モバイルマネー市場の規模とシェア、支払いの性質別（企業間、個人間、個人間、企業間）、取引モード別（IVRS、NFC/スマートカード、STK/USSD、モバイル直接請求、モバイルアプリ、モバイルウェブ/WAP支払い、SMS）、購入の種類別（旅行と発券、送金と支払い、通信時間転送とトップアップ、デジタル製品、商品とクーポン）、垂直(公共事業、メディアとエンターテイメント、旅行とホスピタリティ、BFSI、運輸と物流、ヘルスケア、小売、電気通信とIT) - 成長傾向、地域的洞察 (米国、日本、韓国、英国、ドイツ)、競争上の位置付け、世界予測レポート 2025 ～ 2034 年

市場の見通し:

モバイルマネー市場の規模は、2024年の137億5,000万米ドルから2034年までに1,561億米ドルに増加すると予測されており、これは2025年から2034年の予測期間で27.5%を超えるCAGRを示します。業界の収益は 2025 年までに 167 億 8,000 万米ドルに達すると推定されています。

• Base Year Value (2024): USD 13.75 billion
• CAGR (2025-2034): 27.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 156.1 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: Middle East & Africa
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会:

モバイルマネー市場は、主にスマートフォンとインターネット接続の普及拡大によって大幅な成長を遂げてきました。モバイルデバイスがより普及するにつれて、以前はアクセスできなかった金融サービスにアクセスできる人口が拡大しています。このアクセシビリティにより、特に発展途上地域で十分なサービスを受けていない人々がデジタル金融取引に参加できるようになり、金融包摂が促進されます。

もう 1 つの重要な推進力は、販売者や企業によるモバイル決済の受け入れの拡大です。モバイル決済ソリューションを採用する小売業者が増えるにつれて、これらのプラットフォームに対する消費者の信頼が高まります。さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、非接触型のデジタル決済方法への移行が加速し、モバイルマネーサービスが現金取引に代わる便利で安全な代替手段であることが実証されました。

さらに、通信会社と金融機関との提携により、モバイルマネーサービスの拡大が促進されています。これらの連携により、革新的な金融商品の開発とサービス提供の強化が可能になり、多様な消費者のニーズに応えます。フィンテックスタートアップの台頭によりエコシステムがさらに充実し、モバイルプラットフォームを介した融資、貯蓄、投資オプションなどの新しい機能が導入されました。

規制によるサポートも、市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たします。世界中の政府や規制機関は、経済活動を強化し、金融の安定を確保する上でモバイルマネーの可能性を認識しています。その結果、多くの管轄区域がデジタル金融の成長を促進する有利な政策を制定し、モバイルマネー運営に適した環境を促進しています。

業界の制約:

モバイルマネー市場は有望な成長軌道にもかかわらず、その拡大を妨げる可能性のあるいくつかの制約に直面しています。大きな課題の 1 つは、規制遵守の問題と地域ごとに異なる規制です。特にデジタル決済に関する法律がまだ発展途上にある地域では、複雑な規制状況に対処することは事業者にとって負担となる場合があります。

セキュリティ上の懸念も成長に対する大きな障壁となっています。サイバー脅威が増大するにつれ、消費者は詐欺やデータ侵害の恐れからモバイル決済ソリューションの導入を躊躇する可能性があります。信頼を構築することは非常に重要であり、企業はユーザーデータを保護し、安全な取引を確保するために堅牢なサイバーセキュリティ対策に投資する必要があります。

さらに、特定の層における金融リテラシーの欠如により、モバイル マネー サービスの導入が制限される可能性があります。デジタル金融サービスの利点と機能についてユーザーを教育することは、広く受け入れられるようにするために不可欠です。効果的なアウトリーチや教育的取り組みがなければ、潜在的な顧客はこれらのテクノロジーを自社の利益に活用する方法を知らないままになる可能性があります。

さらに、仮想通貨や従来の銀行取引方法などの代替支払い形式との競争により、モバイルマネー市場の成長が阻害される可能性があります。消費者がさまざまな支払いオプションを模索する中、モバイルマネープロバイダーは市場シェアを獲得し維持するために自社のサービスを継続的に革新し、差別化する必要があります。

地域別予報:

北米

北米、特に米国とカナダのモバイル マネー市場は、技術の進歩と利便性に対する消費者の嗜好によってモバイル決済ソリューションが積極的に採用されていることが特徴です。米国では、スマートフォンと高速インターネットの普及により、モバイルウォレットと支払いアプリのエコシステムの成長が促進されています。 PayPal、Venmo、Apple Pay などの大手企業が業界を独占し、消費者と企業の両方に対応しています。カナダもこれに続き、特に非接触型取引が一般的になりつつある都市部でモバイル決済テクノロジーの受け入れが進んでいます。テクノロジーに精通した人口と小売業の強力な存在感の組み合わせにより、北米はモバイルマネー市場における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はモバイルマネー市場の最前線にあり、中国、日本、韓国などの国々が大幅な成長と市場規模を示しています。中国は、デジタル決済の文化とフィンテックへの多額の投資に支えられ、Alipay や WeChat Pay などのプラットフォームが世界を支配し、トレンドをリードしています。日本市場は、伝統的な銀行業務と最新のモバイル ソリューションを独自に組み合わせた恩恵を受けており、国内外のプレーヤーを魅了しています。先進的な技術インフラで知られる韓国では、消費者がキャッシュレス取引をますます好むようになるにつれ、モバイル決済ソリューションの急速な導入が進んでいます。この地域のダイナミックな環境と、既存企業と新興企業の融合が、市場全体の活気と潜在力に貢献しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、英国、ドイツ、フランスなどの国々がモバイルマネー市場の中心となっており、モバイル決済サービスの導入が活発に行われています。英国は、Monzo や Revolut などのプラットフォームが最新の銀行ソリューションを求める消費者の間で注目を集めているリーダーとして際立っています。英国の規制環境とセキュリティと消費者保護の重視により、モバイル マネー サービスに対する信頼が高まりました。ドイツでは、消費者行動の変化や決済システムの最新化への取り組みにより、デジタル決済の受け入れが進んでいます。一方、フランスは政府のデジタル化推進に後押しされ、モバイル決済のイノベーションを取り入れている。これらの国々におけるテクノロジー、規制、消費者心理の相互作用が、ヨーロッパのモバイルマネーの状況を形作ります。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界のモバイルマネー市場は、支払いの性質、取引モード、購入の種類、垂直性に基づいて分析されています。

支払いの性質

モバイルマネー市場は、支払いの性質に基づいて主に個人対個人 (P2P) 支払いと個人対企業 (P2B) 支払いの 2 つのセグメントに分けられます。 P2Pセグメントは、消費者が他の人に素早く簡単に資金を送金するためのモバイルウォレットやアプリケーションをますます好むようになっており、大幅な成長を示しています。この傾向は、モバイル決済サービスがそのギャップを埋めるため、従来の銀行サービスが制限されている地域で特に顕著です。対照的に、顧客との取引を容易にするために企業によるモバイル決済ソリューションの採用が増加しているため、P2B 決済も急増しています。非接触型決済の受け入れの拡大やキャッシュレス経済への移行などの要因が両方のセグメントの拡大に​​寄与しており、P2P決済は広く受け入れられているため、市場規模で優位を占めると予想されています。

トランザクションモード

トランザクション モード セグメント内では、モバイル ウォレット トランザクションとモバイル バンキング トランザクションが主要なカテゴリです。モバイルウォレットは、その利便性とモバイル決済を受け入れる加盟店の数の増加により、市場をリードしています。これらはユーザーに複数の支払いオプションを保存できる機能を提供し、日常の取引に好まれる選択肢となっています。一方、モバイル アプリケーション内の包括的なバンキング機能を好む消費者が増えているため、モバイル バンキングの勢いが増しています。この変化は、より堅牢な財務管理ツールの必要性と、モバイル デバイスでの銀行サービスへのアクセスの利便性によって促進されています。これらの中で、モバイルウォレットは最大の市場シェアを示すと予想されており、一方、従来の銀行機関がデジタルサービスを拡大するにつれて、モバイルバンキングは最も急速な成長を遂げると予測されています。

購入の種類

モバイルマネー市場は、小売購入、公共料金の支払い、請求書の支払いなど、購入の種類によってもセグメント化されています。小売購入は現在、モバイル決済システムを POS ソリューションに統合する小売業者の増加に支えられ、主要なセグメントとなっています。消費者は、小売現場でモバイル取引が提供する利便性とスピードを高く評価しています。公共料金の支払いは、特に消費者が定期的な支払いを管理する効率的な方法を求めている地域で重要なセグメントとして浮上しています。ユーザーはモバイルプラットフォームを通じてサブスクリプションや借金を簡単に決済できることを重視しているため、請求書の支払いは市場内で引き続き重要な役割を果たしています。この成長軌道は、小売購入が最大の市場規模を維持する一方、インフラストラクチャの増加と必須サービスにおけるシームレスな支払いオプションの需要により、公共料金の支払いが最も急成長するセグメントとして浮上する可能性があることを示唆しています。

垂直

垂直セグメントの主なカテゴリには、銀行および金融サービス、小売、運輸、ヘルスケアが含まれます。銀行および金融サービス業界は現在、モバイルテクノロジーを活用してサービス提供を強化し、顧客エクスペリエンスを向上させる金融機関によって牽引され、市場をリードしています。小売業も重要な分野であり、日常の買い物でモバイル取引の効率性を好む消費者の間でモバイルウォレットや決済アプリの使用が増加しているため、力強い成長を経験しています。モバイル決済がユーザーエクスペリエンスに不可欠となるにつれて、ライドシェアリングや発券サービスを含む交通業界は急速に拡大しています。ヘルスケア業界も成長を続けており、患者はサービスや処方箋に関連する支払いにモバイル ソリューションを利用するようになってきています。全体として、銀行および金融サービス業界が引き続き優位を占める一方、より多くの消費者が日常の旅行体験においてモバイル ソリューションを選択するため、交通部門が最も顕著な成長率を示すことが予想されます。

競争環境:

モバイルマネー市場の競争環境は、急速なイノベーション、戦略的パートナーシップ、そしてユーザーエクスペリエンスへの注目の高まりによって特徴付けられています。主要企業は、より幅広い顧客ベースを引き付けるために、即時送金、請求書支払い、電子商取引プラットフォームとの統合などの機能を含めてサービスを絶えず強化しています。デジタルウォレットの台頭とスマートフォンの普及により競争が激化し、既存の金融機関に加えて新規参入者の出現につながっています。特に発展途上地域における規制の変更と金融包摂への取り組みは、成長の大きな機会を生み出している一方で、コンプライアンスとセキュリティの面で課題も引き起こしています。

トップマーケットプレーヤー

1.ペイパル

2. スクエア

3. ヴェンモ

4. キャッシュアプ​​リ

5.アリペイ

6.WeChatペイ

7.エムペサ

8. Google Pay

9. サムスンペイ

10.ストライプ