ミューチュアルファンドアセット市場規模とシェア、投資戦略(株式戦略、固定収入戦略、マルチアセット/バランス戦略、サステナブル戦略、マネーマーケット戦略、その他)、タイプ(オープンエンド、クローズエンド)、流通チャネル(ダイレクトセールス、ファイナンシャルアドバイザー、ブローカーディーラー、銀行、その他)、投資スタイル(アクティブ、パッシブ)、投資家タイプ(リテール、機関)、地域予測、インダストリアルプレイヤー、成長状況レポート2024-20 2024 2024 年 3 月 20 日

市場の見通し:

ミューチュアルファンド・アセット・マーケットは、2023年に592.4億米ドルを突破し、2032年の終わりまでに1.06兆米ドルに達すると予測され、2024年と2032年の間に6.8%のCAGRを観察しています。

• Base Year Value (2023): USD 592.4 billion
• CAGR (2024-2032): 6.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.06 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

市場動向:

成長の運転者および機会:

相互ファンド資産市場のための主要な成長ドライバーの1つは、一般市民の金融リテラシーの増加です。 投資オプションや退職計画の重要性について、個人がより教育されるにつれて、彼らは相互の資金に資金を割り当てる可能性が高くなります。 金融意識の高まりは、様々な教育活動やデジタルプラットフォームを通じて情報へのアクセスによって強化され、投資家ベースを拡大しています。

別の重要なドライバーは、投資家が相互ファンド製品にアクセスしやすくしたデジタル投資プラットフォームとロボアドバイザーの上昇です。 技術の進歩により、ポートフォリオの投資、追跡、管理のための合理化されたプロセスが実現しました。 これらのプラットフォームは、新しい投資家に参入する障壁を下げるだけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、個人が相互の資金に投資するのにより便利になります。 モバイルアプリの普及は、リアルタイム投資の決定を容易にするために、この傾向をさらにサポートしています。

退職口座の増大や人口統計の変更も、相互資金市場の拡大に貢献します。 老化人口と退職削減に重点を置いて、より多くの個人は長期成長と安定性を提供する投資ソリューションを求めています。 401(k)などの雇用主の退職計画は、多くの場合、このセクターで資産を運転する相互資金オプションを含みます。 さらに、若い世代は先に投資し始め、化合物の利益のパワーを認識し、将来の節約方法として、相互資金の利点を認識しています。

企業の拘束:

これらの成長ドライバーにもかかわらず、相互ファンドアセット市場は重要な拘束に直面しています。そのうちの1つは、代替投資車両からの競争の増加です。 為替取引資金(ETF)及びその他の受動投資戦略の出現により、投資家はこれまで以上に選択肢があります。 これらの選択肢は、多くの場合、より低い手数料と税務上の優位性を持って来ます, 伝統的な相互資金への配分を評価するためにいくつかのプロンプト. その結果、投資家を引き付け、保持するためのコストを削減し、その提供を強化し、コストを削減するために、相互ファンド産業が圧力をかけられます。

もう1つの主要な拘束は、相互資金を取り巻く規制環境です。これは複雑で面倒です。 開示、手数料、および書類の責任に関する規制は、相互のファンド会社がコンプライアンスの重要なリソースを投資する必要があります。これにより、より高い運用コストにつながることができます。 この複雑性は、関連するリスクと費用の刺激を理解することができる潜在的な投資家を決定することができます, これにより、競争力のある金融ランドスケープでの相互資金資産の成長を遅らせる.

地域別予報:

北アメリカ

北米は、米国を主軸に、世界規模の拡大を続けています。 2023年以降、米国の相互ファンド資産は約$ 23兆に達し、株式ファンドは最も重要なセグメントとなっています。 市場は、強力な規制枠組みと、インデックスファンドや取引資金を含むパッシブ投資戦略へのシフトによって特徴付けられます。 カナダは、比較を小さくしながら、相互ファンド資産の着実な成長を見せ、社会的責任投資と環境、社会的、ガバナンス(ESG)の基準に重点を置いています。

アジアパシフィック

アジア太平洋地域は、中国が担当する資金資産の相互成長を目撃しています。 2023年現在、中国相互ファンド市場は、成長中級の資産を大きく増加させ、投資意識を増加させています。 エクイティの資金とバランスの取れた資金は、投資家の間で人気を集めています。 政府が小売投資を奨励し、資産を着実に増加させることで、日本の相互ファンド市場は安定しています。 韓国の相互ファンド部門も成長し、テクノロジー強化投資プラットフォームのイノベーションが若い投資家を引き寄せています。

ヨーロッパ

欧州では、英国、ドイツ、フランスなどの主要な経済を横断する相互基金市場は多様性によってマークされています。 英国の市場は、後Brexitの課題に直面しています, しかし、それは弾力的ままです, 株式の資産と強度を示すマルチアセットファンド. ドイツは、積極的な経営に重点を置いた強固な市場であり続けています。一方、フランスは、パッシブ投資戦略のさらなる優先順位を示しています。 全体的に、欧州の相互ファンド市場はますます競争し上がってきています。また、さまざまな地域における持続可能な投資オプションと規制遵守に重点を置いています。

セグメンテーション分析:

セグメント化の観点から、グローバル・ミューチュアル・ファンド・アセット・マーケットは、ミューチュアル・ファンド・アセット・インベストメント・ストラテジー、タイプ、流通チャネル、投資スタイル、投資家タイプに基づいて分析されます。

投資戦略によるミューチュアルファンド資産市場

ミューチュアルファンドアセット市場は、エクイティ戦略、固定収入戦略、マルチアセット/バランス戦略、持続可能な戦略、マネーマーケット戦略など、さまざまな投資戦略に著しい影響を及ぼしています。 エクイティ・ストラテジーは、投資家間の資本準備のための増加の食欲による優勢なセグメントを維持します。 対照的に、固定収入戦略は、特に不確実な経済環境で、安定したリターンと低ボラティリティを求める人々にアピールします。 マルチアセット/バランス戦略は、投資家が多角的な暴露を探し、同等性、債券を組み合わせ、バランスのとれたリスクとリターンのための代替投資を探し求めているため、牽引を得ています。 持続可能な戦略の資金は、環境と社会的ガバナンスの意識を高め、インパクト重視の投資家を引き寄せることにより、成長する関心を目撃しています。 マネー・マーケット・ストラテジーは、流動性と資本の保存を求める投資家のための安全な避難所として引き続きサービスを提供しています。 その他の戦略は、専門投資家のニーズに応えるニッチセグメントを網羅しています。

タイプ別相互ファンド資産市場

市場は、オープンエンドおよびクローズエンドファンドにタイプによってセグメント化されます。 資本の流れの柔軟性と投資の容易さのために、オープンエンドの資金は、ネット資産の価値で取引を継続的に購入し、販売することができます。 このセグメントは、流動性を求める投資家の多様な配列と、制約なしにポジションを入退出する能力を引き付けます。 クローズエンドファンドは、市場全体のシェアを小さくしながら、固定資本や潜在的に高い利回りなどのユニークな利点を提供し、主に機関投資家や長期的成長を求める人に対して、より少ない流動性でアピールします。

分配チャネルによる相互資金資産市場

分配チャネルは、直接販売、ファイナンシャルアドバイザー、ブローカー・ディーラー、銀行などで構成されるミューチュアル・ファンド・アセット・マーケットの形成に重要な役割を果たしています。 直接販売は、投資家が仲介なしに資金を購入し、コストを削減することを可能にする技術として上昇しています。 金融アドバイザーは、パーソナライズされた投資戦略を提供し、複雑な金融ランドスケープをナビゲートすることにより、市場の実質的な部分を引き続きコマンドします。 ブローカーディーラーは小売投資家向けの幅広いプラットフォームを提供していますが、銀行は伝統的な流通チャネルとして提供され、信頼と顧客関係を確立しています。 フィンテックスペースのプレイヤーは、革新的なデジタルプラットフォームを提供し、資金配分のアクセシビリティと効率性を高めます。

投資スタイルによるミューチュアルファンド資産市場

投資スタイルのセグメントは、アクティブおよびパッシブ管理戦略で構成されています。 積極的な経営戦略は、戦術的な意思決定を通じて、ベンチマークを抜く可能性のために、伝統的に魅力を保持しています。 しかし、受動投資様式の上昇は、低料金とより広範な市場暴露によって特徴付けられ、特に費用意識の高い小売投資家の間で投資家の好みを変えました。 指数を追跡するパッシブファンドは、長期投資、売買および株式投資の傾向を成長させるために食料調達するにつれて急速に成長しています。

投資家向けファンド資産市場

リテールと機関投資家のセグメント化が目指す リテール投資家は、主に個人的な投資と退職計画のための相互資金を求めています, 多くの場合、資本成長を容易にする株式とバランスの取れた戦略の好みを示す. 年金基金や出金を含む機関投資家は、多様なポートフォリオ戦略のための相互資金を活用し、固定収入と代替投資戦略に大いに貢献します。 これらの2つの投資家タイプのダイナミクスは、相互ファンド資産市場の全体的な流動性と性能に貢献します。

競争環境:

ミューチュアル・ファンド・アセット・マーケットの競争力のあるランドスケープは、大規模なグローバル・アセット・マネジメント会社からブティック・インベストメント・カンパニーに至るまで、さまざまな金融機関が特徴としています。 これらのプレイヤーは、ファンドパフォーマンス、管理手数料、ブランド評判、顧客サービスなど、さまざまなフロントで競争しています。 コストと透明性を削減し、パッシブ投資戦略の需要が増加し、為替取引資金(ETF)とインデックスファンドを提供する企業間での競争が激化しました。 また、資金管理のためのデジタルプラットフォームへの技術の進歩と進化の投資家の嗜好は、競争力のあるダイナミクスを形成し、企業が製品提供の面で革新し、クライアントのエンゲージメントを高めるよう求めています。 市場が発展するにつれて、企業は、持続可能な社会的責任投資オプションに焦点を当て、環境に配慮した投資家の成長拠点を引き付けています。

トップマーケットプレイヤー

ブラックロック

ヴァンガードグループ

不動産投資

ステート ストリート グローバル アドバイザー

BNYメロン投資管理

J.P.モルガンアセットマネジメント

アミュンディ

ツイート Rowe 価格

インベスコ

フランクリン・テンプルトン投資