保険分析市場規模とシェア、コンポーネント別（ツールとサービス）、アプリケーション（保険金請求管理、リスク管理、プロセス最適化、顧客管理とパーソナライゼーション）、最終用途（保険会社、政府機関、ブローカーおよびコンサルタント会社） - 成長傾向、地域的洞察（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上の位置付け、世界予測レポート2025-2034

市場の見通し:

保険アナリティクスの市場規模は、2024年の359億4,000万米ドルから2034年までに866億6,000万米ドルに拡大すると予想されており、2025年から2034年までのCAGRは9.2%以上であることが示されています。2025年の業界収益は385億9,000万米ドルに達すると推定されています。

• Base Year Value (2024): USD 35.94 billion
• CAGR (2025-2034): 9.2%
• Forecast Year Value (2034): USD 86.66 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会:

保険分析市場は、保険会社の間でデータ主導型の意思決定の採用が増加していることによって、大幅な成長を遂げています。ビッグデータテクノロジーの台頭により、保険会社は膨大な量のデータを活用できるようになり、リスク評価と引受プロセスの改善につながります。さらに、人工知能と機械学習の進歩により分析機能が推進され、企業がパーソナライズされた製品を開発し、顧客エンゲージメントを強化できるようになりました。 IoT デバイスの流入により、リアルタイムのデータ収集の機会が生まれ、保険会社は使用量ベースの保険モデルとプロアクティブなリスク管理ソリューションを提供できるようになります。さらに、保険会社が損失を軽減し、業務効率を向上させることを目指しているため、法規制へのコンプライアンスと不正行為検出の強化の必要性により、堅牢な分析プラットフォームの需要が高まっています。

さらに、顧客エクスペリエンスがますます重視されるようになり、保険会社は消費者の行動についてより良い洞察を得るために分析を活用するようになりました。顧客の好みやパターンを理解することで、保険会社は提供内容をカスタマイズすることができ、その結果、顧客維持率とロイヤルティが向上します。フィンテック企業や技術系新興企業とのパートナーシップもイノベーションへの道を開き、従来の保険会社の分析能力を拡大しています。新興経済国における保険市場の拡大は、これらの地域で業務を合理化し、サービス提供を改善するために先進技術をますます導入しているため、さらなる機会をもたらしています。

業界の制約:

有望な展望にもかかわらず、保険分析市場は、その成長を妨げる可能性のあるいくつかの課題に直面しています。機密性の高い顧客情報を扱うには、GDPR などの規制に厳密に準拠する必要があるため、データ プライバシーとセキュリティへの懸念が最も重要です。保険会社は、データを効果的に保護できなかった場合、風評被害や金銭的罰金のリスクにさらされます。さらに、高度な分析を既存のレガシー システムに統合すると、重大な技術的課題が生じます。多くの保険会社はインフラストラクチャの更新に苦労しており、分析を最大限に活用する能力が妨げられる可能性があります。

もう1つの制約は、保険業界内でデータ分析に精通した熟練した専門家が不足していることです。データサイエンティストやアナリストに対する需要は供給を上回ることが多く、組織が必要な専門知識を社内に構築することが困難になります。さらに、高度な分析ソリューションの実装に必要な初期投資は、大企業と競争するための資金力が不足している小規模保険会社にとって障壁となる可能性があります。最後に、テクノロジーの状況が急速に変化しているため、保険会社はすぐに時代遅れになる可能性のある新しいソリューションの導入を躊躇する可能性があるため、不確実性が生じる可能性があります。

地域別予報:

北米

北米の保険分析市場は主に米国によって牽引されており、市場規模と技術進歩の両方でこの地域をリードしています。多数の大手保険会社の存在と、データに基づいた意思決定への注目の高まりが、この成長に大きく貢献しています。カナダも市場規模は小さいものの、特にリスク評価と顧客エンゲージメントの分野で保険分析を急速に導入しています。保険引受プロセスにおける人工知能と機械学習の統合により、北米市場の効率と精度がさらに向上すると予想されます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域、特に中国、日本、韓国などの国々では、保険分析の導入が顕著に増加しています。中国は、その膨大な人口と急成長している保険部門で際立っており、分析を活用して業務を最適化し、顧客エクスペリエンスを向上させています。高度なテクノロジーインフラを持つ日本は、保険金請求処理と不正行為検出のための分析に注力しています。韓国は、データの洞察に基づくパーソナライズされた商品提供を重視し、保険商品とサービスに対する革新的なアプローチで主要プレーヤーとして浮上しつつあります。地域全体の急速なデジタル化により、保険分析市場の大幅な成長が促進されると予想されます。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、英国、ドイツ、フランスが保険分析市場の最前線にあります。英国は確立された保険業界のおかげで先頭に立っており、企業は競争力を高めるために分析をビジネス戦略にますます組み込んでいます。ドイツもこれに続き、特に損害保険分野での予測分析に重点を置いています。フランスはまた、リスク管理と顧客サービスの取り組みを強化するために分析の利用を拡大しています。欧州市場全体は、革新と高度な分析テクノロジーの採用を促進する強力な規制環境が特徴です。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の保険分析市場はコンポーネント、アプリケーション、最終用途に基づいて分析されます。

成分

保険分析市場は、ソフトウェアとサービスという 2 つの主要なコンポーネントに分類されます。ソフトウェアセグメントには、データ分析、予測モデリング、リスク評価に使用されるツールとプラットフォームが含まれます。この分野では、保険会社が意思決定と業務効率の向上のためにデータを活用することをますます求めているため、顧客分析と不正行為検出ソフトウェアが成長の重要な推進力として浮上しています。一方、サービスセグメントには、コンサルティング、導入、サポートサービスが含まれます。ここでは、組織が複雑な規制環境に対処し、分析洞察の可能性を最大限に活用しようと努めているため、マネージド サービスと専門的なコンサルティングに大きな需要が見込まれると予測されています。

応用

アプリケーションの観点から見ると、保険分析市場は保険契約管理、保険金請求管理、顧客管理、リスク評価に分かれています。このうち、保険金請求処理の合理化と顧客満足度の向上がますます重視されているため、保険金請求管理が最大の市場規模を示すと予想されています。さらに、保険会社がパーソナライズされたサービスや対象を絞ったエンゲージメント戦略を通じて顧客エクスペリエンスを向上させることに注力しているため、顧客管理分析は急速に成長すると予想されています。引受業務や価格決定に高度な分析を活用したリスク評価も、ますます不安定になる環境において保険会社が積極的にリスクを管理する必要性により、大幅な成長を遂げようとしています。

最終用途

保険分析市場の最終用途セグメントには、生命保険、健康保険、損害保険などが含まれます。このうち、損害保険セグメントは、複雑な保険金請求、引受業務、価格設定の課題に対処するための分析導入の増加によって促進され、最大の市場規模になると予想されています。さらに、医療保険部門は、主にテクノロジーの進歩と、患者の転帰と業務効率を改善するためのデータに基づく洞察に対する需要の高まりにより、堅調な成長を遂げると予測されています。生命保険は着実に成長しているものの、この分野に影響を与える規制や消費者動向の違いにより、損害保険や健康保険に比べてペースが鈍化する可能性があります。

競争環境:

保険分析市場は、保険業界内でのデータ主導の意思決定とリスク管理のニーズの高まりにより、大幅な成長を遂げています。保険会社は高度な分析を活用して、引受プロセスを強化し、保険金請求管理を改善し、顧客エクスペリエンスを最適化します。競争環境は、確立されたテクノロジー企業とニッチな分析プロバイダーが混在していることが特徴であり、そのすべてがダイナミックな市場の需要に対応する革新的なソリューションに焦点を当てています。企業は、分析プロセスを自動化し、リアルタイムの洞察を提供するために、人工知能と機械学習への投資を増やしています。企業がさまざまなデータソースを統合し、分析能力を強化しようとしているため、パートナーシップやコラボレーションも増加しており、市場は競争が激しく、急速に進化しています。

トップマーケットプレーヤー

アイ・ビー・エム株式会社

SAP SE

株式会社SASインスティテュート

オラクル株式会社

ベリスク・アナリティクス株式会社

Tableau ソフトウェア

アティドット

コゴラボ

タワーズ・ワトソン

デロイトの洞察