共同基金资产市场规模和份额,按投资战略(公平战略、固定收入战略、多资产/平衡战略、可持续战略、货币市场战略等)、类型(开放、接近)、分配渠道(直接销售、金融顾问、经纪人-代尔、银行等)、投资方式(主动、被动)、投资者类型(零售、机构)、区域预测、行业参与者、2024-2032年增长统计报告

市场展望:

共同基金资产市场在2023年跨越了5,924亿美元,预计到2032年底将达到1.06万亿美元,在2024至2032年间观测到6.8%左右的CAGR.

• Base Year Value (2023): USD 592.4 billion
• CAGR (2024-2032): 6.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.06 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

市场动态:

增长动力和机会:

共同基金资产市场的主要增长驱动力之一是公众的金融知识日益普及。 随着个人对投资选择和退休规划重要性的更多教育,他们更有可能将资金分配给共同基金,承认它们是实现财政目标的有效手段。 通过各种教育举措和通过数字平台获得信息,从而扩大投资者基础,促进了金融意识的提高。

另一个重要驱动因素是数字投资平台和robo-advisors的崛起,这使得投资者更容易获得共同基金产品. 技术进步使投资、跟踪业绩和管理投资组合的程序得以简化。 这些平台不仅降低了新投资者的进入障碍,而且加强了用户的经验,使个人更方便地投资于共同基金。 移动应用越来越受欢迎,这进一步支持了这一趋势,因为移动应用便利了实时投资决策。

退休账户的增长和人口结构的变化也有助于共同基金市场的扩大。 随着人口老龄化和对退休储蓄的日益重视,更多的个人正在寻求能够提供长期增长和稳定的投资解决方案。 雇主赞助的退休计划,如401(k)计划,往往包括共同基金选择,驱动这个部门的资产。 此外,年轻一代开始更早地投资,认识到复合利息的力量和共同基金的好处是挽救未来的纪律性方法。

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Mutual Fund Assets Investment Strategy, Type, Distribution Channel, Investment Style, Investor Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Black Rock, UTI Mutual Fund, Morgan Stanley, PIMCO, DSP Mutual Fund, Trustee, JPMorgan Chase & Co, Capital Group, Vanguard

Industry Restraints:

尽管出现了这些增长动力,共同基金资产市场仍面临重大限制,其中之一是来自其他投资工具的竞争日益激烈。 随着交易所交易基金(ETF)和其他被动投资策略的出现,投资者比任何时候都有更多的选择. 这些替代办法往往具有较低的收费和税收优势,促使一些人重新评估分配给传统共同基金的情况。 因此,共同基金行业受到压力,要加强其供货,并降低成本以吸引和留住投资者.

另一种主要制约是围绕共同基金的监管环境,这种环境可能复杂而繁琐. 有关披露、收费和信托责任的条例要求共同基金公司在合规方面投入大量资源,这可能导致更高的业务费用。 这种复杂性会吓倒可能发现理解相关风险和费用的威胁的潜在投资者,从而减缓共同基金资产在有竞争力的金融环境中的增长。

区域预报:

北美

主要受美国驱动的北美共同基金市场继续在全球地貌上占主导地位. 截至2023年,美国共同基金资产已达到约23万亿美元,其中股权基金是最重要的部分. 市场的特点是一个强有力的监管框架,转向被动投资战略,包括指数基金和交易所交易基金。 加拿大虽然规模较小,但也显示共同基金资产稳步增长,越来越注重对社会负责的投资和环境、社会和治理标准。

亚太

亚太区域共同基金资产大幅增加,由中国牵头。 截至2023年,受中产阶级不断壮大,投资意识不断提高的推动,中国共同基金市场管理下的资产大幅增加. 股票基金和平衡基金在投资者中越来越受欢迎。 日本共同基金市场已经稳定下来,随着政府鼓励零售投资,资产稳步增加. 韩国共同基金部门也在增长,技术强化投资平台的创新吸引了较年轻的投资者.

欧洲

在欧洲,诸如联合王国、德国和法国等主要经济体在共同基金市场上呈现出多样性。 英国市场一直面临Brexit后的挑战,但依然具有复原力,股本资产和多资产基金显示出强劲。 德国继续是一个十分注重积极管理的活跃市场,而法国则越来越倾向于被动投资战略。 总体而言,欧洲共同基金市场越来越具有竞争力,重点是不同区域的可持续投资选择和遵守监管。

细分分析:

在分化方面,根据共同基金资产投资战略,类型,发行渠道,投资风格,投资者类型,对全球共同基金资产市场进行分析.

按投资战略分列的共同基金资产市场

共同基金资产市场受到各种投资战略的重大影响,包括股票战略、固定收入战略、多资产/负债战略、可持续战略、货币市场战略等。 由于投资者对资本升值的胃口越来越大,《股权战略》仍然是一个占主导地位的部分。 与此相反,《固定收入战略》呼吁那些寻求稳定回报并降低波动度的人,特别是在不确定的经济环境中。 随着投资者寻求多样化的投资,将股票、债券和替代投资结合起来,实现平衡的风险和回报,《多资产/平衡战略》得到了推动。 可持续战略基金因环境和社会治理意识的提高而日益引起兴趣,吸引了注重影响的投资者。 货币市场战略仍然是寻求流动性和资本保全的保守投资者的避风港。 其他战略包括适合专门投资者需要的特殊部门。

按类型分列的共同基金资产市场

市场按类型划分为不限用途基金和不限用途基金。 开放式基金因其在资本流动方面的灵活性和投资的便利性而占据主导地位,允许以净资产价值持续买卖交易。 这一部分吸引了各种各样的投资者,寻求流动性和不受限制地进入或退出职位的能力。 封闭式基金虽然总市场份额较小,但具有固定资本和潜在高收益等独特优势,主要吸引机构投资者和以较少流动性寻求长期增长的人。

按分销渠道分列的共同基金资产市场

销售渠道在形成由直接销售、财务顾问、经纪人-代勒、银行等组成的共同基金资产市场方面发挥关键作用。 直接销售额在增加,因为技术使投资者有能力在没有中间人的情况下购买资金,从而降低了成本。 金融顾问通过提供个性化投资战略并浏览复杂的金融景观,继续占据了市场的大部分。 中间商交易商为零售投资者提供了广泛的平台,而银行则作为传统的分销渠道,具有既定的信任和客户关系. 金融科技领域的新兴角色还提供了创新的数字平台,提高了资金分配的可获取性和效率.

按投资方式划分的共同基金资产市场

投资风格部分由主动和被动管理策略组成. 积极的管理战略历来具有吸引力,因为它们有可能通过战术决策来达到业绩优异的基准。 然而,被动式投资风格的兴起,其特点是收费低廉和市场暴露范围更广,这改变了投资者的偏好,特别是在有成本意识的零售投资者中。 跟踪指数的被动资金正在快速增长,因为它们适应了长期、买入和持有投资的日益增长的趋势。

按投资者类型分列的共同基金资产市场

投资者类型划分区分零售投资者和机构投资者. 零售投资者主要为个人投资和退休规划寻求共同基金,往往表现出偏好有利于资本增长的股本和平衡战略. 机构投资者,包括养恤基金和捐赠基金,利用共同基金实施多样化的投资组合战略,并往往倾向于固定收入和替代投资战略。 这两类投资者之间的动态关系有助于共同基金资产市场的总体流动性和业绩。

竞争格局:

共同基金资产市场的竞争环境的特点是各种金融机构,从大型全球资产管理公司到精品投资公司。 这些玩家在包括基金业绩,管理费,品牌声誉,以及客户服务在内的多个战线上竞争. 由于成本和透明度较低,对被动投资战略的需求日益增加,因此提供交易所交易基金和指数基金的公司之间的竞争加剧。 此外,技术进步和投资者对资金管理数字平台的偏好不断演变,进一步塑造了竞争动态,促使公司在产品提供方面进行创新并增强客户参与。 随着市场的演变,公司也注重可持续和对社会负责的投资选择,以吸引越来越多的环保投资者。

顶级市场玩家

黑颈

前卫集团

菲德尔投资

州街全球顾问

BNY 梅隆投资管理

J.P.摩根资产管理公司

阿蒙迪语Name

T. 车行价格

印维斯科

富兰克林·坦普顿投资公司