결제 서비스 제공업체 시장 규모 및 점유율, 결제 유형별(고객 대 기업, 기업 대 기업, 고객 대 고객), 결제 채널(토큰 시스템, 전자 지갑, 인터넷 뱅킹, 이동통신사 직접 청구, 실시간 결제), 소프트웨어(결제 처리 솔루션, 결제 게이트웨이 솔루션, PoS 솔루션, 결제 보안 및 사기 관리 솔루션), 서비스(시스템 통합 및 구현 서비스, 컨설팅 서비스, 관리/아웃소싱 서비스, 지원 및 유지 보수 서비스), 최종 사용(여행 및 예약, 의료, 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 엔터테인먼트, 통신, 전자 상거래, 소매) - 성장 추세, 지역 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025~2034

시장 전망:

결제 서비스 제공업체 시장 규모는 2025년부터 2034년까지 예측 기간 동안 10.1% 이상의 CAGR을 반영하여 2024년 103억 달러에서 2034년까지 269억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 업계 매출은 111억 3천만 달러로 예상됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 10.3 billion
• CAGR (2025-2034): 10.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 26.96 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

결제 서비스 제공업체(PSP) 시장은 다양한 요인에 의해 크게 성장하고 있습니다. 주목할만한 성장 동인 중 하나는 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑 활동을 선택함에 따라 전 세계적으로 전자 상거래가 급속히 확장되고 있다는 것입니다. 이러한 변화는 원활한 결제 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 뿐만 아니라 PSP가 다양한 소비자 선호도를 혁신하고 충족하도록 유도합니다. 스마트폰과 모바일 애플리케이션을 중심으로 한 모바일 상거래의 증가는 소비자가 점점 더 모바일 장치를 통해 거래하는 것을 선호함에 따라 이러한 성장을 더욱 촉진합니다.

또 다른 실질적인 동인은 편리성과 향상된 보안 기능으로 인해 인기를 얻은 디지털 지갑과 비접촉 결제 옵션의 확산입니다. 소비자가 디지털 결제 방법 사용에 점점 익숙해짐에 따라 PSP에는 이러한 선호도에 맞는 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기회가 제공됩니다. 또한 다양한 산업 분야에서 구독 기반 모델과 반복 청구의 성장은 PSP가 지속적인 거래를 촉진하는 맞춤형 결제 솔루션을 제공함으로써 판매자와 장기적인 관계를 구축할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.

신흥 시장의 부상 또한 PSP 환경을 확장하는 데 중요한 역할을 합니다. 개발도상국에서 더 많은 기업이 온라인 판매 채널을 구축하고 결제 프로세스를 간소화하려고 함에 따라 PSP는 이러한 새로운 시장에 맞춰 서비스를 확장할 준비가 되어 있습니다. 핀테크 기업과의 협력을 통해 해당 부문의 혁신이 더욱 강화되어 PSP가 인공지능, 블록체인 등 첨단 기술을 통합하여 결제 효율성과 보안을 향상할 수 있습니다.

산업 제한:

PSP 시장의 긍정적인 성장 궤적에도 불구하고, 그 발전을 방해할 수 있는 주목할만한 제약이 있습니다. 주요 과제 중 하나는 지역마다 크게 달라지는 규제 환경입니다. 정부가 데이터 보안, 자금 세탁 방지, 소비자 보호와 관련하여 더욱 엄격한 규정을 시행함에 따라 PSP는 규정 준수를 보장해야 하는 어려운 과제에 직면해 있으며 이는 리소스 집약적이고 복잡할 수 있습니다. 이러한 규제 부담은 시장에 진입하려는 신규 플레이어의 진입 장벽이 될 수도 있습니다.

더욱이 PSP 공간의 경쟁적 성격은 또 다른 제약을 제시합니다. 수많은 공급자가 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 가운데 가격 전쟁과 이윤 감소는 기존 공급자에게 압력을 가할 수 있습니다. 판매자가 비용 효율적인 솔루션을 추구함에 따라 PSP는 서비스 품질을 타협하거나 경쟁사와 차별화하기 위해 마케팅 및 기술에 막대한 투자를 해야 할 수도 있습니다.

또한, 사이버 보안 위협은 결제 서비스 업계의 지속적인 우려 사항으로 남아 있습니다. 디지털 거래가 증가함에 따라 데이터 침해 및 사기의 위험도 증가합니다. PSP는 민감한 금융 정보를 보호하기 위해 강력한 보안 조치에 지속적으로 투자해야 하며, 이로 인해 운영 비용이 증가하고 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 업계가 발전함에 따라 결제 시스템의 신뢰와 보안을 유지하는 것은 장기적인 성공을 위해 매우 중요합니다.

지역예보:

북아메리카

북미에서 결제 서비스 제공업체(PSP) 시장은 첨단 기술 채택과 강력한 규제 프레임워크로 강화된 성숙한 전자 상거래 생태계를 호스팅하는 미국이 주로 주도하고 있습니다. 주요 금융 기관의 존재와 디지털 결제 솔루션을 수용하는 문화는 PSP 서비스에 대한 수요를 더욱 공고히 합니다. 캐나다 또한 모바일 결제 솔루션의 인기 증가와 온라인 쇼핑에 참여하는 소비자 수가 증가함에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역은 주요 업체들이 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 제품을 혁신하고 강화하기 위해 노력하는 경쟁 환경이 특징입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양, 특히 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 PSP 시장의 엄청난 잠재력을 보여줍니다. 중국은 급속한 디지털 전환과 Alipay, WeChat Pay와 같은 모바일 결제 플랫폼의 광범위한 도입으로 소비자 행동을 근본적으로 변화시켰습니다. 일본과 한국 역시 핀테크 혁신에 대한 투자가 증가하면서 기술 및 결제 인프라에서 상당한 발전을 경험하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 계속해서 현금 없는 거래를 수용함에 따라 이들 국가의 성장 궤적은 사용자 경험과 보안 강화에 중점을 두고 PSP 개발의 중심점이 되었습니다.

유럽

유럽에서는 PSP 시장이 영국, 독일, 프랑스에 의해 두드러지게 형성되고 있습니다. 영국은 주로 금융 기술 홍보를 목표로 하는 핀테크 혁신과 규제 이니셔티브에 힘입어 디지털 결제 분야의 선두주자로 남아 있습니다. 독일은 탄탄한 제조 기반과 온라인 소매업의 증가로 인해 디지털 결제 서비스에 대한 의존도가 높아지면서 성장 기회를 제시하고 있습니다. 프랑스는 또한 다양한 결제 옵션을 장려하는 전자상거래 시장이 급성장하면서 PSP 부문에서도 상당한 진전을 보이고 있습니다. PSD2 지침을 포함한 유럽 전역의 규제 프레임워크는 오픈 뱅킹을 촉진하고 결제 서비스 공간에서 경쟁을 심화시키면서 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 결제 서비스 제공업체 시장은 결제 유형, 결제 채널, 소프트웨어, 서비스, 최종 용도를 기준으로 분석됩니다.

결제 유형

결제 서비스 제공업체(PSP) 시장에서는 결제 유형이 중요한 역할을 합니다. 이 부문의 주요 범주에는 신용 카드 결제, 직불 카드 결제, 디지털 지갑, 은행 송금 및 대체 결제 방법이 포함됩니다. 이 중 디지털 지갑은 모바일 결제 솔루션의 채택 증가와 소비자에게 제공되는 편의성으로 인해 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 신용카드와 직불카드 결제가 계속해서 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 빠르게 발전하는 디지털 지갑 부문에 비해 성장률은 다소 안정되어 있으며, 이는 특히 원활한 거래를 추구하는 밀레니얼 세대와 젊은 세대에게 어필합니다.

결제 채널

결제 채널 부문에는 온라인, 모바일 및 POS(Point-of-Sale) 결제가 포함됩니다. 온라인 결제는 현재 전자상거래의 폭발적인 증가로 인해 시장에 가장 큰 기여를 하는 요소 중 하나이며, 소비자는 점점 더 온라인 쇼핑을 선택하고 있습니다. 그러나 모바일 결제는 모바일 기술의 발전과 비접촉식 거래 증가 추세에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 보여줍니다. POS 결제도 특히 소매업에 필수적이지만, 선진국의 시장 포화로 인해 온라인 및 모바일 결제 채널에 비해 성장률이 다소 느립니다.

소프트웨어

PSP 환경 내에서 소프트웨어를 논의할 때 지불 게이트웨이, 장바구니 소프트웨어 및 사기 관리 도구와 같은 주요 제품이 있습니다. 결제 대행사는 시장의 상당 부분을 차지하며 소비자와 판매자 간의 안전한 거래를 촉진합니다. 기업이 온라인 거래와 관련된 위험을 완화하려고 함에 따라 사기 관리 도구가 주목을 받고 있습니다. 전자 상거래의 급속한 성장과 진화하는 사이버 보안 문제로 인해 포괄적인 사기 관리 소프트웨어에 대한 필요성이 높아지고 있으며, 시장이 계속 발전함에 따라 이 하위 부문이 특히 주목할 만합니다.

서비스

결제 서비스 제공업체가 제공하는 서비스에는 통합 서비스, 거래 처리, 고객 지원 서비스가 포함됩니다. 트랜잭션 처리는 PSP 운영의 기초이며 시장 성장을 위한 중요한 영역으로 남아 있습니다. 판매자의 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상시키는 통합 서비스에 대한 수요가 이 부문을 주도하고 있습니다. 또한 디지털 환경에서 경쟁이 치열해지고 고객 기대치가 높아지는 가운데 효과적인 지원이 고객 유지에 중요한 역할을 할 수 있기 때문에 고객 지원이 점점 더 중요해지고 있습니다.

최종 용도

최종 사용 측면에서 결제 서비스 제공업체 시장은 여러 산업에 걸쳐 있으며 소매업, 숙박업, 은행업이 가장 중요합니다. 소매 부문은 특히 다양한 소비자 선호도에 맞는 다양한 지불 옵션에 대한 수요로 인해 PSP를 가장 많이 사용하는 부문입니다. 호텔 업계는 또한 고객 경험을 향상시키기 위해 새로운 결제 기술, 특히 디지털 지갑과 모바일 결제를 수용하고 있습니다. 또한 은행 부문은 핀테크 혁신을 통해 혁신적인 변화를 목격하고 있으며 결제 서비스 사용이 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. 디지털 혁신에 대한 이 부문의 관심이 높아지면서 전체 시장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도:

결제 서비스 제공업체(PSP) 시장의 경쟁 환경은 기존 플레이어와 신흥 핀테크 스타트업이 혼합되어 시장 점유율과 기술 혁신을 놓고 경쟁하는 것이 특징입니다. 주요 PSP는 모바일 결제, 사기 탐지, 다중 통화 지원과 같은 고급 기능을 포함하도록 제품을 확장하고 있습니다. 전자상거래가 지속적으로 성장함에 따라 원활한 사용자 경험이 점점 더 강조되고 있으며, 이로 인해 통합 기능과 고객 지원이 차별화를 위한 중요한 요소가 되었습니다. 또한 지역별로 다양한 규정이 문제를 야기하므로 플레이어는 규정 준수에 중점을 두고 있습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 기업이 서로의 강점을 활용하고 서비스 포트폴리오를 강화할 수 있는 파트너십과 협업이 증가하고 있습니다.

최고의 시장 참여자

1. 페이팔

2. 스트라이프

3. 광장

4. 아디옌

5. 월드페이

6. 비자

7. 마스터카드

8. 파이저브

9. 브레인트리

10. 페이오니어