서비스형 뱅킹 시장 규모 및 점유율, 구성 요소별(플랫폼, 서비스), 유형(API 기반 서비스형 뱅킹, 클라우드 기반 서비스형 뱅킹), 기업 규모(대기업) , 중소기업), 최종 용도(은행, NBFC, 기타), 지역 예측, 산업 플레이어, 성장 통계 보고서 2024-2032

시장 전망:

서비스형 은행 시장은 2023년에 159억 달러가 넘었고, 2024년부터 2032년까지 CAGR이 약 16.9% 증가해 2032년 말까지 648억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• Base Year Value (2023): USD 15.9 Billion
• CAGR (2024-2032): 16.9%
• Forecast Year Value (2032): USD 64.82 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

시장 역학:

성장 동인 및 기회:

BaaS(Banking-as-a-Service) 시장의 중요한 성장 동인 중 하나는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가입니다. 모바일 장치와 인터넷의 급속한 도입으로 소비자들은 보다 효율적이고 편리한 은행 옵션을 찾고 있습니다. BaaS 플랫폼을 통해 핀테크 기업과 소규모 은행은 대규모 인프라 투자 없이 맞춤형 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 디지털화를 향한 이러한 증가 추세는 고객 참여 및 유지를 촉진하여 BaaS 제품"&" 확장에 유리한 환경을 조성합니다.

또 다른 주요 동인은 전통적인 은행 시스템을 혁신하고 파괴하려는 핀테크 스타트업의 부상입니다. 이러한 스타트업은 BaaS를 활용하여 틈새 시장에 맞는 맞춤형 금융 조언, 자동 결제 솔루션 등 고유한 제품과 서비스를 제공합니다. 이 급성장하는 부문은 금융 서비스 환경의 경쟁을 강화할 뿐만 아니라 기존 은행이 핀테크 기업과 협력하여 관련성을 유지하도록 장려하고 있습니다. 결과적으로 BaaS 파트너십의 확산은 시장 성"&"장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

세 번째 성장 동인은 오픈 뱅킹 이니셔티브를 지원하는 규제 환경입니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 금융 기관 간 데이터 공유를 촉진하는 오픈 뱅킹 정책을 점점 더 옹호하고 있습니다. 이러한 규제 추진으로 인해 BaaS 제공업체는 더욱 다양한 고객 데이터에 액세스할 수 있게 되어 제품을 강화하고 혁신적인 솔루션을 만들 수 있게 되었습니다. 또한, 오픈 뱅킹은 은행과 제3자 개발자 간의 협업을 강화하는 데 도움이"&" 되는 환경을 조성하여 궁극적으로 BaaS 시장 확장 범위를 확대합니다.

산업 제한:

유망한 성장 궤적에도 불구하고 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장은 특정 제한 사항에 직면해 있습니다. 그 중 하나는 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려가 커지고 있다는 것입니다. 금융 부문에서 사이버 공격 및 데이터 침해 발생률이 증가함에 따라 소비자와 기업 모두 BaaS 제공업체와 민감한 정보를 공유하는 것을 점점 더 경계"&"하고 있습니다. 이러한 신뢰 부족은 고객이 확립된 보안 프로토콜을 갖춘 기존 은행 기관을 선호할 수 있기 때문에 BaaS 솔루션의 채택을 방해할 수 있습니다. 이러한 우려를 완화하기 위해 BaaS 회사는 강력한 사이버 보안 조치와 투명한 데이터 처리 관행에 투자해야 합니다.

또 다른 중요한 제약은 업계 내 치열한 경쟁입니다. BaaS의 인기로 인해 전통적인 은행, 핀테크 스타트업, 기술 회사를 포함한 수많은 플레이어가 등장했습니다. 시장의 이러한 "&"포화 상태는 개별 제공업체가 자신을 차별화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 유지하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다. 기존 기업은 민첩한 스타트업과 보조를 맞출 만큼 빠르게 혁신하는 데 어려움을 겪을 수 있는 반면, 신규 진입자는 파트너십과 시장 입지를 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 BaaS 부문의 특정 플레이어에 대한 진입 장벽을 만들고 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

지역예보:

북아메리카

북미 지역 BaaS(Banking-as-a-Service) 시장은 디지털 뱅킹 서비스 향상을 위해 협력하는 혁신적인 핀테크 기업과 기존 은행의 존재감에 힘입어 빠르게 성장하는 환경이 특징입니다. 미국은 더욱 민첩하고 고객 중심적인 금융 서비스를 제공하기 위해 점점 더 많은 BaaS 모델을 채택하는 주요 금융 기관과 함께 이 지역을 선도하고 있습니다. 규제 환경은 상대적으로 유리하여 소비자 보호를 보장하는 동시에 혁신을 촉진합니다. 한편, "&"캐나다도 AI 및 블록체인과 같은 첨단 기술을 BaaS 제품에 통합하여 보안 및 운영 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 성장을 경험하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역, 특히 중국, 일본, 한국은 강력하고 역동적인 서비스형 은행 시장을 선보입니다. 중국은 모바일 결제 솔루션의 급속한 채택과 은행과 협력하여 원활한 디지털 금융 서비스를 제공하는 강력한 기술 대기업 생태계에 힘입어 선두에 있습니다. 일본에서는 서비스 현대화와 디지털 "&"경제 활용을 모색하는 전통적인 금융 기관과 함께 BaaS에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 한국에서는 정부의 금융 부문 디지털 혁신 추진과 은행 경험을 혁신하고 있는 수많은 핀테크 스타트업의 등장으로 BaaS 시장이 확대되고 있습니다.

유럽

유럽에서는 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장이 규제 지원, 기술 발전, 혁신적인 금융 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 영국은 기존 은행과 신규 진입자"&" 간의 협력을 장려하는 활기찬 핀테크 생태계의 본거지인 핵심 플레이어입니다. 독일은 BaaS 솔루션 내 규제 준수 및 보안과 점점 더 많은 기술 중심 금융 서비스를 강조하면서 긴밀히 뒤따르고 있습니다. 프랑스는 또한 디지털 뱅킹 플랫폼과 금융 서비스 부문의 경쟁과 혁신을 촉진하는 지원 규제 프레임워크에 대한 관심이 높아지면서 BaaS 환경에서도 진전을 보이고 있습니다.

세분화 분석:

세분화 측면에서 글로벌 Banking-as-a-Service 시장은 구성 요소, 유형, 기업 규모, 최종 용도를 기준으로 분석됩니다.

서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 시장 세그먼트 분석

구성요소별

Banking-as-a-Service 시장은 주로 플랫폼과 서비스라는 두 가지 구성 요소로 분류됩니다. 플랫폼 부문은 원활한 은행 운영을 위한 기본 인프라와 기술을 제공하므로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 여기에는 개발자가 뱅킹 애플리케이션을 구축, 관리 및 확장하는 데 필요한 도구가 포함됩니다. 금융 기관이 고객 경험을 향상하고 운영을 간소화하기 위"&"한 포괄적인 솔루션을 모색함에 따라 컨설팅, 지원, 유지 관리 등 다양한 서비스를 포괄하는 서비스 부문도 빠르게 성장하고 있습니다. 두 구성 요소 모두 디지털 우선 접근 방식으로 전환하는 금융 기관에 필수적입니다.

유형별

유형에 따라 서비스형 뱅킹 시장은 API 기반 서비스형 뱅킹과 클라우드 기반 서비스형 뱅킹으로 구분됩니다. API 기반 솔루션은 은행과 제3자 개발자가 다양한 기능을 쉽게 통합할 수 있게 해주기 때문에 점점 인기가 높아지고 있"&"습니다. 이러한 유연성은 혁신을 촉진하고 기업이 특정 고객 요구에 맞게 뱅킹 솔루션을 맞춤화할 수 있도록 해줍니다. 반면, 클라우드 기반 서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service)은 확장성, 비용 효율성 및 향상된 보안 기능으로 인해 주목을 받고 있습니다. 두 유형 모두 진화하는 금융 서비스 산업 환경을 지원하여 기관이 경쟁력을 유지하는 데 중요합니다.

기업 규모별

시장은 또한 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업(SME)으로 분류됩니"&"다. 대기업은 재정 자원과 기술 역량으로 시장을 장악하여 정교한 서비스형 은행 솔루션에 투자할 수 있습니다. 그러나 중소기업은 진입 장벽을 낮추고 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있도록 이러한 서비스를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 중소기업이 디지털 혁신을 향한 전환은 운영 효율성과 고객 참여를 위해 뱅킹 기술을 활용하려고 하기 때문에 이 부문에서 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다.

최종 용도별

서비스형 은행(Banking-as-a-Servic"&"e) 시장의 최종 용도 부문에는 은행, 비은행 금융 회사(NBFC) 등이 포함됩니다. 은행은 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 향상된 디지털 서비스를 제공하기 위해 이러한 서비스를 구현하므로 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. NBFC는 또한 제품 제공을 혁신하고 고객 서비스 기능을 향상시키기 위해 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 솔루션의 주요 소비자이기도 합니다. 핀테크 기업과 대체 금융 기업을 포괄하는 '기타' 카테고리"&"는 이들 기업이 서비스형 은행 모델을 활용하여 다양한 시장 부문에 맞는 고유한 금융 솔루션을 만들면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다.

경쟁 구도:

BaaS(Banking-as-a-Service) 시장은 혁신적인 금융 솔루션에 대한 수요 증가와 기존 은행 서비스의 디지털 전환에 힘입어 역동적이고 빠르게 발전하는 부문으로 부상했습니다. 이 환경의 주요 플레이어에는 기술을 활용하여 비즈니스에 원활한 API 기반 뱅킹 솔루션을 제공하는 기존 은행과 핀테크 회사가 모두 포함됩니다. 경쟁 환경은 결제 처리, 계좌 관리, 대출 서비스 등 다양한 고객 부문에 맞는 다양한 서비스 제공이 특징입니다. 기존 기업과 "&"신규 진입 기업이 제품 제공을 지속적으로 혁신하고 향상함에 따라 시장 확장을 위해서는 협업과 파트너십이 필수적이 되고 있습니다. 또한 규제 변화와 소비자 기대는 이 분야에서 운영되는 기업의 전략을 형성하는 데 중요한 역할을 하여 풍부하면서도 경쟁력 있는 생태계를 조성합니다.

최고의 시장 참여자

1 솔라리스뱅크

2 시냅스

3 갈릴레오 금융 기술

4 피나스트라

5 합금

6 마르케타

7 레일스뱅크

8엔시노

9 스트라이프 "&"

10 오픈뱅크