Необанковский размер и доля рынка, по типу счета (бизнес-счет, сберегательный счет), приложения (предприятия, личные, другие), региональный прогноз, отраслевые игроки, отчет по статистике роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Необанковский рынок в 2023 году превысил 97,16 миллиарда долларов США и, как ожидается, превысит 2,67 триллиона долларов США к концу 2032 года, увеличившись более чем на 44,5% CAGR между 2024 и 2032 годами.

• Base Year Value (2023): USD 97.16 Billion
• CAGR (2024-2032): 44.5%
• Forecast Year Value (2032): USD 2.67 Trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: Europe
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Существенным фактором, стимулирующим рост на необанковском рынке, является растущий спрос на цифровые банковские услуги среди технически подкованных потребителей. С ростом числа смартфонов и подключений к Интернету все больше людей ищут удобные, эффективные и безопасные решения для цифрового банкинга.

Кроме того, еще одним ключевым фактором, стимулирующим рост рынка, являются более низкие операционные расходы, связанные с необанками, по сравнению с традиционными банками. Необанки обычно имеют более легкую инфраструктуру и меньше физических отделений, что позволяет им предлагать клиентам конкурентоспособные тарифы и сборы.

Растущая тенденция к безналичным транзакциям и онлайн-покупкам также стимулирует рост необанковского рынка. Поскольку все больше людей полагаются на цифровые платежи, ожидается увеличение спроса на гибкие и удобные банковские услуги от необанков.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Account Type, Application
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Monzo, N26, Revoult, Atom bank, Starling bank, Chime, Simple, Moven, Webank

Industry Restraints:

Существенным сдерживающим фактором для необанковского рынка являются проблемы регулирования и требования соответствия, связанные с работой в отрасли финансовых услуг. Необанки часто сталкиваются со строгими правилами и контролем со стороны регулирующих органов, что может ограничить их возможности роста и расширения.

Еще одним сдерживающим фактором является интенсивная конкуренция на необанковском рынке, где как традиционные банки, так и новые участники борются за долю рынка. Необанки должны дифференцировать себя с помощью инновационных продуктов, партнерских отношений и обслуживания клиентов, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать и удерживать клиентов.

Региональный прогноз:

Северная Америка:

В Северной Америке рынок необанкинга демонстрирует значительный рост, обусловленный высоким уровнем внедрения цифровых технологий и изменением потребительских предпочтений. Соединенные Штаты, в частности, являются ключевым рынком для необанков, а такие игроки, как Chime и Varo Money, набирают популярность среди молодежи. В Канаде также наблюдается рост в необанковском секторе, а такие компании, как EQ Bank и KOHO, расширяют свой охват.

Азиатско-Тихоокеанский регион:

Азиатско-Тихоокеанский регион является горячей точкой для необанкинга, а такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, лидируют в области цифровых инноваций. В Китае такие компании, как WeBank и MYbank, разрушают традиционный банковский сектор своим цифровым подходом. В Японии необанки, такие как Jibun Bank и PayPay Bank, набирают популярность среди технически подкованных потребителей. В Южной Корее также наблюдается рост необанковского рынка, а KakaoBank и Toss лидируют в предоставлении инновационных финансовых решений.

Европа:

Европа является разнообразным рынком для необанкинга, и в таких странах, как Великобритания, Германия и Франция, наблюдается значительный рост цифровых банковских услуг. В Великобритании есть несколько успешных необанков, таких как Revolut и Monzo, которые закрепились на рынке. Германия также является ключевым игроком в необанковском секторе, а такие компании, как N26 и Tomorrow, расширяют свою клиентскую базу. Во Франции также наблюдается рост необанковского рынка, где такие игроки, как Qonto и Nickel, предлагают потребителям инновационные финансовые продукты.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный необанковский рынок анализируется на основе типа счета, приложения

Необанковский анализ рынка:

Бизнес-счет:

Сегмент бизнес-счетов на необанковском рынке переживает значительный рост в связи с увеличением числа малых и средних предприятий (МСП), предпочитающих цифровые банковские решения. Необанки предлагают широкий спектр услуг, адаптированных к потребностям бизнес-клиентов, таких как инструменты управления расходами, автоматизированное выставление счетов и мониторинг транзакций в режиме реального времени. Эти функции привлекают компании, которые ищут более эффективные и экономичные банковские решения.

Сберегательный счет:

Сегмент сберегательных счетов на необанковском рынке также демонстрирует рост, поскольку потребители выбирают цифровые сберегательные счета, которые предлагают более высокие процентные ставки и большую гибкость по сравнению с традиционными банками. Необанки используют технологии для предоставления персонализированных вариантов экономии, инструментов финансового оздоровления и функций округления, чтобы помочь клиентам экономить более эффективно. Это привело к сдвигу в предпочтениях потребителей по отношению к необанкам для их сбережений.

Прикладные предприятия:

Предприятия все чаще обращаются к необанкам для своих банковских нужд, поскольку эти банки предлагают специализированные услуги, более быструю обработку транзакций и более низкие сборы по сравнению с традиционными банками. Необанки также предоставляют передовые аналитические инструменты и настраиваемые банковские решения, которые удовлетворяют конкретным требованиям предприятий, что делает их предпочтительным выбором для предприятий, стремящихся упростить свои банковские операции.

Личное приложение:

Сегмент персонального банкинга на необанковском рынке стремительно растет, так как потребители ищут более удобные и инновационные банковские решения. Необанки предлагают такие функции, как инструменты бюджетирования, целевые сберегательные счета и мгновенные денежные переводы, которые привлекают технически подкованных людей, ищущих бесшовный банковский опыт. Простота открытия счета в Интернете и доступность круглосуточной поддержки клиентов еще больше способствуют внедрению необанков среди клиентов.

Применение Другие:

В дополнение к бизнесу и личным счетам, необанки также обслуживают нишевые сегменты, такие как фрилансеры, студенты и путешественники. Эти клиенты имеют уникальные банковские требования, которые традиционные банки не могут эффективно решать. Необанки предлагают специализированные решения, такие как инструменты выставления счетов для фрилансеров, функции бюджетирования для студентов и бесплатные международные транзакции для путешественников, что делает их привлекательным вариантом для клиентов с конкретными потребностями за пределами традиционной банковской сферы.

Конкурентная среда:

Необанковский рынок характеризуется быстрым ростом и интенсивной конкуренцией, поскольку цифровые банки бросают вызов традиционным банковским учреждениям, предлагая оптимизированные услуги, более низкие сборы и улучшенный пользовательский опыт. Движимые достижениями в области технологий и изменением потребительских предпочтений, необанки используют аналитику данных, искусственный интеллект и мобильные приложения для привлечения технически подкованной клиентской базы. В результате конкурентный ландшафт становится все более переполненным как финтех-стартапами, так и признанными игроками, входящими в пространство. Необанки дифференцируются с помощью целевых сервисов, таких как инструменты бюджетирования, криптовалютные транзакции и персонализированные финансовые консультации, а также ищут стратегические партнерские отношения с финтех-экосистемами для улучшения своих предложений. Разнообразный набор игроков на этом рынке варьируется от тех, кто сосредоточен на конкретной демографии, до тех, кто предоставляет комплексные банковские решения, способствуя динамичной и развивающейся отрасли.

Лучшие игроки рынка

Чиме

- N26

- Восстановление

- Монзо.

Банк Варо

- Стремление

- Wirex

Старлинг Банк

Ally Bank

Атом Банк