모바일 결제 시스템 시장 규모 및 점유율, 기술별(근거리 무선 통신, 직접 모바일 청구, 모바일 웹 결제, SMS, 대화형 음성 응답 시스템, 모바일 앱), 결제 유형(B2B, B2C, B2G), 위치(원격 결제 및 근접 결제), 최종 용도(BFSI, 의료, IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 소매 및 전자 상거래, 운송) - 성장 추세, 지역 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025-2034

시장 전망:

모바일 결제 시스템 시장 규모는 2024년 1,261억 6천만 달러에서 2034년까지 2조 6,100억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034) 동안 CAGR은 35.4%를 초과할 것입니다. 2025년 업계 매출은 1,618억 9천만 달러로 예상됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 126.16 billion
• CAGR (2025-2034): 35.4%
• Forecast Year Value (2034): USD 2.61 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

모바일 결제 시스템 시장은 스마트폰의 급속한 채택과 인터넷 보급률 증가로 인해 크게 성장했습니다. 소비자가 편의성과 속도를 위해 디지털 거래를 점점 더 선호함에 따라 기업은 모바일 결제 솔루션을 채택하여 이에 대응하고 애플리케이션과 플랫폼이 확산되었습니다. 전자상거래의 증가 또한 중요한 역할을 했으며, 모바일 결제가 온라인 쇼핑에서 선호되는 선택이 되었습니다. 또한, 팬데믹으로 인해 현금 없는 거래로의 지속적인 전환이 가속화되어 소비자와 소매업체 모두 모바일 결제 방식을 보다 안전한 대안으로 채택하게 되었습니다.

생체 인식 및 토큰화와 같은 보안 조치의 기술 발전은 모바일 결제 시스템의 성장을 더욱 촉진했습니다. 이제 소비자는 민감한 정보를 보호하는 향상된 보안 기능으로 인해 금융 거래에 모바일 장치를 사용하는 것이 더욱 편안해졌습니다. 비접촉식 결제 옵션의 확장도 추진력을 높여 소매 환경에서 더 빠르고 효율적인 거래를 가능하게 했습니다. 더욱이, 모바일 지갑과 보상 프로그램의 통합은 소비자에게 매력적인 가치 제안을 창출하여 사용량을 증가시켰습니다.

금융 기관과 기술 제공업체 간의 협력이 증가함에 따라 모바일 결제 환경에서 추가적인 성장 기회가 제공됩니다. 이제 많은 은행들이 원활하고 편리한 결제 옵션에 대한 소비자 요구에 부응하여 자체 디지털 지갑과 결제 솔루션을 출시하고 있습니다. 또한, 긱 이코노미와 P2P 결제 플랫폼의 성장으로 다양한 소비자 요구를 충족하는 혁신적인 모바일 결제 솔루션의 문이 열렸습니다. 모바일 결제 시스템이 계속해서 발전함에 따라 인공지능, 블록체인 등 첨단 기술의 통합으로 기능과 보안이 향상되어 사용자 채택이 더욱 촉진될 것입니다.

산업 제한:

유망한 성장 궤도에도 불구하고 모바일 결제 시스템 시장은 확장을 방해할 수 있는 몇 가지 제약에 직면해 있습니다. 주목할만한 우려 중 하나는 디지털 거래와 관련된 보안 및 사기 위험 문제입니다. 보안 기술이 발전했음에도 불구하고 사이버 범죄 및 데이터 침해 사례는 계속해서 소비자들 사이에서 우려를 불러일으키고 있습니다. 이러한 회의론은 특히 기술에 익숙하지 않은 노년층에서 모바일 결제 시스템 채택을 주저하게 만들 수 있습니다.

규제 문제도 시장 성장에 심각한 장벽이 됩니다. 국가마다 모바일 결제에 관한 다양한 규정이 있어 여러 지역에서 사업을 운영하는 데 복잡성이 발생할 수 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 번거로울 수 있으며 리소스에 대한 상당한 투자가 필요할 수 있습니다. 또한 결제 플랫폼 전반에 걸쳐 표준이 통일되지 않으면 상호 운용성 문제가 발생하여 사용자 경험이 더욱 복잡해질 수 있습니다.

또한 특정 지역에서는 스마트폰에 대한 제한된 액세스와 안정적인 인터넷 연결로 인해 모바일 결제 시스템의 채택이 제한될 수 있습니다. 전통적인 은행 인프라가 여전히 발전하고 있는 개발도상국에서는 모바일 결제 솔루션을 전체 인구가 쉽게 이용할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 디지털 격차는 금융 접근성의 기존 불평등을 악화시켜 해당 분야 모바일 결제 시스템의 전반적인 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있습니다.

지역예보:

북아메리카

북미 모바일 결제 시스템 시장은 특히 미국과 캐나다에서 상당한 수요를 경험하고 있습니다. 높은 스마트폰 보급률, 디지털 지갑의 확산, 비접촉 결제에 대한 선호도 증가로 인해 미국이 이 지역을 주도하고 있습니다. Apple Pay, Google Pay 및 다양한 은행 운영 앱과 같은 모바일 결제 기술의 주요 업체가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 한편 캐나다에서는 편의성과 보안에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 모바일 결제 도입이 활발해지고 있습니다. 디지털 경제에 대한 정부의 추진은 이러한 추세를 보완했으며, 이는 미국과 캐나다 모두 북미 시장 환경에서 핵심 주체로 남을 것임을 나타냅니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 모바일 결제 시스템 시장의 선두에 있으며, 중국, 일본, 한국이 채택과 혁신의 선두주자로 떠오르고 있습니다. 중국은 일상적인 거래에 원활하게 통합된 Alipay 및 WeChat Pay와 같은 플랫폼이 주도하는 고급 모바일 결제 인프라를 갖추고 있습니다. 국가의 엄청난 규모와 기술에 정통한 인구는 엄청난 시장 규모에 기여합니다. 일본에서는 현금 없는 거래를 장려하려는 정부의 계획과 급성장하는 전자상거래 부문에 힘입어 점점 더 모바일 결제를 수용하고 있습니다. 반면, 한국은 모바일 거래에 대한 소비자의 강력한 수용과 디지털 결제에 대한 정부 지원에 힘입어 급속한 성장을 보여주고 있습니다. 전체적으로 이들 국가는 아시아 태평양 지역을 모바일 결제 시스템 시장의 강자로 자리매김하고 있습니다.

유럽

유럽에서는 영국, 독일, 프랑스 등의 국가가 모바일 결제 시스템 채택을 주도하고 있습니다. 영국은 높은 비접촉 결제 사용률과 다양한 결제 애플리케이션을 특징으로 하는 가장 큰 시장 중 하나입니다. 소비자들은 일상적인 거래를 위해 모바일 지갑과 뱅킹 앱을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 독일 역시 보안 결제 기술의 가용성 증가에 영향을 받아 시장이 현금 중심 관행에서 디지털 결제로 전환함에 따라 강력한 성장을 보이고 있습니다. 프랑스는 정부와 민간 부문 모두의 지원을 받아 소비자 인식이 높아지고 모바일 결제 솔루션에 대한 생태계가 성장함에 따라 이러한 추세를 따르고 있습니다. 이러한 추세는 유럽 전체에 걸쳐 모바일 결제 시스템의 유망한 궤적을 제시합니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 모바일 결제 시스템 시장은 기술, 결제 유형, 위치, 최종 용도를 기준으로 분석됩니다.

기술

모바일 결제 시스템 시장은 주로 NFC(Near Field Communication), MST(Magnetic Secure Transmission), QR 코드, 디지털 지갑 등 기술별로 구분됩니다. 이 중 NFC 기술은 사용 편의성과 보안 기능으로 인해 가장 널리 채택되는 기술 중 하나로, 장치를 근접하게 가져와 빠른 거래를 가능하게 합니다. Apple Pay 및 Google Pay와 같은 서비스를 통합한 디지털 지갑은 소비자가 여러 카드와 로열티 프로그램을 저장할 수 있는 원활하고 통합된 결제 옵션을 점점 더 선호함에 따라 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 판매자들이 POS 시스템을 강화함에 따라 NFC와 디지털 지갑의 통합은 상당한 시장 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.

결제 유형

모바일 결제 시스템은 결제 유형에 따라 개인간 결제, 모바일뱅킹, 가맹점 결제 등으로 분류할 수 있습니다. 개인 간 결제는 특히 사용자가 스마트폰을 통해 쉽게 자금을 이체할 수 있는 Venmo 및 Cash App과 같은 플랫폼의 유입으로 상당한 성장을 보였습니다. 이동 중에도 액세스할 수 있는 금융 서비스에 대한 수요로 인해 모바일 뱅킹 도입도 증가하고 있습니다. 가맹점 결제는 소매점과 전자상거래 장소에서 편의성과 속도에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 비접촉식 결제 시스템의 증가 추세로 인해 가장 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

위치

위치는 도시와 농촌 지역으로 구분될 수 있는 모바일 결제 시스템의 시장 역학에서 중요한 역할을 합니다. 도시 지역은 기술의 집중, 전자상거래 플랫폼, 디지털 솔루션을 수용하는 소매업체의 증가로 인해 모바일 결제의 도입이 더욱 빠르게 진행되고 있습니다. 반면, 농촌 지역에서는 도입 속도가 느리지만, 스마트폰 보급률이 증가하고 인프라가 개선되면서 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상됩니다. 모바일 결제 시스템의 성장은 특히 도시 인구가 일상 거래에서 모바일 결제 솔루션을 채택하는 경향이 있는 북미, 유럽, 아시아 태평양 일부 지역에서 두드러집니다.

최종 용도

모바일 결제 시스템 시장의 최종 사용 부문에는 소매, 숙박, 의료 및 운송 부문이 포함됩니다. 소매업은 더 빠른 결제와 향상된 쇼핑 경험에 대한 소비자 수요에 힘입어 모바일 결제 통합의 주요 영역으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 호텔 업계에서는 기업이 원활한 고객 경험을 제공하기 위해 노력함에 따라 특히 비접촉식 옵션에서 모바일 결제의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 의료 부문에서는 청구 프로세스를 간소화하기 위해 모바일 결제 시스템을 채택하고 있으며, 운송 부문, 특히 차량 공유 서비스에서는 사용자의 거래를 단순화하기 위해 모바일 결제를 빠르게 수용하고 있습니다. 이 중 소매업은 경쟁이 치열한 시장에서 모바일 결제 솔루션 채택의 이점을 인식하는 기업이 늘어나면서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도:

모바일 결제 시스템 시장은 스마트폰 보급 증가와 현금 없는 거래 증가로 인해 다양한 플레이어 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 주요 업체들은 생체 인증, 블록체인 등 혁신적인 기술을 통해 사용자 경험을 향상시키는 동시에 로열티 프로그램과 즉시 이체를 포함하도록 서비스 제공을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 또한 원활한 거래를 촉진하고 고객 참여를 향상시키는 통합 생태계를 만드는 것을 목표로 금융 기관, 기술 회사 및 소매업체 간의 파트너십이 점점 일반화되고 있습니다. 디지털 지갑과 비접촉 결제 솔루션의 성장으로 인해 경쟁이 심화되어 기업은 빠르게 변화하는 환경에서 지속적으로 혁신하고 경쟁력을 유지해야 합니다.

최고의 시장 참여자

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정사각형

애플페이

구글페이

삼성페이

아마존 페이

벤모

알리페이

위챗페이

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