Размер и доля рынка банковских BPS, по операциям (фронт-офис, средний офис, бэк-офис), услугам (основной банковский BPS, ипотечный и кредитный BPS, BPS платежных услуг, BPS по обработке ценных бумаг) - тенденции роста, региональная аналитика (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 гг.

Перспективы рынка:

Ожидается, что объем рынка банковских BPS увеличится с 26,57 млрд долларов США в 2024 году до 76,13 млрд долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста более 11,1% в период с 2025 по 2034 год. По оценкам, в 2025 году доходы отрасли достигнут 28,93 млрд долларов США.

• Base Year Value (2024): USD 26.57 billion
• CAGR (2025-2034): 11.1%
• Forecast Year Value (2034): USD 76.13 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

На рынке банковских BPS (услуг по бизнес-процессам) наблюдается значительный рост, обусловленный продолжающейся цифровой трансформацией в финансовом секторе. Поскольку банки и финансовые учреждения все чаще используют технологии, растет спрос на аутсорсинг непрофильных функций для повышения операционной эффективности и сосредоточения внимания на стратегических инициативах. Распространение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и инструменты автоматизации, повышает качество предоставления услуг и качество обслуживания клиентов, создавая возможности для поставщиков BPS расширять свои предложения.

Еще одним важным драйвером роста является необходимость соблюдения меняющихся нормативных требований. Поскольку финансовая отрасль сталкивается со строгими правилами, банки обращаются к поставщикам BPS, чтобы обеспечить соблюдение требований и минимизировать операционные риски. Эта тенденция не только облегчает нагрузку на внутренние команды, связанные с соблюдением требований, но и позволяет банкам использовать специализированный опыт, предлагаемый партнерами BPS.

Более того, рост цифрового банкинга и растущее предпочтение онлайн-банковским услугам побуждают банки искать инновационные решения, повышающие эффективность и вовлеченность клиентов. Поставщики BPS могут извлечь выгоду из этой тенденции, предлагая индивидуальные решения, которые улучшают управление взаимоотношениями с клиентами и оптимизируют процессы транзакций. Кроме того, растущее внимание к моделям, ориентированным на клиента, в банковском секторе открывает перед поставщиками BPS возможности для разработки услуг, направленных на персонализированное обслуживание клиентов.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Operations, Service
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, Capgemini, FIS, IBM, HCL Technologies, Genpact

Industry Restraints:

Несмотря на многообещающую траекторию роста рынка банковских BPS, его расширению могут помешать некоторые ограничения. Одной из ключевых проблем является сопротивление изменениям внутри традиционных банковских институтов. Многие авторитетные банки, возможно, по-прежнему не решаются полностью использовать модели аутсорсинга из-за опасений потери контроля над важными процессами. Эти опасения могут привести к замедлению внедрения решений BPS, ограничивая рост рынка.

Кроме того, серьезным сдерживающим фактором остаются проблемы безопасности, связанные с обработкой и обработкой данных. Банки имеют дело с конфиденциальной информацией клиентов, и любое нарушение может иметь серьезные последствия. Этот риск может удержать некоторые учреждения от передачи определенных функций внешним поставщикам услуг, которые могут не соответствовать строгим протоколам безопасности. Потребность в надежных мерах кибербезопасности и прозрачных системах управления данными имеет решающее значение для преодоления этого сопротивления.

Наконец, сложность интеграции новых технологий BPS с устаревшими системами представляет собой операционную проблему для банков. Многие финансовые учреждения работают на устаревшей инфраструктуре, которая может быть несовместима с современными решениями BPS. Отсутствие функциональной совместимости может создать узкие места и снизить общую эффективность инициатив по аутсорсингу, тем самым сдерживая рост рынка банковских BPS.

Региональный прогноз:

Северная Америка

В Северной Америке рынок банковских BPS в первую очередь определяется Соединенными Штатами, которые занимают значительную долю благодаря развитой банковской инфраструктуре и высокой концентрации финансовых учреждений. Быстрое внедрение цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления, ускорило трансформацию внутри банков, что привело к увеличению спроса на услуги бизнес-процессов. Канада, хотя и меньше по сравнению с ней, также демонстрирует многообещающий рост, поскольку финансовые учреждения сосредоточены на улучшении качества обслуживания клиентов и операционной эффективности. Сочетание нормативного давления и необходимости экономически эффективных решений, вероятно, подтолкнет банки как в США, так и в Канаде к тому, чтобы они все больше полагались на аутсорсинг и партнерство с BPS.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион с такими странами, как Китай, Япония и Южная Корея, готов к существенному росту рынка банковских BPS. Китай выделяется в качестве лидера благодаря своей огромной численности населения и быстро развивающейся сфере финансовых технологий, которая побуждает традиционные банки к инновациям и оптимизации процессов. Также стоит отметить Южную Корею, где высокая цифровая грамотность и развитая инфраструктура стимулируют спрос на решения BPS. Между тем, старение населения Японии и изменение банковской практики требуют повышения эффективности и вовлеченности клиентов, что еще больше стимулирует рынок. Сочетание растущей экономической активности и инвестиций в цифровые банковские технологии делает Азиатско-Тихоокеанский регион критически важным регионом для будущего развития BPS.

Европа

В Европе на рынке банковских BPS наблюдается значительная активность, причем в первых рядах находятся такие страны, как Великобритания, Германия и Франция. Великобритания остается ключевым игроком, чему способствует статус Лондона как глобального финансового центра, что создает высокий спрос на инновационные банковские решения. Германия извлекает выгоду из своей сильной экономики, банки которой вкладывают значительные средства в цифровую трансформацию для поддержания конкурентоспособности. Во Франции также наблюдается рост, поскольку банки адаптируются к растущим ожиданиям потребителей и изменениям в регулировании, которые способствуют повышению эффективности. Совместная среда финансовых технологий в этих странах, вероятно, ускорит внедрение BPS, открывая путь к динамичному рыночному ландшафту в Европе.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации глобальный рынок банковских BPS анализируется на основе операций и услуг.

Операционный сегмент

Операционный сегмент рынка банковских BPS включает в себя ряд функций, которые имеют решающее значение для поддержания эффективности и результативности банковских услуг. Этот сегмент включает в себя такие процессы, как обработка транзакций, управление счетами, мониторинг соответствия и управление рисками. Ожидается, что среди различных подсегментов обработка транзакций будет демонстрировать значительный размер рынка из-за увеличения объема цифровых транзакций, вызванного развитием онлайн-банкинга и мобильных платежных решений. Кроме того, ожидается, что интеграция передовых технологий, таких как роботизированная автоматизация процессов и искусственный интеллект, повысит операционную эффективность, что приведет к ускорению роста. Масштаб инициатив по цифровой трансформации, предпринимаемых банками, вероятно, будет стимулировать спрос на операционные услуги BPS, что приведет к заметному расширению этого сегмента в ближайшие годы.

Сервисный сегмент

Сегмент обслуживания на рынке банковских BPS фокусируется на функциях взаимодействия с клиентами и услугах с добавленной стоимостью, которые улучшают общее качество обслуживания клиентов. Ключевые подсегменты в этой категории включают услуги поддержки клиентов, обработку претензий и финансовые консультационные услуги. Подсегмент услуг поддержки клиентов, по прогнозам, будет иметь наибольший размер рынка, поскольку банки все активнее инвестируют в варианты многоканальной поддержки, чтобы удовлетворить разнообразные предпочтения клиентов и повысить уровень удовлетворенности. Растущий акцент на персонализированном банковском обслуживании, чему способствуют инструменты анализа данных и управления взаимоотношениями с клиентами, подчеркивает потенциал устойчивого роста в этой области. Кроме того, подсегмент финансовых консультативных услуг набирает обороты, поскольку банки стремятся предоставлять индивидуальные инвестиционные и сберегательные решения, что еще больше расширяет возможности для роста в этой категории услуг в условиях конкурентной финансовой среды.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда на рынке банковских BPS характеризуется разнообразием игроков, которые предлагают специализированные услуги, включая управление обслуживанием клиентов, обработку транзакций и помощь в соблюдении требований. На рынке наблюдается рост спроса на технологические решения, что побуждает компании вкладывать значительные средства в автоматизацию и цифровую трансформацию. Ключевые тенденции включают интеграцию искусственного интеллекта и машинного обучения в предоставление услуг, а также акцент на улучшении качества обслуживания клиентов. Ведущие фирмы формируют стратегическое партнерство для расширения своих предложений услуг и повышения операционной эффективности. На рынок также влияют изменения в законодательстве, что требует от поставщиков услуг гибкости, чтобы быстро адаптироваться к новым требованиям.

Ведущие игроки рынка

1. Аксенчер

2. TCS (Консультационные услуги Tata)

3. Инфосис BPM

4. Випро

5. Генпакт

6. Сознательный

7. ХКЛ Технологии

8. Капгемини

9. Обмен

10. ФИС Глобальный