注力するために、非中核機能をアウトソーシングする需要が高まっています。人工知能、機械学習、自動化ツールなどの高度なテクノロジーの普及により、サービス提供が強化され、顧客エクスペリエンスが向上し、BPS プロバイダーがサービスを拡大する機会が生まれます。

もう 1 つの重要な成長原動力は、進化する規制要件へのコンプライアンスの必要性です。金融業界は厳しい規制に直面しているため、銀行は業務上のリスクを最小限に抑えながら遵守を確保するために BPS プロバイダーに注目しています。この傾向により、社内チームのコンプライアンスの負担が軽減されるだけでなく、銀行は BPS パートナーが提供する専門知識を活用できるようになります。

さらに、デジタル バンキングの急増とオンライン バンキング サービスの選好の高まりにより、銀行は効率と顧客エンゲージメントを向上させる革新的なソリューションを求めるようになりました。 BPS プロバイダーは、顧客関係管理を強化し、トランザクション プロセスを合理化するカスタマイズされたソリューションを提供することで、このトレンドを活用できます。さらに、銀行業界内で顧客中心モデルへの注目が高まっているため、BPS プロバイダーはパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを目的としたサービスを開発する機会が得られます。

業界の制約:

銀行BPS市場の有望な成長軌道にもかかわらず、いくつかの制約がその拡大を妨げる可能性があります。主要な課題の 1 つは、従来の銀行機関内の変化に対する抵抗です。多くの既存銀行は、重要なプロセスの制御を失うことへの懸念から、アウトソーシング モデルを全面的に採用することに依然として躊躇している可能性があります。この懸念により、BPS ソリューションの導入が遅れ、市場の成長が制限される可能性があります。

さらに、データの処理と処理に関するセキュリティ上の懸念が依然として大きな制約となっています。銀行は機密性の高い顧客情報を扱っており、違反があれば重大な影響を与える可能性があります。このリスクにより、一部の機関は、厳格なセキュリティ プロトコルを満たさない可能性がある外部サービス プロバイダーに特定の機能をアウトソーシングすることを思いとどまる可能性があります。この抵抗を克服するには、堅牢なサイバーセキュリティ対策と透明性のあるデータ ガバナンス フレームワークの必要性が不可欠です。

最後に、新しい BPS テクノロジーとレガシー システムの統合の複雑さは、銀行にとって運用上の課題となっています。多くの金融機関は、最新の BPS ソリューションと互換性がない可能性がある時代遅れのインフラストラクチャで運営されています。この相互運用性の欠如はボトルネックを生み出し、アウトソーシングの取り組みの全体的な有効性を低下させ、それによって銀行 BPS 市場の成長を抑制する可能性があります。

地域別予報:

北米

北米では、銀行 BPS 市場は主に米国によって牽引されており、先進的な銀行インフラと金融機関の集中により大きなシェアを占めています。 AI やクラウド コンピューティングなどのデジタル テクノロジーの急速な導入により、銀行内の変革が加速し、ビジネス プロセス サービスの需要が増加しています。カナダと比較すると規模は小さいものの、金融機関が顧客エクスペリエンスと業務効率の向上に注力していることから、カナダも有望な成長を示しています。規制の圧力と費用対効果の高いソリューションの必要性の組み合わせにより、米国とカナダの銀行はアウトソーシングや BPS パートナーシップへの依存を強める可能性があります。

アジア太平洋地域

中国、日本、韓国などの国々を含むアジア太平洋地域は、銀行BPS市場が大幅に成長する準備ができています。中国は、その膨大な人口と急速に進化するフィンテック環境により、リーダーとして傑出しています。そのため、従来の銀行はプロセスの革新と合理化を奨励されています。韓国も注目に値し、高いデジタル リテラシーと先進的なインフラストラクチャが BPS ソリューションの需要を高めています。一方、日本の人口高齢化と銀行業務の変化により、効率性と顧客エンゲージメントの向上が必要となり、市場をさらに牽引しています。経済活動の増加とデジタルバンキングテクノロジーへの投資の組み合わせにより、アジア太平洋地域は将来の BPS 開発にとって重要な地域となっています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、英国、ドイツ、フランスなどの国々が先頭に立って、銀行 BPS 市場が大きな活況を呈しています。英国は依然として主要なプレーヤーであり、世界的な金融ハブとしてのロンドンの地位に支えられ、革新的な銀行ソリューションに対する高い需要が生み出されています。ドイツは堅調な経済の恩恵を受けており、銀行は競争力を維持するためにデジタル変革に多額の投資を行っています。フランスも、銀行が消費者の期待の高まりや効率性を促進する規制の変更に適応し、成長を遂げています。これらの国々における協力的なフィンテック環境により、BPS の導入が加速し、ヨーロッパにおけるダイナミックな市場環境への道が開かれる可能性があります。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の銀行BPS市場はオペレーション、サービスに基づいて分析されます。

オペレーションセグメント

銀行BPS市場のオペレーションセグメントには、銀行サービスの効率と有効性を維持するために重要なさまざまな機能が含まれています。このセグメントには、トランザクション処理、アカウント管理、コンプライアンス監視、リスク管理などのプロセスが含まれます。さまざまなサブセグメントの中でも、トランザクション処理は、オンライン バンキングやモバイル決済ソリューションの台頭によるデジタル取引量の増加により、かなりの市場規模を示すことが予想されます。さらに、ロボットプロセスオートメーションや人工知能などの先進テクノロジーの統合により、業務効率が向上し、成長が加速すると予想されます。銀行が取り組むデジタルトランスフォーメーションの取り組みの規模により、オペレーショナル BPS サービスの需要が促進される可能性があり、この部門は今後数年間で顕著な拡大が見込まれます。

サービスセグメント

銀行BPS市場のサービスセグメントは、全体的な顧客エクスペリエンスを向上させる顧客対応機能と付加価値サービスに焦点を当てています。このカテゴリ内の主要なサブセグメントには、顧客サポート サービス、請求処理、財務顧問サービスが含まれます。顧客サポート サービスのサブセグメントは、銀行が顧客の多様な好みに応え、満足度を向上させるためにマルチチャネル サポート オプションへの投資を増やしているため、最大の市場規模を示すと予測されています。データ分析や顧客関係管理ツールを通じて促進される、パーソナライズされたバンキング エクスペリエンスがますます重要視されるようになり、この分野での堅調な成長の可能性が強調されています。さらに、銀行がカスタマイズされた投資および貯蓄ソリューションの提供を目指しているため、金融アドバイザリーサービスのサブセグメントも注目を集めており、競争の激しい金融情勢の中でサービス分野の成長の機会がさらに拡大しています。

競争環境:

銀行BPS市場の競争環境は、顧客サービス管理、トランザクション処理、コンプライアンス支援などの専門サービスを提供する多様なプレーヤーによって特徴付けられます。市場ではテクノロジー主導のソリューションに対する需要が急増しており、企業は自動化とデジタル変革に多額の投資を行っています。主なトレンドには、サービス提供における人工知能と機械学習の統合や、顧客エクスペリエンスの強化の重視などが含まれます。大手企業はサービス提供を拡大し、業務効率を向上させるために戦略的パートナーシップを形成しています。市場は規制の変更にも影響を受けるため、サービスプロバイダーは新しい要件に迅速に適応する機敏性が必要です。

トップマーケットプレーヤー

1.アクセンチュア

2. TCS（タタ・コンサルタンシー・サービス）

3. インフォシスのBPM

4. ウィプロ

5. ジェンパクト

6. 認知的

7. HCLテクノロジーズ

8. キャップジェミニ

9.交換

10.FISグローバル