オープンバンキング市場規模とシェア、金融サービス別（銀行および資本市場、決済、デジタル通貨、付加価値サービス）、展開モデル（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、流通チャネル、地域予測、業界プレーヤー、成長統計レポート 2024 ～ 2032 年

市場の見通し:

オープンバンキング市場は2023年に276億米ドルを超え、2032年末までに1,628億3,000万米ドルを超えると予想されており、2024年から2032年にかけて21.8%を超えるCAGRが見られます。

• Base Year Value (2023): USD 27.6 Billion
• CAGR (2024-2032): 21.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 162.83 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

市場動向:

成長の原動力と機会:

デジタル バンキング サービスの採用の増加は、オープン バンキング市場の主要な成長原動力の 1 つです。消費者はテクノロジーに精通するにつれて、シームレスで便利な銀行体験を求めています。この変革は、オープン バンキング API を活用してパーソナライズされたサービスを提供するモバイル バンキング アプリケーションとフィンテック ソリューションの台頭によって促進されています。金融機関はデジタルサービスの進化に多額の投資を行っており、これにより堅牢なオープンバンキングエコシステムが"&"促進され、市場の成長が促進されています。

もう 1 つの重要な成長原動力は、オープン バンキング イニシアチブに対する規制上のサポートです。さまざまな地域の政府や規制当局は、財務データの透明性と消費者の管理を促進する政策を実施しています。ヨーロッパの PSD2 などのフレームワークや世界の他の地域の同様の規制は、銀行情報へのサードパーティのアクセスを推奨しています。この規制の支援は、金融サービスプロバイダー間の競争を強化するだけでなく、サービスの革新とカスタマイズを促進し、最終的にはオープンバンキン"&"グ市場を拡大します。

さらに、顧客体験の向上に対する需要の高まりは、オープン バンキング市場の推進に重要な役割を果たしています。消費者は、嗜好の進化と効率性への欲求により、特定のニーズに応えるカスタマイズされた金融サービスをますます期待しています。オープン バンキングにより、金融機関は幅広い顧客データにアクセスできるようになり、パーソナライズされた商品の提供、顧客サービスの向上、エンゲージメントの強化が可能になります。このカスタマイズとユーザー エクスペリエンスの向上への傾向により、オープン バンキ"&"ング ソリューションの採用と投資が着実に推進されています。

業界の制約:

オープン バンキング市場には多くの利点があるにもかかわらず、重大な制約に直面しています。その 1 つはデータのセキュリティとプライバシーに対する懸念です。さまざまな金融機関間でのデータ共有の増加に伴い、消費者は機密情報がどのように扱われるかについてより不安を感じています。注目を集めているデータ侵害やサイバー攻撃により、消費者は慎重に対応するようになり、金融機関は堅牢なセキュリティ対策を通じてこれらの懸念に対処する必要があ"&"ります。データセキュリティに対する消費者の信頼の欠如は、オープンバンキングの取り組みの成長と受け入れを妨げる可能性があります。

もう 1 つの大きな制約は、従来の銀行内のレガシー システムによってもたらされる課題です。多くの既存の銀行機関は時代遅れの技術インフラストラクチャで運営されており、オープン バンキング戦略を効果的に導入することが困難になっています。レガシー システムからより最新の機敏なプラットフォームへの移行には多大な投資と時間が必要となり、イノベーションのペースが妨げられる可能性がありま"&"す。その結果、これらの課題は一部の金融機関にとって参入障壁を生み出し、オープンバンキング市場への参加を制限し、この分野全体の成長を鈍化させる可能性があります。

地域別予報:

北米

北米のオープン バンキング市場は主に米国とカナダによって牽引されており、規制上の取り組みと強化された金融サービスを求める消費者の需要が強力に押し上げています。米国では、フィンテックの革新と銀行による API の使用の増加によってオープン バンキングの導入が推進されており、これによりサードパーティのサービス プロバイダーが顧客データに安全にアクセスできるようになり、競争が促進され、顧客エクスペリエンスが向上しています。大手銀行はフィンテック企業と協力して、パーソナライズされた金融ソリューションを"&"提供し、サービス内容を強化しています。カナダでは、政府のオープン バンキング レビューにより、消費者の金融データへのアクセスを改善し、イノベーションを促進することを目的として、オープン バンキング原則の採用が推進されています。この地域では、従来の金融機関とフィンテック新興企業との提携が増加しており、新しい製品やサービスの開発が加速しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域のオープンバンキング市場は、特に中国、日本、韓国などの国々での金融サービスの急速なデジタル化とイノベーションが特徴です"&"。中国はその最前線にあり、アリババやテンセントなどの大手テクノロジー企業がフィンテックエコシステムを通じてオープンバンキングの導入を推進しています。規制当局も、データ共有と消費者の選択を促進するオープン バンキング イニシアチブをサポートするフレームワークの導入を開始しています。日本では、金融庁が銀行にオープン API の導入を奨励するなど、オープン バンキングを通じて銀行競争と顧客エクスペリエンスを向上させる取り組みが進められています。韓国も同様に大幅な成長を遂げており、テクノロジーと、銀行とフィンテッ"&"ク企業の連携を促進する支援的な規制環境が重視されており、その結果、金融商品の提供が増加し、消費者アクセスが向上しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパのオープン バンキング市場は、銀行に決済サービスと顧客データをサードパーティ プロバイダーに公開することを義務付ける EU の PSD2 指令によって推進され、非常に進んでいます。英国では、オープン バンキングの導入により競争が激化し、イノベーションが進み、顧客サービスが向上し、代替金融ソリューションを提供するフィンテック企業の数が急増しています。ユ"&"ーザーが財務データの管理を求める傾向が強まる中、規制によるサポートと消費者の意識が市場の成長に寄与する重要な要素となっています。ドイツもこれに続き、データ保護と消費者の権利の強化に重点を置き、その結果、オープンバンキングエコシステムが成長しています。フランスもオープンバンキングを導入しており、フィンテックに多額の投資を行っており、従来の銀行とテクノロジー主導の新興企業との協力モデルに重点を置いており、金融分野におけるサービスと顧客エクスペリエンスの向上を促進しています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界のオープンバンキング市場は金融サービス、展開モデル、流通チャネルに基づいて分析されています。

オープンバンキング市場セグメント分析

金融サービス別

オープンバンキング市場は主に、銀行および資本市場、決済、デジタル通貨、および付加価値サービスに分類されます。金融機関がオープン バンキングを活用して顧客エクスペリエンスを向上させ、業務を合理化するにつれて、銀行および資本市場部門は大幅な成長を遂げています。決済は主要な注力分野であり、シームレスで効率的な取引への需要が決済ソリューションの革新を推進しています。暗号通貨や中央銀行デジタル通貨の普及が進むにつれ、デジタル通貨の勢いが増しており、それ"&"らの統合をサポートする堅牢なフレームワークが必要になっています。銀行が競争上の差別化とより深い顧客インサイトを求める中、分析やパーソナライズされたサービスを含む付加価値サービスが増加しています。

導入モデル別

導入モデルの観点から、市場はオンプレミス、クラウド、ハイブリッド モデルに分類されます。オンプレミスセグメントは、データのセキュリティと制御を優先する機関にとって引き続き重要ですが、その拡張性、費用対効果、既存システムとの統合の容易さにより、クラウド導入への顕著な傾向が見られます。ハイブリ"&"ッド モデルは、組織がオンプレミス展開とクラウド展開の両方の利点を活用できるため、クラウドの革新的な機能を活用しながら機密データを柔軟に管理できるため、ますます人気が高まっています。

流通チャネル別

流通チャネルセグメントには、直接販売と間接販売が含まれます。直接販売は、金融機関との関係を確立し、金融機関の特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供するために不可欠です。フィンテック企業やテクノロジーベンダーとのパートナーシップを含む間接販売チャネルも、市場範囲を拡大し、サービス提"&"供能力を強化するために重要です。オープン バンキング エコシステムが進化するにつれて、従来の金融機関とテクノロジー企業とのコラボレーションが不可欠になり、イノベーションを推進し、より統合された金融サービス環境を実現します。

競争環境:

オープンバンキング市場の競争環境は、急速なイノベーションと従来の銀行と並んでフィンテック企業の台頭が特徴です。この分野は、欧州の PSD2 やさまざまな地域のオープン バンキング イニシアチブなどの規制枠組みによって推進されており、銀行とサードパーティ プロバイダー間のデータ共有を促進しています。大手金融機関は、強化された顧客エクスペリエンスを提供し、金融サービスを合理化するために、フィンテック新興企業との連携を強めており、動的なエコシステムを構築しています。主なトレンドとしては、API 主導のソリューシ"&"ョンの台頭、データ セキュリティの重視、サービスをパーソナライズするための高度な分析の導入などが挙げられます。競争が激化する中、企業は市場シェアを獲得するためにテクノロジー、パートナーシップ、サービスポートフォリオの拡大を通じて差別化を図っています。

トップマーケットプレーヤー

1.チェック柄

2.ヨードリー

3.ティンク

4.TrueLayer

5. フィナストラ

6. アコウバ

7. オープンバンクプロジェクト

8. ソルトエッジ

9. クリアバンク

10. ディーボルト・ニ"&"クスドルフ