IoT保険市場規模とシェア、商品タイプ別（健康保険、生命保険、損害保険（P&C）保険）、用途別（農業、自動車および輸送、ビジネスおよびエンタープライズ、家庭用電化製品および産業用機械、住宅および商業用建物、生活および健康、旅行） - 成長傾向、地域的洞察（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上の位置付け、世界予測レポート2025-2034

市場の見通し:

IoT保険市場規模は、2024年の579億米ドルから2034年までに1兆3000億米ドルに増加すると予測されており、2025年から2034年の予測期間のCAGRは36.5%を超えます。業界の収益は 2025 年までに 748 億 1,000 万米ドルに達すると推定されています。

• Base Year Value (2024): USD 57.9 billion
• CAGR (2025-2034): 36.5%
• Forecast Year Value (2034): USD 1.3 trillion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会:

モノのインターネット (IoT) 保険市場は、いくつかの主要な推進要因により堅調な成長を遂げています。注目すべき成長要因の 1 つは、自動車、ヘルスケア、スマート ホームなど、さまざまな分野での IoT デバイスの採用の増加です。これらのデバイスは、保険会社がリスクをより適切に評価し、個人のニーズに合わせてカスタマイズされた保険を提供するために利用できる膨大な量のデータを生成します。 IoT テクノロジーを採用する消費者や企業が増えるにつれ、これらの新しいアプリケーションに特化した保険商品の需要が急増しています。

さらに、分析と機械学習の進歩により、保険会社は IoT で生成されたデータをより効果的に活用できるようになりました。保険会社は、リアルタイムのデータ洞察を活用して、リスク評価を強化し、保険引受プロセスを強化しています。このデータ主導のアプローチは、補償範囲の精度を向上させるだけでなく、より積極的なリスク管理戦略を促進します。さらに、自動車保険へのテレマティクスの統合により、従来の自動車保険モデルが変革され、保険会社は安全運転行動に報酬を与え、使用量に応じた価格設定を組み込むことができるようになりました。

もう 1 つの重要な成長機会は、サイバーセキュリティへの注目の高まりにあります。 IoT デバイスが急増するにつれて、それに伴うサイバー脅威のリスクも高まります。保険会社は、潜在的な侵害をカバーする包括的なサイバー保険契約を含めるように、自社の提供内容を転換できます。このサイバーセキュリティ保険の需要は増加すると予測されており、IoT 保険分野での拡大の機会となります。

業界の制約:

IoT保険市場は大きな潜在力を秘めていますが、いくつかの業界の制約がその成長を妨げる可能性があります。大きな課題は、IoT デバイスに関連するリスクの評価の複雑さです。テクノロジーの進化する性質により、保険会社が新たな脅威や脆弱性に対応することが困難になっています。この複雑さにより、補償範囲にギャップが生じたり、リスク評価手法が不適切になったりする可能性があり、保険会社の潜在的な損失や保険契約者の不満につながる可能性があります。

もう 1 つの制約は、IoT テクノロジーを取り巻く規制環境です。保険会社は、地域や用途ごとに異なる規制の複雑な状況に対処する必要があり、これによりイノベーションが妨げられ、新しい保険商品の展開が遅れる可能性があります。特に IoT デバイスは機密の個人情報を収集することが多いため、データ保護法の遵守は非常に重要です。これらの規制を遵守しない場合は、罰則や風評被害が生じる可能性があります。

さらに、IoT 保険商品に対する消費者の認識と理解は依然として限られています。多くの消費者はそのような保険の価値を認識していないか、新しいテクノロジーの導入をためらっている可能性があり、その結果、市場への浸透が遅れている可能性があります。この教育の欠如は、潜在的な保険契約者が十分に理解していない保険商品への投資に消極的になる可能性があるため、需要を抑制する可能性があります。ターゲットを絞ったマーケティングや教育の取り組みを通じてこれらの障壁に対処することは、市場の可能性を引き出すために不可欠です。

地域別予報:

北米

北米の IoT 保険市場は、主に IoT テクノロジーの採用の増加と、スマート デバイスに合わせた革新的な保険商品に対するニーズの高まりにより、大幅な成長を遂げています。この地域最大の市場である米国では、接続デバイスに関連するリスクを軽減したいと考えている個人と企業の両方からの需要が急増しています。サンフランシスコやニューヨークなどの都市には大手保険会社やテクノロジープロバイダーが存在するため、コラボレーションとイノベーションが促進され、市場環境が強化されています。カナダでは、規制による支援と、特に都市部での個人向け保険の提供への注目の高まりにより、市場は着実に成長しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、中国や日本などの国が先頭に立って、IoT保険市場が急速に成長する態勢が整っています。中国の広大なデジタル エコシステムと急成長するテクノロジー分野は、特に自動車やホーム オートメーションなどの分野で、IoT 保険に多くの機会をもたらしています。先進的な技術インフラで知られる日本は、IoTを活用して保険モデルを強化し、より高い効率と顧客満足度を確保しています。韓国も注目すべきプレーヤーとして台頭しており、スマートホームテクノロジーとIoTアプリケーションを大幅に推進し、革新的な保険商品に適した環境を作り出しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、IoT 保険市場が拡大しており、英国、ドイツ、フランスが主要な貢献国として台頭しています。英国は、デジタル保険ソリューションに対する先進的なアプローチで際立っており、新興企業と従来の保険会社の双方に IoT 主導のサービスの検討を奨励しています。ドイツは特に自動車分野で堅調な成長を遂げており、車両へのIoTテクノロジーの統合により、進化するリスクに対処するための新しい保険モデルが生み出されています。フランスでも、特にスマートホームや健康機器への関心が高まっており、ますますつながりが進む社会における消費者のニーズの変化に応えるカスタマイズされた保険商品の開発につながっています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界のIoT保険市場は製品タイプ、アプリケーションに基づいて分析されています。

製品タイプ

IoT 保険市場は主に商品タイプによって分割されており、従量制保険、テレマティクス保険、住宅保険、健康保険などのさまざまなサービスが含まれています。中でも従量制保険は、顧客が運転習慣や健康指標に関するリアルタイムのデータに基づいて保険料を支払うことができる、パーソナライズされたアプローチにより大きな注目を集めています。このモデルは顧客エンゲージメントを強化するだけでなく、より安全な行動も促進します。 GPS と車載診断機能を活用したテレマティクス保険も、特に事故削減が重要な焦点である自動車分野で急速に成長しています。保険会社がよりスマートなホーム セキュリティ システムの割引を提供し始めているため、この分野はスマート ホーム デバイスの導入と相まって、住宅保険の革新を推進しています。健康保険分野も進化しており、IoT デバイスを活用して患者の健康状態を監視し、予防策を通じてコストを削減しています。

応用

保険における IoT の用途は多岐にわたり、主に自動車保険、健康保険、不動産保険、生命保険などのカテゴリに分類されます。自動車セグメントは、スマートデバイスとコネクテッドカーの利用の増加によって推進されており、保険会社が車両から収集したデータに基づいてリスク評価のためのより洗練されたモデルを開発しているため、大幅な成長が見込まれています。健康保険もまた重要な分野であり、ウェアラブル デバイスと健康モニタリング ツールを使用すると、保険会社は個人の健康プロファイルに合わせたカスタマイズされた保険を作成できます。損害保険セグメントでは、住宅用不動産のスマート センサーと IoT デバイスにより、プロアクティブなリスク管理が可能になり、顧客エクスペリエンスが向上し、保険金請求が削減されます。最後に、生命保険では、リアルタイムの健康状態モニタリングをサポートする IoT アプリケーションを通じてイノベーションが起きており、より動的な価格設定と補償オプションの提供につながっています。

主要な成長分野

製品タイプとアプリケーションセグメント内では、自動車における使用量ベースのテレマティクス保険と、慢性疾患管理にIoTを利用する健康保険アプリケーションが最大の市場規模を示すと予想されています。さらに、スマートホームテクノロジーによる損害保険へのIoTの統合により、成長率が大幅に加速すると予想されます。全体として、改善されたリスク評価とパーソナライズされた商品との相互作用により、IoT 保険業界の急速な進歩の準備が整えられており、消費者の進化するニーズに応えるデータ駆動型ソリューションへの業界の舵取りが浮き彫りになっています。

競争環境:

IoT保険市場の競争環境は、テクノロジーの進歩と消費者行動の変化によって急速に進化しているのが特徴です。保険会社は、保険契約を調整し、顧客エンゲージメントを強化し、リスクを軽減するために、リアルタイムのデータ分析に IoT デバイスをますます組み込んでいます。大手企業は、テレマティクス、コネクテッド ホーム デバイス、ウェアラブル テクノロジーなどの革新的な IoT ソリューションを活用するために、テクノロジー企業や新興企業とのパートナーシップに投資しています。この競争環境は、ニッチ市場に焦点を当てた新規参入者の出現によっても特徴付けられており、それによって競争が激化し、従来の保険会社がビジネスモデルの革新と適応を促すことになります。規制の枠組みとデータプライバシーの懸念により状況はさらに複雑化しており、企業はIoTベースの保険商品を開発する際にセキュリティとコンプライアンスを優先する必要があります。

トップマーケットプレーヤー

1. アリアンツ

2.AIG

3. チューリッヒ保険グループ

4.アクサ

5. 州立農場

6. プログレッシブ

7.オールステート

8. ミュンヘン再

9. リバティ・ミューチュアル

10. 旅行者