오픈 뱅킹 시장 규모 및 점유율, 금융 서비스별(뱅킹 및 자본 시장, 결제, 디지털 통화, 부가가치 서비스), 배포 모델(온프레미스, 클라우드, 하이브리드), 유통 채널, 지역 예측, 업계 플레이어, 성장 통계 2024~2032년 보고서

시장 전망:

오픈 뱅킹 시장은 2023년에 276억 달러를 넘어섰고, 2032년 말까지 1,628억 3천만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 21.8% 이상입니다.

• Base Year Value (2023): USD 27.6 Billion
• CAGR (2024-2032): 21.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 162.83 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

디지털 뱅킹 서비스의 채택이 증가하는 것은 오픈 뱅킹 시장의 주요 성장 동인 중 하나입니다. 소비자가 기술에 더욱 능숙해짐에 따라 원활하고 편리한 뱅킹 경험을 추구합니다. 이러한 변화는 오픈 뱅킹 API를 활용하여 개인화된 서비스를 제공하는 모바일 뱅킹 애플리케이션과 핀테크 솔루션의 증가로 인해 가속화되었습니다. 금융 기관은 디지털 서비스를 발전시키는 데 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 결과적으로 강력한 오픈 뱅킹 생태계를 "&"촉진하고 시장 성장을 촉진합니다.

또 다른 중요한 성장 동인은 오픈 뱅킹 이니셔티브에 대한 규제 지원입니다. 다양한 지역의 정부와 규제 기관은 금융 데이터에 대한 투명성과 소비자 통제를 장려하는 정책을 시행하고 있습니다. 유럽의 PSD2와 같은 프레임워크와 세계 다른 지역의 유사한 규정은 은행 정보에 대한 제3자의 액세스를 옹호합니다. 이러한 규제 지원은 금융 서비스 제공업체 간의 경쟁을 강화할 뿐만 아니라 서비스의 혁신과 맞춤화를 촉진하여 궁극적"&"으로 오픈 뱅킹 시장을 확대합니다.

또한 향상된 고객 경험에 대한 수요 증가는 오픈 뱅킹 시장을 추진하는 데 중요한 역할을 합니다. 소비자들은 점점 더 선호도의 변화와 효율성에 대한 욕구에 힘입어 자신의 특정 요구에 맞는 맞춤형 금융 서비스를 기대하고 있습니다. 오픈 뱅킹을 통해 금융 기관은 다양한 고객 데이터에 액세스하여 맞춤형 상품을 제공하고, 고객 서비스를 개선하고, 참여를 강화할 수 있습니다. 사용자 정의 및 향상된 사용자 경험을 향한 이러"&"한 추세는 오픈 뱅킹 솔루션에 대한 채택과 투자를 꾸준히 촉진하고 있습니다.

산업 제한:

수많은 장점에도 불구하고 오픈 뱅킹 시장은 상당한 제약에 직면해 있으며, 그 중 하나는 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려입니다. 다양한 금융 기관 간의 데이터 공유가 증가함에 따라 소비자는 자신의 민감한 정보가 어떻게 처리되는지에 대해 더욱 우려하고 있습니다. 세간의 이목을 끄는 데이터 침해 및 사이버 공격으로 인해 소비자의 접근 방식이 조심스"&"러워졌으며, 금융 기관은 강력한 보안 조치를 통해 이러한 우려를 해결해야 합니다. 데이터 보안에 대한 소비자의 신뢰가 부족하면 오픈 뱅킹 이니셔티브의 성장과 수용이 저해될 수 있습니다.

또 다른 주요 제한 사항은 기존 은행 내의 레거시 시스템으로 인해 발생하는 문제입니다. 많은 기존 은행 기관이 오래된 기술 인프라를 기반으로 운영되기 때문에 오픈 뱅킹 전략을 효과적으로 구현하기가 어렵습니다. 레거시 시스템에서 보다 현대적이고 민첩한 플랫폼으로 전환"&"하려면 상당한 투자와 시간이 필요하므로 혁신 속도를 방해할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 과제는 일부 금융 기관의 진입 장벽을 만들어 오픈 뱅킹 시장 참여를 제한하고 해당 부문의 전반적인 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

지역예보:

북아메리카

북미의 오픈 뱅킹 시장은 주로 미국과 캐나다가 주도하고 있으며, 규제 이니셔티브와 향상된 금융 서비스에 대한 소비자 수요가 강력하게 추진되고 있습니다. 미국에서는 핀테크 혁신과 은행의 API 사용 증가로 오픈 뱅킹 도입이 촉진되어 제3자 서비스 제공업체가 고객 데이터에 안전하게 액세스할 수 있게 되어 경쟁이 촉진되고 고객 경험이 향상됩니다. 주요 은행들은 핀테크 기업과 협력하여 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고 서비스 제공을 강화하고 있습니"&"다. 캐나다에서는 정부의 오픈 뱅킹 검토(Open Banking Review)가 금융 데이터에 대한 소비자 접근성을 향상하고 혁신을 촉진하는 것을 목표로 오픈 뱅킹 원칙의 채택을 장려하고 있습니다. 이 지역에서는 전통적인 금융기관과 핀테크 스타트업 간의 파트너십이 증가하고 있으며, 이로 인해 새로운 상품과 서비스 개발이 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 오픈 뱅킹 시장은 특히 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 금융 서"&"비스의 급속한 디지털화와 혁신이 특징입니다. 중국은 알리바바(Alibaba), 텐센트(Tencent)와 같은 주요 기술 기업이 핀테크 생태계를 통해 오픈 뱅킹 도입을 주도하는 등 선두에 서 있습니다. 규제 기관은 또한 오픈 뱅킹 이니셔티브를 지원하고 데이터 공유 및 소비자 선택을 촉진하는 프레임워크를 구현하기 시작했습니다. 일본에서는 금융청이 은행들에게 오픈 API 도입을 독려하는 등 오픈 뱅킹을 통해 은행 경쟁과 고객 경험을 강화하려는 노력이 이뤄지고"&" 있다. 한국 역시 기술에 중점을 두고 은행과 핀테크 기업 간의 협력을 장려하는 지원적인 규제 환경을 통해 금융 상품 제공이 증가하고 소비자 접근성이 향상되는 등 상당한 성장을 목격하고 있습니다.

유럽

유럽의 오픈 뱅킹 시장은 은행이 결제 서비스와 고객 데이터를 제3자 제공업체에 공개하도록 의무화하는 EU의 PSD2 지침에 따라 매우 발전했습니다. 영국에서는 오픈 뱅킹의 구현으로 대체 금융 솔루션을 제공하는 핀테크 기업 수가 급증하면서 경쟁이"&" 강화되고 혁신이 이루어지며 고객 서비스가 개선되었습니다. 사용자가 금융 데이터에 대한 통제권을 점점 더 추구함에 따라 규제 지원과 소비자 인식은 시장 성장에 기여하는 핵심 요소입니다. 독일은 데이터 보호 및 소비자 권리 강화에 중점을 두어 오픈 뱅킹 생태계를 성장시키고 있습니다. 프랑스는 또한 핀테크에 상당한 투자를 하고 전통적인 은행과 기술 중심 스타트업 간의 협력 모델에 중점을 두어 금융 부문에서 향상된 서비스와 고객 경험을 촉진하는 오픈 뱅킹(O"&"pen Banking)을 채택하고 있습니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 오픈 뱅킹 시장은 금융 서비스, 배포 모델, 유통 채널을 기반으로 분석됩니다.

오픈뱅킹 시장 부문 분석

금융 서비스별

오픈 뱅킹 시장은 주로 은행 및 자본 시장, 결제, 디지털 통화 및 부가 가치 서비스로 분류됩니다. 금융 기관이 오픈 뱅킹을 활용하여 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화함에 따라 은행 및 자본 시장 부문은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 결제는 원활하고 효율적인 거래에 대한 요구가 결제 솔루션의 혁신을 주도하는 주요 초점 영역입니다. 암호화폐와 중앙은행 디지털 통화가 더욱 보편화되면서 디지털 통화가 주목"&"을 받고 있으며 통합을 지원하기 위한 강력한 프레임워크가 필요합니다. 은행이 경쟁력 있는 차별화와 심층적인 고객 통찰력을 추구함에 따라 분석 및 맞춤형 서비스를 포함하는 부가 가치 서비스가 증가하고 있습니다.

배포 모델별

배포 모델 측면에서 시장은 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드 모델로 분류됩니다. 온프레미스 부문은 데이터 보안 및 제어를 우선시하는 기관과 여전히 관련이 있지만 확장성, 비용 효율성 및 기존 시스템과의 통합 용이성으로 인해 "&"클라우드 배포에 대한 눈에 띄는 추세가 있습니다. 하이브리드 모델은 조직이 온프레미스 및 클라우드 배포의 이점을 모두 활용하고 클라우드의 혁신적인 기능을 활용하면서 중요한 데이터를 관리하는 유연성을 제공할 수 있게 해주기 때문에 점점 인기가 높아지고 있습니다.

유통채널별

유통 채널 부문에는 직접 판매와 간접 판매가 포함됩니다. 직접 판매는 금융 기관과의 관계를 구축하고 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 필수적입니다. 핀테크"&" 기업 및 기술 공급업체와의 파트너십을 포함한 간접 판매 채널도 시장 범위를 확대하고 서비스 제공 역량을 강화하는 데 중요합니다. 오픈 뱅킹 생태계가 발전함에 따라 기존 금융 기관과 기술 기업 간의 협력이 필수적이 되어 혁신을 주도하고 보다 통합된 금융 서비스 환경을 구현하고 있습니다.

경쟁 구도:

오픈뱅킹 시장의 경쟁 환경은 급속한 혁신과 기존 은행과 함께 핀테크 기업의 출현이 특징입니다. 이 부문은 유럽의 PSD2 및 다양한 지역의 오픈 뱅킹 이니셔티브와 같은 규제 프레임워크에 의해 주도되어 은행과 제3자 제공업체 간의 데이터 공유를 촉진합니다. 주요 금융기관들은 향상된 고객 경험을 제공하고 금융 서비스를 간소화하여 역동적인 생태계를 조성하기 위해 핀테크 스타트업과 점점 더 협력하고 있습니다. 주요 추세에는 API 기반 솔루션의 증가, 데이터 "&"보안에 대한 집중, 제품 개인화를 위한 고급 분석 채택 등이 포함됩니다. 경쟁이 심화됨에 따라 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 기술, 파트너십, 서비스 포트폴리오 확장을 통해 차별화하고 있습니다.

최고의 시장 참여자

1. 격자 무늬

2. 요들리

3. 팅크

4. 트루레이어

5. 피나스트라

6. 아쿠바

7. 오픈뱅크 프로젝트

8. 솔트 엣지

9. 클리어뱅크

10. 디볼트 닉스도르프