은행 BPS 시장 규모 및 점유율, 운영별(프런트 오피스, 미들 오피스, 백 오피스), 서비스(코어 뱅킹 BPS, 모기지 및 대출 BPS, 결제 서비스 BPS, 증권 처리 BPS) - 성장 추세, 지역 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025-2034

시장 전망:

은행 BPS 시장 규모는 2024년 265억 7천만 달러에서 2034년까지 761억 3천만 달러로 확대되어 2025년부터 2034년까지 CAGR 11.1% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 업계 수익은 289억 3천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 26.57 billion
• CAGR (2025-2034): 11.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 76.13 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

뱅킹 BPS(비즈니스 프로세스 서비스) 시장은 금융 부문 내 지속적인 디지털 혁신에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 은행과 금융 기관이 점점 더 기술을 수용함에 따라 운영 효율성을 높이고 전략적 이니셔티브에 집중하기 위해 비핵심 기능을 아웃소싱하려는 요구가 높아지고 있습니다. 인공 지능, 기계 학습, 자동화 도구 등 첨단 기술의 확산은 서비스 제공을 강화하고 고객 경험을 향상시켜 BPS 제공업체가 제품을 확장할 수 있는 기회를 창출합니다.

또 다른 중요한 성장 동인은 진화하는 규제 요구 사항을 준수해야 한다는 점입니다. 금융 산업이 엄격한 규제에 직면함에 따라 은행은 운영 위험을 최소화하는 동시에 규정 준수를 보장하기 위해 BPS 제공업체에 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 추세는 내부 팀의 규정 준수 부담을 완화할 뿐만 아니라 은행이 BPS 파트너가 제공하는 전문 지식을 활용할 수 있게 해줍니다.

더욱이, 디지털 뱅킹이 급증하고 온라인 뱅킹 서비스에 대한 선호도가 높아짐에 따라 은행은 효율성과 고객 참여를 향상시키는 혁신적인 솔루션을 모색하게 되었습니다. BPS 제공업체는 고객 관계 관리를 강화하고 거래 프로세스를 간소화하는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다. 또한 은행 부문에서 고객 중심 모델에 대한 관심이 높아지면서 BPS 제공업체는 개인화된 고객 경험을 목표로 하는 서비스를 개발할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.

산업 제한:

은행 BPS 시장의 유망한 성장 궤적에도 불구하고 몇 가지 제한 사항이 확장을 방해할 수 있습니다. 주요 과제 중 하나는 전통적인 은행 기관 내에서 변화에 대한 저항입니다. 많은 기존 은행은 필수 프로세스에 대한 통제력 상실에 대한 우려로 인해 아웃소싱 모델을 완전히 수용하는 것을 주저하고 있습니다. 이러한 우려로 인해 BPS 솔루션 채택 속도가 느려지고 시장 성장이 제한될 수 있습니다.

더욱이, 데이터 처리 및 처리에 관한 보안 문제는 여전히 심각한 제약으로 남아 있습니다. 은행은 민감한 고객 정보를 다루며, 위반 시 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험으로 인해 일부 기관에서는 엄격한 보안 프로토콜을 충족하지 못하는 외부 서비스 제공업체에 특정 기능을 아웃소싱하지 못하게 될 수 있습니다. 강력한 사이버 보안 조치와 투명한 데이터 거버넌스 프레임워크의 필요성은 이러한 저항을 극복하는 데 매우 중요합니다.

마지막으로, 새로운 BPS 기술을 레거시 시스템과 통합하는 과정의 복잡성으로 인해 은행은 운영상의 어려움을 겪고 있습니다. 많은 금융 기관은 최신 BPS 솔루션과 호환되지 않을 수 있는 오래된 인프라에서 운영됩니다. 이러한 상호 운용성 부족으로 인해 병목 현상이 발생하고 아웃소싱 이니셔티브의 전반적인 효율성이 저하되어 은행 BPS 시장의 성장이 제한될 수 있습니다.

지역예보:

북아메리카

북미에서 뱅킹 BPS 시장은 주로 미국이 주도하고 있으며, 미국은 첨단 금융 인프라와 높은 금융 기관 집중으로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. AI, 클라우드 컴퓨팅 등 디지털 기술의 급속한 도입으로 은행 내 변화가 가속화되면서 비즈니스 프로세스 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 캐나다는 상대적으로 작지만 금융 기관이 고객 경험과 운영 효율성 향상에 중점을 두면서 유망한 성장을 보이고 있습니다. 규제 압력과 비용 효과적인 솔루션에 대한 필요성이 결합되면서 미국과 캐나다의 은행들은 아웃소싱과 BPS 파트너십에 점점 더 의존하게 될 것입니다.

아시아 태평양

중국, 일본, 한국과 같은 국가가 포함된 아시아 태평양 지역은 뱅킹 BPS 시장에서 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 중국은 광대한 인구와 빠르게 진화하는 핀테크 환경으로 인해 선두주자로서 두각을 나타내고 있으며, 이는 전통적인 은행이 프로세스를 혁신하고 간소화하도록 장려합니다. 높은 디지털 활용 능력과 첨단 인프라로 인해 BPS 솔루션에 대한 수요가 높아지는 한국도 주목할 만합니다. 한편, 일본의 인구 노령화와 은행 업무 관행의 변화로 인해 효율성과 고객 참여 개선이 필요해 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 증가하는 경제 활동과 디지털 뱅킹 기술에 대한 투자가 결합되면서 아시아 태평양은 미래 BPS 개발에 중요한 지역이 되었습니다.

유럽

유럽에서는 뱅킹 BPS 시장이 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가를 중심으로 상당한 활동을 목격하고 있습니다. 영국은 혁신적인 금융 솔루션에 대한 높은 수요를 창출하는 글로벌 금융 허브로서의 런던의 지위에 힘입어 여전히 핵심 국가로 남아 있습니다. 독일은 은행이 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 혁신에 막대한 투자를 하고 있는 견고한 경제의 혜택을 누리고 있습니다. 프랑스는 또한 은행들이 소비자 기대치 상승과 효율성을 촉진하는 규제 변화에 적응하면서 성장을 경험하고 있습니다. 이들 국가의 협업적 핀테크 환경은 BPS 채택을 가속화하여 유럽의 역동적인 시장 환경을 위한 길을 열 것입니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 뱅킹 BPS 시장은 운영, 서비스를 기준으로 분석됩니다.

운영 부문

뱅킹 BPS 시장의 운영 부문은 뱅킹 서비스의 효율성과 효과를 유지하는 데 중요한 다양한 기능을 포함합니다. 이 세그먼트에는 거래 처리, 계정 관리, 규정 준수 모니터링 및 위험 관리와 같은 프로세스가 포함됩니다. 다양한 하위 부문 중에서 거래 처리는 온라인 뱅킹 및 모바일 결제 솔루션의 증가로 인해 디지털 거래량이 증가함에 따라 상당한 시장 규모를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 로봇 프로세스 자동화, 인공지능 등 첨단 기술의 융합으로 운영 효율성이 향상되어 성장이 가속화될 것으로 기대됩니다. 은행이 수행하는 디지털 혁신 이니셔티브의 규모는 운영 BPS 서비스에 대한 수요를 촉진하여 향후 몇 년 동안 이 부문이 눈에 띄게 확장될 가능성이 높습니다.

서비스 부문

뱅킹 BPS 시장의 서비스 부문은 전반적인 고객 경험을 향상시키는 고객 대면 기능과 부가 가치 서비스에 중점을 둡니다. 이 범주의 주요 하위 세그먼트에는 고객 지원 서비스, 청구 처리 및 금융 자문 서비스가 포함됩니다. 고객 지원 서비스 하위 부문은 은행이 다양한 고객 선호도에 부응하고 만족도 수준을 향상시키기 위해 다중 채널 지원 옵션에 점점 더 투자함에 따라 가장 큰 시장 규모를 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 분석 및 고객 관계 관리 도구를 통해 촉진되는 개인화된 은행 경험에 대한 강조가 높아지면서 이 분야의 강력한 성장 잠재력이 강조되고 있습니다. 또한 은행이 맞춤형 투자 및 저축 솔루션 제공을 목표로 하여 금융 자문 서비스 하위 부문이 주목을 받고 있으며, 경쟁이 치열한 금융 환경 속에서 서비스 카테고리의 성장 기회를 더욱 확대하고 있습니다.

경쟁 구도:

뱅킹 BPS 시장의 경쟁 환경은 고객 서비스 관리, 거래 처리 및 규정 준수 지원을 포함한 전문 서비스를 제공하는 다양한 플레이어가 특징입니다. 시장에서는 기술 중심 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 기업은 자동화 및 디지털 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다. 주요 트렌드에는 서비스 제공에 인공 지능과 기계 학습의 통합과 고객 경험 향상에 대한 강조가 포함됩니다. 선도적인 기업들은 서비스 제공을 확장하고 운영 효율성을 개선하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다. 시장은 또한 규제 변화의 영향을 받기 때문에 서비스 제공업체가 새로운 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있는 민첩성이 필요합니다.

최고의 시장 참여자

1. 액센츄어

2. TCS (타타 컨설팅 서비스)

3. 인포시스 BPM

4. 위프로

5. 젠팩트

6. 인지

7. HCL 기술

8. 캡제미니

9. 교환

10. FIS 글로벌