Перспективы рынка:
Рынок банковских услуг в 2023 году превысил 15,9 млрд долларов США и, вероятно, достигнет 64,82 млрд долларов США к концу 2032 года, наблюдая около 16,9% CAGR между 2024 и 2032 годами.
Base Year Value (2023)
USD 15.9 Billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
CAGR (2024-2032)
16.9%
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Forecast Year Value (2032)
USD 64.82 Billion
19-23
x.x %
24-32
x.x %
Historical Data Period
2019-2023
Largest Region
North America
Forecast Period
2024-2032
Get more details on this report -
Динамика рынка:
Драйверы роста и возможности:
Одним из основных факторов роста рынка банковских услуг (BaaS) является растущий спрос на цифровые банковские решения. С быстрым внедрением мобильных устройств и Интернета потребители ищут более эффективные и удобные банковские варианты. Платформы BaaS позволяют финтех-компаниям и небольшим банкам предлагать специализированные финансовые услуги без необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру. Эта растущая тенденция к цифровизации стимулирует вовлечение и удержание клиентов, создавая благоприятную среду для расширения предложений BaaS.
Другим важным фактором является рост финтех-стартапов, которые стремятся внедрять инновации и разрушать традиционные банковские системы. Эти стартапы используют BaaS для предоставления уникальных продуктов и услуг, таких как персонализированные финансовые консультации и автоматизированные платежные решения, которые обслуживают нишевые рынки. Этот растущий сектор не только усиливает конкуренцию в сфере финансовых услуг, но и поощряет существующие банки сотрудничать с финтех-компаниями, чтобы оставаться актуальными. В результате, по прогнозам, расширение партнерских отношений BaaS будет способствовать дальнейшему стимулированию роста рынка.
Третьим фактором роста является нормативно-правовая база, которая поддерживает открытые банковские инициативы. Правительства и регулирующие органы во всем мире все чаще выступают за открытую банковскую политику, которая способствует обмену данными между финансовыми учреждениями. Этот регуляторный толчок позволяет поставщикам BaaS получить доступ к более широкому спектру данных о клиентах, что позволяет им расширять свои предложения и создавать инновационные решения. Кроме того, открытый банкинг способствует созданию условий, способствующих более тесному сотрудничеству между банками и сторонними разработчиками, что в конечном итоге расширяет возможности для расширения рынка BaaS.
Report Scope
Report Coverage | Details |
---|
Segments Covered | Component, Type, Enterprise Size, End Use |
Regions Covered | • North America (United States, Canada, Mexico)
• Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe)
• Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC)
• Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America)
• Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA) |
Company Profiled | Green Dot., Square,, Solarisbank AG., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ClearBank., MatchMove Pay Pte, Project Imagine L, Td, Bnkbl, Treasury Prime, Starling Bank, Plaid, Galileo Financial Technologies:, Marqeta, Fiserv, Sila, Mambu, Cross River Bank, Railsbank, OpenPayd |
Unlock insights tailored to your business with our bespoke market research solutions - Click to get your customized report now!
Industry Restraints:
Несмотря на многообещающую траекторию роста, рынок банковских услуг сталкивается с определенными ограничениями, одним из которых является растущая обеспокоенность по поводу безопасности данных и конфиденциальности. С ростом числа кибератак и утечек данных в финансовом секторе как потребители, так и предприятия все больше опасаются делиться конфиденциальной информацией с поставщиками BaaS. Это отсутствие доверия может помешать внедрению BaaS-решений, поскольку клиенты могут предпочесть традиционные банковские учреждения с установленными протоколами безопасности. Чтобы смягчить эти опасения, компании BaaS должны инвестировать в надежные меры кибербезопасности и прозрачные методы обработки данных.
Еще одним важным сдерживающим фактором является интенсивная конкуренция в отрасли. Популярность BaaS привела к появлению многочисленных игроков, включая традиционные банки, финтех-стартапы и технологические компании. Это насыщение рынка может затруднить отдельным поставщикам дифференцировать себя и поддерживать устойчивое конкурентное преимущество. Устоявшиеся компании могут изо всех сил пытаться внедрять инновации достаточно быстро, чтобы идти в ногу с гибкими стартапами, в то время как новые участники могут столкнуться с трудностями в обеспечении партнерских отношений и присутствия на рынке. Конкурентный ландшафт может создать барьеры для входа и ограничить рост рынка для некоторых игроков в секторе BaaS.
Региональный прогноз:
Largest Region
North America
32% Market Share in 2023
Get more details on this report -
Северная Америка
Рынок банковских услуг в Северной Америке характеризуется быстро растущим ландшафтом, обусловленным значительным присутствием инновационных финтех-компаний и традиционных банков, сотрудничающих для улучшения цифровых банковских услуг. Соединенные Штаты лидируют в регионе, а крупные финансовые учреждения все чаще используют модели BaaS для предоставления более гибких, ориентированных на клиента финансовых услуг. Регулятивная среда является относительно благоприятной, способствуя инновациям и обеспечивая защиту потребителей. Между тем, Канада также переживает рост, уделяя особое внимание интеграции передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн, в предложения BaaS, повышая безопасность и операционную эффективность.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай, Япония и Южная Корея, демонстрирует устойчивый и динамичный рынок банковских услуг. Китай находится на переднем крае, чему способствует быстрое внедрение мобильных платежных решений и сильная экосистема технологических гигантов, сотрудничающих с банками для предоставления бесшовных цифровых финансовых услуг. Япония демонстрирует растущую осведомленность о BaaS, а традиционные финансовые учреждения стремятся модернизировать свои услуги и подключиться к цифровой экономике. В Южной Корее рынок BaaS расширяется под влиянием стремления правительства к цифровой трансформации в финансовом секторе и появления многочисленных финтех-стартапов, которые революционизируют банковский опыт.
Европа
В Европе рынок банковских услуг демонстрирует значительный рост, обусловленный сочетанием нормативной поддержки, технологических достижений и растущего спроса на инновационные финансовые решения. Великобритания является ключевым игроком, домом для динамичной финтех-экосистемы, которая поощряет сотрудничество между существующими банками и новыми участниками. Германия внимательно следит за этим, уделяя особое внимание соблюдению нормативных требований и безопасности в решениях BaaS, а также растущему числу финансовых услуг, основанных на технологиях. Франция также делает успехи в сфере BaaS, уделяя все больше внимания платформам цифрового банкинга и поддерживающей нормативной базе, которая способствует конкуренции и инновациям в секторе финансовых услуг.
Report Coverage & Deliverables
Historical Statistics
Growth Forecasts
Latest Trends & Innovations
Market Segmentation
Regional Opportunities
Competitive Landscape
Анализ сегментации:
""
С точки зрения сегментации, глобальный рынок банковских услуг анализируется на основе компонента, типа, размера предприятия, конечного использования.
Анализ сегмента банковского рынка как услуги
Компонент
Рынок «Банковское дело как услуга» в основном разделен на два компонента: Платформа и Услуги. Сегмент платформы занимает значительную долю рынка, поскольку он обеспечивает базовую инфраструктуру и технологии для бесперебойных банковских операций. Это включает в себя инструменты, необходимые разработчикам для создания, управления и масштабирования банковских приложений. Сегмент услуг, который включает в себя ряд предложений, таких как консалтинг, поддержка и техническое обслуживание, также быстро растет, поскольку финансовые учреждения ищут комплексные решения для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций. Оба компонента имеют жизненно важное значение для перехода финансовых учреждений к более цифровому подходу.
По типу
По типу рынок Banking-as-a-Service делится на API-ориентированный Banking-as-a-Service и облачный Banking-as-a-Service. Решения на основе API становятся все более популярными, поскольку они позволяют банкам и сторонним разработчикам легко интегрировать различные функции. Эта гибкость способствует инновациям и позволяет компаниям адаптировать свои банковские решения для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. С другой стороны, облачный банкинг как услуга набирает обороты благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и расширенным функциям безопасности. Оба типа имеют решающее значение для поддержки меняющегося ландшафта индустрии финансовых услуг, позволяя учреждениям оставаться конкурентоспособными.
Размер предприятия
Рынок также сегментируется по размеру предприятия в крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминируют на рынке благодаря своим финансовым ресурсам и технологическим возможностям, что позволяет им инвестировать в сложные банковские решения. Тем не менее, МСП все чаще используют эти услуги в качестве барьеров для выхода на рынок, что позволяет им эффективно конкурировать на рынке. Переход к цифровой трансформации среди МСП указывает на значительный потенциал роста в этом сегменте, поскольку они стремятся использовать банковские технологии для повышения операционной эффективности и привлечения клиентов.
Конечным использованием
Сегмент конечного использования рынка банковских услуг включает в себя банки, небанковские финансовые компании (NBFC) и другие. Банки представляют наибольшую долю рынка, поскольку они внедряют эти услуги для повышения операционной эффективности, снижения затрат и предоставления расширенных цифровых услуг. NBFC также являются значительными потребителями решений «банкинг как услуга», поскольку они стремятся к инновациям в своих продуктах и улучшению возможностей обслуживания клиентов. Категория «Другие», которая охватывает финтех-компании и компании альтернативного финансирования, переживает быстрый рост, поскольку эти организации используют модели банковского обслуживания для создания уникальных финансовых решений, которые обслуживают различные сегменты рынка.
Get more details on this report -
Конкурентная среда:
Рынок банковских услуг (BaaS) стал динамично развивающимся сектором, обусловленным растущим спросом на инновационные финансовые решения и цифровой трансформацией традиционных банковских услуг. Ключевые игроки в этом ландшафте включают как существующие банки, так и финтех-компании, которые используют технологии для предоставления бесшовных банковских решений на основе API для бизнеса. Конкурентная среда характеризуется разнообразным спектром услуг, включая обработку платежей, управление счетами и кредитование, обслуживание различных сегментов клиентов. Поскольку действующие лица и новые участники постоянно внедряют инновации и улучшают свои предложения продуктов, сотрудничество и партнерские отношения становятся жизненно важными для расширения рынка. Кроме того, нормативные изменения и ожидания потребителей играют важную роль в формировании стратегий компаний, работающих в этой сфере, что приводит к богатой, но конкурентоспособной экосистеме.
Лучшие игроки рынка
1 Solarisbank
2 Синапс
3 Финансовые технологии Galileo
4 Финастра
5 Сплав
6 Маркета
7 Рейлсбанк
8 nCino
9 Стрип
10 Открытый банк
Глава 1.Методология
- Определение рынка
- Изучение предположений
- Сфера охвата рынка
- Сегментация
- охваченные регионы
- Базовые оценки
- Прогнозные расчеты
- Источники данных
Глава 2. Резюме
Глава 3.Рынок банковских услуг Проницательность
- Обзор рынка
- Рыночные драйверы и возможности
- Рыночные ограничения и вызовы
- Регулирующий ландшафт
- Экосистемный анализ
- Технологии и инновации прогноз
- Ключевые отраслевые события
- Партнерство
- Слияние/приобретение
- Инвестиции
- Запуск продукта
- Анализ цепочки поставок
- Анализ пяти сил Портера
- Угроза новых участников
- Угроза заменителей
- Соперничество промышленности
- Торговая сила поставщиков
- Торговая сила покупателей
- Воздействие COVID-19
- PESTLE-анализ
- Политический ландшафт
- Экономический ландшафт
- Социальный ландшафт
- Технологический ландшафт
- Юридический ландшафт
- Экологический ландшафт
- Конкурентный ландшафт
- Введение
- Рынок компании Поделиться
- Матрица конкурентного позиционирования
Глава 4.Рынок банковских услуг Статистика по сегментам
- Ключевые тенденции
- Рыночные оценки и прогнозы
* Перечень сегментов в соответствии с объемом/требованиями доклада
Глава 5.Рынок банковских услуг Статистика по регионам
- Ключевые тенденции
- Рыночные оценки и прогнозы
- Региональный масштаб
- Северная Америка
- Соединенные Штаты
- Канада
- Мексика
- Европа
- Германия
- Соединенное Королевство
- Франция
- Италия
- Испания
- Остальная Европа
- Азиатско-Тихоокеанский регион
- Китай
- Япония
- Южная Корея
- Сингапур
- Индия
- Австралия
- Остальная часть APAC
- Латинская Америка
- Аргентина
- Бразилия
- Остальная часть Южной Америки
- Ближний Восток и Африка
- ГКЦ
- Южная Африка
- Остальная часть MEA
*Список не исчерпывающий
Глава 6 Данные компании
- Обзор бизнеса
- Финансы
- Товарные предложения
- Стратегическое картирование
- Партнерство
- Слияние/приобретение
- Инвестиции
- Запуск продукта
- Последние события
- Региональное доминирование
- SWOT-анализ
* Перечень компаний в соответствии с объемом/требованиями доклада