投資信託資産の市場規模とシェア、投資戦略別（株式戦略、債券戦略、マルチアセット/バランス戦略、サステナブル戦略、マネーマーケット戦略、その他）、タイプ（オープンエンド、クローズエンド）、流通チャネル（直販、ファイナンシャルアドバイザー、ブローカーディーラー、銀行、その他）、投資スタイル（アクティブ、パッシブ）、投資家の種類（個人、機関投資家）、地域予測、業界プレーヤー、成長統計レポート2024-2032

市場の見通し:

投資信託資産市場は2023年に5,924億米ドルを超え、2032年末までに1兆6,000億米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて約6.8%のCAGRが見られます。

• Base Year Value (2023): USD 592.4 billion
• CAGR (2024-2032): 6.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.06 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

市場動向:

成長の原動力と機会:

投資信託資産市場の主な成長原動力の 1 つは、一般大衆の金融リテラシーの向上です。個人が投資の選択肢や退職後の計画の重要性についての知識を深めていくにつれ、投資信託が財務目標を達成するための効果的な手段であると認識し、資金を投資信託に割り当てる傾向が高くなります。この金融意識の高まりは、さまざまな教育的取り組みやデジタルプラットフォームを通じた情報へのアクセスによって促進され、それによって投資家層が拡大しています。

もう 1 つの重要な推進力は、デジタル投資プラットフォーム"&"とロボアドバイザーの台頭であり、これにより投資家は投資信託商品にアクセスしやすくなりました。テクノロジーの進歩により、投資、パフォーマンスの追跡、ポートフォリオ管理のプロセスが合理化されるようになりました。これらのプラットフォームは、新規投資家の参入障壁を下げるだけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、個人が投資信託に投資するのをより便利にします。モバイル アプリの人気の高まりは、リアルタイムの投資決定を容易にするため、この傾向をさらに裏付けています。

退職金口座の増加と人口動態の変化も、投資"&"信託市場の拡大に貢献しています。人口の高齢化と退職後の貯蓄への関心の高まりにより、長期的な成長と安定をもたらす投資ソリューションを求める個人が増えています。 401(k) などの雇用主が主催する退職金制度には投資信託オプションが含まれることが多く、このセクターの資産が増加します。さらに、若い世代は複利の力と投資信託の利点を将来に備えた規律ある貯蓄方法として認識し、より早くから投資を始めています。

業界の制約:

これらの成長原動力にもかかわらず、ミューチュアルファンド資産市場は重大な制約に直面して"&"おり、その1つはオルタナティブ投資手段との競争の激化です。上場投資信託（ETF）やその他のパッシブ投資戦略の出現により、投資家にはこれまで以上に多くの選択肢が与えられています。これらの代替案には、より低い手数料と税制上の優遇措置が付いていることが多く、従来の投資信託への配分を再評価する人もいます。その結果、投資信託業界は、投資家を惹きつけて維持するために、その商品を強化し、コストを削減する必要に迫られています。

もう 1 つの大きな制約は、複雑で負担のかかる投資信託を取り巻く規制環境です。開示、手数"&"料、受託者責任に関する規制により、投資信託会社はコンプライアンスに多大なリソースを投資する必要があり、これが運営コストの増加につながる可能性があります。この複雑さにより、関連するリスクや手数料を理解するのが怖いと考える潜在的な投資家が思いとどまり、競争の激しい金融環境における投資信託資産の成長が鈍化する可能性があります。

地域別予報:

北米

北米の投資信託市場は、主に米国によって牽引され、引き続き世界の状況を支配しています。 2023年の時点で、米国の投資信託資産は約23兆ドルに達しており、株式ファンドが最も重要なセグメントとなっている。この市場は、強力な規制の枠組みと、インデックスファンドや上場投資信託などのパッシブ投資戦略への移行が特徴です。カナダは比較すると規模が小さいものの、社会的責任投資や環境、社会、ガバナンス（ESG）基準への注目が高まっており、投資信託の資産も着実に増加している。

アジア太平洋地域

アジア太"&"平洋地域では、中国がその先頭に立って投資信託資産が大幅に増加しています。 2023 年の時点で、中国の投資信託市場では、中間層の成長と投資意識の高まりにより、運用資産が大幅に増加しています。株式ファンドやバランスファンドが投資家の間で人気を集めています。日本の投資信託市場は安定しており、政府が個人投資を奨励しているため、資産は着実に増加しています。韓国の投資信託セクターも成長しており、テクノロジーを活用した投資プラットフォームの革新が若い投資家を惹きつけている。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、英国"&"、ドイツ、フランスなどの主要経済国における投資信託市場の多様性が特徴です。英国市場はBrexit後、課題に直面しているが、株式やマルチアセットファンドの資産が好調を示しており、依然として回復力を保っている。ドイツは引き続きアクティブ運用に重点を置いた堅調な市場ですが、フランスではパッシブ運用戦略への選好が高まっています。全体として、欧州の投資信託市場は競争が激化しており、持続可能な投資オプションとさまざまな地域にわたる規制遵守が重視されています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の投資信託資産市場は、投資信託資産の投資戦略、タイプ、流通チャネル、投資スタイル、投資家のタイプに基づいて分析されます。

投資戦略別投資信託資産市場

投資信託資産市場は、株式戦略、債券戦略、マルチアセット/バランス戦略、持続可能な戦略、マネーマーケット戦略などを含むさまざまな投資戦略によって大きく影響されます。投資家の間で値上がり志向が高まっているため、株式戦略は引き続き主要なセグメントです。対照的に、債券戦略は、特に不確実な経済環境において、安定した収益と低いボラティリティを求める人々にアピールします。マルチアセット/バランス戦略は、投資家がリスクとリターンのバランスを保つために株式、債券、オルタナティブ投資を組み合わ"&"せた多様なエクスポージャーを求める中、注目を集めています。サステナブル・ストラテジー・ファンドへの関心は、環境および社会ガバナンスに対する意識の高まりによって高まっており、インパクトを重視する投資家を惹きつけています。マネーマーケット戦略は、流動性と資本保全を求める保守的な投資家にとって安全な避難所として機能し続けています。他の戦略は、特殊な投資家のニーズに応えるニッチなセグメントを網羅しています。

種類別の投資信託資産市場

市場はタイプによってオープンエンド型ファンドとクローズエンド型ファンド"&"に分類されます。オープンエンド型ファンドは、資金の流れの柔軟性と投資の容易さにより、純資産価値での継続的な売買取引を可能にするため、市場を支配しています。このセグメントには、流動性と制約なくポジションを出入りできる能力を求める多様な投資家が集まります。クローズエンド型ファンドは、全体的な市場シェアは小さいものの、固定資本や潜在的に高い利回りなどの独自の利点を備えており、主に機関投資家や、流動性が低くても長期的な成長を求める投資家にとって魅力的です。

販売チャネル別の投資信託資産市場

販売チャネル"&"は、投資信託資産市場の形成において極めて重要な役割を果たしており、直販、ファイナンシャル・アドバイザー、ブローカー・ディーラー、銀行などで構成されています。テクノロジーのおかげで投資家が仲介業者なしで資金を購入できるようになり、コストの削減につながるため、直接販売が増加しています。ファイナンシャルアドバイザーは、パーソナライズされた投資戦略を提供し、複雑な金融環境をナビゲートすることで、市場のかなりの部分を支配し続けています。ブローカー・ディーラーは個人投資家に幅広いプラットフォームを提供し、銀行は確立さ"&"れた信頼と顧客関係を持つ従来の流通チャネルとして機能します。フィンテック分野の新興企業も革新的なデジタル プラットフォームを提供し、資金分配のアクセシビリティと効率を高めています。

投資スタイル別投資信託資産市場

投資スタイルセグメントは、アクティブ運用戦略とパッシブ運用戦略で構成されます。アクティブ運用戦略は、戦術的な意思決定を通じてベンチマークを上回るパフォーマンスを発揮する可能性があるため、伝統的に魅力を保っています。しかし、より低い手数料とより幅広い市場エクスポージャーを特徴とするパッシ"&"ブ投資スタイルの台頭により、特にコストを重視する個人投資家の間で投資家の選好が変化しました。指数に連動するパッシブファンドは、長期的なバイアンドホールド投資の成長傾向に対応し、急速に成長しています。

投資家タイプ別の投資信託資産市場

投資家タイプのセグメンテーションにより、個人投資家と機関投資家が区別されます。個人投資家は主に個人投資や退職後の計画のために投資信託を求めており、資本の増加を促進する株式やバランスの取れた戦略を好むことがよくあります。年金基金や基金などの機関投資家は、分散型ポートフ"&"ォリオ戦略のために投資信託を活用しており、債券やオルタナティブ投資戦略に惹かれることがよくあります。これら 2 つのタイプの投資家間の力関係は、ミューチュアル ファンド資産市場全体の流動性とパフォーマンスに貢献します。

競争環境:

投資信託資産市場の競争環境は、世界的な大規模な資産管理会社から専門的な投資会社に至るまで、多様な金融機関によって特徴付けられています。これらのプレーヤーは、ファンドのパフォーマンス、管理手数料、ブランドの評判、顧客サービスなどのさまざまな面で競争します。低コストと透明性を背景としたパッシブ投資戦略への需要の高まりにより、上場投資信託（ETF）やインデックスファンドを提供する企業間の競争が激化しています。さらに、技術の進歩とファンド管理のデジタルプラットフォームに対する投資家の嗜好の進化により、競争力学がさ"&"らに形成され、企業が製品提供の面で革新し、顧客エンゲージメントを強化するよう促されています。市場が進化するにつれ、企業は環境意識の高い投資家層の増加を呼び込むために、持続可能で社会的責任のある投資オプションにも焦点を当てています。

トップマーケットプレーヤー

ブラックロック

バンガードグループ

フィデリティ・インベストメンツ

ステート ストリート グローバル アドバイザー

BNYメロン・インベストメント・マネジメント

JPモルガン・アセット・マネジメント

アムンディ

"&"T・ロウ・プライス

インベスコ

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ