Размер и доля рынка транзакций мобильных платежей, по типу мобильных платежей (мобильные деньги и мобильные кошельки/банковские карты), способу транзакций (NFC, WAP, SMS), применению (энергетика и коммунальные услуги, гостиничный бизнес и транспорт, развлечения, розничная торговля, здравоохранение) - тенденции роста, региональная информация (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 годы

Перспективы рынка:

Ожидается, что объем рынка мобильных платежных транзакций значительно вырастет и к 2034 году достигнет 4,77 триллиона долларов США по сравнению с 1,13 триллиона долларов США. Этот рост представляет собой среднегодовой темп более 15,5% при прогнозе выручки в 1,27 триллиона долларов США на 2025 год.

• Base Year Value (2024): USD 1.13 trillion
• CAGR (2025-2034): 15.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 4.77 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: Asia Pacific
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

На рынке транзакций мобильных платежей наблюдается значительный рост, обусловленный множеством факторов. Одним из заметных драйверов роста является растущее распространение смартфонов и мобильных устройств во всем мире. Распространение этих устройств облегчило потребителям доступ к финансовым услугам непосредственно со своих телефонов, что привело к переходу к безналичным операциям. Кроме того, постоянное развитие мобильных технологий, таких как NFC (связь ближнего радиуса действия), QR-коды и улучшенные функции безопасности, способствовало созданию более цельной и безопасной платежной среды, побуждая пользователей использовать мобильные платежи.

Еще одной движущей силой является растущая тенденция электронной коммерции и цифровой розничной торговли, особенно ускоренная пандемией. Поскольку потребители все чаще отдают предпочтение онлайн-покупкам, мобильные кошельки стали удобными инструментами для облегчения быстрых и простых платежей, улучшая общий опыт покупок. Рост финтех-компаний также внес значительный вклад в инновации в области мобильных платежных решений, предлагая разнообразные варианты, отвечающие различным потребностям и предпочтениям потребителей. Более того, правительственные инициативы, продвигающие безналичную экономику, побудили предприятия и потребителей принять системы мобильных платежей.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Type of Mobile Payment, Mode Of Transaction, Application
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	PayPal, Square, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Stripe, Adyen, Alipay, WeChat Pay, Razorpay

Industry Restraints:

Несмотря на многообещающий рост, рынок мобильных платежных операций сталкивается с рядом ограничений, которые могут помешать его расширению. Одной из заметных проблем является обеспокоенность по поводу безопасности и конфиденциальности. Угрозы кибербезопасности, такие как утечка данных и кража личных данных, вызывают у потребителей нерешительность в отношении полного использования решений мобильных платежей. Потребность в надежных мерах безопасности и доверии к технологическим системам имеет первостепенное значение для каждого ключевого игрока на рынке, чтобы обеспечить доверие пользователей.

Еще одним существенным ограничением является отсутствие стандартизации платформ мобильных платежей. Существование множества платежных систем и протоколов может сбить с толку пользователей и привести к фрагментации рынка. Кроме того, регионы с ограниченным доступом в Интернет могут еще больше усложнить внедрение мобильных платежей, особенно в развивающихся странах, где инфраструктура еще не поддерживает надежную связь. Наконец, нормативные проблемы и различные требования к соблюдению требований на разных рынках также могут создавать препятствия для компаний, стремящихся расширить свои услуги мобильных платежей по всему миру.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Североамериканский рынок мобильных платежных транзакций, особенно в США и Канаде, характеризуется высоким уровнем внедрения, обусловленным технологически подкованным населением и широким использованием смартфонов. США лидируют в области инноваций в области мобильных платежей, чему способствуют такие крупные игроки, как Apple, Google и PayPal, которые способствовали плавной интеграции цифровых кошельков и обработки платежей. Канада также демонстрирует высокие темпы роста, поддерживаемые правительственными инициативами, способствующими цифровой трансформации и повышению безопасности платежей. Городские районы в обеих странах, особенно такие мегаполисы, как Нью-Йорк и Торонто, демонстрируют самый большой размер рынка, а растущая тенденция к бесконтактным платежам, как ожидается, будет способствовать быстрому росту в ближайшие годы.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай, Япония и Южная Корея, представляет собой динамичную среду для рынка мобильных платежных операций. Китай находится в авангарде: Alipay и WeChat Pay доминируют на рынке, демонстрируя крупнейшие объемы транзакций и быстрый рост, чему способствуют массивный сектор электронной коммерции и переходное общество безналичных платежей. Уникальное культурное признание технологий в Японии и ее недавние усилия по расширению возможностей цифровых платежей указывают на сильный потенциал для роста, особенно с учетом поддерживаемых правительством инициатив, продвигающих безналичную экономику. Развитая инфраструктура Южной Кореи и высокий уровень проникновения смартфонов еще больше способствуют растущему рынку, чему способствует внедрение различных местных решений для мобильных платежей и приложений цифрового банкинга.

Европа

В Европе рынок мобильных платежных транзакций неуклонно растет в таких ключевых странах, как Великобритания, Германия и Франция. В Великобритании наблюдается значительный рост рынка, чему способствует популярность бесконтактных платежей и широкое использование цифровых банковских приложений. Германия постепенно догоняет ее, увеличивая общественное признание мобильных платежей, особенно в городских районах, переходя к решениям с использованием цифровых кошельков на фоне растущей активности электронной коммерции. Франция, известная своим сильным присутствием в сфере электронной коммерции, демонстрирует многообещающий потенциал роста: потребители все чаще обращаются к мобильным платежам ради удобства. В целом в Европе существует множество способов мобильных платежей с разной степенью внедрения, что указывает на сдвиг в сторону более интегрированной экосистемы цифровых платежей.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации глобальный рынок мобильных платежных транзакций анализируется на основе типа мобильного платежа, способа транзакции и приложения.

Тип мобильного платежа

Рынок транзакций мобильных платежей можно сегментировать по типу мобильных платежей, который в основном включает в себя мобильные кошельки, мобильный банкинг и платежи ближней связи (NFC). Мобильные кошельки, такие как Apple Pay и Google Wallet, получили значительную популярность благодаря своему удобству и дружественному интерфейсу. Эти кошельки позволяют пользователям хранить несколько способов оплаты, что повышает гибкость транзакций. Мобильный банкинг, объединяющий традиционные банковские функции через мобильные приложения, позволяет пользователям легко осуществлять переводы, оплачивать счета и управлять финансами, тем самым привлекая более широкую аудиторию. Платежи NFC, которые облегчают транзакции посредством прямой связи между устройствами, также получают все большее распространение, особенно в розничной торговле, где скорость и эффективность имеют первостепенное значение. Ожидается, что среди них мобильные кошельки будут демонстрировать наибольший размер рынка, а платежи NFC, по прогнозам, будут расти быстрее по мере развития инфраструктуры бесконтактных платежей.

Режим транзакции

В сфере мобильных платежных транзакций способы транзакций можно разделить на бесконтактные платежи и дистанционные платежи. Платежи за близость осуществляются лично посредством сканирования QR-кодов или устройств с поддержкой NFC, которые все чаще пользуются популярностью в обычных магазинах из-за их скорости и простоты использования. Напротив, удаленные платежи, включающие онлайн-покупки и транзакции в приложениях, становятся все более заметными по мере глобального расширения электронной коммерции. Поскольку предприятия переходят на цифровые платформы, ожидается, что сегмент удаленных платежей будет быстро расти, чему способствуют все более сложные возможности мобильных покупок. Бесконтактные платежи, хотя в настоящее время доминируют в конкретных сценариях розничной торговли, вероятно, сохранят устойчивый рост благодаря постоянному развитию технологий цифровых платежей и предпочтениям потребителей в отношении бесперебойного обслуживания в магазинах.

Приложение

Приложения мобильных платежных транзакций разнообразны и могут быть сегментированы, среди прочего, на розничную торговлю, развлечения, транспорт и гостиничный бизнес. Сектор розничной торговли остается крупнейшим сегментом приложений, чему способствует переход к более удобным безналичным операциям. Примечательно, что развитие омниканальной розничной торговли стимулировало развитие мобильных платежных систем, интегрирующих онлайн- и офлайн-покупки. В индустрии развлечений также наблюдается значительный рост, особенно в сфере билетных и потоковых сервисов, где мобильные платежи облегчают немедленные транзакции. Транспортные приложения находятся на подъеме, особенно с распространением услуг такси, где безналичные платежи упрощают взаимодействие с пользователем. Сектор гостеприимства, включая отели и рестораны, все чаще использует мобильные платежи, чтобы повысить удовлетворенность клиентов за счет более быстрого обслуживания. Ожидается, что среди них сегмент розничных приложений будет занимать самый большой размер рынка, в то время как транспортные приложения, согласно прогнозам, будут расти наиболее быстрыми темпами из-за растущего спроса на удобные решения для путешествий.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда на рынке мобильных платежных транзакций характеризуется быстрым технологическим развитием и растущим предпочтением потребителей к бесконтактным платежам. Крупнейшие игроки постоянно внедряют инновации в свои услуги для улучшения пользовательского опыта и безопасности, а также расширения географического охвата. Присутствие авторитетных финансовых учреждений и финтех-стартапов создает динамичную среду, которая еще больше подпитывается сотрудничеством и партнерством. Нормативно-правовая база и доверие потребителей имеют решающее значение, они влияют на стратегии проникновения на рынок и определяют общий рост мобильных платежных решений. С ростом популярности смартфонов и улучшением подключения к Интернету конкуренция между этими игроками усиливается, что заставляет их предлагать разнообразные функциональные возможности, такие как программы лояльности, поддержку криптовалют и интеграцию с платформами электронной коммерции.

Ведущие игроки рынка

1. PayPal Holdings Inc.

2. Квадрат Инк.

3. Эппл Инк.

4. ООО «Гугл»

5. Компания Samsung Electronics Co. Ltd.

6. Amazon.com Inc.

7. Алибаба Групп Холдинг Лтд.

8. Тенсент Холдингс Лимитед

9. Виза Инк.

10. Мастеркард Инкорпорейтед