Размер и доля рынка банковских услуг (BaaS), по услугам, модели развертывания, региональный прогноз, отраслевые игроки, отчет по статистике роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Размер рынка банковских услуг (BaaS) превысил 16,45 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, превысит 63,74 млрд долларов США к концу 2032 года, что составит более 16,6% CAGR между 2024 и 2032 годами.

• Base Year Value (2023): USD 16.45 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.6%
• Forecast Year Value (2032): USD 63.74 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

1. Растущий спрос на цифровые банковские решения С растущим предпочтением цифрового банкинга среди потребителей существует значительный спрос на решения Banking As-A-Service (BaaS), которые предлагают бесшовный, удобный для пользователя цифровой опыт. Ожидается, что эта тенденция будет стимулировать рост рынка BaaS, поскольку финансовые учреждения стремятся удовлетворить растущие потребности своих клиентов.

2. BaaS предлагает финансовым учреждениям экономически эффективный способ расширения своих продуктовых предложений и выхода на новые рынки без необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру. Это основной фактор роста, поскольку банки и другие поставщики финансовых услуг ищут способы повысить свою эффективность и масштабировать свои операции.

3. Регулирующие изменения, такие как внедрение открытых банковских правил в различных регионах, создают возможности для сотрудничества поставщиков BaaS с традиционными финансовыми учреждениями. Это стимулирует рост рынка BaaS, поскольку позволяет банкам получать доступ к новым потокам доходов и улучшать взаимодействие с клиентами через партнерские отношения с финтех-компаниями.

4. Переход к банковскому обслуживанию на основе API: Внедрение интерфейсов прикладного программирования (API) облегчает интеграцию BaaS-решений с существующими банковскими системами, обеспечивая более быструю и экономичную реализацию. Ожидается, что эта тенденция будет стимулировать рост рынка BaaS, позволяя финансовым учреждениям легко получить доступ к широкому спектру инновационных банковских услуг и продуктов.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Services, Deployment Model
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Green Dot, SolarisBank, Bnkbl, Treasury Prime, MatchMove Pay Pte

Industry Restraints:

1. Проблемы безопасности и соблюдения: Рынок BaaS сталкивается с ограничениями из-за опасений по поводу безопасности данных и соблюдения нормативных требований. Финансовые учреждения с осторожностью относятся к обмену данными клиентов и интеграции сторонних решений из-за риска утечки данных и несоблюдения отраслевых правил.

2.Проблемы наследственной инфраструктуры и интеграции: Многим традиционным банкам и финансовым учреждениям мешают устаревшие ИТ-системы и инфраструктура, что затрудняет бесшовную интеграцию BaaS-решений в их существующие операции. Это создает препятствия для роста рынка BaaS, поскольку финансовые учреждения сталкиваются с проблемами в модернизации своих систем и процессов.

3. Отсутствие стандартизации и совместимости: Отсутствие стандартизированных API-интерфейсов и совместимых систем у различных поставщиков BaaS и финансовых учреждений может препятствовать беспрепятственной интеграции и сотрудничеству, необходимых для широкого внедрения BaaS-решений. Отсутствие стандартизации является сдерживающим фактором для роста рынка BaaS, поскольку создает проблемы сложности и взаимодействия для банков и их технологических партнеров.

Региональный прогноз:

Северная Америка:

В Северной Америке рынок банковских услуг (BaaS) демонстрирует значительный рост, обусловленный растущим внедрением цифровых банковских решений и растущим спросом на персонализированный банковский опыт. Соединенные Штаты и Канада являются ключевыми странами, способствующими росту рынка BaaS в регионе. Присутствие крупных банковских и финансовых учреждений, а также быстрые технологические достижения еще больше подпитывают рост рынка в Северной Америке.

Азиатско-Тихоокеанский регион:

Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, переживает всплеск рынка BaaS. Для региона характерно большое население, которое все чаще пользуется услугами цифрового банкинга. Растущее проникновение смартфонов и распространение цифровых платежных систем также способствуют расширению рынка BaaS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Европа:

В Европе, особенно в Великобритании, Германии и Франции, наблюдается стремительная трансформация банковского сектора, с увеличением перехода к моделям BaaS. Регулятивные инициативы, такие как PSD2 (Директива о платежных услугах 2) в Европейском союзе, проложили путь для открытых банковских и BaaS-инициатив. Наличие устоявшихся финансовых институтов и технически подкованного населения еще больше стимулирует рост рынка BaaS в Европе.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации мировой рынок банковских услуг анализируется на основе модели развертывания услуг.

Сегментный анализ рынка банковских услуг (BaaS)

Услуги

Сегмент услуг на рынке банковских услуг (BaaS) относится к спектру предложений, предоставляемых поставщиками BaaS финансовым учреждениям и другим компаниям, желающим предложить банковские услуги своим клиентам. Эти услуги могут включать в себя основные банковские функции, такие как управление счетами, обработка транзакций и кредитование, а также дополнительные услуги, такие как аналитика данных, управление соблюдением и инструменты взаимодействия с клиентами. Сегмент услуг на рынке BaaS характеризуется разнообразным спектром предложений, при этом поставщики обслуживают конкретные потребности своих клиентов и адаптируют свои услуги для удовлетворения уникальных требований различных отраслей и сегментов клиентов.

Модель развертывания

Сегмент моделей развертывания на рынке BaaS охватывает различные способы, с помощью которых поставщики BaaS предоставляют свои услуги своим клиентам. Этот сегмент включает в себя традиционные модели развертывания, такие как локальные установки и развертывание частных облаков, а также более новые модели, такие как общедоступные облака и гибридные развертывания. Сегмент моделей развертывания имеет решающее значение для поставщиков BaaS и их клиентов, поскольку он влияет на масштабируемость, безопасность и экономическую эффективность предоставляемых услуг. Поставщики должны тщательно учитывать конкретные потребности и предпочтения своих клиентов при определении наиболее подходящей модели развертывания для своих предложений BaaS. Кроме того, на сегмент модели развертывания влияют нормативные соображения и развивающиеся отраслевые стандарты, что еще больше формирует ландшафт рынка BaaS.

Конкурентная среда:

Конкурентный ландшафт на рынке банковских услуг характеризуется интенсивным соперничеством между ключевыми игроками, стремящимися получить конкурентное преимущество за счет технологических инноваций, стратегического партнерства и глобальной экспансии. На рынке наблюдается рост сотрудничества между традиционными банками и финтех-компаниями, предлагающими решения BaaS, что усиливает конкуренцию.

Лучшие игроки рынка:

1. Solarisbank AG

2. Синапс.

3. банковский

4. модуль

5. Railsbank

6. Казначейство Премьер-министр

7. Маркета

8. ClearBank

9. Платформа BaaS от BBVA Open

10. Группа Contis