Tamaño y participación del mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas, por solución (procure-to-pay, gestión de contratos, análisis de gastos, gestión de proveedores, abastecimiento estratégico), servicio (capacitación y soporte, implementación, consultoría), tipo de implementación (local, nube), tipo de usuario (gran empresa, pequeña y mediana empresa (PYME)): tendencias de crecimiento, perspectivas regionales (EE. UU., Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania), posicionamiento competitivo, informe de pronóstico global 2025-2034

Perspectiva del mercado:

Se espera que el tamaño del mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas crezca de 6,39 mil millones de dólares en 2024 a 23,28 mil millones de dólares en 2034, lo que refleja una tasa compuesta anual de más del 13,8% entre 2025 y 2034. En 2025, se estima que la industria generará 7,1 mil millones de dólares en ingresos.

• Base Year Value (2024): USD 6.39 billion
• CAGR (2025-2034): 13.8%
• Forecast Year Value (2034): USD 23.28 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Dinámica del mercado:

Impulsores y oportunidades de crecimiento:

El mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas está experimentando un sólido crecimiento impulsado por varios factores fundamentales. Uno de los impulsores de crecimiento notables es el creciente énfasis en la eficiencia de costos entre los minoristas. A medida que se intensifica la competencia, las empresas buscan formas de optimizar sus procesos de adquisiciones para reducir los costos operativos y al mismo tiempo mantener la calidad del producto. Este impulso hacia la rentabilidad está fomentando innovaciones en tecnología y gestión de procesos, como análisis avanzados e inteligencia artificial, que mejoran la toma de decisiones y la gestión de las relaciones con los proveedores.

Además, la digitalización en curso del panorama minorista está abriendo nuevas vías de abastecimiento y adquisiciones. Las plataformas de comercio electrónico están ganando terreno rápidamente, lo que lleva a los minoristas a adaptar sus estrategias de adquisiciones a un enfoque digital. Este cambio no sólo agiliza las operaciones sino que también proporciona acceso a una gama más amplia de proveedores y productos, mejorando así la oferta de productos y la satisfacción del cliente. La llegada del comercio minorista omnicanal alienta aún más a los minoristas a integrar sus estrategias de abastecimiento y adquisiciones en múltiples plataformas, lo que presenta oportunidades de crecimiento adicionales.

La sostenibilidad es otra tendencia importante que influye en el mercado de abastecimiento y adquisiciones. A medida que los consumidores prefieren cada vez más marcas que demuestren responsabilidad social y ambiental, los minoristas se ven obligados a adoptar prácticas de abastecimiento sustentables. Este creciente enfoque en la sostenibilidad no sólo está mejorando la reputación de la marca, sino también creando nuevas oportunidades de mercado a medida que las empresas buscan proveedores y materiales ecológicos. Además de esto, el aumento de las iniciativas de abastecimiento ético está impulsando a los minoristas a invertir en proveedores que prioricen las prácticas laborales justas y la gestión ambiental, impulsando un cambio hacia procesos de adquisición más responsables.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Solution, Service, Deployment Type, User Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	SAP Ariba, Oracle, Zycus, Jaggaer, Ivalua, GEP, SynerTrade, Coupa, TradeGecko, SAP Fieldglass

Industry Restraints:

A pesar de las perspectivas de crecimiento positivas para el mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas, ciertos desafíos actúan como restricciones de la industria. Una preocupación importante es la complejidad de las cadenas de suministro globales. Los minoristas suelen obtener productos de múltiples regiones, lo que puede generar complicaciones en la logística, el cumplimiento de diversas regulaciones y la exposición a riesgos geopolíticos. Estas complejidades pueden aumentar los tiempos de entrega y los costos, lo que dificulta la agilidad necesaria para responder rápidamente a los cambios del mercado.

Además, el panorama regulatorio en constante evolución plantea un desafío importante para los minoristas. El cumplimiento de las leyes locales e internacionales sobre prácticas laborales, estándares ambientales y regulaciones comerciales puede resultar oneroso. Los minoristas deben adaptar continuamente sus estrategias de abastecimiento y adquisiciones para navegar estas regulaciones, lo que puede conducir a mayores costos operativos y asignación de recursos.

La escasez de mano de obra calificada en adquisiciones es otra preocupación apremiante. A medida que la industria aprovecha cada vez más la tecnología y el análisis de datos, existe una creciente necesidad de profesionales capacitados que puedan administrar eficazmente estas herramientas avanzadas. Sin embargo, la falta de programas adecuados de capacitación y desarrollo puede restringir la disponibilidad de talento en el ámbito de las adquisiciones. Esta brecha de habilidades puede frenar la adopción de prácticas innovadoras que impulsen la eficiencia y la competitividad en el abastecimiento.

Además, la volatilidad de los precios de las materias primas puede afectar significativamente las estrategias de adquisición. Las fluctuaciones en los precios de las materias primas debido a interrupciones en la cadena de suministro, desastres naturales o cambios económicos pueden generar costos impredecibles, lo que complica la elaboración de presupuestos y la planificación financiera de los minoristas. Esta imprevisibilidad puede disuadir la inversión en estrategias de adquisiciones a largo plazo, a medida que las empresas se vuelven cautelosas a la hora de comprometerse con proveedores en medio de la incertidumbre.

Pronóstico Regional:

América del norte

El mercado minorista de abastecimiento y adquisiciones en América del Norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, se caracteriza por un fuerte énfasis en la integración de tecnología y prácticas avanzadas de gestión de la cadena de suministro. Se espera que Estados Unidos lidere el mercado debido a su vasto panorama minorista, que incluye numerosas marcas nacionales y globales. El auge del comercio electrónico ha hecho que los minoristas prioricen estrategias de abastecimiento eficientes para mejorar su ventaja competitiva. Canadá, con su creciente sector minorista y su demanda de prácticas de abastecimiento sostenible, también está preparado para contribuir significativamente al crecimiento del mercado. El énfasis en la sostenibilidad y el abastecimiento ético en estos países está impulsando soluciones innovadoras en los procesos de adquisición.

Asia Pacífico

En la región de Asia Pacífico, se prevé que países como China, Japón y Corea del Sur muestren un crecimiento significativo en el mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas. China se destaca como un actor clave debido a su tamaño y rápida modernización de los procesos minoristas, junto con la creciente adopción de herramientas de adquisiciones digitales. El aumento del gasto de los consumidores y un cambio hacia la venta minorista omnicanal están impulsando aún más las oportunidades de mercado en este país. Japón, con su entorno minorista único que integra en gran medida la tecnología, sigue siendo un punto focal para los avances en las estrategias de adquisiciones. Se espera que Corea del Sur, con sus consumidores expertos en tecnología y su dinámico sector minorista, le siga de cerca, mostrando un rápido crecimiento a medida que los minoristas adaptan sus procesos de abastecimiento para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores.

Europa

El mercado europeo de abastecimiento y adquisiciones minoristas está impulsado de manera destacada por países como el Reino Unido, Alemania y Francia. El Reino Unido sigue siendo un mercado importante, influenciado por su sólida infraestructura minorista y la creciente tendencia de las compras en línea. Los minoristas se centran cada vez más en la transformación digital para optimizar las estrategias de abastecimiento y adquisiciones. Alemania, conocida por su sólida base industrial y su innovación, presenta oportunidades considerables, ya que las empresas buscan optimizar las operaciones y mejorar las relaciones con los proveedores. Francia también desempeña un papel fundamental, con su diverso panorama minorista y su énfasis en la sostenibilidad, lo que empuja a los minoristas franceses a adoptar prácticas de abastecimiento modernas. Toda la región está siendo testigo de un cambio hacia modelos de abastecimiento más estratégicos que se alinean con la demanda de transparencia y prácticas éticas de los consumidores.

Análisis de segmentación:

En términos de segmentación, el mercado global de abastecimiento y adquisiciones minoristas se analiza sobre la base de la solución, el servicio, el tipo de implementación y el tipo de usuario.

Segmento de soluciones

El segmento de soluciones del mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas abarca varios software y herramientas tecnológicas diseñadas para optimizar los procesos de adquisiciones, mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Las categorías clave dentro de este segmento incluyen análisis de gastos, gestión de adquisiciones, gestión de contratos, gestión de proveedores y soluciones de gestión de inventario. Entre ellas, se prevé que las soluciones de análisis de gastos lideren el tamaño del mercado debido a su papel fundamental en la optimización de presupuestos y la identificación de oportunidades de ahorro de costos. Además, se espera que las soluciones de gestión de adquisiciones experimenten un crecimiento significativo a medida que los minoristas adopten cada vez más plataformas integradas que ofrezcan capacidades de adquisición de extremo a extremo, fomentando la eficiencia y la capacidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado.

Segmento de servicio

El segmento de servicios consta de varias ofertas que respaldan la implementación, gestión y optimización de estrategias de abastecimiento y adquisiciones. Esto incluye servicios de consultoría, servicios de capacitación y soporte, y servicios administrados. Se proyecta que los servicios de consultoría dominarán este segmento a medida que las organizaciones busquen orientación experta sobre mejores prácticas e iniciativas de abastecimiento estratégico. Dada la complejidad de las cadenas de suministro modernas, los servicios gestionados están experimentando un rápido crecimiento a medida que los minoristas subcontratan actividades de adquisiciones no esenciales a proveedores especializados, lo que les permite centrarse en iniciativas estratégicas. La continua evolución del panorama minorista está empujando a más empresas a invertir en estas ofertas de servicios.

Segmento de tipo de implementación

El tipo de implementación en el mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas se puede clasificar en soluciones locales y basadas en la nube. Se espera que la implementación basada en la nube muestre el crecimiento más rápido debido a su flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Los minoristas están migrando cada vez más a soluciones en la nube para mejorar la colaboración, optimizar las actualizaciones y acceder a información valiosa sobre datos en tiempo real. Por el contrario, si bien las soluciones locales siguen prevaleciendo en algunos segmentos debido a preocupaciones de seguridad y a las inversiones en infraestructura existentes, están perdiendo terreno gradualmente a medida que la industria avanza hacia sistemas de adquisición más dinámicos y ágiles que ofrecen las ofertas en la nube.

Segmento de tipo de usuario

La segmentación por tipo de usuario en el mercado incluye pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas, donde las grandes empresas representan el mayor tamaño del mercado. Los grandes minoristas se benefician de equipos de adquisiciones dedicados y presupuestos más amplios, lo que permite la implementación de soluciones de abastecimiento integrales. Por el contrario, se espera que las pymes sean testigos del crecimiento más rápido, impulsado por la creciente accesibilidad a herramientas de adquisición asequibles basadas en la nube que permiten a los actores más pequeños aprovechar las capacidades avanzadas de abastecimiento. Esta democratización de la tecnología está permitiendo a las PYMES competir eficazmente en un panorama minorista cada vez más competitivo, intensificando aún más la demanda general de soluciones de abastecimiento y adquisiciones.

Panorama competitivo:

El panorama competitivo en el mercado de abastecimiento y adquisiciones minoristas se caracteriza por una combinación de actores establecidos e innovadores emergentes. Los principales minoristas y plataformas de comercio electrónico utilizan cada vez más análisis y tecnología avanzados para mejorar sus procesos de adquisición, impulsando la eficiencia y el ahorro de costos. Además, la creciente necesidad de sostenibilidad en las prácticas de abastecimiento está influyendo en las estrategias de adquisiciones, lo que lleva a las empresas a adoptar modelos de abastecimiento ecológicos. La colaboración entre proveedores y minoristas también se está volviendo vital, ya que fomenta una mejor visibilidad y capacidad de respuesta de la cadena de suministro. El mercado está siendo testigo de una consolidación significativa, con empresas fusionándose y adquiriendo firmas especializadas para mejorar sus capacidades. Como resultado, las organizaciones que aprovechan la tecnología, cultivan asociaciones estratégicas y enfatizan la sostenibilidad están obteniendo una ventaja competitiva en este panorama en evolución.

Principales actores del mercado

1. Walmart

2. Amazonas

3. El depósito de viviendas

4. Corporación objetivo

5.Aldi

6. Corporación Mayorista Costco

7. Alianza de botas Walgreens

8. Tesco PLC

9. Carrefour

10. Best Buy Co., Inc.