Размер и доля открытого банковского рынка, Финансовые услуги (банковские рынки и рынки капитала, платежи, цифровые валюты, услуги с добавленной стоимостью), Модель развертывания (на месте, облако, гибрид), канал распределения, региональный прогноз, отраслевые игроки, отчет по статистике роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Открытый банковский рынок в 2023 году превысил 27,6 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 162,83 млрд долларов США к концу 2032 года, что составляет более 21,8% CAGR в период с 2024 по 2032 год.

• Base Year Value (2023): USD 27.6 Billion
• CAGR (2024-2032): 21.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 162.83 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Растущее внедрение цифровых банковских услуг является одним из основных факторов роста для рынка открытых банковских услуг. По мере того, как потребители становятся более технически подкованными, они ищут удобный банковский опыт. Эта трансформация подпитывается ростом мобильных банковских приложений и финтех-решений, которые используют открытые банковские API для предоставления персонализированных услуг. Финансовые учреждения вкладывают значительные средства в продвижение своих цифровых предложений, что, в свою очередь, способствует надежной открытой банковской экосистеме и стимулирует рост рынка.

Еще одним важным фактором роста является нормативная поддержка инициатив Открытого банка. Правительства и регулирующие органы в различных регионах проводят политику, которая поощряет прозрачность и контроль потребителей над их финансовыми данными. Такие структуры, как PSD2 в Европе и аналогичные правила в других частях мира, выступают за доступ третьих сторон к банковской информации. Эта нормативная поддержка не только усиливает конкуренцию среди поставщиков финансовых услуг, но и способствует инновациям и настройке услуг, в конечном итоге расширяя рынок открытых банковских услуг.

Кроме того, растущий спрос на расширенный клиентский опыт играет жизненно важную роль в продвижении открытого банковского рынка. Потребители все чаще ожидают специализированных финансовых услуг, которые удовлетворяют их конкретные потребности, обусловленные меняющимися предпочтениями и стремлением к эффективности. Открытый банкинг позволяет финансовым учреждениям получить доступ к более широкому спектру данных о клиентах, что позволяет им предоставлять персонализированные продукты, улучшать обслуживание клиентов и расширять взаимодействие. Эта тенденция к кастомизации и улучшению пользовательского опыта неуклонно стимулирует внедрение и инвестиции в решения Open Banking.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Financial Services, Deployment Model, Distribution Channel
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Accenture plc, Capgemini, F5,, Finicity, MuleSoft, Oracle, Plaid, Tata Consultancy Services, Tibco Software, Tink, Token.io, TrueLayer, Virtusa Corp., Worldline S.A., Yodlee

Industry Restraints:

Несмотря на многочисленные преимущества, рынок Open Banking сталкивается со значительными ограничениями, одним из которых является обеспокоенность по поводу безопасности данных и конфиденциальности. С ростом обмена данными между различными финансовыми организациями потребители все больше опасаются того, как обрабатывается их конфиденциальная информация. Утечки данных и кибератаки привели к осторожному подходу потребителей, и финансовые учреждения должны решать эти проблемы с помощью надежных мер безопасности. Отсутствие доверия потребителей к безопасности данных может препятствовать росту и принятию инициатив Open Banking.

Еще одним серьезным сдерживающим фактором является проблема, создаваемая устаревшими системами в традиционных банках. Многие существующие банковские учреждения работают на устаревших технологических инфраструктурах, что затрудняет им эффективную реализацию открытых банковских стратегий. Переход от устаревших систем к более современным гибким платформам требует значительных инвестиций и времени, что может помешать темпам инноваций. Следовательно, эти проблемы могут создать барьеры для входа для некоторых финансовых учреждений, ограничив их участие в открытом банковском рынке и замедлив общий рост в секторе.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Открытый банковский рынок в Северной Америке в первую очередь обусловлен США и Канадой, что обусловлено активными инициативами регулирующих органов и потребительским спросом на расширенные финансовые услуги. В США внедрение Open Banking стимулируется финтех-инновациями и растущим использованием банками API-интерфейсов, что позволяет сторонним поставщикам услуг безопасно получать доступ к данным клиентов, что способствует конкуренции и улучшению качества обслуживания клиентов. Крупные банки сотрудничают с финтех-компаниями для предоставления персонализированных финансовых решений и улучшения предложения услуг. В Канаде правительственный Open Banking Review содействует принятию принципов Open Banking, направленных на улучшение доступа потребителей к финансовым данным и содействие инновациям. В регионе наблюдается рост партнерских отношений между традиционными финансовыми институтами и финтех-стартапами, что ускоряет развитие новых продуктов и услуг.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Открытый банковский рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуется быстрой цифровизацией и инновациями в сфере финансовых услуг, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея. Китай находится на переднем крае, а крупные технологические компании, такие как Alibaba и Tencent, стимулируют внедрение Open Banking через свои финтех-экосистемы. Регулирующие органы также начинают внедрять механизмы, поддерживающие инициативы Open Banking, способствующие обмену данными и выбору потребителей. В Японии предпринимаются усилия по повышению банковской конкуренции и клиентского опыта через Open Banking, при этом Агентство по финансовым услугам поощряет банки внедрять открытые API. Южная Корея также демонстрирует значительный рост, уделяя особое внимание технологиям и благоприятной нормативной среде, которая поощряет сотрудничество между банками и финтех-компаниями, что приводит к увеличению предложения финансовых продуктов и улучшению доступа потребителей.

Европа

Открытый банковский рынок в Европе является высокоразвитым, что обусловлено директивой ЕС PSD2, которая обязывает банки открывать свои платежные услуги и данные клиентов сторонним поставщикам. В Великобритании внедрение Open Banking привело к росту конкуренции, инновациям и улучшению обслуживания клиентов, а также росту числа финтех-компаний, предлагающих альтернативные финансовые решения. Регулятивная поддержка и осведомленность потребителей являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка, поскольку пользователи все чаще стремятся контролировать свои финансовые данные. Германия следует этому примеру, уделяя особое внимание усилению защиты данных и прав потребителей, что приводит к росту экосистемы открытого банкинга. Франция также принимает Open Banking, со значительными инвестициями в финтех и акцентом на совместные модели между традиционными банками и технологическими стартапами, что способствует улучшению услуг и опыта клиентов в финансовом секторе.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный открытый банковский рынок анализируется на основе финансовых услуг, модели развертывания, канала распределения.

Анализ сегмента открытого банковского рынка

Финансовые услуги

Открытый банковский рынок в основном сегментирован на банковский и капитальный рынки, платежи, цифровые валюты и услуги с добавленной стоимостью. Сегмент Banking and Capital Markets переживает значительный рост, поскольку финансовые учреждения используют Open Banking для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций. Платежи являются одной из основных областей, где спрос на бесшовные и эффективные транзакции стимулирует инновации в платежных решениях. Цифровые валюты набирают обороты, поскольку криптовалюты и цифровые валюты центрального банка становятся все более распространенными, что требует надежных рамок для поддержки их интеграции. Услуги с добавленной стоимостью, которые включают аналитику и персонализированные предложения, испытывают всплеск, поскольку банки стремятся к конкурентной дифференциации и более глубокому пониманию клиентов.

Модель развертывания

С точки зрения модели развертывания рынок подразделяется на локальные, облачные и гибридные модели. Сегмент On-premises по-прежнему актуален для учреждений, уделяющих приоритетное внимание безопасности и контролю данных, но наблюдается заметная тенденция к развертыванию облачных вычислений из-за его масштабируемости, экономической эффективности и простоты интеграции с существующими системами. Гибридная модель становится все более популярной, поскольку она позволяет организациям использовать преимущества локального и облачного развертывания, обеспечивая гибкость в управлении конфиденциальными данными и используя инновационные возможности облака.

Дистрибьюторский канал

Сегмент канала дистрибуции включает прямые продажи и косвенные продажи. Прямые продажи необходимы для установления отношений с финансовыми учреждениями и предоставления индивидуальных решений, отвечающих их конкретным потребностям. Непрямые каналы продаж, включая партнерские отношения с финтех-компаниями и поставщиками технологий, также имеют решающее значение для расширения охвата рынка и расширения возможностей предоставления услуг. По мере развития экосистемы Open Banking сотрудничество между традиционными финансовыми институтами и технологическими компаниями становится важным, стимулируя инновации и создавая более интегрированный ландшафт финансовых услуг.

Конкурентная среда:

Конкурентный ландшафт на открытом банковском рынке характеризуется быстрыми инновациями и появлением финтех-компаний наряду с традиционными банками. Этот сектор основан на нормативно-правовой базе, такой как PSD2 в Европе и инициативы Open Banking в различных регионах, что облегчает обмен данными между банками и сторонними поставщиками. Крупные финансовые учреждения все чаще сотрудничают с финтех-стартапами, чтобы предлагать расширенный опыт клиентов и оптимизировать финансовые услуги, что приводит к динамичной экосистеме. Ключевые тенденции включают рост решений на основе API, акцент на безопасность данных и внедрение расширенной аналитики для персонализации предложений. По мере усиления конкуренции компании дифференцируются с помощью технологий, партнерских отношений и расширения портфелей услуг, чтобы захватить долю рынка.

Лучшие игроки рынка

1. простая

2. Йодли

3. Тинк

4. TrueLayer

5. Финастра

6. Акуба

7. Проект Open Bank

8. Соленый край

9. ClearBank

10. Диболд Никсдорф