Размер и доля рынка основного банковского программного обеспечения, по решениям (депозиты, кредиты), услуги (профессиональное обслуживание, управляемое обслуживание), развертывание (облако, локальное), конечное использование, региональный прогноз, отраслевые игроки, отчет по статистике роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Базовый рынок банковского программного обеспечения превысил 11,69 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, превысит 26,24 млрд долларов США к концу 2032 года, наблюдая около 9,4% CAGR между 2024 и 2032 годами.

• Base Year Value (2023): USD 11.69 Billion
• CAGR (2024-2032): 9.4%
• Forecast Year Value (2032): USD 26.24 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Растущий спрос на цифровые банковские решения стимулирует рост основного рынка банковского программного обеспечения. Принятие банками цифровых каналов для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций стимулирует спрос на основное банковское программное обеспечение.

Растущая потребность в соблюдении нормативных требований и управлении рисками также является ключевым фактором для основного рынка банковского программного обеспечения. Банки все больше сосредотачиваются на соблюдении правил и эффективном управлении рисками, стимулируя спрос на передовые основные банковские программные решения.

Растущая тенденция облачных базовых банковских решений открывает возможности для роста рынка. Облачные решения обеспечивают масштабируемость, гибкость и экономическую эффективность, что делает их все более популярными среди банков, стремящихся модернизировать свои операции.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Solution, Service, Deployment, End-Use
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Capgemini, Finastra, FIS, Fiserv,, HCL Technologies Limited, Infosys Limited, Jack Henry & Associates,, Oracle, Temenos Group, Unisys

Industry Restraints:

Высокие затраты на внедрение являются основным сдерживающим фактором для основного рынка банковского программного обеспечения. Банки не решаются инвестировать в дорогостоящие программные решения, особенно небольшие банки и финансовые учреждения с ограниченными бюджетами.

Сложность интеграции основного банковского программного обеспечения с устаревшими системами является еще одним серьезным препятствием для рынка. Банки часто борются с процессом интеграции, что приводит к задержкам и дополнительным расходам.

Региональный прогноз:

Северная Америка:

Ожидается, что основной рынок банковского программного обеспечения в Северной Америке будет стабильно расти из-за растущего внедрения цифровых банковских решений и присутствия нескольких ключевых игроков в регионе. Соединенные Штаты и Канада являются ведущими рынками в Северной Америке, с крупными банками, инвестирующими в передовое программное обеспечение для повышения качества обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности. Рост онлайн-банковских услуг и растущий спрос на транзакции в режиме реального времени стимулируют рост основного рынка банковского программного обеспечения в этом регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион:

Основной рынок банковского программного обеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе переживает быстрый рост, чему способствует растущее проникновение смартфонов и интернет-подключение. Китай, Япония и Южная Корея являются ключевыми рынками в регионе, а большая клиентская база предпочитает цифровые банковские решения. Переход к безналичным операциям и рост финтех-компаний стимулируют внедрение основного банковского программного обеспечения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие годы рынок будет значительно расти, увеличивая инвестиции в инфраструктуру цифрового банкинга и реформы регулирования.

Европа:

Европа является зрелым рынком для основного банковского программного обеспечения, а такие страны, как Великобритания, Германия и Франция, лидируют по внедрению передовых банковских технологий. Наличие устоявшихся банковских учреждений и сильная нормативно-правовая база способствуют росту основного рынка банковского программного обеспечения в этом регионе. Спрос на бесшовный банковский опыт и потребность в экономически эффективных решениях побуждают банки инвестировать в современное базовое банковское программное обеспечение. Ожидается, что рынок в Европе будет неуклонно расти, уделяя особое внимание улучшению обслуживания клиентов и повышению операционной эффективности.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный рынок программного обеспечения Core Banking анализируется на основе решений, услуг, развертывания, конечного использования

Основной рынок банковского программного обеспечения, по решению (депозиты, займы)

Основной рынок банковского программного обеспечения можно сегментировать на депозиты и кредиты. Депозиты относятся к решениям, которые помогают финансовым учреждениям управлять различными депозитными счетами, такими как сбережения, проверка и фиксированные депозиты. Эти решения обеспечивают такие функции, как открытие счета, обработка депозитов, расчет процентов и обслуживание счета. С другой стороны, кредитные решения ориентированы на управление кредитными продуктами, предлагаемыми банками и другими финансовыми учреждениями. Эти решения помогают в процессе получения кредита, андеррайтинга, выплаты и погашения.

Core Banking Software Market, By Service (Профессиональный сервис, Управляемый сервис)

Основной рынок банковского программного обеспечения также подразделяется на профессиональный сервис и управляемый сервис. Профессиональные поставщики услуг предлагают услуги по внедрению, настройке, обучению и поддержке финансовых учреждений, внедряющих основное банковское программное обеспечение. Это позволяет учреждениям эффективно использовать программное обеспечение для удовлетворения своих конкретных требований. С другой стороны, поставщики управляемых услуг предлагают аутсорсинговое управление основными банковскими программными приложениями. Это включает в себя хостинг, техническое обслуживание, модернизацию и поддержку, что позволяет финансовым учреждениям сосредоточиться на своей основной деятельности.

Базовый рынок банковского программного обеспечения, путем развертывания (облако, локально)

Варианты развертывания основного банковского программного обеспечения включают облачные и локальные решения. Облачное развертывание относится к размещению программного обеспечения на удаленных серверах и доступу к нему через Интернет. Это обеспечивает гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность для финансовых учреждений. локальное развертывание включает установку программного обеспечения на собственных серверах учреждения и управление им внутри. Хотя этот вариант обеспечивает больший контроль и безопасность, он требует более высоких первоначальных инвестиций и постоянного обслуживания.

Основной рынок банковского программного обеспечения, по конечному использованию

Основной рынок банковского программного обеспечения может быть сегментирован по конечному использованию в банки, кредитные союзы и другие финансовые учреждения. Банки являются основными пользователями основного банковского программного обеспечения, используя его для управления своими повседневными банковскими операциями, включая счета клиентов, транзакции и отчетность. Кредитные союзы, как небольшие финансовые учреждения, также полагаются на основное банковское программное обеспечение для предоставления банковских услуг своим членам. Другие финансовые учреждения, такие как инвестиционные банки, страховые компании и финтех-компании, также могут использовать основное банковское программное обеспечение для поддержки своей финансовой деятельности.

Конкурентная среда:

Конкурентный ландшафт на рынке программного обеспечения для основных банков характеризуется сочетанием известных игроков и новых финтех-компаний, которые постоянно внедряют инновации для удовлетворения меняющихся потребностей финансовых учреждений. Крупные банки и кредитные союзы все чаще внедряют облачные решения, которые открывают двери для небольших фирм, предлагающих гибкие и масштабируемые продукты. Спрос на расширенный опыт клиентов, интегрированные платежные решения и соблюдение нормативных требований стимулирует конкуренцию, что приводит к быстрым достижениям в таких технологиях, как искусственный интеллект и блокчейн. Партнерства, слияния и поглощения также являются распространенными стратегиями среди ключевых игроков, направленными на расширение их присутствия на рынке и технологических возможностей, что еще больше усиливает конкурентную среду.

Лучшие игроки рынка

- ФИС

- Теменос

Оракул

Infosys Finacle

- SAP

Аналитика Moody's

- IBM

- TCS BaNCS

Финастра

Мамбу