インパクト投資市場規模と株式, 資産クラス別, 提供, 投資スタイル, 投資家タイプ, 地域予測, 業界プレーヤー, 成長統計レポート 2024-2032

市場の見通し:

インパクト投資市場は2023年のUSD 76.78億を超え、2024年と2032年の間に18.9%のCAGRを観察し、2032年の終わりまでにUSD 364.66億を上回る可能性があります。

• Base Year Value (2023): USD 76.78 Billion
• CAGR (2024-2032): 18.9%
• Forecast Year Value (2032): USD 364.66 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

市場動向:

成長の運転者および機会:

持続可能な社会的責任投資に対する需要の増加は、インパクト投資市場における主要な成長ドライバーです。 投資家は、投資の環境と社会的影響をより深く認識し、財務リターンを生成しながら、積極的に変化させる機会を求めています。

年金基金や出金などの機関投資家から成長する関心は、インパクト投資市場のための別の重要な成長ドライバーです。 機関投資家は、環境、社会、およびガバナンス(ESG)の要因を投資決定プロセスに統合し、投資機会に影響を及ぼすためのより多くの資本を割り当てることの重要性を認識しています。

社会的企業のためのグリーンボンドやクラウドファンディングプラットフォームなどの革新的な金融商品やプラットフォームの上昇も、インパクト投資市場における成長を推進しています。 これらの新製品は、投資家に社会や環境にプラスの影響をもたらすプロジェクトや企業に投資するオプションを提供しています。

企業の拘束:

標準化された衝撃測定および報告フレームワークの欠如は、インパクト投資市場の主要な拘束力があります。 投資家は、一貫した透明性のあるインパクトデータなしで、投資の社会的および環境への影響を評価し、情報に基づいた決定を下すのに苦労することがあります。

また、インパクト・インベストメント・マーケットにとって重要な拘束は、従来の投資と比較して、投資額が減少するという認識です。 多くの投資家は、財政的リターンと社会的または環境的影響の潜在的な取引オフの懸念による影響投資機会に対する資本を割り当てることを躊躇しています。

地域別予報:

北アメリカ:

北米、特に米国、カナダのインパクト投資市場規模は、近年大きな成長を遂げています。 これらの国の投資家は、財政的リターンとともに社会的・環境的影響を発生させることの重要性を認識しています。 インパクト投資資金、社会企業、および支持政府の政策の堅牢なエコシステムの存在は、この地域で市場の成長を促進するために尽力されています。

アジアパシフィック:

アジアパシフィックでは、中国、日本、韓国などの国々も、インパクト・インベストメントに関心を寄せています。 規制のハードルや投資家の意識の欠如などの課題に直面しているにもかかわらず、この地域に投資する影響の可能性は実質的です。 社会的責任投資の上昇傾向と持続可能性に対する成長の焦点は、アジア太平洋におけるインパクト投資市場の成長の背後にある力です。

ヨーロッパ:

欧州は、イギリス、ドイツ、フランスなどの国で、長年のインパクト投資のリーダーとして活躍しています。 地域は、インパクト投資ファンド、社会企業、および仲介の強力な基盤を持つ成熟したインパクト投資エコシステムを誇ります。 税務上のインセンティブや規制枠組みの形で政府のサポートは、欧州における市場の成長をさらに推進しています。 インパクト・インベストメントは、投資ポートフォリオをその価値と整合し、肯定的な社会的および環境的成果を生成したいと思う欧州の投資家の間で広範な受諾を得ています。

セグメンテーション分析:

セグメント化の観点から、グローバルインパクト投資市場はアセットクラス、オファー、投資スタイル、投資家タイプに基づいて分析されます。

インパクト投資市場

インパクト・インベストメント・マーケットは、公共施設、プライベート・エクイティ、固定収入、実際の資産、現金等を含む、さまざまなアセットクラスに分けることができます。 公共の同等性は、肯定的な社会的または環境的影響を持っている企業の株式に投資することを含みます, プライベートの同等性は、同様の目標を持つ民間企業に投資することに焦点を当てながら、. 一定の所得投資には、持続可能なプロジェクトに資金を供給するグリーンボンドやその他の債務証券が含まれる場合があります。 実際の資産は、再生可能エネルギープロジェクト、持続可能な農業、または手頃な価格の住宅への投資を含むことができます。 現金同等物は通常、インパクト投資家の流動性を提供する低リスク投資です。

オファー

インパクト・インベストメント・マーケットのオファーは、個人投資家と機関投資家の両方の機会と大きく異なります。 相互資金、為替取引資金(ETF)、インパクト投資資金、コミュニティ開発金融機関(CDFI)、社会的インパクト債券など、いくつかの一般的な申し出があります。 これらのオファーは、投資家に自分の財務目標と目的のインパクトを合わせるオプションの範囲を提供します。

投資様式

社会的責任投資(SRI)からESGインテグレーションまで、投資スタイルの範囲を超えたインパクト投資。 SRIは、害を及ぼす企業への投資を回避することに重点を置き、ESGの統合は、環境、社会、およびガバナンスの要因を伝統的な投資分析に組み込むことを含みます。 テーマの投資は、クリーンエネルギーや性別の平等などの特定の社会的または環境のテーマをターゲットにすることを含みます。 投資家は、自分の価値観や財務目標に合わせて最適な投資スタイルを選ぶことができます。

投資家の種類

インパクト・インベストメント・マーケットは、個人、ファミリー・オフィス、ファウンデーション、年金基金、持株、機関投資家など、投資家の種類が多岐に渡ります。 個人は退職口座を通じて投資するか、直接インパクト重視の投資を選ぶことができます。 家族のオフィスと基盤は、金融のリターンと社会的影響の両立を目指した投資ポートフォリオに集中しています。 年金基金と出資総額は、ステークホルダーの要求に応え、その使命に合わせ、インパクト投資をポートフォリオに組み込むことが増えています。 銀行や保険会社などの機関投資家は、投資に影響を与える重要性を認識し、クライアントの需要を満たすために製品やサービスを開発しています。

競争環境:

投資市場は、近年著しく成長し、投資家の社会的・環境問題や持続可能な事業慣行の上昇に対する意識を高め、成長しました。 プライベートエクイティ企業、ベンチャーキャピタル、ファンデーション、アセットマネジメント会社など、多様なプレイヤーが、この分野に積極的に関わっており、財政的リターンとともにプラスの社会的または環境的成果を創出しようとしています。 この競争力のある風景は、従来の投資戦略と、測定可能な影響に適した革新的なアプローチのブレンドによって特徴付けられ、再生可能エネルギー、手頃な価格の住宅、およびヘルスケアなどのセクターに焦点を当てています。 さらに、規制枠組みと透明性の高まりは、さまざまな基準と認定の出現につながり、さらに競争の激しいダイナミクスを企業として形成し、この進化する市場での信頼性を高めています。

トップマーケットプレイヤー

- ブラックロック

- ブルーマーク

- Triodos投資管理

- LeapFrog投資

- TPGライズ

- バインキャピタル 二重影響

- アキューメン

- インパクトアセット

- ルートキャピタル

- キバ