IoT 보험 시장 규모 및 점유율, 제품 유형별(건강 보험, 생명 보험, 손해 및 상해(P&C) 보험), 애플리케이션(농업, 자동차 및 운송, 비즈니스 및 기업, 가전제품 및 산업용 기계, 가정 및 상업용 건물, 생명 및 건강, 여행) - 성장 동향, 지역 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025-2034

시장 전망:

IoT 보험 시장 규모는 2024년 579억 달러에서 2034년까지 1조 3천억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025~2034년 예측 기간 동안 CAGR 36.5% 이상을 나타냅니다. 업계는 2025년까지 매출이 748억 1천만 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 57.9 billion
• CAGR (2025-2034): 36.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 1.3 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

사물 인터넷(IoT) 보험 시장은 몇 가지 주요 동인으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 주목할만한 성장 요인 중 하나는 자동차, 의료, 스마트 홈을 포함한 다양한 부문에서 IoT 장치의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 장치는 보험사가 위험을 더 잘 평가하고 개인의 요구에 맞는 맞춤형 정책을 제공하기 위해 활용할 수 있는 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 더 많은 소비자와 기업이 IoT 기술을 수용함에 따라 이러한 새로운 애플리케이션에 특별히 맞춰진 보험 상품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

또한 분석 및 기계 학습의 발전으로 보험사는 IoT에서 생성된 데이터를 보다 효과적으로 활용할 수 있습니다. 보험사는 실시간 데이터 통찰력을 활용하여 위험 평가를 강화하고 인수 프로세스를 강화하고 있습니다. 이러한 데이터 기반 접근 방식은 적용 범위의 정확성을 향상시킬 뿐만 아니라 보다 사전 예방적인 위험 관리 전략을 촉진합니다. 또한 자동차 보험에 텔레매틱스를 통합하면 기존 자동차 보험 모델이 변화되어 보험사가 안전한 운전 행동에 대해 보상하고 사용량 기반 가격 책정을 통합할 수 있습니다.

또 다른 중요한 성장 기회는 사이버 보안에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. IoT 장치가 확산됨에 따라 사이버 위협과 관련된 위험도 증가합니다. 보험사는 잠재적인 침해를 보장하는 포괄적인 사이버 보험 정책을 포함하도록 상품을 전환할 수 있습니다. 사이버 보안 보험에 대한 수요는 증가할 것으로 예상되며 IoT 보험 분야 내에서 확장할 수 있는 기회를 제공합니다.

산업 제한:

IoT 보험 시장은 상당한 잠재력을 갖고 있지만 여러 업계 제약으로 인해 성장이 저해될 수 있습니다. 중요한 과제는 IoT 장치와 관련된 위험을 평가하는 것이 복잡하다는 것입니다. 기술의 진화로 인해 보험사는 새로운 위협과 취약성에 보조를 맞추기가 어렵습니다. 이러한 복잡성으로 인해 보장 범위의 격차가 발생하고 위험 평가 방법이 부적절하여 보험사에 잠재적인 손실이 발생하고 보험 계약자 사이에 불만이 생길 수 있습니다.

또 다른 제약은 IoT 기술을 둘러싼 규제 환경입니다. 보험사는 혁신을 방해하고 새로운 보험 상품의 출시를 지연시킬 수 있는 지역 및 애플리케이션에 따라 달라지는 복잡한 규정 환경을 탐색해야 합니다. 특히 IoT 장치가 민감한 개인 정보를 수집하는 경우가 많기 때문에 데이터 보호법을 준수하는 것이 중요합니다. 이러한 규정을 준수하지 않을 경우 처벌을 받을 수 있으며 명예가 훼손될 수 있습니다.

또한 IoT 보험 상품에 대한 소비자의 인식과 이해도 여전히 제한적입니다. 많은 소비자들은 그러한 정책의 가치를 인식하지 못하거나 새로운 기술 채택을 주저하여 시장 침투 속도가 느려질 수 있습니다. 이러한 교육 부족은 잠재 보험 계약자가 자신이 완전히 이해하지 못하는 보험 상품에 투자하는 것을 꺼릴 수 있기 때문에 수요를 억제할 수 있습니다. 시장 잠재력을 발휘하려면 타겟 마케팅 및 교육 계획을 통해 이러한 장벽을 해결하는 것이 필수적입니다.

지역예보:

북아메리카

북미 IoT 보험 시장은 주로 IoT 기술 채택 증가와 스마트 장치에 맞춘 혁신적인 보험 상품에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역에서 가장 큰 시장인 미국은 연결된 장치와 관련된 위험을 완화하려는 개인과 기업 모두의 수요가 급증하고 있습니다. 샌프란시스코와 뉴욕과 같은 도시에 주요 보험사 및 기술 제공업체가 존재함으로써 협업과 혁신이 촉진되어 시장 환경이 개선됩니다. 캐나다에서는 규제 지원과 특히 도시 지역의 맞춤형 보험 상품에 대한 관심이 높아지면서 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 일본 등의 국가를 중심으로 IoT 보험 시장이 빠르게 성장할 준비가 되어 있습니다. 중국의 광대한 디지털 생태계와 급성장하는 기술 부문은 특히 자동차 및 홈 오토메이션과 같은 부문에서 IoT 보험에 수많은 기회를 제공합니다. 첨단 기술 인프라로 유명한 일본은 IoT를 활용하여 보험 모델을 향상시켜 효율성과 고객 만족도를 높이고 있습니다. 한국도 스마트 홈 기술과 IoT 애플리케이션을 향한 대대적인 추진을 통해 혁신적인 보험 상품에 유리한 환경을 조성하면서 주목할 만한 국가로 부상하고 있습니다.

유럽

유럽에서는 영국, 독일, 프랑스 등이 주요 성장국으로 떠오르며 IoT 보험 시장이 확대되고 있다. 영국은 디지털 보험 솔루션에 대한 진보적인 접근 방식으로 두각을 나타내며 스타트업과 기존 보험사 모두 IoT 기반 서비스를 탐색하도록 장려합니다. 독일은 특히 IoT 기술을 차량에 통합하여 진화하는 위험을 해결하기 위한 새로운 보험 모델을 촉발시키는 자동차 부문에서 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 프랑스에서는 특히 스마트 홈과 건강 기기에 대한 관심이 높아지면서 점점 더 연결되는 사회에서 소비자의 변화하는 요구를 충족시키는 맞춤형 보험 상품이 개발되고 있습니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 IoT 보험 시장은 제품 유형, 애플리케이션을 기준으로 분석됩니다.

제품 유형

IoT 보험 시장은 크게 상품 유형별로 분류되며, 사용량 기반 보험, 텔레매틱스 보험, 주택 보험, 건강 보험 등 다양한 서비스를 포함합니다. 이 중 사용량 기반 보험은 고객이 운전 습관이나 건강 지표에 관한 실시간 데이터를 기반으로 보험료를 지불할 수 있는 개인화된 접근 방식으로 인해 상당한 관심을 얻고 있습니다. 이 모델은 고객 참여를 향상할 뿐만 아니라 보다 안전한 행동을 장려합니다. GPS와 온보드 진단을 활용하는 텔레매틱스 보험도 특히 사고 감소가 주요 초점인 자동차 부문에서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 보험사가 스마트 홈 보안 시스템에 대한 할인을 제공하기 시작하면서 스마트 홈 장치의 채택과 결합된 이 부문은 주택 보험의 혁신을 주도하고 있습니다. 건강 보험 부문도 IoT 장치를 활용하여 환자의 건강을 모니터링하고 예방 조치를 통해 비용을 절감하면서 진화하고 있습니다.

애플리케이션

보험에 IoT를 적용하는 방법은 다양하며 주로 자동차, 건강, 재산, 생명 보험과 같은 범주에 속합니다. 보험사가 차량에서 수집한 데이터를 기반으로 위험 평가를 위한 보다 정교한 모델을 개발함에 따라 스마트 장치 및 연결된 차량의 사용이 증가함에 따라 자동차 부문은 실질적인 성장을 이룰 수 있는 위치에 있습니다. 건강 보험은 보험사가 개인의 건강 프로필에 맞는 맞춤형 정책을 만들 수 있도록 해주는 웨어러블 장치와 건강 모니터링 도구를 통해 또 다른 중요한 영역을 나타냅니다. 재산 보험 부문에서는 주거용 부동산의 스마트 센서와 IoT 장치를 통해 사전 위험 관리를 통해 고객 경험을 향상하고 청구를 줄일 수 있습니다. 마지막으로, 생명 보험은 실시간 건강 모니터링을 지원하는 IoT 애플리케이션을 통해 혁신을 목격하고 있으며, 이는 더욱 역동적인 가격 책정 및 보장 옵션으로 이어집니다.

주요 성장 영역

상품 유형 및 적용 분야에서는 자동차 분야의 사용량 기반 보험과 텔레매틱스 보험, 만성 질환 관리를 위해 IoT를 활용하는 건강 보험 애플리케이션이 가장 큰 시장 규모를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트 홈 기술을 기반으로 재산 보험에 IoT가 통합되면서 성장률이 크게 가속화될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 향상된 위험 평가와 맞춤형 상품 간의 상호 작용은 IoT 보험 환경의 급속한 발전을 위한 기반을 마련하고 있으며, 소비자의 진화하는 요구 사항을 충족하는 데이터 기반 솔루션을 향한 업계의 전환을 강조하고 있습니다.

경쟁 구도:

IoT 보험 시장의 경쟁 환경은 기술 발전과 소비자 행동 변화에 따른 급속한 발전이 특징입니다. 보험사들은 정책을 맞춤화하고 고객 참여를 강화하며 위험을 완화하기 위해 실시간 데이터 분석을 위해 IoT 장치를 점점 더 통합하고 있습니다. 주요 기업들은 텔레매틱스, 커넥티드 홈 기기, 웨어러블 기술과 같은 혁신적인 IoT 솔루션을 활용하기 위해 기술 기업 및 스타트업과의 파트너십에 투자하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 틈새 시장에 초점을 맞춘 신규 진입자의 출현으로 나타나며, 이로 인해 경쟁이 심화되고 기존 보험사가 비즈니스 모델을 혁신하고 적응하도록 장려됩니다. 규제 프레임워크와 데이터 개인 정보 보호 문제로 인해 상황이 더욱 복잡해지고 기업은 IoT 기반 보험 상품을 개발하는 동안 보안과 규정 준수를 우선시해야 합니다.

최고의 시장 참여자

1. 알리안츠

2. AIG

3. 취리히 보험 그룹

4. 악사

5. 주립 농장

6. 프로그레시브

7. 올스테이트

8. 뮌헨 레

9. 리버티 뮤추얼

10. 여행자