Растущий спрос на устойчивые и социально ответственные инвестиции является основным фактором роста рынка инвестиций. Инвесторы становятся все более осведомленными об экологических и социальных последствиях своих инвестиций и ищут возможности для положительного изменения, в то же время получая финансовую отдачу.
Растущий интерес со стороны институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и эндаументы, является еще одним важным фактором роста рынка инвестиций. Институциональные инвесторы признают важность интеграции экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) в процесс принятия инвестиционных решений и направляют больше капитала на возможности инвестирования.
Рост инновационных финансовых продуктов и платформ, таких как зеленые облигации и краудфандинговые платформы для социальных предприятий, также стимулирует рост рынка инвестиций. Эти новые финансовые продукты предоставляют инвесторам больше возможностей для инвестиций в проекты и компании, которые оказывают положительное влияние на общество и окружающую среду.
Report Coverage | Details |
---|---|
Segments Covered | Asset Class, Offerings, Investment Style, Investor Type |
Regions Covered | • North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA) |
Company Profiled | BlackRock,, Goldman Sachs, Bain Capital LP, Morgan Stanley, Vital Capital, Prudential Financial,, BlueOrchard Finance, Manulife Investment Management Holdings,, Leapfrog Investments, Community Investment Management LLC |
Отсутствие стандартизированных рамок оценки воздействия и отчетности является основным сдерживающим фактором для рынка инвестиций. Без согласованных и прозрачных данных о воздействии инвесторы могут изо всех сил пытаться оценить социальное и экологическое воздействие своих инвестиций и принимать обоснованные решения.
Кроме того, существенным сдерживающим фактором для рынка импакт-инвестирования является восприятие того, что импакт-инвестирование обеспечивает только более низкую финансовую отдачу по сравнению с традиционными инвестициями. Многие инвесторы не решаются выделять капитал на инвестиционные возможности из-за опасений по поводу потенциального компромисса между финансовой отдачей и социальным или экологическим воздействием.
Объем рынка Impact Investing в Северной Америке, особенно в Соединенных Штатах и Канаде, в последние годы значительно вырос. Инвесторы в этих странах все чаще признают важность создания социальных и экологических последствий наряду с финансовой отдачей. Наличие надежной экосистемы инвестиционных фондов, социальных предприятий и поддерживающей государственной политики сыграло важную роль в стимулировании роста рынка в этом регионе.
Азиатско-Тихоокеанский регион:
В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, также стали свидетелями всплеска интереса к Impact Investing. Несмотря на такие проблемы, как нормативные препятствия и отсутствие осведомленности среди инвесторов, потенциал для инвестирования в этот регион является существенным. Растущая тенденция социально ответственного инвестирования и растущее внимание к устойчивому развитию являются движущими силами роста рынка инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Европа:
Европа, особенно такие страны, как Великобритания, Германия и Франция, уже много лет является лидером в области инвестиций. Регион может похвастаться зрелой инвестиционной экосистемой с сильным фундаментом инвестиционных фондов, социальных предприятий и посредников. Государственная поддержка в виде налоговых льгот и нормативно-правовой базы способствовала дальнейшему росту рынка в Европе. Impact Investing получил широкое признание среди инвесторов в Европе, которые все чаще стремятся привести свои инвестиционные портфели в соответствие со своими ценностями и генерировать положительные социальные и экологические результаты.
Рынок инвестиций может быть разделен на различные классы активов, включая государственные акции, частные акции, фиксированный доход, реальные активы и денежные эквиваленты. Публичные акции включают инвестиции в акции компаний, которые оказывают положительное социальное или экологическое воздействие, в то время как частные акции сосредоточены на инвестировании в частные компании с аналогичными целями. Инвестиции с фиксированным доходом могут включать зеленые облигации или другие долговые ценные бумаги, которые финансируют устойчивые проекты. Реальные активы могут включать инвестиции в проекты возобновляемой энергии, устойчивое сельское хозяйство или доступное жилье. Денежные эквиваленты обычно представляют собой инвестиции с низким уровнем риска, которые обеспечивают ликвидность для инвесторов.
Предложения
Предложения на рынке импакт-инвестирования широко варьируются, открывая возможности как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов. Некоторые общие предложения включают взаимные фонды, биржевые фонды (ETF), инвестиционные фонды воздействия, финансовые институты развития сообществ (CDFI) и облигации социального воздействия. Эти предложения предоставляют инвесторам ряд вариантов для согласования своих финансовых целей с их ценностями и желаемым влиянием.
Инвестиционный стиль
Импакт-инвестирование включает в себя ряд инвестиционных стилей, от социально ответственного инвестирования (SRI) до интеграции ESG и тематического инвестирования. SRI фокусируется на том, чтобы избежать инвестиций в компании, которые наносят вред, в то время как интеграция ESG включает в себя экологические, социальные и управленческие факторы в традиционный инвестиционный анализ. Тематические инвестиции включают в себя конкретные социальные или экологические темы, такие как чистая энергия или гендерное равенство. Инвесторы могут выбрать инвестиционный стиль, который лучше всего соответствует их ценностям и финансовым целям.
Тип инвестора
Импакт-инвестиционный рынок разнообразен с точки зрения типов инвесторов, в том числе физических лиц, семейных офисов, фондов, пенсионных фондов, эндаументов и институциональных инвесторов. Физические лица могут инвестировать через свои пенсионные счета или непосредственно в инвестиции, ориентированные на воздействие. Семейные офисы и фонды часто имеют специальные инвестиционные портфели, направленные на достижение как финансовой отдачи, так и социального воздействия. Пенсионные фонды и эндаументы все чаще включают в свои портфели инвестиции с целью удовлетворения потребностей своих заинтересованных сторон и согласования своей миссии. Институциональные инвесторы, такие как банки и страховые компании, также осознают важность инвестиций и разрабатывают продукты и услуги для удовлетворения спроса клиентов.
Лучшие игроки рынка
БлэкРок
- Блюмарк
Управление инвестициями Triodos
Инвестиции LeapFrog
- TPG Rise
Bain Capital Двойное воздействие
- Проницательность
- Активы Impact
Корневой капитал
Кива