Размер и доля рынка одноранговых кредитов, По типу (потребительское кредитование, бизнес-кредитование), типу кредита (обеспеченный, необеспеченный), конечному пользователю, целевому типу, региональному прогнозу, отраслевым игрокам, отчету статистики роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Рынок однорангового кредитования превысил 5,97 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, превысит 31,5 млрд долларов США к концу 2032 года, наблюдая около 20,3% CAGR между 2024 и 2032 годами.

• Base Year Value (2023): USD 5.97 Billion
• CAGR (2024-2032): 20.3%
• Forecast Year Value (2032): USD 31.5 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Ключевым фактором, стимулирующим рост на рынке кредитования, является растущий спрос на альтернативные варианты инвестиций среди потребителей.

Другим важным фактором роста является рост технологических достижений, которые облегчили для одноранговых кредитных платформ подключение заемщиков и кредиторов.

Растущее признание равноправного кредитования как законной и надежной формы заимствования и кредитования также способствует росту рынка.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Type, Loan Type, End-User, Purpose Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	LendingClub Bank, Lendermarket, Prosper Funding LLC, Proplend, PeerBerry, Upstart Network,, RateSetter, StreetShares,, Bondora Capital OÜ, AS Mintos Marketplace, Landbay Partners Limited

Industry Restraints:

Основным ограничением на рынке кредитования является отсутствие надлежащего регулирования и надзора, что может привести к мошеннической деятельности и потере доверия среди участников.

Еще одним серьезным сдерживающим фактором является потенциальное воздействие экономических спадов и финансовых кризисов, которые могут снизить доверие потребителей и инвестиции в одноранговые кредитные платформы.

Региональный прогноз:

Северная Америка: Размер рынка однорангового кредитования в Северной Америке, особенно в США и Канаде, переживает значительный рост из-за растущего внедрения платформ онлайн-кредитования и спроса на альтернативные варианты финансирования. США занимают самую большую долю рынка в регионе, что обусловлено такими факторами, как сильное присутствие финтех-компаний и благоприятная нормативная среда. Кроме того, растущая осведомленность о взаимном кредитовании среди потребителей и малого бизнеса еще больше подпитывает рост рынка в Северной Америке.

Азиатско-Тихоокеанский регион: В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, стали свидетелями всплеска кредитной активности. Китай лидирует на рынке по объему, с большим количеством платформ онлайн-кредитования, удовлетворяющих разнообразные финансовые потребности заемщиков. В Японии и Южной Корее рынок однорангового кредитования также набирает обороты, что обусловлено такими факторами, как технологические достижения и изменение потребительских предпочтений. Азиатско-Тихоокеанский регион готов стать ключевым игроком на мировом рынке однорангового кредитования в ближайшие годы.

Европа: Рынок однорангового кредитования в Европе, особенно в Великобритании, Германии и Франции, неуклонно растет, поскольку все больше инвесторов и заемщиков обращаются к онлайн-платформам для финансирования вариантов. Великобритания доминирует на европейском рынке, с надежной нормативной базой и зрелой экосистемой финтеха, поддерживающей рост одноранговых кредитных платформ. Германия и Франция также стали свидетелями растущего внедрения однорангового кредитования, чему способствуют такие факторы, как низкие процентные ставки и необходимость быстрого и удобного доступа к кредитам.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный рынок однорангового кредитования анализируется на основе типа, типа кредита, конечного пользователя, целевого типа

Потребительский кредит:

Сегмент потребительского кредитования рынка однорангового кредитования включает в себя заимствование денег у других лиц через онлайн-платформы. Этот тип кредитования популярен среди потребителей, ищущих личные кредиты для различных целей, таких как консолидация долга, улучшение дома или медицинские расходы. Потребительское кредитование обычно предлагает необеспеченные кредиты, то есть заемщикам не нужно предоставлять обеспечение по кредиту.

Бизнес-кредитование:

Бизнес-кредитование на рынке однорангового кредитования предполагает привлечение компаниями средств индивидуальных инвесторов через онлайн-платформы. Этот тип кредитования часто используется малыми и средними предприятиями, которые могут испытывать трудности с получением традиционных банковских кредитов. Бизнес-кредитование может предлагать как обеспеченные, так и необеспеченные кредиты, в зависимости от кредитоспособности заемщика.

Обеспеченные кредиты:

Обеспеченные кредиты на рынке однорангового кредитования требуют от заемщиков предоставления залога, такого как недвижимость или транспортные средства, для обеспечения кредита. Эти типы кредитов менее рискованны для кредиторов, потому что у них есть активы для ареста в случае дефолта. Обеспеченные кредиты распространены в кредитовании бизнеса, где компаниям, возможно, придется занимать большие суммы денег для расширения или капитальных инвестиций.

Необеспеченные кредиты:

Необеспеченные кредиты на рынке однорангового кредитования не требуют от заемщиков предоставления обеспечения по кредиту. Эти типы кредитов являются более рискованными для кредиторов, так как у них нет активов для ареста в случае дефолта. Необеспеченные кредиты чаще встречаются в потребительском кредитовании, где людям может потребоваться быстрый доступ к средствам по личным причинам.

Конечный пользователь:

Сегмент конечного пользователя рынка однорангового кредитования включает как индивидуальных заемщиков, так и институциональных инвесторов, которые предоставляют средства для кредитования. Индивидуальные заемщики, как правило, ищут личные или деловые кредиты, в то время как институциональные инвесторы стремятся получить доход от своих инвестиций, финансируя кредиты через онлайн-платформы.

Тип цели:

Сегмент целевого типа рынка однорангового кредитования относится к причинам, по которым заемщики ищут кредиты. Общие цели для одноранговых кредитов включают консолидацию долга, улучшение дома, медицинские расходы и финансирование малого бизнеса. Понимание целевого типа кредитов может помочь онлайн-платформам адаптировать свои предложения для лучшего удовлетворения потребностей заемщиков и кредиторов.

Конкурентная среда:

За последние несколько лет рынок кредитования Peer-to-Peer продемонстрировал значительный рост, обусловленный растущим спросом на альтернативные финансовые решения и технологические достижения, которые облегчают эти транзакции. С ростом финансовой инклюзивности появились различные платформы, создавая конкурентный ландшафт, характеризующийся разнообразием бизнес-моделей, пользовательского опыта и целевых рынков. Созданные финансовые учреждения все чаще выходят на рынок, признавая потенциал P2P-кредитования для привлечения потребителей, ищущих более низкие процентные ставки и более быстрое время обработки кредитов. Кроме того, проблемы регулирования и различные законы о защите прав потребителей в разных регионах привели к фрагментированному рынку, где местные и международные игроки борются за доминирование. Доверие клиентов и справедливость бренда играют решающую роль в этом ландшафте, наряду с инновациями в процессах андеррайтинга и методологиях оценки рисков.

Лучшие игроки рынка

- Кредитный клуб

Процветающий рынок

- Выскочка

- Круг финансирования

- РейтСеттер

- Минтос

- Перформ

Зопа

- Циркулянт

MoneyLion