Размер и доля рынка банковского страхования, по типу продукта (банковское страхование жизни и банковское страхование, не связанное со страхованием жизни), типу модели (чистый дистрибьютор, эксклюзивное партнерство, финансовый холдинг, совместное предприятие) - тенденции роста, региональная информация (США, Япония, Южная Корея, Великобритания, Германия), конкурентное позиционирование, глобальный прогнозный отчет на 2025-2034 гг.

Перспективы рынка:

Размер рынка банковского страхования увеличится с 1,43 триллиона долларов США в 2024 году до 2,44 триллиона долларов США к 2034 году, при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста превысит 5,5% с 2025 по 2034 год. Ожидается, что выручка отрасли в 2025 году достигнет 1,49 триллиона долларов США.

• Base Year Value (2024): USD 1.43 trillion
• CAGR (2025-2034): 5.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 2.44 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: Europe
• Forecast Period: 2025-2034

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

На рынке банковского страхования наблюдается устойчивый рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Одним из важных факторов является растущий спрос на страховые продукты среди потребителей, поскольку растущая осведомленность об управлении рисками побудила людей искать комплексную финансовую защиту. Это повышенное сознание дополнительно поддерживается инновационными предложениями продуктов, которые удовлетворяют разнообразные потребности клиентов, позволяя банкам и страховым компаниям беспрепятственно сотрудничать. Кроме того, растущее проникновение цифровых технологий открывает значительные возможности для Bancassurance, поскольку онлайн-платформы позволяют страховщикам и банкам охватить более широкую аудиторию и оптимизировать качество обслуживания клиентов.

Более того, меняющаяся нормативно-правовая база создает среду, способствующую росту. Правительства и регулирующие органы признают преимущества банковского страхования и внедряют механизмы для облегчения партнерства между банками и страховыми фирмами. Такая нормативная поддержка не только способствует интеграции услуг, но и повышает доверие клиентов к этим предложениям. Кроме того, экономический сдвиг в сторону более ориентированной на услуги модели побудил банки диверсифицировать свои портфели продуктов, включая страховые услуги, чтобы сохранить конкурентное преимущество на рынке. Синергия, создаваемая этой моделью, позволяет повысить эффективность затрат и улучшить удержание клиентов.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Product Type, Model Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Allianz, AXA, ING Group, BNP Paribas, Citibank, Wells Fargo, Standard Chartered, ICICI Bank, Banco Santander, UBS

Industry Restraints:

Несмотря на позитивные перспективы рынка банковского страхования, его росту могут помешать некоторые ограничения. Одной из заметных проблем является сложность соблюдения нормативных требований, которая значительно различается в зависимости от региона. Банкам и страховым компаниям приходится ориентироваться в лабиринте правил, которые могут оказаться ресурсоемкими и удержать их от стратегического партнерства. Такая неравномерная нормативно-правовая база может привести к несогласованности в предоставлении услуг, что повлияет на удовлетворенность клиентов.

Кроме того, традиционное мышление как банков, так и страховщиков может стать барьером для инноваций. Многие учреждения укоренились в устаревших процессах и системах, что затрудняет адаптацию к быстро меняющимся требованиям потребителей и технологическим достижениям. Эта инерция может препятствовать разработке индивидуальных продуктов, отвечающих современным потребностям клиентов, что впоследствии ограничивает рост рынка. Кроме того, растущая конкуренция со стороны финтех-компаний и страховых стартапов, которые часто предлагают более гибкие и ориентированные на клиента решения, представляет собой серьезную угрозу для авторитетных игроков Bancassurance. Эти новые игроки умеют использовать технологии для разрушения традиционных моделей, тем самым бросая вызов доминированию традиционных финансовых учреждений в сфере банковского страхования.

Региональный прогноз:

Северная Америка

В Северной Америке рынок банковского страхования в значительной степени определяется Соединенными Штатами и Канадой. США выделяются как крупный игрок благодаря хорошо развитому сектору финансовых услуг, где банки и страховые компании все активнее сотрудничают, предлагая комплексные финансовые продукты. Интеграция цифровых платформ значительно расширила каналы сбыта, позволяя банкам охватить более широкую клиентскую базу. Тем временем в Канаде наблюдается рост модели банковского страхования, чему способствуют изменения в законодательстве, которые побуждают финансовые учреждения предлагать комплексные решения. Ожидается, что постоянные усилия по улучшению качества обслуживания клиентов с помощью технологий и персонализированного обслуживания будут способствовать росту в этом регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатско-Тихоокеанский регион готов к существенному росту рынка банковского страхования, при этом лидируют Китай, Япония и Южная Корея. В частности, в Китае наблюдается быстрый рост, поскольку как государственные, так и частные банки активно сотрудничают со страховыми компаниями для создания конкурентоспособных продуктов. Растущий средний класс и рост располагаемых доходов повышают спрос на страховые решения, связанные с банковскими продуктами. Зрелый финансовый рынок Японии извлекает выгоду из сильной культуры страхования, в то время как Южная Корея также адаптируется к модели банковского страхования, делая упор на цифровую интеграцию для обслуживания технически подкованных потребителей. Сочетание этих факторов предполагает значительный рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Европа

В Европе рынок банковского страхования хорошо развит, и в нем доминируют такие страны, как Великобритания, Германия и Франция. Великобритания демонстрирует заметную ликвидность в сфере банковского страхования, где традиционные банки и страховые компании сотрудничают, предлагая разнообразные предложения продуктов. Нормативно-правовая поддержка и инновационные цифровые решения упростили потребителям доступ к страховым продуктам через банковские каналы. Германия демонстрирует большой интерес к объединению банковских и страховых услуг с упором на персонализированные финансовые консультации. Франция отражает эту тенденцию, делая упор на инновационные модели банковского страхования как часть более широких финансовых стратегий. В целом, сочетание нормативно-правовой базы и потребительского спроса делает Европу важным игроком на мировом рынке банковского страхования.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации глобальный рынок банковского страхования анализируется на основе типа продукта и типа модели.

Сегментация по типу продукта

На рынке банковского страхования сегментация по типам продуктов играет решающую роль в определении взаимодействия с потребителями и получения доходов. К основным категориям относятся страхование жизни, страхование, не связанное с жизнью, и медицинское страхование. Продукты страхования жизни часто являются наиболее значимым сегментом из-за их долгосрочного инвестиционного характера и потенциала для крупных размеров полисов. Страхование, не связанное с жизнью, также имеет решающее значение, особенно в регионах, где существует высокий спрос на страхование автомобилей, жилья и коммерческое страхование. Медицинское страхование набирает обороты, особенно после пандемии, поскольку потребители все больше отдают приоритет безопасности своего здоровья. Ожидается, что среди них страхование жизни продолжит занимать наибольшую долю рынка, в то время как медицинское страхование, как ожидается, продемонстрирует самый быстрый рост, обусловленный повышением осведомленности о здоровье и изменением демографических тенденций.

Сегментация по типу модели

Сегментация типов моделей рынка банковского страхования включает эксклюзивную модель, неэксклюзивную модель и интегрированную модель. Эксклюзивная модель, в которой банки выступают в качестве единственного дистрибьютора конкретной страховой компании, остается сильным конкурентом из-за глубокого проникновения и банковских отношений, которые она предлагает. Неэксклюзивная модель, которая позволяет банкам сотрудничать с несколькими страховщиками, завоевала популярность благодаря своей гибкости и более широкому потенциалу предложения продуктов. Интегрированная модель, объединяющая банковское дело и страхование в едином предложении услуг, демонстрирует значительный рост благодаря своей способности предоставлять клиентам комплексные финансовые решения. Ожидается, что из этих моделей интегрированная модель будет расти быстрее всего, поскольку потребители все чаще ищут универсальные финансовые услуги, которые повышают удобство и эффективность.

Конкурентная среда:

Конкурентная среда на рынке банковского страхования характеризуется динамичным взаимодействием между банковским и страховым секторами, где финансовые учреждения используют свою обширную клиентскую базу, чтобы предлагать страховые продукты наряду с традиционными банковскими услугами. На этом рынке все более распространенным становится стратегическое партнерство между банками и страховыми компаниями, позволяющее обеспечить плавную интеграцию услуг, улучшающую качество обслуживания клиентов и повышающую прибыльность. Крупные игроки сосредоточены на инновациях, технологических достижениях и соблюдении нормативных требований, чтобы захватить долю рынка. Растущая тенденция цифровой трансформации также меняет конкурентную среду: компании инвестируют в цифровые платформы для улучшения доступности и доставки продукции. Кроме того, изменение потребительских предпочтений в сторону более целостных финансовых решений и растущий спрос на страховые продукты усиливают конкуренцию среди ключевых участников рынка.

Ведущие игроки рынка

1. Альянц СЭ

2. Группа АХА

3. Пруденциал Файнэншл, Инк.

4. БНП Париба Кардиф

5. Стандартный Чартерный Банк

6. Группа ИНГ

7. Цюрихская страховая группа

8. HSBC Holdings plc.

9. МетЛайф, Инк.

10. Банко Сабадель