Размер и доля рынка IoT-страхования, по типу продукта (медицинское страхование, страхование жизни, страхование имущества и страхования от несчастных случаев (P&C)), применению (сельское хозяйство, автомобили и транспорт, бизнес и предприятия, бытовая электроника и промышленные машины, дома и коммерческие здания, жизнь и здоровье, путешествия) - тенденции роста, региональная аналитика (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 годы

Перспективы рынка:

По прогнозам, объем рынка IoT-страхования вырастет с 57,9 млрд долларов США в 2024 году до 1,3 трлн долларов США к 2034 году, что представляет собой среднегодовой темп роста выше 36,5% в течение прогнозируемого периода 2025–2034 годов. По оценкам, к 2025 году выручка отрасли достигнет 74,81 миллиарда долларов США.

• Base Year Value (2024): USD 57.9 billion
• CAGR (2025-2034): 36.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 1.3 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Рынок страхования Интернета вещей (IoT) переживает устойчивый рост благодаря нескольким ключевым факторам. Одним из заметных факторов роста является растущее внедрение устройств Интернета вещей в различных секторах, включая автомобилестроение, здравоохранение и умные дома. Эти устройства генерируют огромные объемы данных, которые страховщики могут использовать для лучшей оценки рисков и предложения персонализированных полисов, адаптированных к индивидуальным потребностям. Поскольку все больше потребителей и предприятий используют технологии Интернета вещей, спрос на страховые продукты, специально предназначенные для этих новых приложений, растет.

Кроме того, достижения в области аналитики и машинного обучения позволяют страховщикам более эффективно использовать данные, генерируемые Интернетом вещей. Страховщики используют данные в режиме реального времени для улучшения оценки рисков и улучшения процессов андеррайтинга. Такой подход, основанный на данных, не только повышает точность охвата, но и способствует более активной стратегии управления рисками. Кроме того, интеграция телематики в автомобильное страхование трансформирует традиционную модель автострахования, позволяя страховщикам поощрять безопасное вождение и включать ценообразование на основе использования.

Еще одна значительная возможность роста заключается в повышении внимания к кибербезопасности. По мере распространения устройств Интернета вещей возрастает и связанный с этим риск киберугроз. Страховщики могут изменить свои предложения, включив в них комплексные полисы киберстрахования, покрывающие потенциальные нарушения. Прогнозируется, что спрос на страхование кибербезопасности будет расти, предоставляя возможность расширения в сфере страхования IoT.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Product Type, Application
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Lemonade, Metromile, Trōv, Root, ZhongAn Insurance, Oscar Health, Geico, Progressive, State Farm, Allstate

Industry Restraints:

Хотя рынок IoT-страхования имеет значительный потенциал, некоторые отраслевые ограничения могут препятствовать его росту. Серьезной проблемой является сложность оценки рисков, связанных с устройствами Интернета вещей. Развивающийся характер технологий мешает страховщикам идти в ногу с возникающими угрозами и уязвимостями. Эта сложность может привести к пробелам в страховом покрытии и неадекватным методологиям оценки рисков, что приведет к потенциальным потерям страховщиков и недовольству держателей полисов.

Еще одним сдерживающим фактором является нормативно-правовая база, окружающая технологии Интернета вещей. Страховщикам приходится ориентироваться в сложной системе регулирования, которая различается в зависимости от региона и применения, что может препятствовать инновациям и задерживать внедрение новых страховых продуктов. Соблюдение законов о защите данных имеет решающее значение, особенно потому, что устройства IoT часто собирают конфиденциальную личную информацию. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой штрафные санкции и ущерб репутации.

Кроме того, осведомленность и понимание потребителями страховых продуктов IoT остаются ограниченными. Многие потребители могут не осознавать ценность такой политики или неохотно внедрять новые технологии, что приводит к медленному проникновению на рынок. Отсутствие образования может подавить спрос, поскольку потенциальные держатели полисов могут не захотеть инвестировать в страховые продукты, которые они не до конца понимают. Устранение этих барьеров посредством целевых маркетинговых и образовательных инициатив будет иметь важное значение для раскрытия потенциала рынка.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Североамериканский рынок IoT-страхования переживает значительный рост, обусловленный, главным образом, растущим внедрением IoT-технологий и растущей потребностью в инновационных страховых продуктах, адаптированных для интеллектуальных устройств. В Соединенных Штатах, как крупнейшем рынке в этом регионе, наблюдается всплеск спроса со стороны как частных лиц, так и предприятий, стремящихся снизить риски, связанные с подключенными устройствами. Присутствие крупных страховых игроков и поставщиков технологий в таких городах, как Сан-Франциско и Нью-Йорк, способствует сотрудничеству и инновациям, улучшая рыночный ландшафт. В Канаде рынок стабильно растет, чему способствует нормативная поддержка и растущее внимание к персонализированным страховым предложениям, особенно в городских районах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион готов к быстрому росту рынка страхования IoT, при этом на переднем плане находятся такие страны, как Китай и Япония. Обширная цифровая экосистема Китая и быстро развивающийся технологический сектор открывают многочисленные возможности для страхования IoT, особенно в таких секторах, как автомобилестроение и домашняя автоматизация. Япония, известная своей передовой технологической инфраструктурой, использует Интернет вещей для совершенствования моделей страхования, обеспечивая большую эффективность и удовлетворенность клиентов. Южная Корея также становится заметным игроком, делая значительный рывок к технологиям умного дома и приложениям IoT, создавая благоприятную среду для инновационных страховых продуктов.

Европа

В Европе рынок страхования IoT расширяется, причем ключевыми участниками становятся Великобритания, Германия и Франция. Великобритания выделяется своим прогрессивным подходом к цифровым страховым решениям, поощряя как стартапы, так и традиционных страховщиков изучать предложения, основанные на IoT. В Германии наблюдается устойчивый рост, особенно в автомобильном секторе, где интеграция технологий Интернета вещей в транспортные средства побуждает к появлению новых моделей страхования для решения возникающих рисков. Во Франции также наблюдается рост интереса, особенно к умному дому и устройствам для здоровья, что приводит к разработке индивидуальных страховых продуктов, которые удовлетворяют меняющиеся потребности потребителей во все более взаимосвязанном обществе.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации глобальный рынок IoT-страхования анализируется на основе типа продукта и приложения.

Тип продукта

Рынок страхования IoT в значительной степени сегментирован по типам продуктов, которые включают в себя различные предложения, такие как страхование на основе использования, страхование телематики, страхование жилья и медицинское страхование. Среди них страхование на основе использования получает значительную популярность благодаря своему персонализированному подходу, позволяющему клиентам платить премии на основе данных в реальном времени об их привычках вождения или показателях здоровья. Эта модель не только повышает вовлеченность клиентов, но и способствует более безопасному поведению. Телематическое страхование, в котором используются GPS и бортовая диагностика, также демонстрирует быстрый рост, особенно в автомобильном секторе, где снижение количества аварий является ключевым направлением. Этот сегмент, в сочетании с внедрением устройств «умного дома», стимулирует инновации в сфере страхования жилья, поскольку страховщики начинают предлагать скидки на более умные системы домашней безопасности. Сегмент медицинского страхования также развивается, используя устройства Интернета вещей для мониторинга здоровья пациентов и снижения затрат за счет профилактических мер.

Приложение

Приложения Интернета вещей в страховании разнообразны и преимущественно подпадают под такие категории, как страхование автомобилей, здравоохранения, имущества и жизни. Автомобильный сегмент, стимулируемый растущим использованием интеллектуальных устройств и подключенных транспортных средств, имеет шансы на значительный рост, поскольку страховщики разрабатывают более сложные модели для оценки рисков на основе данных, собранных с транспортных средств. Медицинское страхование представляет собой еще одну важную область: носимые устройства и инструменты мониторинга здоровья позволяют страховщикам создавать индивидуальные полисы, соответствующие индивидуальным профилям здоровья. В сегменте страхования имущества интеллектуальные датчики и устройства Интернета вещей в жилой недвижимости позволяют активно управлять рисками, улучшая качество обслуживания клиентов и снижая количество претензий. Наконец, в страховании жизни наблюдаются инновации благодаря приложениям Интернета вещей, которые поддерживают мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени, что приводит к более динамичному ценообразованию и вариантам покрытия.

Ключевые области роста

Ожидается, что в сегментах типов продуктов и приложений наибольшие размеры рынка будут занимать страхование на основе использования и телематическое страхование в автомобильной промышленности, а также приложения медицинского страхования, использующие Интернет вещей для управления хроническими заболеваниями. Кроме того, ожидается, что интеграция Интернета вещей в страхование имущества, основанная на технологии «умного дома», значительно ускорит темпы роста. В целом, взаимодействие между улучшенной оценкой рисков и персонализированными продуктами создает основу для быстрого прогресса в сфере IoT-страхования, подчеркивая поворот отрасли к решениям на основе данных, которые удовлетворяют растущие потребности потребителей.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда на рынке IoT-страхования характеризуется быстрой эволюцией, обусловленной развитием технологий и изменением поведения потребителей. Страховщики все чаще используют устройства Интернета вещей для анализа данных в режиме реального времени, чтобы адаптировать политику, повысить вовлеченность клиентов и снизить риски. Крупные игроки инвестируют в партнерские отношения с технологическими фирмами и стартапами, чтобы использовать инновационные решения Интернета вещей, такие как телематика, подключенные домашние устройства и носимые технологии. Эта конкурентная среда также характеризуется появлением новых участников, концентрирующихся на нишевых рынках, тем самым усиливая конкуренцию и поощряя традиционных страховщиков к инновациям и адаптации своих бизнес-моделей. Нормативно-правовая база и проблемы конфиденциальности данных еще больше усложняют ситуацию, вынуждая компании уделять приоритетное внимание безопасности и соблюдению требований при разработке страховых продуктов на основе Интернета вещей.

Ведущие игроки рынка

1. Альянц

2. АИГ

3. Цюрихская страховая группа

4. АХА

5. Совхоз

6. Прогрессивный

7. Олстейт

8. Мюнхен Ре

9. Свобода Взаимная

10. Путешественники