开放银行市场规模和份额, 按金融服务(银行和资本市场、支付、数字货币、增值服务)、部署模式(关于房地、云和混合),分配渠道、区域预测、行业玩家、增长统计报告2024-2032年

市场展望:

2023年开放的银行市场超过27.6亿美元,预计到2032年底将超过162.83亿美元,2024至2032年间超过21.8%的CAGR。

• Base Year Value (2023): USD 27.6 Billion
• CAGR (2024-2032): 21.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 162.83 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

市场动态:

增长动力和机会:

日益采用数字银行服务是开放银行市场的主要增长动力之一。 随着消费者越来越注重技术,他们寻求无缝和方便的银行业务经验。 移动银行应用和利用开放银行API提供个性化服务的金融技术解决方案的兴起推动了这种转变。 金融机构正在大力投资推进其数字服务,这反过来又促进一个强有力的开放银行生态系统并驱动市场增长。

另一个重要的增长驱动力是对开放银行举措的监管支持。 各区域的政府和监管机构正在执行政策,鼓励对其金融数据实行透明度和消费者控制。 在欧洲的私营部门司2等框架和世界其他地区的类似条例倡导第三方获取银行信息。 这种监管支持不仅加强了金融服务提供者之间的竞争,而且促进了服务的创新和定制,最终扩大了开放银行市场。

此外,对增强客户经验的需求不断增加,在推动开放银行市场方面发挥了至关重要的作用。 消费者越来越期望在不断演变的优惠和对效率的渴望的驱动下,有针对性地提供适合其具体需要的金融服务。 开放的银行业务使金融机构能够获取更广泛的客户数据,使它们能够提供个性化产品,改善客户服务并增强参与。 这种定制化和改善用户经验的趋势正在稳步推动开放银行解决方案的采用和投资。

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Financial Services, Deployment Model, Distribution Channel
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Accenture plc, Capgemini, F5,, Finicity, MuleSoft, Oracle, Plaid, Tata Consultancy Services, Tibco Software, Tink, Token.io, TrueLayer, Virtusa Corp., Worldline S.A., Yodlee

Industry Restraints:

开放银行市场尽管具有诸多优势,但面临重大限制,其中之一是对数据安全和隐私的关切. 随着不同金融实体之间数据分享的增加,消费者更担心如何处理其敏感信息。 引人注目的数据被破坏和网络攻击导致采取谨慎的消费者做法,金融机构必须通过强有力的安全措施来解决这些问题。 消费者对数据安全缺乏信心会阻碍开放银行倡议的增长和接受。

另一个主要制约因素是传统银行内部遗留系统所构成的挑战。 许多已建立的银行机构在过时的技术基础设施上运作,使它们难以有效执行开放的银行战略。 从遗留的系统向更现代化的灵活平台过渡需要大量投资和时间,这会阻碍创新的步伐。 因此,这些挑战会给一些金融机构的进入制造障碍,限制它们参与开放银行市场,并减缓该部门的总体增长。

区域预报:

北美

北美的开放银行市场主要是由美国和加拿大推动的,从监管举措和消费者对强化金融服务的需求中得到了强有力的推动. 在美国,金融技术创新和银行越来越多地使用API推动了开放银行的采用,使第三方服务提供者能够安全地获取客户数据,从而促进了竞争并改进了客户经验。 主要银行正在与金融技术公司合作,提供个性化金融解决方案并增强服务提供。 在加拿大,政府的开放银行审查正在推动采用开放银行原则,旨在改善消费者获得金融数据的机会并便利创新。 本区域正在目睹传统金融机构与金融技术创业企业之间伙伴关系的加强,这正在加速新产品和服务的发展。

亚太

亚太地区开放银行市场的特点是金融服务迅速数字化和创新,特别是在中国、日本和韩国等国家。 中国位居前列,阿里巴巴和腾讯等大型科技公司通过芬德克生态系统推动开放银行的采用. 管理机构也开始实施支持开放银行倡议、促进数据共享和消费者选择的框架。 在日本,正在努力通过开放银行业务加强银行竞争和客户经验,金融服务机构鼓励银行采用开放的API。 南朝鲜也出现了显著增长,大力强调技术和有利的监管环境,鼓励银行与金融技术公司之间的合作,从而增加金融产品供应并改进消费者的获取机会。

欧洲

欧洲的开放银行市场在欧盟的PSD2指令的推动下高度发达,该指令授权银行向第三方提供者开放其支付服务和客户数据. 在联合王国,开放银行业务的实施增加了竞争、创新和改善客户服务,提供其他金融解决办法的金融技术公司数量激增。 监管支持和消费者意识是推动市场增长的关键因素,因为用户越来越多地寻求对其金融数据的控制。 德国正在效仿,并大力强调加强数据保护和消费者权利,导致开放银行生态系统日益扩大。 法国还在采用开放银行业务,对金融技术进行大量投资,并注重传统银行和技术驱动的创业企业之间的协作模式,为金融部门改善服务和客户经验提供便利。

细分分析:

在分化方面,根据金融服务,部署模式,分销渠道对全球开放银行市场进行分析.

开放银行市场部分分析

财务处

开放银行市场主要分为银行和资本市场、支付、数字货币和增值服务。 随着金融机构利用开放银行业务来增加客户经验和精简业务,银行业务和资本市场部分正在大幅增长。 付款是一个主要重点领域,对无缝高效交易的需求推动了付款解决方案的创新。 随着加密和中央银行数字货币日益普遍,数字货币的吸引力正在增加,需要强有力的框架来支持其一体化。 增值服务,包括分析和个性化服务,随着银行寻求竞争性的区分和更深入的客户见解,正在经历上升。

按部署模式

在部署模式方面,市场分为 " On-penses " 、 " Cloud " 和 " Hybrid " 模式。 现场部分对于优先处理数据安全和控制的机构仍然具有相关性,但由于云的可扩展性、成本效益和容易与现有系统结合,因此在云的部署方面出现了明显的趋势。 混合模式越来越受欢迎,因为它使各组织能够利用On-pensise和Cloud部署的好处,在管理敏感数据方面提供灵活性,同时利用云的创新能力。

按发行频道

发售通道部分包括直接销售和间接销售。 直接销售对于与金融机构建立关系和提供符合其具体需要的有针对性的解决办法至关重要。 间接销售渠道,包括与金融技术公司和技术供应商的伙伴关系,对于扩大市场范围和提高服务提供能力也至关重要。 随着开放银行生态系统的发展,传统金融机构与技术公司之间的合作正变得至关重要,推动了创新并促成一个更加一体化的金融服务格局。

竞争格局:

开放银行市场的竞争环境的特点是快速创新和与传统银行一起出现的金融技术公司。 该部门受到欧洲私营部门司2等监管框架和各区域开放银行举措的推动,促进了银行和第三方提供者之间的数据共享。 主要金融机构正越来越多地与金融技术公司合作,以提供更好的客户经验和精简金融服务,从而形成一个充满活力的生态系统。 主要趋势包括API驱动的解决方案兴起,注重数据安全,并采用高级分析方法来个性化提供. 随着竞争的加剧,公司正在通过技术、伙伴关系和扩大服务组合来区分自己,以获取市场份额。

顶级市场玩家

1. 联合国 平板

2. 约德利

3个 叮当

4.四. 真莱尔

5 (韩语). 菲纳斯特拉

6. 国家 阿库巴

7个 开放银行项目

8. 联合国 盐边

9. 国家 清除银行

10个 迪布尔德·尼克斯多夫