1,3 프로판디올 시장 규모 및 예측 2026-2035, 세그먼트별(제품, 응용 분야), 성장 기회, 혁신 환경, 규제 변화, 전략적 지역 통찰력(미국, 일본, 중국, 한국, 영국, 독일, 프랑스), 경쟁 역학(듀폰, 메타볼릭 익스플로러, 장자강 글로리, 상하이 진진러, 허난 톈관)

시장 전망

1,3 프로판디올 시장 규모는 2025년 5억 173만 달러에서 2035년 13억 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 10% 이상의 CAGR을 기반으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 업계 매출 전망은 5억 4,554만 달러입니다.

• 기준 연도 값 (2025): USD 501.73 Million
• 연평균 성장률 (2026-2035): 10%
• 예측 연도 값 (2035): USD 1.3 Billion
• 과거 데이터 기간: 2021-2025
• 가장 큰 지역: North America
• 예측 기간: 2026-2035

주요 내용:

• 북미 지역은 2025년에 강력한 생물 기반 화학 제품 생산에 힘입어 41.2% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 폴리머에 대한 수요 증가로 인해 2026년부터 2035년까지 약 11%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 생물 기반 부문은 친환경 생산 방법을 선호하는 지속 가능성 추세에 힘입어 2025년에 58.8%의 1,3-프로판디올 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 2025년에 시장 점유율 46.35%를 확보한 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트 부문은 섬유 및 카펫 수요 증가로 강화되어 부문 지배력을 강화했습니다.
• 1,3-프로판디올 시장의 주요 참여 기업은 DuPont(미국), Metabolic Explorer(프랑스), Zhangjiagang Glory(중국), Shanghai Jinjinle(중국), Henan Tianguan입니다. (중국), Tate & Lyle(영국), Archer Daniels Midland(미국), Merck KGaA(독일), Godavari Biorefineries(인도), Primient(미국).

시장 역학

지속가능한 제조 분야에서 바이오 기반 화학물질에 대한 수요 증가

제조 공정에서 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라 1,3-프로판디올 시장이 크게 성장하고 있습니다. 산업계가 친환경적인 대안으로 전환함에 따라, 석유 유래 화학물질에 비해 환경 영향이 적은 바이오 기반 화학물질이 주목을 받고 있습니다. 미국 농무부와 같은 기관들은 지속가능성 목표 달성에 있어 바이오 기반 제품의 중요성을 강조하며, 유리한 규제 환경을 조성하고 있습니다. 이러한 변화는 친환경 제품에 대한 소비자의 선호도에 부합할 뿐만 아니라 제조업체의 제품 혁신을 촉진하여 기존 업체에게는 제품 라인을 개선하고 신규 진입자에게는 새로운 솔루션으로 시장 점유율을 확대할 수 있는 전략적 기회를 제공합니다.

화장품 및 개인 관리 산업 응용 분야 확장

화장품 및 개인 관리 산업은 보습제 및 용매 역할과 같은 다기능적 특성을 지닌 1,3-프로판디올을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 개인관리제품협회(Personal Care Products Council)는 바이오 기반 성분 사용 추세가 증가하고 있다고 보고했는데, 이는 더 안전하고 지속 가능한 뷰티 제품을 원하는 소비자들의 욕구에 부합합니다. 이러한 적용 분야 확대는 수요를 촉진하고 공급업체들이 포트폴리오를 다각화할 수 있는 수익성 있는 기회를 제공합니다. 기존 기업들은 기존 제품의 개량을 통해 이러한 추세를 활용할 수 있으며, 신규 진입 기업들은 해당 분야 내 틈새시장에 집중하여 경쟁 역학을 강화하고 제품 개발 혁신을 촉진할 수 있습니다.

기술 발전으로 바이오 기반 PDO 생산 비용 절감

최근 기술 발전은 1,3-프로판디올 생산 환경을 변화시켜 바이오 기반 PDO의 경제적 타당성을 높이고 있습니다. 미국화학회(American Chemical Society)에서 지적한 바와 같이 발효 공정 및 효소 기술의 혁신은 생산 비용을 크게 절감하여 제조업체가 운영을 효율적으로 확장할 수 있도록 했습니다. 이러한 비용 효율성은 투자를 유치할 뿐만 아니라 섬유부터 식품 첨가물에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 바이오 기반 PDO의 광범위한 도입을 촉진합니다. 생산이 더욱 간소화됨에 따라 기존 기업과 신규 시장 진입자 모두 더 낮은 비용을 활용하여 사업 영역을 확대하고 수익성을 향상시켜 빠르게 변화하는 시장에서 유리한 위치를 차지할 수 있습니다.

산업 제약:

규제 준수 과제

1,3-프로판디올 시장은 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있으며, 이는 시장 성장과 운영 효율성을 저해할 수 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽화학물질청(ECHA) 등 여러 기관에서 화학물질 안전, 환경 영향 및 생산 기준 관련 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 광범위한 문서화, 시험 및 인증 절차를 요구하며, 이는 운영 비용 증가 및 제품 개발 기간 연장으로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, EPA의 독성물질관리법(TSCA)은 신규 화학물질에 대한 엄격한 시험을 의무화하고 있으며, 이는 혁신을 저해하고 신규 업체의 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다. 결과적으로 기존 기업은 규정 준수 비용 부담에 시달리는 반면, 신규 진입 기업은 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가는 데 어려움을 겪어 궁극적으로 경쟁과 시장 역동성을 저해할 수 있습니다.

공급망 취약성

1,3-프로판디올 시장은 공급망의 취약성으로 인해 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 특히 COVID-19 팬데믹으로 인한 것과 같은 전 세계적인 혼란으로 원자재 조달의 취약성이 부각되면서 더욱 그렇습니다. 글리세롤과 옥수수 유래 투입재와 같은 1,3-프로판디올 생산의 핵심 원료는 가격 변동성과 공급량 문제에 취약하여 생산의 일관성과 신뢰성을 저해할 수 있습니다. 예를 들어, 유엔식량농업기구(FAO)의 보고서에 따르면 기후 변화로 인한 농산물 생산량 변동은 핵심 원자재인 옥수수의 공급량에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 공급망 제약은 기존 기업(비용 증가 및 운영 지연에 직면할 수 있음)과 신규 진입 기업(안정적인 공급을 확보할 수 있는 기존 관계 및 협상력이 부족한 경우가 많음) 모두에게 심각한 위험을 초래합니다. 앞으로도 이러한 취약성은 지속될 것으로 예상되며, 시장 참여자들은 더욱 탄력적인 공급망 전략에 투자해야 하고, 기업들이 위험 완화를 위해 노력함에 따라 업계 내 통합이 더욱 심화될 가능성이 있습니다.

지역예보

북미 시장 통계:

북미는 2025년 전 세계 1,3-프로판디올 시장의 41.2% 이상을 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 우세는 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 소비자들의 변화하는 선호도에 발맞춰 강력한 바이오 기반 화학 제품 생산에 기인합니다. 이 지역의 지속가능성에 대한 의지는 생산 방식의 기술 발전을 바탕으로 바이오 기반 대안을 장려하는 다양한 계획과 정책을 통해 분명히 드러납니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 재생 가능 화학 제품 생산을 적극적으로 장려하여 친환경 솔루션으로의 지출 패턴 변화를 강조했습니다. 소비자의 인식이 높아짐에 따라 북미는 이러한 추세를 활용하여 1,3-프로판디올 시장의 상당한 성장 기회를 제공할 준비가 되어 있습니다.

미국은 강력한 바이오 기반 화학 제품 생산 역량을 바탕으로 북미 1,3-프로판디올 시장을 선도하고 있습니다. 미국은 잘 구축된 인프라와 숙련된 인력을 갖추고 있어 바이오 기반 화학 제품 생산의 혁신과 운영 효율성을 촉진하고 있습니다. 듀폰과 같은 기업들은 환경적 지속가능성에 대한 규제 강화에 발맞춰 지속가능한 생산 공정 개발에 상당한 진전을 이루었습니다. 그 결과, 미국 제조업체들은 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요에 발맞춰 바이오 기반 원료를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 전략적 포지셔닝은 지역 시장에서 미국의 입지를 강화할 뿐만 아니라, 글로벌 1,3-프로판디올 시장에서 북미 지역의 전반적인 경쟁력을 강화합니다.

아시아 태평양 시장 분석:

아시아 태평양 지역은 1,3-프로판디올 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하여 11%의 높은 연평균 성장률을 기록했습니다. 지속가능한 폴리머에 대한 수요 증가는 이 지역의 중요한 성장 동력으로, 산업계가 변화하는 소비자 선호도와 규제 압력에 대응하여 친환경 소재로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 포장, 자동차, 섬유 부문에서 두드러지게 나타나고 있습니다. 제조업체들은 생분해성과 낮은 환경 영향으로 인해 1,3-프로판디올을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한, 생산 공정 및 공급망 효율성의 기술 발전으로 1,3-프로판디올의 가용성이 향상되어 다양한 응용 분야에서 더욱 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다. 아시아태평양화학공업연맹(APCIF)의 최근 이니셔티브는 지속가능한 관행의 중요성을 강조하며, 탄소 발자국 감축을 위한 아시아 태평양 지역의 노력을 강조하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 아시아 태평양 지역은 1,3-프로판디올 시장 이해관계자들에게 상당한 기회를 제공합니다.

일본은 첨단 기술력과 지속가능성에 대한 강력한 집중을 바탕으로 아시아 태평양 1,3-프로판디올 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 일본 소비자들은 친환경 제품을 점점 더 우선시하고 있으며, 이로 인해 1,3-프로판디올에서 유래한 지속가능한 폴리머에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미쓰비시 케미컬(주)과 같은 대기업들은 소비자의 기대와 친환경 산업 육성을 위한 정부 규제에 발맞춰 폐기물과 에너지 소비를 줄이는 혁신적인 생산 방식에 투자해 왔습니다. 지속가능성에 대한 이러한 문화적 관심과 일본의 탄탄한 제조 인프라는 일본을 1,3-프로판디올 분야의 핵심 국가로 자리매김하여 지역 성장을 강화하고 있습니다.

중국은 또한 급속한 산업화와 확대되는 소비자 기반을 특징으로 하는 아시아 태평양 지역의 1,3-프로판디올 시장입니다. 중국의 규제 환경은 지속가능한 관행을 점점 더 선호하고 있으며, 제조업체들은 폴리머 수요에 맞춰 1,3-프로판디올과 같은 대체 소재를 모색하고 있습니다. 저장 젠예 케미컬(Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd.)과 같은 기업들은 이러한 추세를 활용하여 국내외 시장을 모두 만족시키는 바이오 기반 폴리머를 개발하고 있습니다. 소비자들의 환경 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 구매 행동이 변화하고 있으며, 더 많은 사람들이 지속가능한 소재로 만든 제품을 선택하고 있습니다. 중국은 규제 지원과 소비자 수요가 독특하게 조화를 이루는 지역 1,3-프로판디올 시장의 핵심 기여자로 자리매김하여 더 많은 성장 기회를 창출하고 있습니다.

유럽 시장 동향:

유럽 지역의 1,3-프로판디올 시장은 바이오 기반 화학물질 및 지속가능한 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 수익성 높은 성장을 기록하며 주목할 만한 입지를 유지하고 있습니다. 이러한 성장세는 친환경 기술을 장려하는 강력한 규제 체계와 친환경 대체 제품에 대한 소비자 선호도의 증가에서 비롯됩니다. 유럽화학물질청(ECA)이 강조한 바와 같이 유럽 연합의 엄격한 지속가능성 정책은 재생 가능 자원에 대한 혁신과 투자를 촉진하여 기업들이 더욱 지속가능한 생산 방식으로 전환할 수 있도록 했습니다. 또한, 생산 기술의 발전으로 비용이 절감되고 효율성이 향상되어 시장 역학이 더욱 강화되었습니다. 결과적으로 유럽은 1,3-프로판디올 시장에 대한 상당한 투자 및 확장 기회를 제공하며, 특히 업계가 변화하는 소비자 기대와 규제 환경에 발맞추고자 하는 추세입니다.

독일은 1,3-프로판디올 시장에서 중추적인 역할을 하며, 탄탄한 산업 기반과 지속가능성에 대한 의지를 바탕으로 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 독일화학공업협회(German Chemical Industry Association)의 지원을 받는 독일의 탄탄한 화학 제조 부문은 2045년까지 탄소 중립을 달성하려는 국가 목표에 발맞춰 바이오 기반 원료 도입을 확대하고 있습니다. 이러한 변화는 1,3-프로판디올의 지속가능성을 향상시키는 혁신적인 생산 공정에 투자해 온 BASF와 같은 기업에서 분명히 드러납니다. 기업들이 국내 및 유럽 시장의 수요를 충족하기 위해 노력함에 따라 경쟁 환경이 심화되고 있으며, 이는 독일이 지역 시장에서 전략적으로 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

프랑스 또한 순환 경제 원칙과 지속가능한 관행에 중점을 두고 1,3-프로판디올 시장의 수익성 있는 성장에 기여하고 있습니다. 프랑스 정부는 국가 저탄소 전략에 명시된 온실가스 배출 감축 의지를 바탕으로 바이오 기반 화학 제품에 대한 투자를 촉진했습니다. 로케트 프레르(Roquette Frères)와 같은 기업들이 이러한 움직임을 주도하며 기존 석유화학 제품을 대체할 재생 가능한 대체재를 개발하고 있습니다. 이러한 규제 지원과 지속 가능한 제품을 선호하는 소비자층의 증가는 프랑스를 지역 시장의 핵심 주자로 자리매김하게 했습니다. 이러한 요소들의 상호 작용은 프랑스의 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 1,3-프로판디올 부문의 지속가능성을 향한 유럽의 전반적인 추세를 강화합니다.

세분화 분석

 

제품별 분석

1,3-프로판디올 시장은 바이오 기반 부문이 주도하고 있으며, 2025년에는 58.8%의 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이러한 선도적인 입지는 친환경 생산 방식을 선호하는 지속가능성 트렌드의 확산과 지속가능한 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 크게 기인합니다. 재생에너지 공급을 강조하는 듀폰과 같은 기업들은 환경적 책임을 우선시하는 변화하는 수요 패턴에 대응하여 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 바이오 기반 부문은 지속가능한 혁신을 추구하는 기존 기업뿐만 아니라 친환경 기술에 중점을 둔 신흥 기업에도 기회를 제공합니다. 생산 기술의 지속적인 발전과 지속가능한 관행에 대한 규제 지원으로 바이오 기반 부문은 중기적으로 그 중요성을 유지할 것으로 예상됩니다.

응용 분야별 분석

1,3-프로판디올 시장에서 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트 부문은 2025년에 46.4%의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 우위는 고성능 및 지속가능한 소재에 대한 수요가 점차 높아지고 있는 섬유 및 카펫 부문의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. BASF와 같은 업계 선도 기업들은 내구성과 친환경적인 직물에 대한 소비자들의 변화하는 선호도를 충족하는 혁신적인 응용 분야를 개발함으로써 이러한 추세를 활용하고 있습니다. 제품 품질과 지속가능성 향상에 대한 전략적 집중은 기존 기업과 신규 기업 모두 성장할 수 있는 경쟁 환경을 조성합니다. 업계가 지속가능성과 성능을 지속적으로 중시함에 따라, 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트 부문은 단기 및 중기적으로 핵심 기업으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

1,3-프로판디올 시장의 주요 기업으로는 듀폰, 메타볼릭 익스플로러, 장자강 글로리, 상하이 진진러, 허난 티안관, 테이트 앤 라일, 아처 대니얼스 미들랜드, 머크 KGaA, 고다바리 바이오리파이너리, 프리미언트 등이 있습니다. 듀폰은 바이오프로세싱 기술 분야에서 풍부한 경험과 혁신을 바탕으로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 메타볼릭 익스플로러는 지속 가능한 생산 방식에 중점을 두고 환경 의식이 높은 소비자들에게 호평을 받고 있습니다. 장자강 글로리와 상하이 진진러는 중국의 강력한 제조 역량을 활용하는 반면, 허난 티안관은 비용 효율적인 생산을 강조합니다. 테이트 앤 라일과 아처 대니얼스 미들랜드는 농산물 조달 및 가공 분야에서 뛰어난 전문 지식을 바탕으로 시장에서의 영향력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 머크 KGaA는 R&D에 대한 집중적인 투자를 통해 첨단 솔루션을 선보이고 있으며, 고다바리 바이오리파이너리와 프리미언트는 지역적 강점을 활용하여 특정 시장 니즈를 충족하고 있습니다.

1,3-프로판디올 시장의 경쟁 구도는 주요 기업들 간의 역동적인 상호작용으로 특징지어지며, 이들은 시장 입지 강화를 위한 적극적인 노력을 기울이고 있습니다. 듀폰과 같은 기업과 다양한 생명공학 기업 간의 협력은 생산 공정 혁신을 촉진하는 한편, 전략적 제휴를 통해 신기술에 대한 공동 접근을 가능하게 합니다. 테이트 앤 라일과 같은 기업들의 신제품 출시는 지속 가능한 바이오 기반 제품으로의 소비자 선호도 변화에 대한 예리한 인식을 반영합니다. 또한, 머크 KGaA와 같은 기업들은 연구 개발에 대한 투자를 통해 제품 품질과 응용 분야 다용성을 향상시키는 발전을 추진하고 있습니다. 이러한 적극적인 참여 환경은 개별 기업의 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 전체 시장의 혁신과 효율성을 더욱 향상시킵니다.

지역 기업을 위한 전략적/실행 가능한 권고사항

북미 지역에서는 지역 대학 및 연구 기관과의 파트너십을 강화하여 혁신 역량을 강화하고, 이를 통해 기업들이 최첨단 연구 개발을 활용할 수 있도록 지원합니다. 지속 가능한 관행에 중점을 둔 협력 프로젝트에 참여하는 것도 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아시아 태평양 지역 기업들에게 바이오 기반 제품에 대한 급증하는 수요를 활용하는 것은 유리할 수 있습니다. 지역 농업 기업과 합작 투자를 설립하면 조달 과정을 간소화하고 생산 효율성을 향상시켜 화장품 및 개인 관리 제품과 같은 고성장 하위 시장에서 더욱 탄탄한 입지를 구축할 수 있습니다.

유럽에서는 지속 가능성에 대한 규제 강화에 대응하기 위해 기업들이 청정 생산 기술에 투자해야 할 수도 있습니다. 친환경 화학 분야를 전문으로 하는 기술 공급업체와 협력하면 규정 준수를 개선할 수 있을 뿐만 아니라, 회사를 친환경 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김하여 안목 있는 소비자층에 어필할 수 있습니다.