Размер и доля рынка банковских услуг по компонентам (платформа, услуги), типу (банкинг как услуга на основе API, облачный банкинг как услуга), размер предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), конечное использование (банки, NBFC, другие), региональный прогноз, отраслевые игроки, отчет о статистике роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Рынок банковских услуг в 2023 году превысил 15,9 млрд долларов США и, вероятно, достигнет 64,82 млрд долларов США к концу 2032 года, наблюдая около 16,9% CAGR между 2024 и 2032 годами.

• Base Year Value (2023): USD 15.9 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.9%
• Forecast Year Value (2032): USD 64.82 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

Одним из основных факторов роста рынка банковских услуг (BaaS) является растущий спрос на цифровые банковские решения. С быстрым внедрением мобильных устройств и Интернета потребители ищут более эффективные и удобные банковские варианты. Платформы BaaS позволяют финтех-компаниям и небольшим банкам предлагать специализированные финансовые услуги без необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру. Эта растущая тенденция к цифровизации стимулирует вовлечение и удержание клиентов, создавая благоприятную среду для расширения предложений BaaS.

Другим важным фактором является рост финтех-стартапов, которые стремятся внедрять инновации и разрушать традиционные банковские системы. Эти стартапы используют BaaS для предоставления уникальных продуктов и услуг, таких как персонализированные финансовые консультации и автоматизированные платежные решения, которые обслуживают нишевые рынки. Этот растущий сектор не только усиливает конкуренцию в сфере финансовых услуг, но и поощряет существующие банки сотрудничать с финтех-компаниями, чтобы оставаться актуальными. В результате, по прогнозам, расширение партнерских отношений BaaS будет способствовать дальнейшему стимулированию роста рынка.

Третьим фактором роста является нормативно-правовая база, которая поддерживает открытые банковские инициативы. Правительства и регулирующие органы во всем мире все чаще выступают за открытую банковскую политику, которая способствует обмену данными между финансовыми учреждениями. Этот регуляторный толчок позволяет поставщикам BaaS получить доступ к более широкому спектру данных о клиентах, что позволяет им расширять свои предложения и создавать инновационные решения. Кроме того, открытый банкинг способствует созданию условий, способствующих более тесному сотрудничеству между банками и сторонними разработчиками, что в конечном итоге расширяет возможности для расширения рынка BaaS.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Component, Type, Enterprise Size, End Use
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Green Dot., Square,, Solarisbank AG., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ClearBank., MatchMove Pay Pte, Project Imagine L, Td, Bnkbl, Treasury Prime, Starling Bank, Plaid, Galileo Financial Technologies:, Marqeta, Fiserv, Sila, Mambu, Cross River Bank, Railsbank, OpenPayd

Industry Restraints:

Несмотря на многообещающую траекторию роста, рынок банковских услуг сталкивается с определенными ограничениями, одним из которых является растущая обеспокоенность по поводу безопасности данных и конфиденциальности. С ростом числа кибератак и утечек данных в финансовом секторе как потребители, так и предприятия все больше опасаются делиться конфиденциальной информацией с поставщиками BaaS. Это отсутствие доверия может помешать внедрению BaaS-решений, поскольку клиенты могут предпочесть традиционные банковские учреждения с установленными протоколами безопасности. Чтобы смягчить эти опасения, компании BaaS должны инвестировать в надежные меры кибербезопасности и прозрачные методы обработки данных.

Еще одним важным сдерживающим фактором является интенсивная конкуренция в отрасли. Популярность BaaS привела к появлению многочисленных игроков, включая традиционные банки, финтех-стартапы и технологические компании. Это насыщение рынка может затруднить отдельным поставщикам дифференцировать себя и поддерживать устойчивое конкурентное преимущество. Устоявшиеся компании могут изо всех сил пытаться внедрять инновации достаточно быстро, чтобы идти в ногу с гибкими стартапами, в то время как новые участники могут столкнуться с трудностями в обеспечении партнерских отношений и присутствия на рынке. Конкурентный ландшафт может создать барьеры для входа и ограничить рост рынка для некоторых игроков в секторе BaaS.

Региональный прогноз:

Северная Америка

Рынок банковских услуг в Северной Америке характеризуется быстро растущим ландшафтом, обусловленным значительным присутствием инновационных финтех-компаний и традиционных банков, сотрудничающих для улучшения цифровых банковских услуг. Соединенные Штаты лидируют в регионе, а крупные финансовые учреждения все чаще используют модели BaaS для предоставления более гибких, ориентированных на клиента финансовых услуг. Регулятивная среда является относительно благоприятной, способствуя инновациям и обеспечивая защиту потребителей. Между тем, Канада также переживает рост, уделяя особое внимание интеграции передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн, в предложения BaaS, повышая безопасность и операционную эффективность.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай, Япония и Южная Корея, демонстрирует устойчивый и динамичный рынок банковских услуг. Китай находится на переднем крае, чему способствует быстрое внедрение мобильных платежных решений и сильная экосистема технологических гигантов, сотрудничающих с банками для предоставления бесшовных цифровых финансовых услуг. Япония демонстрирует растущую осведомленность о BaaS, а традиционные финансовые учреждения стремятся модернизировать свои услуги и подключиться к цифровой экономике. В Южной Корее рынок BaaS расширяется под влиянием стремления правительства к цифровой трансформации в финансовом секторе и появления многочисленных финтех-стартапов, которые революционизируют банковский опыт.

Европа

В Европе рынок банковских услуг демонстрирует значительный рост, обусловленный сочетанием нормативной поддержки, технологических достижений и растущего спроса на инновационные финансовые решения. Великобритания является ключевым игроком, домом для динамичной финтех-экосистемы, которая поощряет сотрудничество между существующими банками и новыми участниками. Германия внимательно следит за этим, уделяя особое внимание соблюдению нормативных требований и безопасности в решениях BaaS, а также растущему числу финансовых услуг, основанных на технологиях. Франция также делает успехи в сфере BaaS, уделяя все больше внимания платформам цифрового банкинга и поддерживающей нормативной базе, которая способствует конкуренции и инновациям в секторе финансовых услуг.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный рынок банковских услуг анализируется на основе компонента, типа, размера предприятия, конечного использования.

Анализ сегмента банковского рынка как услуги

Компонент

Рынок «Банковское дело как услуга» в основном разделен на два компонента: Платформа и Услуги. Сегмент платформы занимает значительную долю рынка, поскольку он обеспечивает базовую инфраструктуру и технологии для бесперебойных банковских операций. Это включает в себя инструменты, необходимые разработчикам для создания, управления и масштабирования банковских приложений. Сегмент услуг, который включает в себя ряд предложений, таких как консалтинг, поддержка и техническое обслуживание, также быстро растет, поскольку финансовые учреждения ищут комплексные решения для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации операций. Оба компонента имеют жизненно важное значение для перехода финансовых учреждений к более цифровому подходу.

По типу

По типу рынок Banking-as-a-Service делится на API-ориентированный Banking-as-a-Service и облачный Banking-as-a-Service. Решения на основе API становятся все более популярными, поскольку они позволяют банкам и сторонним разработчикам легко интегрировать различные функции. Эта гибкость способствует инновациям и позволяет компаниям адаптировать свои банковские решения для удовлетворения конкретных потребностей клиентов. С другой стороны, облачный банкинг как услуга набирает обороты благодаря своей масштабируемости, экономической эффективности и расширенным функциям безопасности. Оба типа имеют решающее значение для поддержки меняющегося ландшафта индустрии финансовых услуг, позволяя учреждениям оставаться конкурентоспособными.

Размер предприятия

Рынок также сегментируется по размеру предприятия в крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминируют на рынке благодаря своим финансовым ресурсам и технологическим возможностям, что позволяет им инвестировать в сложные банковские решения. Тем не менее, МСП все чаще используют эти услуги в качестве барьеров для выхода на рынок, что позволяет им эффективно конкурировать на рынке. Переход к цифровой трансформации среди МСП указывает на значительный потенциал роста в этом сегменте, поскольку они стремятся использовать банковские технологии для повышения операционной эффективности и привлечения клиентов.

Конечным использованием

Сегмент конечного использования рынка банковских услуг включает в себя банки, небанковские финансовые компании (NBFC) и другие. Банки представляют наибольшую долю рынка, поскольку они внедряют эти услуги для повышения операционной эффективности, снижения затрат и предоставления расширенных цифровых услуг. NBFC также являются значительными потребителями решений «банкинг как услуга», поскольку они стремятся к инновациям в своих продуктах и улучшению возможностей обслуживания клиентов. Категория «Другие», которая охватывает финтех-компании и компании альтернативного финансирования, переживает быстрый рост, поскольку эти организации используют модели банковского обслуживания для создания уникальных финансовых решений, которые обслуживают различные сегменты рынка.

Конкурентная среда:

Рынок банковских услуг (BaaS) стал динамично развивающимся сектором, обусловленным растущим спросом на инновационные финансовые решения и цифровой трансформацией традиционных банковских услуг. Ключевые игроки в этом ландшафте включают как существующие банки, так и финтех-компании, которые используют технологии для предоставления бесшовных банковских решений на основе API для бизнеса. Конкурентная среда характеризуется разнообразным спектром услуг, включая обработку платежей, управление счетами и кредитование, обслуживание различных сегментов клиентов. Поскольку действующие лица и новые участники постоянно внедряют инновации и улучшают свои предложения продуктов, сотрудничество и партнерские отношения становятся жизненно важными для расширения рынка. Кроме того, нормативные изменения и ожидания потребителей играют важную роль в формировании стратегий компаний, работающих в этой сфере, что приводит к богатой, но конкурентоспособной экосистеме.

Лучшие игроки рынка

1 Solarisbank

2 Синапс

3 Финансовые технологии Galileo

4 Финастра

5 Сплав

6 Маркета

7 Рейлсбанк

8 nCino

9 Стрип

10 Открытый банк