RegTech 시장 규모 및 점유율, 구성요소별(솔루션, 서비스), 배포 유형(온프레미스, 클라우드), 조직 규모(대기업, 중소기업), 애플리케이션(AML 및 사기 관리, 규제 인텔리전스, 위험 및 규정 준수 관리, 규제 보고) - 성장 추세, 지역 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025-2034

시장 전망:

RegTech 시장 규모는 2024년 111억 6천만 달러에서 2034년까지 750억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 2025년부터 2034년까지 CAGR 21% 이상을 반영합니다. 업계 수익은 2025년에 130억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 11.16 billion
• CAGR (2025-2034): 21%
• Forecast Year Value (2034): USD 75.08 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

RegTech 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 규제 복잡성이 증가함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 조직이 수많은 규정을 준수해야 한다는 압박에 직면하면서 규정 준수 프로세스를 간소화하는 혁신적인 기술 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 고급 분석, 인공 지능 및 기계 학습은 이러한 환경에서 중추적인 역할을 하여 기업이 효율적으로 거래를 모니터링하고 실시간으로 위험을 평가할 수 있도록 해줍니다. 또한 클라우드 기반 솔루션으로의 전환은 확장성과 유연성을 제공하여 이전에 포괄적인 규정 준수 도구에 액세스하지 못했던 중소기업을 유치합니다.

또 다른 중요한 성장 동인은 GDPR과 같은 데이터 보호 및 개인 정보 보호 규정에 대한 관심이 높아지는 것입니다. 기업은 이제 민감한 정보를 보호해야 할 필요성에 대해 더 잘 인식하고 있으며, 이를 통해 데이터 관리 및 보호를 전문으로 하는 RegTech 솔루션에 대한 기회를 창출하고 있습니다. 금융 기술 기업이 빠르게 진화하는 규제 환경을 헤쳐나가기 위해 노력함에 따라 핀테크 부문의 확장은 RegTech의 성장에도 기여합니다. 규정 준수 프레임워크를 강화하고 시장 내 혁신을 주도할 수 있는 기술 기업과 규제 기관 간의 협력이 등장하고 있습니다.

산업 제한:

유리한 성장 환경에도 불구하고 RegTech 시장은 확장을 방해할 수 있는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 주요 제약 중 하나는 RegTech 솔루션 구현 및 유지 관리와 관련된 높은 비용입니다. 많은 조직, 특히 소규모 기업에서는 고급 규정 준수 기술에 충분한 예산을 할당하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 재정적 부담으로 인해 필요한 도구의 채택이 제한되어 업계 전반에 걸쳐 RegTech 솔루션의 활용이 느려질 수 있습니다.

더욱이, 끊임없이 진화하는 규정의 특성은 RegTech 제공업체에게 심각한 장애물이 됩니다. 규제 프레임워크가 지속적으로 변경됨에 따라 기술 솔루션의 규정 준수를 보장하는 것은 복잡하고 리소스 집약적일 수 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 잠재 고객은 금방 구식이 될 수 있는 시스템에 투자하는 것을 두려워하여 주저하게 될 수 있습니다. 또한 RegTech 솔루션은 글로벌 상황에서 다양한 규정 준수 요구 사항에 적응할 수 있어야 하므로 여러 지역에 걸쳐 규제가 단편화되어 시장이 복잡해질 수 있습니다. 이러한 요인은 RegTech 솔루션 채택에 대한 잠재적인 저항에 기여하고 전체 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

지역예보:

북아메리카

북미 RegTech 시장은 주로 미국과 캐나다가 주도합니다. 미국은 선진 금융 서비스 부문과 엄격한 규제 요건으로 인해 가장 큰 시장입니다. 뉴욕 및 샌프란시스코와 같은 주요 금융 허브는 혁신을 촉진하여 이 지역을 RegTech 솔루션에 매우 매력적인 곳으로 만들고 있습니다. 캐나다는 강력한 은행 산업과 규정 준수 관행에 기술 채택을 촉진하는 정부 규제 덕분에 성장을 경험하고 있습니다. 데이터 개인 정보 보호 및 위험 관리에 대한 강조가 증가함에 따라 북미 지역은 상당한 시장 규모와 유망한 성장 궤적을 보여주면서 RegTech 분야에서 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역, 특히 일본, 한국, 중국이 RegTech 시장에서 주목할만한 플레이어로 떠오르고 있습니다. 일본은 규제가 심한 금융 환경에 따라 AI 및 빅 데이터 분석과 같은 첨단 기술에 중점을 두고 RegTech 환경을 강화하고 있습니다. 한국도 디지털 변혁 계획과 탄탄한 핀테크 생태계를 바탕으로 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 한편, 중국은 정부가 금융 안정성을 보장하기 위한 노력을 강화함에 따라 혁신적인 규정 준수 솔루션이 필요한 독특한 규제 환경을 갖추고 있습니다. 이 지역은 기술에 대한 투자 증가와 규제 프레임워크 확대로 인해 상당한 성장 잠재력을 보여줄 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽의 주요 시장에는 영국, 독일, 프랑스가 포함되며 각각 RegTech 환경에 크게 기여합니다. 영국은 런던이 글로벌 금융 중심지 역할을 하면서 활발한 RegTech 스타트업 생태계를 육성하는 선두 자리를 유지하고 있습니다. 현지 및 EU 규정에 따라 형성된 영국의 규제 환경은 혁신적인 규정 준수 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 독일은 데이터 보호 및 GDPR 준수를 강력히 강조하며, 이는 대규모 은행 및 보험 부문에서 RegTech 솔루션 채택을 촉진합니다. 프랑스는 디지털 금융 이니셔티브에 투자하고 RegTech 혁신을 위한 지원 환경을 구축하면서 빠르게 따라잡고 있습니다. 이들 국가는 함께 유럽의 강력한 시장 역학과 RegTech 부문의 지속적인 성장 잠재력을 강조합니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 RegTech 시장은 구성 요소, 배포 유형, 조직 규모, 응용 프로그램을 기준으로 분석됩니다.

요소

RegTech 시장은 주로 솔루션, 서비스 및 플랫폼의 세 가지 구성 요소로 분류됩니다. 이 중에서 솔루션에는 규정 준수, 모니터링 및 보고 기능을 촉진하는 소프트웨어 애플리케이션이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 다양한 부문에 걸쳐 규제 요구사항의 복잡성이 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 컨설팅, 구현, 지원을 포함한 서비스는 조직이 규제 환경을 탐색하기 위해 전문가 지침을 구함에 따라 성장 잠재력도 보여줍니다. 다양한 규정 준수 프로세스를 관리하기 위한 통합 솔루션을 제공하는 플랫폼은 특히 포괄적이고 확장 가능한 옵션을 찾는 대규모 조직에서 주목을 받고 있습니다.

배포 유형

배포 유형을 살펴보면 RegTech 시장은 온프레미스 솔루션과 클라우드 기반 솔루션으로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 통해 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 더 많은 기업이 디지털 우선 접근 방식과 원격 운영으로 전환함에 따라 클라우드 기반 솔루션은 액세스 용이성과 실시간 데이터 관리 측면에서 점점 더 매력적으로 변하고 있습니다. 반대로, 온프레미스 솔루션은 데이터 보안 및 개인 정보 보호 요구 사항이 엄격한 조직에 적합하지만 성장 속도는 클라우드 솔루션에 비해 느릴 것으로 예상됩니다.

조직 규모

RegTech 시장은 또한 일반적으로 중소기업(SME)과 대기업으로 정의되는 조직 규모에 따라 분류됩니다. 대기업은 자원과 복잡한 규제 요구로 인해 시장의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 중소기업은 규정 준수 문제에 대한 인식이 높아지고 해당 요구 사항에 특별히 맞춰진 RegTech 솔루션의 수가 늘어나면서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기술의 민주화로 인해 소규모 조직이 RegTech 솔루션을 채택하는 것이 가능해졌으며 규제 문제를 해결하는 데 있어 경쟁력이 향상되었습니다.

애플리케이션

RegTech 환경 내의 애플리케이션은 위험 관리, 규정 준수 관리, 보고, 신원 관리, 사기 탐지 등 다양한 영역으로 분류될 수 있습니다. 이 중에서 규정 준수 관리는 조직이 위험을 완화하기 위해 규제 표준 준수를 점점 더 우선시함에 따라 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다. 기업이 규정 준수 위험을 사전에 관리하고 위험 평가 프레임워크를 강화하는 것을 목표로 함에 따라 위험 관리 애플리케이션에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 또한 신원 관리 및 사기 탐지 부문은 주로 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안에 초점을 맞춘 규제 수가 증가함에 따라 급속한 성장이 예상됩니다.

경쟁 구도:

RegTech 시장은 금융 기관이 규제 압력 증가와 규정 준수 솔루션에 대한 필요성에 직면함에 따라 점점 더 경쟁이 치열해졌습니다. 이 부문은 조직이 규제를 효율적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 혁신적인 솔루션을 제공하는 확립된 기술 회사, 전문 스타트업, 컨설팅 회사를 포함하여 다양한 참가자로 구성됩니다. 경쟁을 주도하는 주요 추세에는 규정 준수 프로세스를 자동화하고 위험을 관리하며 보고 정확성을 향상시키는 RegTech 솔루션의 기능을 향상시키는 인공 지능 및 기계 학습의 발전이 포함됩니다. 또한 기업들이 더 나은 규제 조정을 위해 제품을 확장하고 최신 기술을 활용하려고 함에 따라 시장에서는 전략적 파트너십과 협력이 목격되고 있습니다. 규정 준수 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 기업은 이러한 역동적인 환경에서 앞서 나가기 위해 연구 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

최고의 시장 참여자

1. 페네르고

2. 악티코

3. 준수이점

4. 리피니티브

5. 아야스디

6. NICE 활성화

7. 아이덴티티마인드

8. 공리SL

9. 위험 화면

10. 트루노미