보험 중개인 및 대리인 시장 규모 및 점유율, 보험 유형별(건강 및 의료 보험, 생명 보험, 손해 보험), 유형별(보험 중개사, 보험 대행사, 방카슈랑스), 최종 사용자(개인 및 기업), 모드(온라인 및 오프라인) - 성장 추세, 지역 통찰력(미국, 일본, 한국, 영국, 독일), 경쟁 포지셔닝, 글로벌 예측 보고서 2025-2034

시장 전망:

보험 중개인 및 대리인 시장 규모는 2024년 3,036억 7천만 달러에서 2034년까지 6,802억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034) 동안 CAGR은 8.4%를 초과할 것입니다. 2025년 업계 매출은 3,240억 8천만 달러로 예상됩니다.

• Base Year Value (2024): USD 303.67 billion
• CAGR (2025-2034): 8.4%
• Forecast Year Value (2034): USD 680.29 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

보험 중개인 및 대리인 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 크게 성장하고 있습니다. 첫째, 보험 상품이 점점 복잡해짐에 따라 소비자와 기업은 선택을 하기 위해 전문가의 조언을 구하는 것이 필수가 되었습니다. 보험 상품이 더욱 맞춤화되고 전문화됨에 따라 중개인과 대리인은 고객에게 정책 선택을 안내하고 궁극적으로 가치 제안을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

또한 경제 불확실성이 커지는 가운데 보험에 대한 인식이 높아지고 위험 관리 솔루션에 대한 필요성이 높아지면서 중개업체에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 개인과 기업은 자산을 보호하고 잠재적인 손실을 완화하기 위해 보험 요구 사항에 대한 맞춤형 이해를 제공할 수 있는 중개인 및 대리인과 상담할 가능성이 더 높습니다.

기술 발전은 또한 브로커와 대리인이 서비스 제공을 향상할 수 있는 기회를 제공합니다. 디지털 플랫폼을 채택하면 프로세스가 간소화되고 고객 상호 작용이 개선되며 데이터 분석 기능이 향상됩니다. 기술을 활용하는 중개인은 고객 요구 사항을 더 잘 평가하고, 맞춤형 권장 사항을 제공하며, 전반적인 고객 경험을 개선하여 해당 부문의 성장을 촉진할 수 있습니다.

더욱이, 규제 개발의 증가와 함께 확대되는 글로벌 보험 시장은 중개인과 대리인이 서비스 제공을 확대할 수 있는 기회를 창출합니다. 진화하는 환경에서는 브로커와 대리인이 제공할 수 있는 고유한 위치에 있는 규정 준수 지원, 위험 평가 및 기타 자문 서비스가 필요한 경우가 많습니다.

산업 제한:

긍정적인 전망에도 불구하고 보험 중개인 및 대리인 시장은 성장을 방해할 수 있는 몇 가지 제한 사항에 직면해 있습니다. 주목할만한 과제 중 하나는 기술을 활용하여 종종 저렴한 비용으로 직접 보험 솔루션을 제공하는 보험 기술 회사와의 경쟁이 치열해지고 있다는 것입니다. 이는 전통적인 비즈니스 모델을 혼란에 빠뜨리고 가격이나 효율성 측면에서 경쟁하기 위해 고군분투하는 브로커와 대리인에게 위협이 됩니다.

또한 변동하는 경제 상황은 보험 상품에 대한 소비자 지출에 영향을 미쳐 중개인과 대리인의 판매 및 수수료 감소로 이어질 수 있습니다. 경기 침체로 인해 기업은 비용 절감 조치를 우선시하게 되어 보험 보장에 대한 투자가 더욱 제한될 수 있습니다.

규제의 복잡성 역시 시장 내에서 상당한 제약으로 작용합니다. 중개인과 대리인은 지역 및 보험 유형에 따라 달라지는 수많은 규정을 살펴봐야 합니다. 이러한 규정 준수 부담은 신규 진입을 방해하거나 기존 플레이어의 운영을 복잡하게 만들어 수익성과 경쟁력을 유지하는 데 추가적인 어려움을 초래할 수 있습니다.

더욱이 업계는 지속적인 인재 부족에 직면해 있습니다. 인력의 상당 부분이 은퇴를 앞두고 있으므로 숙련된 전문가를 유치하고 유지하는 것은 서비스 품질을 유지하는 데 매우 중요합니다. 이러한 인재 격차는 기업이 제품을 확장하고 시장 변화에 효과적으로 적응하는 능력을 제한할 수 있습니다.

지역예보:

북미(미국, 캐나다)

북미 보험 중개인 및 대리인 시장은 강력한 규제 프레임워크와 포괄적인 보험 솔루션에 대한 높은 소비자 수요가 특징입니다. 미국은 다양한 경제 환경과 많은 인구의 영향을 받아 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 디지털 보험 플랫폼의 확산은 소비자가 점점 더 편리함과 효율성을 추구함에 따라 성장을 주도하고 있습니다. 한편, 캐나다에서는 위험 관리에 대한 인식이 높아지고 고객 서비스에 대한 강조가 높아지면서 개인 및 상업 보험 부문에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 보험 인수 및 청구 프로세스에 기술을 통합하면 양국의 시장 역학이 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양(일본, 한국, 중국)

아시아 태평양 지역은 주로 소비자 인식 증가와 중산층 급증에 힘입어 보험 중개인 및 대리인 시장에서 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 중국은 급속한 경제 성장과 도시화로 인해 다양한 보험 상품에 대한 수요가 늘어나고 있는 이 지역의 선두주자로 두각을 나타내고 있습니다. 시장 접근성을 높이기 위한 규제도 진화하고 있습니다. 인구 고령화로 인해 일본은 건강보험과 생명보험 분야에서 높은 잠재력을 보이고 있으며, 한국은 소비자와 기업 모두의 위험 인식이 높아짐에 따라 개인 및 상업 보험 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이들 시장의 기술 채택으로 더욱 개인화된 보험 상품이 촉진되고 있으며, 이는 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

유럽(영국, 독일, 프랑스)

유럽의 보험 중개인 및 대리인 시장은 규제 변화와 디지털화 추세 증가로 인해 큰 영향을 받고 있습니다. 영국은 유통 및 고객 참여에서 혁신적인 접근 방식을 확인하는 성숙한 보험 환경의 혜택을 누리며 여전히 핵심 시장으로 남아 있습니다. 독일은 개인과 기업의 요구를 모두 충족하는 다양한 보험 상품을 제공하여 강력한 경제 기반을 바탕으로 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 프랑스는 특히 건강 및 재산 보험 분야에서 전문 보험 상품 및 서비스에 대한 수요가 증가하면서 성장하는 시장으로도 유명합니다. 규정 준수와 고객 중심 서비스에 대한 강조가 이들 국가의 경쟁 환경을 형성하고 있습니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 보험 중개인 및 대리인 시장은 보험 유형, 유형, 최종 사용자, 모드를 기준으로 분석됩니다.

보험 종류

보험 중개인 및 대리인 시장은 생명 보험, 건강 보험, 재산 보험, 상해 보험 등 제공되는 보험 유형을 기준으로 분류됩니다. 생명보험은 재무 계획에 대한 인식이 높아지고 위험 보호를 추구하는 중산층 인구가 증가함에 따라 상당한 시장 규모를 보일 것으로 예상됩니다. 건강보험 역시 의료비 상승과 포괄적인 보장을 원하는 인구 노령화로 인해 급속한 성장이 예상됩니다. 자연재해와 도난으로부터 자산을 보호하는 데 중점을 두는 개인과 기업이 늘어나면서 재산 보험이 주목을 받고 있습니다. 사상자 보험은 전통적으로 성장 속도가 느리긴 하지만 진화하는 규제 환경에서 책임 보호의 필요성으로 인해 수요가 증가하고 있습니다.

유형

시장은 다시 독립 대리인과 전속 대리인이라는 두 가지 주요 범주로 나뉩니다. 독립 에이전트는 일반적으로 여러 보험사를 대표하므로 더 큰 시장 규모를 예측하여 소비자에게 더 넓은 범위의 옵션과 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 이러한 유연성은 개인화된 서비스의 가치가 점점 더 중요해지는 시장에서 매우 매력적입니다. 단일 보험 제공자를 대표하는 전속 대리인은 소비자가 특정 상품에 대한 깊은 지식을 갖춘 전문 상품과 대리인의 전담 지원을 찾음에 따라 성장을 경험할 수 있습니다. 그러나 독립 에이전트 부문은 더 많은 사람들이 그들이 제공하는 맞춤형 서비스와 옹호를 선호함에 따라 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최종 사용자

최종 사용자 측면에서 시장은 개인 소비자와 기업으로 분류됩니다. 개인 소비자는 위험 관리에 대한 인식이 높아짐에 따라 개인 보험 수요가 증가함에 따라 시장 규모에 크게 기여할 가능성이 높습니다. 이 부문은 특히 건강, 생명, 재산 보험 추세의 영향을 받습니다. 중소기업 및 대기업이 포함된 사업 부문은 규제 프레임워크의 진화와 그에 따른 사업 책임 및 직원 복리후생 보험에 대한 수요로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 조직 간의 위험 관리 및 규정 준수에 대한 관심이 높아짐에 따라 기업은 포괄적인 보험 솔루션을 위해 브로커와 대리인을 활용하게 되었습니다.

방법

서비스 제공 방식은 주로 오프라인과 온라인 모드를 포함하는 시장 세분화에 중요한 역할을 합니다. 에이전트가 고객과 대면하는 전통적인 오프라인 모드는 보험 거래와 관련된 확립된 관계 및 신뢰 요소로 인해 상당한 시장 규모를 유지합니다. 그러나 온라인 모드는 급속도로 확장되고 있으며, 기술이 발전하고 소비자가 보험 구매에 있어서 편리함과 속도를 추구함에 따라 상당한 성장을 촉진하고 있습니다. 보험 중개인과 대리인의 디지털 혁신으로 인해 정책을 보다 쉽게 ​​비교, 구매 및 관리할 수 있는 플랫폼이 만들어졌으며, 이는 특히 기술에 정통한 젊은 소비자에게 매력적입니다. 더 많은 브로커가 기술을 활용하여 서비스 제공을 향상함에 따라 온라인 채널이 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도:

보험 중개인 및 대리인 시장의 경쟁 환경은 대규모 다국적 기업과 소규모 지역 기업이 혼합되어 점점 더 디지털화되는 환경에서 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 것이 특징입니다. 온라인 플랫폼과 보험 기술 솔루션으로의 전환으로 인해 경쟁이 심화되었습니다. 기존 중개인은 개인화된 서비스를 보장하면서 새로운 기술에 적응해야 하기 때문입니다. 시장 참여자들은 고객 경험을 향상하고 맞춤형 솔루션을 제공하며 데이터 분석을 활용하여 고객 요구 사항을 예측하는 데 중점을 두고 있습니다. 기업이 지리적 범위와 서비스 제공 범위를 확장하려고 함에 따라 전략적 파트너십과 합병도 널리 퍼져 있습니다. 규정 준수와 진화하는 소비자 선호도는 경쟁 역학을 더욱 형성하여 기업이 빠르게 혁신하고 운영 효율성을 유지하도록 유도합니다.

최고의 시장 참여자

마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니

에이온 PLC

윌리스 타워스 왓슨

아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니

브라운앤브라운(주)

허브 인터내셔널 리미티드

록턴 회사

BB&T 보험 서비스

자딘 로이드 톰슨 그룹

인슈리카