Tamaño del mercado de sistemas de manejo de líquidos y previsiones 2026-2035, por segmentos (tipo, producto, aplicación, uso final), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Thermo Fisher Scientific, Danaher, Eppendorf, Tecan, Gilson).

Perspectiva del mercado

Se proyecta que el tamaño del mercado de sistemas de manejo de líquidos se expandirá significativamente, pasando de USD 4.070 millones en 2025 a USD 7.150 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % durante el período de pronóstico 2026-2035. Los ingresos esperados para 2026 son de USD 4.280 millones.

• Valor del año base (2025): USD 4.07 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 5.8%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 7.15 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica obtuvo alrededor del 41,2 % de participación de mercado en 2025, impulsada por una sólida investigación biotecnológica y farmacéutica.
• La región de Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,5 % hasta 2035, impulsada por la expansión de las ciencias biológicas y la adopción de la automatización.
• El segmento de automatización tendrá el 46,35 % de participación de mercado en sistemas de manejo de líquidos en 2025, impulsado por las necesidades de eficiencia de laboratorio que impulsan la demanda de sistemas automatizados.
• Con el 49,5 % del mercado en 2025, el segmento de descubrimiento de fármacos se vio fortalecido por la inversión en I+D farmacéutica que impulsa la demanda de descubrimiento de fármacos.
• El segmento de la industria farmacéutica y biotecnológica registró una participación de ingresos del 54,45 % en 2025, impulsado por el desarrollo de fármacos que impulsa la demanda farmacéutica/biotecnológica.
• Los principales actores en el mercado de sistemas de manejo de líquidos incluyen Thermo Fisher Scientific (EE. UU.), Danaher (EE. UU.), Eppendorf (Alemania), Tecan (Suiza), Gilson (EE. UU.), Mettler-Toledo (Suiza), Sartorius (Alemania), PerkinElmer (EE. UU.), Agilent Technologies (EE. UU.), Hamilton Company (EE. UU.).

Dinámica del mercado

Creciente Adopción de Sistemas de Manejo de Líquidos en Laboratorios y Biotecnología

La creciente integración de sistemas de manejo de líquidos en laboratorios y sectores biotecnológicos está transformando significativamente el mercado de sistemas de manejo de líquidos. A medida que se intensifican las actividades de investigación y desarrollo, especialmente en los sectores farmacéutico y de ciencias de la vida, aumenta la demanda de soluciones precisas y eficientes para el manejo de líquidos. Según la Sociedad Internacional de Ingeniería Farmacéutica, la necesidad de cribado de alto rendimiento y procesos automatizados ha impulsado un aumento en la implementación de sistemas de manejo de líquidos, mejorando la productividad y la precisión en los flujos de trabajo experimentales. Esta tendencia crea importantes oportunidades tanto para empresas consolidadas como para nuevos participantes para innovar y ofrecer soluciones a medida que satisfagan las necesidades específicas de los diversos entornos de laboratorio.

Avances Tecnológicos en Automatización y Precisión en el Manejo de Líquidos

Las innovaciones en automatización y tecnologías de precisión son motores de crecimiento fundamentales en el mercado de sistemas de manejo de líquidos. La llegada de la robótica y las soluciones de software avanzadas ha revolucionado los procesos manuales tradicionales, permitiendo una mayor precisión y reduciendo el error humano. Empresas como Tecan y Hamilton Robotics lideran el cambio al introducir sofisticadas plataformas automatizadas de manejo de líquidos que se integran a la perfección con las infraestructuras de laboratorio existentes. Esta evolución tecnológica no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también abre vías para alianzas estratégicas entre proveedores de tecnología y operadores de laboratorio, fomentando un ecosistema colaborativo que prioriza la innovación y la calidad en la investigación científica.

Expansión de la Adopción de Sistemas de Manejo de Líquidos en Mercados Emergentes

La expansión de la adopción de sistemas de manejo de líquidos en los mercados emergentes presenta una atractiva oportunidad de crecimiento en el mercado de sistemas de manejo de líquidos. A medida que los países de Asia-Pacífico y América Latina mejoran su infraestructura sanitaria e invierten en capacidades de investigación, la demanda de soluciones fiables para el manejo de líquidos está en aumento. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que mejorar las capacidades de los laboratorios en estas regiones es fundamental para el avance de las iniciativas de salud pública. Esta tendencia anima a las empresas consolidadas a localizar sus ofertas, a la vez que permite a los nuevos participantes captar cuota de mercado al abordar necesidades regionales específicas. El creciente enfoque en los avances sanitarios y la investigación científica en estos mercados sugiere una sólida trayectoria para los sistemas de manejo de líquidos, impulsada tanto por la necesidad como por la oportunidad.

Restricciones de la industria:

Desafíos del Cumplimiento Normativo

El mercado de sistemas de manejo de líquidos se enfrenta a importantes limitaciones debido a los estrictos requisitos de cumplimiento normativo impuestos por agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Estas regulaciones suelen exigir extensos procesos de validación y documentación, lo que genera ineficiencias operativas que pueden retrasar el desarrollo de productos y la entrada al mercado. Por ejemplo, un informe de la Sociedad Internacional de Ingeniería Farmacéutica (ISPE) destaca que las empresas se enfrentan con frecuencia a obstáculos para cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), lo que puede frenar la innovación y generar un aumento de los costes. Como resultado, tanto las empresas consolidadas como las nuevas empresas deben asignar importantes recursos para adaptarse a estos entornos regulatorios, lo que en última instancia afecta a su posicionamiento competitivo y a su capacidad de responder con rapidez a las demandas del mercado.

Interrupciones en la Cadena de Suministro

Las recientes interrupciones en la cadena de suministro global han supuesto una restricción crítica para el mercado de sistemas de manejo de líquidos, afectando tanto la disponibilidad de materias primas como la entrega puntual de productos terminados. Según una encuesta realizada por la Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro (ASCM), más del 70 % de las empresas del sector de las ciencias de la vida informaron retrasos en sus cadenas de suministro, lo que afecta directamente a su capacidad operativa. Esta situación se ve agravada por el aumento de los costos de transporte y las tensiones geopolíticas, que tensionan aún más las redes de suministro. En consecuencia, los participantes del mercado se ven obligados a replantear sus estrategias para la cadena de suministro, ya que las empresas consolidadas se enfrentan a la presión de mejorar su resiliencia, mientras que los nuevos participantes luchan por conseguir alianzas sólidas. A corto y medio plazo, es probable que estos desafíos en la cadena de suministro persistan, lo que requerirá adaptaciones continuas en las estrategias de abastecimiento y logística para mitigar los riesgos y mantener la competitividad en el mercado.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Norteamérica: Norteamérica representó más del 41,2 % del mercado mundial de sistemas de manejo de líquidos en 2025, consolidándose como la región más grande del sector. Este dominio se debe al sólido panorama de la investigación biotecnológica y farmacéutica, que impulsa una importante demanda de soluciones avanzadas de manejo de líquidos. El enfoque de la región en la innovación y los avances tecnológicos, junto con un sólido marco regulatorio que fomenta la investigación y el desarrollo, la posiciona como líder en el mercado de sistemas de manejo de líquidos. Empresas como Thermo Fisher Scientific y Eppendorf están a la vanguardia, aprovechando esta dinámica para mejorar su oferta de productos y satisfacer las cambiantes necesidades de laboratorios e instituciones de investigación. A medida que las prioridades de sostenibilidad cobran impulso, el mercado norteamericano también está experimentando una transición hacia soluciones ecológicas de manejo de líquidos, lo que amplía aún más las oportunidades de crecimiento. Estados Unidos es la base del mercado norteamericano de sistemas de manejo de líquidos, impulsado por su amplia inversión en investigación biotecnológica y farmacéutica. El entorno regulatorio del país fomenta la innovación rápida, lo que permite a las empresas introducir tecnologías de vanguardia para el manejo de líquidos que satisfacen las necesidades específicas de los investigadores. Por ejemplo, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) proporcionan una financiación sustancial para iniciativas de investigación, lo que a su vez estimula la demanda de soluciones sofisticadas para el manejo de líquidos. Este panorama competitivo incentiva a las empresas a adoptar estrategias avanzadas de automatización y transformación digital, mejorando así la eficiencia operativa. Las implicaciones estratégicas de estas tendencias sugieren que EE. UU. seguirá desempeñando un papel fundamental en la configuración del futuro del mercado de sistemas de manejo de líquidos, lo que presenta importantes oportunidades de crecimiento e inversión en la región.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

Asia Pacífico se ha consolidado como la región de mayor crecimiento en el mercado de sistemas de manejo de líquidos, registrando un rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 %. Este crecimiento se debe principalmente a la expansión del sector de las ciencias de la vida y a la creciente adopción de la automatización en diversas industrias. La sólida inversión de la región en investigación y desarrollo, en particular en los sectores farmacéutico y biotecnológico, está impulsando la demanda de sistemas avanzados de manejo de líquidos que mejoran la precisión y la eficiencia en los procesos de laboratorio. Además, la transición hacia la automatización refleja una tendencia más amplia hacia la optimización de los flujos de trabajo operativos, la minimización de errores humanos y la mejora de la productividad, lo que se alinea con el creciente enfoque en la sostenibilidad y la rentabilidad de las operaciones comerciales.

Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de sistemas de manejo de líquidos, caracterizado por su fuerte énfasis en la innovación tecnológica y sus rigurosos estándares de calidad. El compromiso del país con el avance de sus capacidades en ciencias de la vida se evidencia en la sustancial financiación gubernamental para iniciativas de investigación y la colaboración entre el mundo académico y la industria. Por ejemplo, la Agencia Japonesa para la Investigación y el Desarrollo Médico (AMED) ha sido fundamental en la promoción de soluciones innovadoras para la atención médica, lo que ha impulsado la demanda de tecnologías sofisticadas de manejo de líquidos. Además, el envejecimiento de la población japonesa está impulsando un aumento en la investigación relacionada con la atención médica, impulsando aún más el mercado de sistemas de manejo de líquidos. Como resultado, la posición única de Japón en la región Asia Pacífico ofrece importantes oportunidades de crecimiento e inversión en el mercado de sistemas de manejo de líquidos.

China es otro actor clave en el mercado de sistemas de manejo de líquidos de Asia Pacífico, experimentando una rápida transformación en el panorama de las ciencias de la vida. El decidido impulso del país hacia la modernización y la autosuficiencia en biotecnología ha impulsado un aumento de las inversiones en infraestructura de laboratorio y tecnologías de automatización. Iniciativas como la estrategia "Hecho en China 2025" destacan el enfoque del gobierno en impulsar las capacidades nacionales en sectores de alta tecnología, como el farmacéutico y la biofabricación. A medida que las empresas chinas priorizan cada vez más la calidad y la eficiencia, la adopción de sistemas avanzados de manejo de líquidos se vuelve esencial para cumplir con los estándares nacionales e internacionales. Este entorno de mercado en constante evolución, sumado al crecimiento de la clase media y la creciente concienciación sobre la salud, posiciona a China como un contribuyente significativo al mercado regional de sistemas de manejo de líquidos, creando amplias oportunidades para las partes interesadas que buscan capitalizar este panorama dinámico.

Tendencias del mercado europeo:

Europa mantuvo una participación dominante en el mercado de sistemas de manejo de líquidos, impulsada por una sólida base industrial, capacidades avanzadas de investigación y desarrollo, y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. El mercado de la región se caracteriza por una alta demanda de precisión y eficiencia en los procesos de laboratorio, lo que refleja la preferencia de los consumidores por la automatización y las soluciones digitales. Los cambios recientes en los marcos regulatorios, en particular los de la Agencia Europea de Medicamentos, han enfatizado las estrictas medidas de control de calidad, impulsando aún más la adopción de tecnologías innovadoras para la manipulación de líquidos. Además, la transformación digital en curso en diversos sectores, como el farmacéutico y el biotecnológico, ha reforzado la eficiencia operativa y la resiliencia de la cadena de suministro. Según un informe de la Comisión Europea, las inversiones en tecnologías verdes y prácticas sostenibles influyen cada vez más en la dinámica del mercado, posicionando a Europa como un terreno fértil para futuras oportunidades en sistemas de manipulación de líquidos. Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado europeo de sistemas de manipulación de líquidos, manteniendo una presencia destacada gracias a su sólido sector manufacturero y su énfasis en la innovación tecnológica. El compromiso del país con el avance de la automatización en los laboratorios se alinea con la creciente demanda de soluciones de cribado de alto rendimiento y dispensación de precisión. Un estudio reciente del Ministerio Federal de Economía de Alemania destacó que se espera que las inversiones en tecnologías de automatización aumenten significativamente, impulsadas por iniciativas tanto del sector público como del privado. Esta tendencia indica un cambio cultural más amplio hacia la adopción de soluciones digitales, lo que permite a las empresas alemanas mejorar su competitividad en el mercado global. Como tal, los avances de Alemania en tecnologías de manejo de líquidos no solo satisfacen las necesidades nacionales, sino que también posicionan al país como un exportador clave dentro de la región. Francia también contribuye significativamente al mercado de sistemas de manejo de líquidos, caracterizado por una trayectoria de crecimiento moderado impulsada por el aumento de las inversiones en ciencias de la vida e innovación en el sector sanitario. Las iniciativas del gobierno francés para aumentar la financiación de la investigación, según informa la Agencia Nacional de Investigación Francesa, han impulsado un repunte en la automatización de laboratorios y las soluciones de manejo de líquidos. Este crecimiento se ve respaldado además por la creciente demanda de los consumidores de procesos de laboratorio eficientes y fiables, tanto en el sector público como en el privado. Las empresas francesas están adoptando cada vez más sistemas avanzados de manejo de líquidos para optimizar sus operaciones y cumplir con las normas regulatorias en constante evolución, especialmente en los sectores farmacéutico y de diagnóstico. Las implicaciones estratégicas del enfoque de Francia en la innovación y la sostenibilidad no solo refuerzan su mercado nacional, sino que también aumentan el atractivo general del mercado europeo de sistemas de manejo de líquidos.

Análisis de segmentación

  Análisis por tipo: El mercado de sistemas de manejo de líquidos está significativamente influenciado por el segmento Automatizado, que ostentaba una cuota de mercado del 46,4 % en 2025. Este predominio se debe principalmente a las crecientes necesidades de eficiencia en los laboratorios, que impulsan la demanda de sistemas automatizados, ya que las organizaciones buscan optimizar los flujos de trabajo y reducir los errores humanos en procesos críticos. A medida que los laboratorios adoptan la automatización, las preferencias de los clientes se orientan hacia sistemas que mejoran la productividad y el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias, como lo demuestran las iniciativas de la Sociedad Internacional para la Automatización. Este segmento genera ventajas estratégicas tanto para las empresas consolidadas como para las emergentes, al fomentar la innovación en el desarrollo de productos y ofrecer soluciones escalables. Dados los continuos avances en la tecnología de automatización y la creciente complejidad de las tareas de laboratorio, se espera que el segmento de automatización mantenga su relevancia a corto y medio plazo.

Análisis por aplicación

El mercado de sistemas de manejo de líquidos está determinado en gran medida por el segmento de descubrimiento de fármacos, que captó más del 49,5 % del mercado en 2025. Este liderazgo se atribuye al aumento de las inversiones en I+D farmacéutica, que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de manejo de líquidos, esenciales para los procesos de descubrimiento de fármacos. El enfoque en la medicina personalizada y la necesidad de técnicas de cribado de alto rendimiento están redefiniendo las expectativas de los clientes, como destaca la Asociación de Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos (PhRMA). Este segmento ofrece importantes oportunidades para que las empresas consolidadas aprovechen su experiencia, a la vez que permite a las empresas emergentes introducir tecnologías innovadoras. Con la continua presión para acelerar los plazos de desarrollo de fármacos y el auge de los productos biofarmacéuticos, el segmento de Descubrimiento de Fármacos se perfila para seguir siendo un punto focal del mercado en el futuro previsible.

Análisis por uso final

El mercado de sistemas de manejo de líquidos está representado de forma destacada por la industria farmacéutica y biotecnológica, que contribuyó con el 54,4 % en 2025. El liderazgo de este segmento se debe a la sólida demanda impulsada por las actividades de desarrollo de fármacos, ya que las empresas se esfuerzan por satisfacer las crecientes necesidades de atención médica de una población en proceso de envejecimiento. El creciente énfasis en los productos biofarmacéuticos y la integración de tecnologías avanzadas en la fabricación de fármacos influyen en las preferencias de los clientes, respaldadas por los conocimientos de la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO). Este segmento presenta ventajas estratégicas al facilitar la colaboración entre empresas consolidadas y startups, lo que mejora la innovación y la capacidad de respuesta al mercado. A medida que evolucionan los marcos regulatorios y se intensifica el enfoque en la medicina de precisión, se espera que la industria farmacéutica y biotecnológica mantenga su papel fundamental en el mercado de sistemas de manejo de líquidos en los próximos años.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de sistemas de manejo de líquidos se encuentran Thermo Fisher Scientific, Danaher, Eppendorf, Tecan, Gilson, Mettler-Toledo, Sartorius, PerkinElmer, Agilent Technologies y Hamilton Company. Estas organizaciones ejercen una influencia significativa en el sector, aprovechando su amplia capacidad de investigación y desarrollo para impulsar la innovación y optimizar la oferta de productos. Thermo Fisher Scientific, por ejemplo, es reconocido por sus soluciones integrales que cubren una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, mientras que Danaher destaca por la integración de tecnologías avanzadas en sus sistemas de manejo de líquidos. Eppendorf y Tecan también destacan por su enfoque especializado en la precisión y la automatización, consolidando su liderazgo en entornos de alto rendimiento. Cada uno de estos actores no solo contribuye a la dinámica del mercado gracias a sus sólidas carteras, sino que también define los estándares de la industria gracias a su compromiso con la calidad y la fiabilidad. El panorama competitivo del mercado de sistemas de manejo de líquidos se caracteriza por una oleada de iniciativas estratégicas destinadas a reforzar la presencia en el mercado y fomentar la innovación. Las principales empresas participan cada vez más en iniciativas de colaboración y forman alianzas que mejoran sus capacidades tecnológicas y amplían su gama de productos. Por ejemplo, los recientes avances de empresas como Sartorius y PerkinElmer muestran una tendencia hacia la integración de tecnologías de automatización de vanguardia, lo que indica un cambio hacia flujos de trabajo de laboratorio más eficientes. Además, la introducción de nuevas líneas de productos por parte de Agilent Technologies y Hamilton Company refleja un enfoque proactivo para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, mejorando así su competitividad. Este entorno de innovación continua y estrategias estratégicas subraya la importancia de la adaptabilidad y la previsión para mantener la relevancia en el mercado.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para las empresas regionales

En Norteamérica, fomentar las alianzas con instituciones de investigación puede generar vías para la innovación y el acceso a tecnologías emergentes, lo que posiciona a las empresas locales para capitalizar los avances en la automatización del manejo de líquidos. Enfatizar las colaboraciones con empresas biotecnológicas también puede generar beneficios mutuos, mejorando la oferta de productos y aprovechando sectores de alto crecimiento.

En la región Asia Pacífico, centrarse en la localización de soluciones para satisfacer necesidades regulatorias y operativas específicas puede mejorar significativamente la penetración en el mercado. Colaborar con distribuidores regionales para ampliar el alcance y adaptar los productos a las demandas únicas de este mercado diverso impulsará el crecimiento. En Europa, aprovechar las fortalezas existentes en ingeniería de precisión puede facilitar el desarrollo de sistemas de manejo de líquidos de última generación. Colaborar con empresas tecnológicas para integrar la IA y el aprendizaje automático en el diseño de productos podría mejorar la funcionalidad y la eficiencia, atrayendo así a una base de clientes más amplia.