Размер и доля рынка страховой аналитики, по компонентам (инструменты и услуги), применение (управление претензиями, управление рисками, оптимизация процессов, управление клиентами и персонализация), конечное использование (страховые компании, государственные агентства, брокеры и консалтинговые компании) - тенденции роста, региональная аналитика (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 гг.

Перспективы рынка:

Ожидается, что объем рынка страховой аналитики увеличится с 35,94 млрд долларов США в 2024 году до 86,66 млрд долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста более 9,2% в период с 2025 по 2034 год. По оценкам, в 2025 году выручка отрасли достигнет 38,59 млрд долларов США.

• Base Year Value (2024): USD 35.94 billion
• CAGR (2025-2034): 9.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 86.66 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Рынок страховой аналитики переживает значительный рост, чему способствует все более широкое принятие решений на основе данных среди страховых компаний. Развитие технологий больших данных позволяет страховщикам использовать огромные объемы данных, что приводит к улучшению процессов оценки рисков и андеррайтинга. Кроме того, достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения расширяют возможности аналитики, позволяя компаниям разрабатывать персонализированные продукты и повышать вовлеченность клиентов. Приток устройств Интернета вещей создает возможности для сбора данных в режиме реального времени, что позволяет страховщикам предлагать модели страхования на основе использования и решения для упреждающего управления рисками. Кроме того, соблюдение нормативных требований и необходимость более эффективного обнаружения мошенничества стимулируют спрос на надежные аналитические платформы, поскольку страховщики стремятся уменьшить потери и повысить операционную эффективность.

Более того, растущее внимание к качеству обслуживания клиентов побуждает страховые компании использовать аналитику для лучшего понимания поведения потребителей. Понимая предпочтения и модели клиентов, страховщики могут адаптировать свои предложения, что приводит к увеличению удержания и лояльности клиентов. Партнерство с финтех-компаниями и технологическими стартапами также открывает возможности для инноваций и расширяет аналитические возможности традиционных страховщиков. Расширение страховых рынков в странах с развивающейся экономикой открывает дополнительные возможности, поскольку эти регионы все чаще внедряют передовые технологии для оптимизации операций и улучшения предоставления услуг.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Component, Application, End Use
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	SAS, IBM, FICO, Accenture, Oracle, Tableau, Cognizant, Verisk Analytics, SAP, Infosys

Industry Restraints:

Несмотря на многообещающую ситуацию, рынок страховой аналитики сталкивается с рядом проблем, которые могут помешать его росту. Проблемы конфиденциальности и безопасности данных имеют первостепенное значение, поскольку обработка конфиденциальной информации о клиентах требует строгого соблюдения таких правил, как GDPR. Страховщики рискуют нанести ущерб репутации и получить финансовые санкции, если не смогут эффективно защитить данные. Кроме того, интеграция расширенной аналитики в существующие устаревшие системы создает серьезные технические проблемы. Многие страховые компании изо всех сил пытаются обновить свою инфраструктуру, что может помешать им в полной мере использовать аналитику.

Еще одним сдерживающим фактором является нехватка квалифицированных специалистов, владеющих аналитикой данных в страховом секторе. Спрос на ученых и аналитиков данных часто превышает предложение, что затрудняет накопление необходимой внутренней экспертизы организациями. Кроме того, первоначальные инвестиции, необходимые для внедрения передовых аналитических решений, могут стать барьером для более мелких страховщиков, которым может не хватать финансовых ресурсов для конкуренции с более крупными фирмами. Наконец, быстро меняющийся технологический ландшафт может привести к неопределенности, поскольку страховщики могут не решаться принимать новые решения, которые могут быстро устареть.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Североамериканский рынок страховой аналитики в первую очередь определяется Соединенными Штатами, которые лидируют в регионе как по размеру рынка, так и по технологическим достижениям. Присутствие многочисленных крупных страховых компаний и растущее внимание к принятию решений на основе данных в значительной степени способствуют этому росту. Канада, хотя и меньше по размеру рынка, также быстрыми темпами внедряет страховую аналитику, особенно в области оценки рисков и взаимодействия с клиентами. Ожидается, что интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в процессы андеррайтинга еще больше повысит эффективность и точность на рынке Северной Америки.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, наблюдается заметный всплеск внедрения страховой аналитики. Китай выделяется своим огромным населением и растущим сектором страхования, который использует аналитику для оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов. Япония с ее передовой технологической инфраструктурой уделяет особое внимание аналитике для обработки претензий и выявления мошенничества. Южная Корея становится ключевым игроком благодаря своим инновационным подходам к страховым продуктам и услугам, делая упор на персонализированные предложения, основанные на анализе данных. Ожидается, что быстрая цифровизация в регионе будет способствовать значительному росту рынка страховой аналитики.

Европа

В Европе Великобритания, Германия и Франция находятся в авангарде рынка страховой аналитики. Великобритания лидирует благодаря своей развитой страховой отрасли, где компании все чаще включают аналитику в свои бизнес-стратегии, чтобы получить конкурентное преимущество. Германия следует за ней, уделяя особое внимание прогнозной аналитике, особенно в секторах страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Франция также расширяет использование аналитики для улучшения инициатив по управлению рисками и обслуживанию клиентов. Европейский рынок в целом характеризуется сильной нормативно-правовой средой, которая способствует инновациям и внедрению передовых аналитических технологий.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации мировой рынок страховой аналитики анализируется на основе компонента, приложения и конечного использования.

Компонент

Рынок страховой аналитики разделен на два основных компонента: программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения включает инструменты и платформы, используемые для анализа данных, прогнозного моделирования и оценки рисков. В этом сегменте программное обеспечение для анализа клиентов и обнаружения мошенничества становится важным фактором роста, поскольку страховщики все чаще стремятся использовать данные для повышения эффективности принятия решений и операционной эффективности. С другой стороны, сегмент услуг включает услуги консалтинга, внедрения и поддержки. Здесь прогнозируется, что управляемые услуги и профессиональный консалтинг будут пользоваться существенным спросом, поскольку организации ориентируются в сложной нормативно-правовой среде и стремятся использовать весь потенциал аналитической информации.

Приложение

С точки зрения применения рынок страховой аналитики делится на администрирование полисов, управление претензиями, управление клиентами и оценку рисков. Ожидается, что среди них управление претензиями продемонстрирует самый большой размер рынка из-за растущего внимания к оптимизации процессов урегулирования претензий и повышению удовлетворенности клиентов. Кроме того, ожидается, что аналитика управления клиентами будет быстро расти, поскольку страховщики сосредотачиваются на улучшении качества обслуживания клиентов посредством персонализированных предложений и целевых стратегий взаимодействия. Оценка рисков с использованием передовой аналитики для принятия решений по андеррайтингу и ценообразованию также ожидает значительного роста, обусловленного необходимостью для страховщиков активно управлять рисками в условиях все более нестабильной среды.

Конечное использование

Сегмент конечного использования рынка страховой аналитики включает страхование жизни, медицинское страхование, страхование имущества и страхование от несчастных случаев и другие. Ожидается, что среди них сегмент страхования имущества и страхования от несчастных случаев будет иметь самый большой размер рынка, чему способствует растущее использование аналитики для решения сложных проблем, связанных с убытками, андеррайтингом и ценообразованием. Кроме того, по прогнозам, в сегменте медицинского страхования будет наблюдаться устойчивый рост, во многом обусловленный достижениями в области технологий и растущим спросом на основанную на данных информацию для улучшения результатов лечения пациентов и операционной эффективности. Страхование жизни, хотя и стабильно растет, может иметь более медленные темпы по сравнению со страхованием имущества, страхованием от несчастных случаев и здоровьем из-за различной динамики регулирования и потребителей, влияющей на этот сектор.

Конкурентная среда:

Рынок страховой аналитики переживает значительный рост, обусловленный растущей потребностью в принятии решений на основе данных и управлении рисками в страховой отрасли. Страховщики используют расширенную аналитику для улучшения процессов андеррайтинга, улучшения управления претензиями и оптимизации качества обслуживания клиентов. Конкурентная среда характеризуется сочетанием признанных технологических компаний и поставщиков нишевых аналитических услуг, каждый из которых сосредоточен на инновационных решениях для удовлетворения динамичных потребностей рынка. Компании все чаще инвестируют в искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы автоматизировать аналитические процессы и предоставлять ценную информацию в режиме реального времени. Партнерство и сотрудничество также находятся на подъеме, поскольку компании стремятся интегрировать различные источники данных и расширить свои аналитические возможности, что делает рынок высококонкурентным и быстро развивающимся.

Ведущие игроки рынка

Корпорация IBM

SAP SE

Институт САС Инк.

Корпорация Oracle

Вериск Аналитика Инк.

Табличное программное обеспечение

Атидот

Кого Лабс

Тауэрс Уотсон

«Делойт»: аналитика