전자 결제 시스템 시장 규모 및 점유율, 유형별(서비스 및 소프트웨어 플랫폼), 애플리케이션(전자상거래, 식료품점, 슈퍼마켓) - 성장 추세, 지역 통찰(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025~2034년

시장 전망:

전자결제 시스템 시장 규모는 1,129억 2천만 달러에서 2034년에는 7,288억 6천만 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 20.5% 이상의 CAGR을 나타내며, 2025년 매출은 1,314억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 112.92 billion
• CAGR (2025-2034): 20.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 728.86 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

ePayment 시스템 시장은 다양한 부문에서 디지털 결제 솔루션의 채택이 증가함에 따라 크게 성장하고 있습니다. 주목할만한 성장 동인 중 하나는 모바일 지갑, 비접촉 결제, 온라인 뱅킹을 통해 원활한 거래를 촉진하는 기술의 급속한 발전입니다. 스마트폰의 확산과 인터넷 연결로 인해 모바일 결제 애플리케이션이 급증하면서 사용자는 편리하고 안전하게 거래를 수행할 수 있게 되었습니다. 더욱이, 소비자들 사이에서 현금 없는 거래에 대한 선호도가 높아지면서 향상된 보안 기능과 더 빠른 거래 프로세스를 제공하는 ePayment 시스템에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

또한 전자상거래의 증가는 전자결제 시스템 시장의 실질적인 촉매제가 되었습니다. 온라인 쇼핑이 지속적으로 인기를 끌면서 기업은 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하기 위한 효율적인 결제 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 추세는 코로나19 팬데믹의 영향으로 더욱 가속화되었으며, 이로 인해 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑을 하게 되었고 이에 따라 강력한 전자 결제 시스템에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 또한, 블록체인, 인공지능 등 신흥 기술과의 통합은 시장 내 혁신을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다. 이러한 기술은 거래 보안을 향상시키고 사기를 줄이며 결제 프로세스를 최적화하여 엄청난 성장 기회를 제공할 수 있습니다.

산업 제한:

ePayment 시스템 시장의 유망한 성장 전망에도 불구하고 여러 업계 제약으로 인해 발전이 저해될 수 있습니다. 가장 중요한 과제 중 하나는 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려입니다. 사이버 공격 및 데이터 유출 빈도가 증가함에 따라 소비자는 금융 정보가 손상될 수 있다는 두려움으로 인해 전자 결제 방법 채택을 주저할 수 있습니다. 사용자가 편의성보다 보안을 우선시하기 때문에 이러한 거부감으로 인해 디지털 결제 솔루션의 전반적인 채택이 느려질 수 있습니다.

또한 ePayments를 둘러싼 규제 환경은 복잡하고 지역마다 크게 다릅니다. 다양한 금융 규정을 준수하면 신규 진입자와 기존 플레이어에게 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 요구 사항을 준수하려면 상당한 운영 비용이 수반되는 경우가 많기 때문입니다. 더욱이, 결제 생태계의 단편화된 특성으로 인해 서로 다른 결제 시스템 간의 상호 운용성에 장애가 발생하여 비효율성과 고객 불만이 발생합니다. 특정 인구통계의 기존 결제 방법에 대한 기존 의존도와 결합된 이러한 요인은 전자 결제 시스템의 광범위한 수용과 성장을 방해할 수 있는 어려운 환경을 조성합니다.

지역예보:

북아메리카

북미 ePayment 시스템 시장은 주로 미국과 캐나다에 의해 주도되며, 높은 인터넷 보급률과 첨단 기술 인프라로 인해 디지털 결제에 유리한 환경이 조성되었습니다. 미국은 모바일 지갑, 온라인 뱅킹, 비접촉 결제 등 전자결제 방식 채택에 있어서 선두주자로 두각을 나타내고 있습니다. 소비자 편의성, 온라인 쇼핑 선호도 증가, 핀테크 기업의 부상 등의 요인이 시장을 성장시키고 있습니다. 한편, 캐나다는 규제 지원과 다양한 전자결제 옵션을 채택하는 가맹점 서비스의 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 양국은 디지털 거래에 대한 소비자 신뢰를 강화하기 위해 보안 조치를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양, 특히 중국, 일본, 한국은 전자결제 시스템 시장에서 가장 역동적인 성장을 경험하고 있습니다. 중국은 Alipay 및 WeChat Pay와 같은 플랫폼이 일상 생활에 통합되고 수백만 개의 소매점에서 수용되면서 시장을 장악하면서 선두에 있습니다. 중국의 급속한 도시화와 스마트폰 보급률 증가로 인해 전통적인 현금 거래에서 디지털 방식으로의 전환이 촉진되고 있습니다. 일본과 한국도 기술 혁신과 현금 없는 계획에 중점을 두고 있는 주요 국가입니다. 두 국가 모두 편리함과 빠른 거래 프로세스에 대한 소비자 요구로 인해 모바일 결제와 전자 지갑의 채택이 증가하고 있습니다.

유럽

유럽의 ePayment 시스템 시장은 영국, 독일, 프랑스 등 경제가 성숙한 것이 특징입니다. 영국은 다양한 결제 방법을 지원하는 인프라를 구축하여 비접촉식 결제 및 디지털 지갑 채택을 주도하고 있습니다. 온라인 소매 거래의 상당 부분이 ePayment 솔루션을 통해 이루어지면서 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 그 다음은 독일로, 디지털 보안에 대한 소비자의 신뢰를 바탕으로 전통적인 은행 업무가 현대 전자결제 시스템으로 보완되고 있습니다. 프랑스는 전자상거래와 비접촉 결제 방식의 증가로 인해 전자결제 생태계가 성장하고 있습니다. 이들 국가의 규제 체계는 안전한 결제 시스템을 촉진하여 해당 부문의 추가 성장을 장려합니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 전자 결제 시스템 시장은 유형, 응용 프로그램을 기준으로 분석됩니다.

유형 세그먼트 분석

전자결제 시스템 시장은 온라인 결제, 모바일 결제, POS(Point-of-Sale) 결제 시스템 등 주목할만한 카테고리를 포함해 유형별로 크게 분류할 수 있습니다. 온라인 결제 시스템은 전자상거래 활동의 급증으로 인해 엄청난 인기를 얻었으며 소비자에게 디지털 방식으로 거래할 수 있는 편리한 수단을 제공했습니다. 이 범주 내에서 디지털 지갑 및 지불 게이트웨이와 같은 하위 세그먼트는 안전하고 빠른 거래를 촉진하여 전반적인 사용자 경험을 향상시키기 때문에 이제 중요한 구성 요소입니다. 스마트폰과 다양한 모바일 애플리케이션의 광범위한 채택으로 인해 모바일 결제는 특히 전통적인 은행 인프라가 부족한 지역에서 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. POS 시스템도 점점 더 기술에 정통한 소비자 기반을 충족하고 직접 거래 시 속도와 편의성을 강조하는 비접촉 결제 기술을 통합하여 진화하고 있습니다.

애플리케이션 세그먼트 분석

적용 측면에서 전자결제 시스템 시장은 소매, 숙박, 운송, 의료 등 다양한 부문으로 나눌 수 있습니다. 기업들이 결제 프로세스를 간소화하고 고객 편의성을 높이기 위해 ePayment 시스템을 지속적으로 도입함에 따라 소매 부문은 가장 큰 시장 규모를 경험할 준비가 되어 있습니다. 실제 매장과 온라인 플랫폼 모두에서 다양한 결제 솔루션의 통합이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 호텔 및 여행사에서 고객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높이기 위해 예약 및 거래에 이러한 시스템을 채택함에 따라 호텔 업계에서는 ePayments가 필수가 되었습니다. 교통 부문, 특히 차량 공유와 대중교통은 원활한 사용자 경험을 촉진하기 위해 모바일 결제를 빠르게 통합하고 있습니다. 의료 역시 중요한 응용 분야로 떠오르고 있습니다. ePayment 시스템은 환자 청구 프로세스를 단순화하여 의료 서비스 제공자와 환자 모두에게 더 나은 재무 관리를 보장할 수 있습니다. 이러한 각 부문은 더 큰 유연성, 보안 및 사용 편의성에 대한 소비자 요구에 적응하고 있으며, 이는 산업 전반에 걸쳐 디지털 결제 기술을 수용하는 방향으로의 강력한 변화를 나타냅니다.

경쟁 구도:

전자결제 시스템 시장은 스마트폰 보급률 증가, 전자상거래 증가, 현금 없는 거래 선호도 증가 등의 요인으로 인해 상당한 성장을 보였습니다. 이 시장은 서비스 제공 및 고객 경험을 향상시키기 위해 노력하는 다양한 플레이어 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 기술 혁신, 파트너십 및 전략적 인수에 집중하고 있습니다. 디지털 지갑과 암호화폐를 포함한 새로운 결제 기술의 출현으로 인해 기존 결제 방식이 더욱 뒤바뀌게 되었고, 이에 따라 기존 플레이어는 신속하게 적응해야 했습니다. 규제 변화와 사이버 보안에 대한 우려도 경쟁 환경을 형성하고 있으며, 이로 인해 기업은 현지 규정을 준수하면서 소비자 데이터를 보호할 수 있는 강력한 솔루션을 개발해야 합니다.

최고의 시장 참여자

1. 페이팔 홀딩스 주식회사

2. (주)스퀘어

3. 아디옌 N.V.

4. 주식회사 스트라이프

5. (주)월드페이

6. 비자 주식회사

7. 마스터카드 법인 설립

8. FIS 글로벌

9. Ingenico 그룹 S.A.

10. 페이유