Размер и доля рынка страховых продуктов в гиг-экономике, по типу продукта (страхование общей ответственности, страхование компенсаций работникам, страхование профессиональной ответственности, страхование кибер-ответственности, коммерческое автострахование, страхование оборудования), типу платформы (платформа для вызова пассажиров, платформа на основе задач, платформа доставки, платформа для фрилансеров), типу страхового поставщика (инструменты гиг-экономики, традиционные страховые фирмы, стартапы в сфере страхования), конечному пользователю (предприятия гиг-экономики и отдельные сотрудники гигов) – тенденции роста, региональные Аналитика (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), Конкурентное позиционирование, Глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 гг.

Перспективы рынка:

Объем рынка страховых продуктов для гиг-экономики вырастет с 538,08 млрд долларов США в 2024 году до 2,86 трлн долларов США к 2034 году, что отражает среднегодовой темп роста более 18,2% в период с 2025 по 2034 год. По оценкам, в 2025 году отрасль принесет доход в размере 616,42 млрд долларов США.

• Base Year Value (2024): USD 538.08 billion
• CAGR (2025-2034): 18.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 2.86 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Рынок страховых продуктов гибридной экономики пережил значительный рост благодаря нескольким ключевым факторам. Одним из примечательных факторов является быстрое расширение самой экономики свободного заработка, поскольку все больше людей занимаются внештатной, частичной или временной работой. Этот сдвиг в сторону гибкой занятости увеличил спрос на индивидуальные страховые решения, специально предназначенные для работников, работающих по контракту, которым часто не хватает традиционных льгот, предоставляемых работодателем. В результате страховые компании все чаще адаптируют свои предложения для удовлетворения уникальных потребностей этой рабочей силы.

Технологические достижения являются еще одним важным фактором развития этого рынка. Распространенность цифровых платформ, которые связывают работников гиганта с клиентами, облегчила страховщикам разработку и распространение продуктов, адаптированных к этой демографической группе. Используя анализ данных и искусственный интеллект, страховщики могут более точно оценивать риски и создавать индивидуальные политики, отвечающие конкретным потребностям фрилансеров. Это не только повышает удовлетворенность клиентов, но и открывает новые потоки доходов для страховщиков, желающих внедрять инновации.

Более того, растущая осведомленность работников фриланса о важности страхового покрытия играет решающую роль в стимулировании роста рынка. Поскольку гиг-работники осознают потенциальные риски, связанные с их работой, такие как несчастные случаи, ответственность и потеря дохода, многие из них активно ищут страховые решения, которые могут обеспечить им страховку. Эта возросшая осведомленность побудила страховщиков создавать более доступные и доступные продукты, что привело к более широкому внедрению страхования в рамках гиг-экономики.

Кроме того, ожидается, что развивающаяся нормативно-правовая база предоставит рынку больше возможностей. Правительства все чаще признают необходимость защиты работников альтернативного рабочего времени, что вызывает дискуссии вокруг реализации политики, связанной с защитой и льготами для работников. Этот сдвиг может создать благоприятную среду для страховщиков для разработки продуктов, соответствующих нормативным стандартам и одновременно отвечающих потребностям работников, тем самым способствуя более быстрому росту рынка.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Product Type, Platform Type, Insurance Provider Type, End-User
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	MetLife, AIG, The Hartford, Berkshire Hathaway, State Farm, Allstate, GEICO, Farmers Insurance, Nationwide, Lemonade

Industry Restraints:

Несмотря на многообещающие перспективы роста, рынок страховых продуктов гиг-экономики сталкивается с рядом отраслевых ограничений. Одной из главных проблем является присущая сложность понимания природы работы по совместительству и связанных с ней рисков. Разнообразие вакансий, от вождения пассажиров до внештатного графического дизайна, затрудняет создание универсальных страховых продуктов. Такая изменчивость может привести к отсутствию подходящих вариантов для работников различных секторов, тем самым препятствуя расширению рынка.

Еще одним существенным ограничением является стоимость страховых продуктов. Несмотря на то, что доступность является критически важной проблемой для работников фриланса, многие страховые предложения могут восприниматься как дорогостоящие, особенно для тех, чей заработок колеблется. Этот финансовый барьер может удержать рабочих от приобретения страховки, делая их уязвимыми для рисков. Следовательно, перед страховщиками стоит задача найти баланс между адекватным покрытием и конкурентоспособными ценами, чтобы привлечь экономных работников.

Кроме того, недостаточная осведомленность и понимание вариантов страхования среди фрилансеров может ограничить рост рынка. Многие рабочие могут не до конца осознавать доступные продукты или преимущества страхового покрытия, что приводит к апатии к покупке страховки. Этот пробел в знаниях создает барьер для проникновения на рынок и требует целенаправленных образовательных и информационно-пропагандистских усилий со стороны страховых компаний для эффективного информирования о ценности продукта.

Наконец, динамичный и непредсказуемый характер экономики свободного заработка сам по себе может представлять проблемы для страховщиков. Постоянно меняющаяся ситуация, характеризующаяся колебаниями спроса на гиг-услуги и экономической неопределенностью, затрудняет страховщикам прогнозирование рисков и точное установление премий. Эта непредсказуемость вызывает у страховщиков нерешительность в отношении существенных инвестиций в этот рынок, что потенциально ограничивает возможности инноваций и роста.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Рынок страховых продуктов гиг-экономики в Северной Америке в основном движим США и Канадой. В Соединенных Штатах наблюдается значительное преобладание свободных рабочих в различных секторах, включая транспорт, доставку и внештатные услуги, что приводит к увеличению спроса на индивидуальные страховые продукты. Страховщики все чаще осознают уязвимость рабочих, которые не имеют традиционных льгот по трудоустройству, создавая растущий рынок продуктов для здоровья, ответственности и защиты доходов. В Канаде также наблюдается рост этого сектора, поскольку правительство все активнее поддерживает фрилансеров посредством законодательства, направленного на расширение их прав и защиты. Сочетание мощной рабочей силы и поддерживающей нормативно-правовой базы делает Северную Америку лидером на рынке страхования в рамках экономики свободного заработка.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Азиатско-Тихоокеанском регионе такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, становятся важными игроками на рынке страхования в сфере экономики свободного заработка. Китай с его огромным населением и быстрой цифровизацией демонстрирует значительный потенциал роста. Растущая платформенная экономика страны подтолкнула многих людей к подработке, тем самым увеличивая потребность в страховых продуктах, покрывающих непредвиденные риски. Что касается Японии, то старение населения и изменение динамики рабочей силы являются движущими факторами для страхования экономики свободного заработка, особенно в таких секторах, как уход и технологии. Южная Корея также демонстрирует ускоренный рост, уделяя большое внимание технологиям и инновациям в рамках экономики свободного заработка. Сочетание технически подкованного населения и растущего числа концертных платформ создает благоприятную среду для страховых продуктов, адаптированных к этой демографической группе.

Европа

В Европе рынок страховых продуктов гиг-экономики находится под сильным влиянием таких стран, как Великобритания, Германия и Франция. Великобритания выделяется тем, что значительная часть ее рабочей силы занята на рабочих местах, особенно в транспортном и технологическом секторах. После воздействия пандемии произошел явный сдвиг в фокусе регулирования, направленный на обеспечение лучшей защиты работников фрилансеров, что привело к повышению спроса на соответствующие страховые продукты. В Германии также наблюдается быстрый рост числа подработок: многочисленные стартапы предлагают инновационные страховые предложения для удовлетворения потребностей работников, особенно в сфере доставки и обслуживания. Франция представляет собой еще один ключевой регион, где трудовые реформы и большое количество внештатных работников требуют расширения специализированных страховых продуктов для облегчения этой развивающейся рабочей среды. Взаимодействие нормативных изменений и разнообразия рабочей силы в этих странах указывает на сильный потенциал роста европейского рынка страхования в сфере экономики свободного заработка.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, мировой рынок страховых продуктов Gig-экономики анализируется на основе типа продукта, типа платформы, типа страховой компании и конечного пользователя.

Тип продукта

На рынке страховых продуктов для экономики свободного заработка сегмент типов продуктов включает в себя различные страховые предложения, разработанные специально для работников свободного заработка. Ключевые подсегменты включают страхование ответственности, медицинское страхование, автострахование и страхование имущества. Страхование ответственности имеет особое значение, поскольку оно обеспечивает существенную защиту от исков о травмах или ущербе, возникших в результате производственной деятельности. Медицинское страхование набирает обороты, учитывая растущую осведомленность о рисках для здоровья, с которыми сталкиваются работники автоконцернов, в то время как автострахование обслуживает тех, кто занимается услугами совместного использования поездок и доставки, обеспечивая покрытие, адаптированное к их уникальным профессиональным потребностям. Растущее признание необходимости адекватного страхования стимулирует рост этих подсегментов, при этом ожидается, что страхование ответственности и медицинское страхование будут доминировать с точки зрения размера рынка и скорости роста.

Тип платформы

Сегмент типа платформы можно разделить на различные платформы, которые облегчают работу в рамках концерта, например, платформы для совместного использования поездок, услуги по аренде жилья, рынки вакансий для фрилансеров и приложения для доставки еды. Платформы совместного использования поездок, такие как Uber и Lyft, вносят значительный вклад из-за своей обширной базы пользователей и рисков, связанных с автомобильными услугами. Аналогичным образом, службы аренды жилья, такие как Airbnb, наблюдают повышенный спрос на специализированные страховые продукты, которые защищают как хозяев, так и гостей. Биржи вакансий для фрилансеров привлекают разнообразную группу профессионалов, которые ищут индивидуальные страховые решения, что отражает растущую экономику свободного заработка. Ожидается, что среди этих сегментов платформы совместного использования поездок будут демонстрировать устойчивый рост благодаря постоянному расширению услуг мобильности в городских районах.

Тип страховой компании

Тип страховой компании является еще одним важным сегментом на рынке страховых продуктов гибридной экономики, в котором представлены традиционные страховые компании, стартапы в области страховых технологий и одноранговые модели страхования. Традиционные страховые компании адаптируют свои предложения для удовлетворения потребностей экономики свободного заработка, используя свою устоявшуюся репутацию и ресурсы. С другой стороны, страховые стартапы привносят инновации и гибкость, часто разрабатывая индивидуальные решения, которые резонируют с уникальными потребностями независимых работников. Модели однорангового страхования становятся революционной силой, позволяющей людям обмениваться данными и рисками, что представляет собой более ориентированный на сообщество подход. Ожидается, что стартапы Insurtech будут испытывать самый быстрый рост, поскольку они предоставляют адаптированные и гибкие решения, которые привлекательны для сотрудников, разбирающихся в цифровых технологиях.

Конечный пользователь

Сегмент конечных пользователей рынка страховых продуктов Gig-экономики состоит из различных демографических групп, включая водителей совместных поездок, специалистов-фрилансеров, сотрудников службы доставки и поставщиков онлайн-услуг. Водители совместных поездок составляют значительную часть этого сегмента, поскольку им требуется специальная страховка для покрытия рисков, связанных с транспортными услугами. Профессионалы-фрилансеры, от графических дизайнеров до писателей, все чаще ищут страховое покрытие для защиты своей работы и доходов. Персонал по доставке, работающий в службах доставки еды и посылок, также представляет собой важнейший сегмент, требующий защиты от несчастных случаев и претензий по ответственности. Спрос на специализированные страховые продукты среди этих групп конечных пользователей указывает на то, что водители каршеринговых компаний и специалисты-фрилансеры, вероятно, продемонстрируют наибольший размер рынка и темпы роста, что обусловлено их высокой вовлеченностью в работу в рамках концертной деятельности и соответствующей потребностью в управлении рисками.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда на рынке страховых продуктов гиг-экономики характеризуется быстро развивающейся экосистемой, в которой традиционные страховые компании все чаще сотрудничают с технологическими стартапами, чтобы удовлетворить уникальные потребности гиг-работников. Эти компании сосредоточены на разработке инновационных страховых решений, которые обеспечивают гибкость и покрытие по требованию, чтобы приспособиться к нерегулярным доходам и разнообразным моделям работы участников экономики свободного заработка. Законодательные изменения и увеличение участия рабочей силы, работающей по совместительству, подталкивают компании к расширению своих предложений, в то время как цифровые платформы обеспечивают беспрепятственный доступ к политике. В результате конкуренция усиливается: игроки вкладывают значительные средства в технологии для оптимизации пользовательского опыта и улучшения методологий оценки рисков.

Ведущие игроки рынка

1. Гекльберри

2. Страйд Здоровье

3. Следующая страховка

4. Чабб

5. CoverWallet

6. Хискокс

7. Совхоз

8. Страхование пирога

9. Аон

10. Цюрихская страховая группа