Страхование на основе использования для размера и доли автомобильного рынка, по типу (PAYD, PHYD, MHYD), технологиям (черный ящик, смартфоны), транспортным средствам — тенденции роста, региональная информация (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 гг.

Перспективы рынка:

Ожидается, что объем автомобильного рынка страхования на основе фактического использования значительно вырастет и к 2034 году достигнет 553,7 млрд долларов США по сравнению с 73,36 млрд долларов США. Этот рост представляет собой среднегодовой темп более 22,4% при прогнозе выручки в 88,48 млрд долларов США на 2025 год.

• Base Year Value (2024): USD 73.36 billion
• CAGR (2025-2034): 22.4%
• Forecast Year Value (2034): USD 553.7 billion
• Historical Data Period: 2021-2034
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности

Страхование на основе использования (UBI) на автомобильном рынке переживает значительный рост, чему способствуют несколько ключевых факторов. Одним из основных катализаторов развития этого рынка является растущее внедрение телематических технологий, которые позволяют страховщикам собирать данные о поведении водителей в режиме реального времени. Эта технология позволяет страховым компаниям создавать более персонализированные модели ценообразования на основе индивидуальных моделей использования, что приводит к потенциальной экономии средств для безопасных водителей. Более того, рост проникновения смартфонов и растущая интеграция приложений в автомобильные системы еще больше улучшают сбор данных и взаимодействие с клиентами.

Кроме того, поскольку потребители становятся более заботливыми об окружающей среде, растет спрос на варианты страхования, которые поощряют безопасное и экологически безопасное вождение. Модели UBI часто способствуют более ответственному вождению, что может способствовать снижению количества аварий и выбросов, что соответствует более широким целям устойчивого развития. Кроме того, переход к подключенным и автономным транспортным средствам открывает новые возможности для UBI, поскольку эти транспортные средства будут собирать и обрабатывать огромные объемы данных о вождении. Эта эволюция дает страховщикам возможность разрабатывать инновационные продукты, специально отвечающие потребностям владельцев передовых транспортных средств.

Сотрудничество между производителями автомобилей и страховыми компаниями открывает еще одно направление для роста. Автопроизводители все чаще встраивают в транспортные средства телематические системы, которые могут легко подключаться к страховым платформам. Такое партнерство может создать синергию, повысить удовлетворенность клиентов и упростить процесс рассмотрения претензий. Более того, развитие услуг совместного использования поездок и мобильных решений порождает новые потребности в страховании, которые может удовлетворить UBI, создавая уникальные возможности для игроков рынка по охвату более широкой аудитории.

Отраслевые ограничения

Несмотря на многообещающие перспективы страхования на основе фактического использования на автомобильном рынке, некоторые отраслевые ограничения могут препятствовать росту. Одной из основных проблем является обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Потребители часто опасаются делиться своими данными о вождении, в первую очередь из-за опасений неправильного использования или взлома. Страховщикам необходимо установить надежные меры защиты данных и четко сообщить, как данные будут использоваться для укрепления доверия потребителей.

Кроме того, внедрение UBI требует значительных технологических инвестиций, что может стать барьером для небольших страховых компаний. Этим фирмам может быть сложно позволить себе инфраструктуру, необходимую для эффективного сбора и анализа движущихся данных. В результате рынок может стать концентрированным, и на нем будут доминировать более крупные игроки благодаря своим превосходным технологическим возможностям и финансовым ресурсам.

Нормативные проблемы также представляют собой серьезное ограничение для рынка UBI. В разных регионах могут действовать разные правила, связанные с использованием данных и моделями ценообразования на страхование, что создает сложности для страховщиков. Поскольку правила продолжают развиваться, компании должны оставаться адаптируемыми, что требует дополнительных ресурсов и может включать в себя ориентацию в сложной правовой среде.

Наконец, вариативность в принятии и понимании потребителями UBI может замедлить его внедрение. Многие потенциальные клиенты могут не до конца осознавать преимущества моделей, основанных на использовании, по сравнению с традиционными страховыми полисами. Информирование потребителей о преимуществах UBI и решение их проблем будет иметь решающее значение для страховщиков, стремящихся расширить охват своего рынка и повысить уровень внедрения.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Рынок страхования на основе использования (UBI) в Северной Америке стимулируется растущим внедрением телематики и растущим стремлением к персонализированным моделям страхования. Соединенные Штаты доминируют в этом регионе, наблюдая всплеск предложений UBI, поскольку страховые компании сосредотачивают внимание на оценке рисков на основе поведения водителя. Значительный спрос наблюдается среди молодежи, которая лучше знакома с технологиями и ценит ценностное предложение, которое предоставляет UBI. В Канаде также наблюдается экономический рост, хотя и более медленными темпами. Нормативно-правовая база в Канаде поощряет инновации в страховом секторе, а региональная конкуренция подталкивает страховщиков к изучению UBI как эффективного средства привлечения новых клиентов и снижения затрат.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай выделяется как растущий рынок для UBI, во многом благодаря быстрому технологическому прогрессу и высокому проникновению смартфонов. Растущее количество транспортных средств в сочетании с растущей осведомленностью об инновационных страховых продуктах стимулирует спрос на решения UBI. Япония и Южная Корея также являются заметными рынками, характеризующимися развитой автомобильной промышленностью и значительным вниманием к технологиям подключенных транспортных средств. В этих странах потребители все больше осознают преимущества UBI с точки зрения персонализированного обслуживания и потенциальной экономии средств. Активное партнерство между производителями автомобилей и страховщиками, вероятно, будет стимулировать рост в этом регионе.

Европа

Европа представляет собой разнообразную среду для рынка UBI, при этом лидируют Великобритания, Германия и Франция. Великобритания примечательна высоким уровнем проникновения телематического страхования с упором на снижение страховых премий за счет мониторинга поведения вождения. Германия, с ее развитой автомобильной промышленностью и значительным количеством автомобилей класса люкс, все чаще внедряет UBI, поскольку производители интегрируют технологические решения в свои автомобили. Франция догоняет ее благодаря растущему пониманию преимуществ UBI среди потребителей и поддержке регулирующими органами инновационных моделей страхования. В целом, нормативно-правовая база Европы благоприятствует UBI, и страховщики прилагают согласованные усилия по разработке привлекательных продуктов, адаптированных к различным сегментам рынка.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации глобальный рынок страхования на основе использования для автомобильной промышленности анализируется на основе типа, технологии и транспортного средства.

Тип

В страховании на основе использования (UBI) для автомобильного рынка основные сегменты включают оплату по мере вождения (PAYD) и оплату по мере вождения (PHYD). PAYD фокусируется на расстоянии, пройденном транспортным средством, при этом премии рассчитываются на основе фактического пройденного количества миль. Эта модель подходит нечастым водителям, которые могут сэкономить на страховых расходах по сравнению с традиционными полисами с фиксированной ставкой. С другой стороны, PHYD уделяет особое внимание поведению вождения, например, скорости, характеру торможения и ускорению, используя телематику для мониторинга и оценки рисков. Оба сегмента переживают рост, но ожидается, что PHYD продемонстрирует самый быстрый рост из-за растущего спроса на персонализированные страховые полисы и достижений в технологиях, которые позволяют более точно оценивать поведение вождения.

Технология

Технологический сегмент рынка UBI в первую очередь подразделяется на телематику, приложения для смартфонов и бортовую диагностику (OBD). Телематика, включающая в себя GPS и бортовые датчики, стала ведущей технологией, облегчающей сбор данных о манере вождения в режиме реального времени. Ожидается, что в этом сегменте будет наблюдаться значительный рост, поскольку страховые компании используют сложную аналитику данных для адаптации премий к индивидуальным рискам. Приложения для смартфонов также набирают обороты, предлагая потребителям легкий доступ к данным о вождении и страховым полисам. Ожидается, что технология OBD, когда-то ограниченная в распространении, будет более широко использоваться благодаря ее экономической эффективности и простоте интеграции с существующими системами транспортных средств, что делает ее важным фактором динамики рынка.

Транспортное средство

При изучении сегмента транспортных средств рынок можно разделить на легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили и тяжелые коммерческие автомобили. Легковые автомобили доминируют на рынке из-за их распространенности и растущего предпочтения технологиям подключенных автомобилей, поддерживающих модели UBI. Этот сегмент ожидает значительный рост, обусловленный ростом числа пользователей смартфонов и растущей интеграцией телематики в повседневные транспортные средства. Легкие коммерческие автомобили открывают новые возможности, поскольку логистические компании и компании по управлению автопарком стремятся оптимизировать расходы на страхование с помощью UBI. Тяжелые коммерческие автомобили также представляют собой нишевый, но важный сегмент, где UBI может улучшить оценку рисков и безопасность автопарка посредством анализа поведения водителей и моделей использования транспортных средств. Поскольку уровень автомобилизации растет во всем мире, ожидается, что все подсегменты транспортных средств будут развиваться, но легковые автомобили, вероятно, будут лидировать как по размеру рынка, так и по темпам роста.

Конкурентная среда:

Страхование на основе использования (UBI) для автомобильного рынка характеризуется динамичной конкурентной средой, которая значительно изменилась с развитием технологий телематики и анализа данных. Ключевые игроки все чаще используют данные о вождении в режиме реального времени, чтобы предлагать персонализированные страховые премии на основе индивидуального поведения, способствуя вовлечению клиентов и совершенствуя модели оценки рисков. Интеграция мобильных приложений и технологий подключенных автомобилей усилила конкуренцию, поскольку страховщики стремятся обеспечить бесперебойный пользовательский опыт и инновационные предложения полисов. Сотрудничество между традиционными страховщиками и технологическими компаниями также находится на подъеме, что позволяет разрабатывать сложные алгоритмы и более широкие методы сбора данных, тем самым позиционируя эти компании стратегически на рынке.

Ведущие игроки рынка

1. Прогрессивное страхование

2. Всегосударственное страхование

3. Метромиль

4. Совхоз

5. Страхование фермеров

6. Цюрихская страховая группа

7. АХА

8. Цувва

9. Окто Телематика

10. Взаимное страхование свободы