Neobanking市场规模和份额,按账户类型(商业账户,储蓄账户),应用程序(企业,个人等),区域预测,行业玩家,增长统计报告2024-2032年

市场展望:

新银行市场在2023年超过97.16亿美元,预计到2032年底将超过2.67亿美元,在2024至2032年期间增长超过44.5%的CAGR。

• Base Year Value (2023): USD 97.16 Billion
• CAGR (2024-2032): 44.5%
• Forecast Year Value (2032): USD 2.67 Trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: Europe
• Forecast Period: 2024-2032

市场动态:

增长动力和机会:

推动新银行市场增长的一个重要因素是技术熟练的消费者对数字银行服务的需求日益增加。 随着智能手机和互联网连接的兴起,更多的人正在寻找方便、高效和安全的数字银行解决方案。

此外,推动市场增长的另一个关键因素是,与传统银行相比,新银行相关的业务费用较低。 Neobanks通常拥有更轻的基础设施和更少的分行,使它们能够向客户提供有竞争力的费率和费用.

越来越多的无现金交易和网上购物趋势也正在推动新银行市场的增长。 随着更多人依赖数字支付,新银行对灵活和方便用户的银行服务的需求预计将增加。

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Account Type, Application
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Monzo, N26, Revoult, Atom bank, Starling bank, Chime, Simple, Moven, Webank

Industry Restraints:

新银行市场的一大制约因素是金融服务业的监管挑战和合规要求。 新银行经常面临监管机构的严格监管和检查,这可以限制其增长和扩张机会.

另一个限制因素是新银行市场的竞争激烈,传统银行和新进入者都争相争取市场份额。 Neobanks必须通过创新产品、伙伴关系和客户服务来区分自己,以保持竞争力并吸引和留住客户。

区域预报:

北美:

在北美,由于数字化的采用水平高和消费者偏好的变化,新银行市场正在显著增长。 特别是美国是新银行的关键市场,Chime和Varo Money等角色在较年轻的人口结构中获得了吸引力。 加拿大的新银行业也在增长,例如EQ银行和KOHO等公司扩大了业务范围。

亚太:

亚太是新银行的热点,中国,日本,韩国等国家率先走数字创新之路. 在中国,WeBank和MYBank等公司正在以数字第一的方式打乱传统的银行部门。 在日本,Jibun Bank和PayPay Bank等新银行在技术熟练的消费者中越来越受欢迎。 韩国新银行市场也在增长,由KakaoBank和Toss带头提供创新的金融解决方案。

欧洲:

欧洲是一个多样化的新银行市场,联合王国、德国和法国等国家的数字银行服务显著增长。 联合王国是几个成功的新银行的所在地,例如Revolut和Monzo,它们在市场上获得了强有力的立足点。 德国也是新银行业的关键角色,有N26和"明日"等公司扩大其客户基础. 法国也看到新银行市场的增长,昆托和尼克尔等角色向消费者提供创新的金融产品.

细分分析:

在分化方面,根据账户类型,应用分析全球新银行市场

新银行市场分析:

业务账户:

由于越来越多的中小企业选择数字银行解决方案,新银行市场上的商业账户部分正在大幅增长。 Neobanks提供一系列适合商业客户需要的服务,例如费用管理工具、自动发票和实时交易监测。 这些特点正在吸引企业寻找更有效和成本效益更高的银行解决方案。

保存账户 :

新银行市场的储蓄账户部分也在增长,因为消费者选择数字储蓄账户,与传统银行相比,这些账户提供较高的利率和更大的灵活性。 Neobanks正在利用技术来提供个性化的储蓄选择,金融健康工具,和整顿功能来帮助客户更有效地储蓄. 这导致消费者的储蓄需求转向新银行。

应用企业:

企业越来越多地因银行业务需要而转向新银行,因为这些数字化的银行提供量身定制的服务,交易处理速度快,与传统银行相比收费更低. Neobanks还提供先进的分析工具和符合企业具体要求的定制银行解决方案,使它们成为企业精简银行业务的首选选择。

个人申请 :

随着消费者寻求更方便和创新的银行解决方案,新银行市场上的个人银行业部门正在迅速增长. Neobanks正在提供诸如预算编制工具、基于目标的储蓄账户和即时资金转移等功能,这些功能吸引了技术熟练的个人寻找无缝银行业务经验。 网上开户的方便和24小时的客户支持进一步推动了个人银行客户采用新银行。

应用程序 其他 :

除了商业和个人账户外,新银行还为自由职业者、学生和旅行者等特殊阶层服务。 这些客户有独特的银行业务要求,传统银行可能无法有效满足这些要求。 Neobanks公司正在提供专门的解决办法,如为自由职业者开具发票的工具,为学生编制预算,为旅行者提供免费国际交易,使这些办法对传统银行业务范围之外有特殊需求的客户来说是一个有吸引力的选择。

竞争格局:

新银行市场的特点是快速增长和激烈竞争,因为数字第一银行通过提供精简服务、降低收费和增强用户经验来挑战传统银行机构。 在技术进步和消费者偏好变化的推动下,新银行正在利用数据分析、人工智能和移动应用来吸引技术熟练的客户基础。 因此,竞争环境越来越挤满了Fintech初创企业和进入空间的老牌玩家。 新兴银行正在通过诸如预算编制工具、加密货币交易和个性化财务建议等有针对性的服务来自我区分,同时寻求与金融技术生态系统建立战略伙伴关系来增加其服务。 这一市场的参与者多种多样,从注重具体人口统计的参与者到提供全面银行解决方案的参与者,都有助于一个充满活力和不断发展的产业。

顶级市场玩家

- 齐姆

- N26号

- 革命运动

- 梦佐

- 瓦罗银行

- 预感

- 电线

- 星际银行

- Ally银行

- 原子银行