Размер и доля рынка Интернета вещей в банковских и финансовых услугах, по компонентам (аппаратное обеспечение, программное обеспечение), развертывание (локальное, облачное), решение, конечное использование — тенденции роста, региональный анализ (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 гг.

Перспективы рынка:

Прогнозируется, что объем рынка Интернета вещей в банковском и финансовом секторе вырастет с 63,71 млрд долларов США до 192,64 млрд долларов США в период с 2025 по 2034 год, что означает среднегодовой темп роста более 11,7%. Ожидаемый доход отрасли в 2025 году составит 70,53 млрд долларов США.

• Base Year Value (2024): USD 63.71 billion
• CAGR (2025-2034): 11.7%
• Forecast Year Value (2034): USD 192.64 billion
• Historical Data Period: 2021-2034
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности

Интернет вещей (IoT) в банковских и финансовых услугах быстро развивается, чему способствуют несколько ключевых факторов роста. Во-первых, растущее использование подключенных устройств меняет взаимодействие и взаимодействие с клиентами. Финансовые учреждения могут использовать данные, собранные с устройств Интернета вещей, для предоставления персонализированных услуг, повышая удовлетворенность и лояльность клиентов. Этот сдвиг в сторону персонализации является важным фактором в привлечении и удержании клиентов, обеспечивая банкам конкурентное преимущество.

Более того, интеграция Интернета вещей с передовой аналитикой данных и искусственным интеллектом создает возможности для управления рисками и обнаружения мошенничества. Банки могут анализировать модели транзакций и поведение клиентов в режиме реального времени, что позволяет более эффективно оценивать риски и своевременно реагировать на потенциальное мошенничество. Эта возможность не только защищает учреждения от финансовых потерь, но и укрепляет доверие клиентов.

Кроме того, появление цифровых банковских платформ и мобильных кошельков проложило путь к более широкому внедрению Интернета вещей. Финансовые учреждения теперь могут беспрепятственно связываться с клиентами через различные устройства, что еще больше повышает удобство использования. Переход к бесконтактным платежам и интеллектуальным банковским решениям представляет собой еще одну значительную возможность роста, поскольку рынок адаптируется к предпочтениям клиентов в отношении скорости и эффективности.

Еще одной движущей силой является нормативная поддержка цифровой трансформации в банковском секторе. Правительства все активнее поощряют технологические достижения, которые повышают безопасность и эффективность финансовых услуг. Эта поддержка снижает некоторые риски, связанные с внедрением Интернета вещей, предоставляя банкам более четкий путь к интеграции этих технологий.

Отраслевые ограничения

Несмотря на многообещающие возможности, IoT на рынке банковских и финансовых услуг сталкивается с рядом проблем, которые могут помешать росту. Одним из основных ограничений является обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных. Учитывая огромные объемы конфиденциальной информации, генерируемой устройствами Интернета вещей, финансовые учреждения должны соблюдать строгие правила и учитывать возможность утечки данных. Обеспечение безопасности данных клиентов имеет первостепенное значение, и любые упущения могут привести к значительному репутационному ущербу и финансовым потерям.

Кроме того, еще одним препятствием является сложность интеграции технологий Интернета вещей с существующими банковскими системами. Устаревшие системы часто испытывают проблемы с совместимостью, что приводит к увеличению затрат и увеличению сроков внедрения новых решений Интернета вещей. Финансовые учреждения должны инвестировать значительные ресурсы в обновление своей инфраструктуры, что может стать сдерживающим фактором для некоторых.

Более того, отсутствие стандартизации протоколов Интернета вещей и совместимости создает проблемы для сотрудничества между поставщиками технологий и банками. Такая фрагментация может привести к неэффективности и увеличению затрат, замедляя темпы инноваций. Без единого подхода финансовые учреждения могут столкнуться с препятствиями на пути достижения желаемых результатов от инициатив IoT.

Наконец, среди сотрудников существует дефицит навыков в области технологий Интернета вещей и анализа данных. Потребность в квалифицированных специалистах, которые понимают как финансовую ситуацию, так и технические аспекты Интернета вещей, имеет решающее значение. Недостаток талантов в этой области ограничивает способность банков внедрять и максимизировать потенциальные выгоды от решений IoT, что в конечном итоге ограничивает рост внутри сектора.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Североамериканский Интернет вещей на рынке банковских и финансовых услуг в первую очередь обусловлен широким внедрением передовых технологий и сильным вниманием к повышению качества обслуживания клиентов. Соединенные Штаты являются ведущей страной в этом регионе, где сосредоточены крупные финансовые учреждения и финтех-компании, инвестирующие в решения IoT для оптимизации операций и улучшения предоставления услуг. Канада внимательно следует этому примеру, где финансовый сектор все активнее интегрирует Интернет вещей для управления рисками и анализа данных. Ожидается, что в регионе будет наблюдаться значительный рост, поскольку банки отдают приоритет цифровой трансформации и инновациям.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, находятся в авангарде внедрения Интернета вещей в секторе банковских и финансовых услуг. Китай выделяется своей быстрой цифровизацией, где компании, занимающиеся финансовыми технологиями, используют Интернет вещей для создания интеллектуальных банковских решений и повышения вовлеченности клиентов. Япония примечательна своим акцентом на безопасность и интеграцию передовых технологий в финансы, в то время как технически подкованное население Южной Кореи стимулирует спрос на банковские решения с поддержкой Интернета вещей. Поскольку в регионе все активнее осуществляется цифровая трансформация, ожидается значительный рост, стимулируемый сочетанием правительственных инициатив и растущими финтех-стартапами.

Европа

В Европе Великобритания, Германия и Франция являются ключевыми игроками на рынке IoT банковских и финансовых услуг. Великобритания известна своей прогрессивной экосистемой финансовых технологий, где инновации в области Интернета вещей используются для повышения безопасности транзакций и обслуживания клиентов. За ней следует Германия с надежной банковской инфраструктурой, которая постепенно внедряет технологии Интернета вещей для повышения операционной эффективности. Франция также добивается успехов в использовании Интернета вещей для финансовых процессов, уделяя особое внимание решениям, ориентированным на клиента. В этом регионе наблюдается значительный рост, поскольку традиционные банки развиваются, чтобы удовлетворить меняющиеся потребительские предпочтения и требования соответствия с помощью инноваций Интернета вещей.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации глобальный рынок Интернета вещей в банковских и финансовых услугах анализируется на основе компонентов, развертывания, решений и конечного использования.

Компоненты

Рынок Интернета вещей в банковских и финансовых услугах можно в целом сегментировать на оборудование, программное обеспечение и услуги. Ожидается, что среди них программные решения, особенно те, которые позволяют анализировать данные и управлять безопасностью, будут доминировать по размеру рынка. Поскольку учреждения все больше полагаются на передовую аналитику для понимания клиентов и обнаружения мошенничества, спрос на инновационное программное обеспечение, которое легко интегрируется с устройствами Интернета вещей, растет. В сегменте оборудования такие устройства, как датчики с поддержкой Интернета вещей и интеллектуальные банкоматы, набирают обороты, стимулируя рост, поскольку банки инвестируют в модернизацию своей инфраструктуры для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности.

Развертывание

Сегмент развертывания Интернета вещей на рынке банковских и финансовых услуг подразделяется на локальные и облачные решения. Ожидается, что облачное развертывание будет демонстрировать самый быстрый рост благодаря своей масштабируемости, гибкости и экономической эффективности. Финансовые учреждения быстро внедряют облачные решения для управления своими данными Интернета вещей, обеспечивая плавную интеграцию различных услуг, что повышает общую гибкость. И наоборот, локальное развертывание остается важным для банков, которые отдают приоритет безопасности данных и соблюдению требований, особенно в регионах со строгой нормативной базой, тем самым поддерживая устойчивый спрос, но с более медленным ростом по сравнению с облачными вариантами.

Решения

При изучении решений на рынке Интернета вещей на рынке банковских и финансовых услуг ключевые области включают управление качеством обслуживания клиентов, управление активами, предотвращение мошенничества и управление рисками. Решения по управлению опытом клиентов готовы занять самый большой рынок, поскольку банки уделяют большое внимание персонализации услуг и повышению удовлетворенности клиентов с помощью точек взаимодействия с поддержкой Интернета вещей. Кроме того, решения по предотвращению мошенничества быстро растут, поскольку учреждения сталкиваются с растущими киберугрозами. Решения, использующие мониторинг в реальном времени и прогнозную аналитику для выявления и снижения рисков, набирают обороты, отражая активный переход к обеспечению безопасности финансовых транзакций.

Конечное использование

Сегмент конечного использования в основном разделен на розничные банковские услуги, инвестиционно-банковские услуги, страхование и другие. Ожидается, что розничный банкинг будет лидировать по размеру рынка, поскольку он получит значительную выгоду от приложений Интернета вещей, которые улучшают взаимодействие с клиентами и повышают операционную эффективность. Банки внедряют технологии Интернета вещей в таких областях, как интеллектуальные отделения и персонализированный банковский опыт, чтобы удовлетворить растущие ожидания клиентов. Инвестиционный банкинг и страхование, хотя и меньшие по размеру рынка, также демонстрируют быстро растущий спрос на решения IoT из-за их акцента на управлении рисками и принятии решений на основе данных, что указывает на уверенную траекторию роста в этих областях, поскольку они внедряют передовые технологии для оптимизации своих процессов и улучшения предложений услуг.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда в сфере Интернета вещей на рынке банковских и финансовых услуг быстро развивается из-за растущего внедрения подключенных устройств и оцифровки финансовых услуг. Ключевые игроки сосредоточены на интеграции технологий Интернета вещей для улучшения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций и улучшения управления рисками. Компании инвестируют в передовую аналитику данных и машинное обучение, чтобы использовать информацию с устройств Интернета вещей в режиме реального времени, что позволяет им предлагать персонализированные услуги и совершенствовать протоколы безопасности. Конкуренция еще больше усиливается появлением инновационных стартапов и продолжающимся партнерством между финансовыми учреждениями и поставщиками технологий, целью которых является разработка надежных решений IoT, адаптированных к конкретным потребностям банковского сектора. Поскольку соблюдение нормативных требований остается серьезной проблемой, компании также инвестируют в решения по обеспечению соответствия, чтобы привести внедрение Интернета вещей в соответствие с развивающимися правилами.

Ведущие игроки рынка

1. ИБМ

2. Майкрософт

3. Оракул

4. САП

5. Системы Сиско

6. АТ&Т

7. Аксвей

8. GE Цифровой

9. Аксенчер

10. Капгемини