保険数理サービス市場規模とシェア、商品タイプ別（罹患率、障害、死亡率、退職金、遺族制度）、アプリケーション別（保険および金融） - 成長傾向、地域的洞察（米国、日本、韓国、英国、ドイツ）、競争上の位置付け、世界予測レポート2025-2034

市場の見通し:

保険数理サービスの市場規模は、2024 年の 225 億 4000 万米ドルから 2034 年までに 363 億 7000 万米ドルに拡大すると予想されており、2025 年から 2034 年までの CAGR は 4.9% 以上になります。2025 年の業界収益は 234 億 2000 万米ドルに達すると推定されています。

• Base Year Value (2024): USD 22.54 billion
• CAGR (2025-2034): 4.9%
• Forecast Year Value (2034): USD 36.37 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

市場動向:

成長の原動力と機会:

保険数理サービス市場は、いくつかの重要な要因によって大幅な成長を遂げています。重要な成長原動力の 1 つは、保険、金融、ヘルスケアを含むさまざまなセクターにわたるリスク管理の複雑さです。企業が進化するリスクに直面するにつれ、データを分析し、将来のシナリオをモデル化し、洞察力に富んだ推奨事項を提供できるアクチュアリーへの需要が高まっています。この複雑さはグローバリゼーションによってさらに増幅され、新たな市場力学とリスク要因が導入され、組織はリスク評価戦略の強化を余儀なくされています。

技術の進歩も保険数理サービス市場の推進に重要な役割を果たしています。ビッグデータ分析、人工知能、機械学習を保険数理プロセスに統合することで、より正確なモデリングと予測が可能になります。企業がこれらのテクノロジーを導入するにつれて、その能力を活用できる熟練した保険計理士の需要が高まっています。この傾向は、保険計理会社が効率と精度を向上させる革新的なソリューションを通じてサービス提供を強化する機会が増えていることを示しています。

もう 1 つの重要な機会は規制環境にあります。政府と金融機関は、リスク管理と財務報告に関して厳しい規制を課し続けています。保険計理士は、組織がこれらの規制に対処できるよう支援する上で不可欠であり、専門知識を活用してコンプライアンスを確保し、責任を最小限に抑えます。この規制上の圧力により、保険数理サービスが助言の役割を拡大し、コンプライアンスの枠組み内で新たなニーズに応える道が開かれています。

さらに、退職計画と年金管理の重要性に対する意識の高まりにより、成長のための肥沃な土壌が提供されています。人口の高齢化と平均寿命の延長に伴い、持続可能な年金制度への注目が高まっています。年金予測と資金管理に熟練したアクチュアリーは、これらの課題に対処しようと努めている組織にとって不可欠な人材となっており、それによってサービスの需要が高まっています。

業界の制約:

有望な成長環境にもかかわらず、いくつかの制約が保険数理サービス市場の拡大を妨げています。最も重大な課題の 1 つは、熟練した保険計理士の不足です。この職業には高度な専門知識と正式な教育が要求されるため、人材プールが限られています。この人材不足は、企業が事業を拡大する能力に影響を与えるだけでなく、適格な候補者を引き付けるための報酬コストの上昇にもつながります。

さらに、保険計理士の職業は、保険計理士が伝統的に行っていた特定の機能を自動化する可能性のある進化するテクノロジーによる圧力に直面しています。テクノロジーによりサービス効率が向上する一方、自動化により特定の保険数理業務の需要が減少する可能性があるという懸念があります。企業は、専門家の洞察や分析の価値を維持しながら、従業員がテクノロジーの変化に確実に適応できるように、この移行を効果的に乗り切る必要があるかもしれません。

保険数理サービス分野への参入を目指す企業が増えているため、市場競争が新たな課題を引き起こしている。新規参入者の増加に伴い、既存のプレーヤーは、特に価格とサービス品質の面で差別化に苦戦する可能性があります。競争は利益率の圧縮につながり、継続的な革新と付加価値サービスの提供に対するプレッシャーの増大につながる可能性があります。

最後に、経済的不確実性は保険数理市場に影響を与える可能性があります。通常、景気の低迷によりリスク管理や保険商品の予算が削減され、保険数理サービスの需要が減少します。投資市場、金利、世界的な貿易摩擦の変動は不安定な環境を生み出す可能性があり、保険数理分野の顧客とサービスプロバイダーの両方にリスクをもたらす可能性があります。

地域別予報:

北米

北米の保険数理サービス市場は主に米国が独占しており、米国には保険数理サービスに依存する保険会社、年金基金、コンサルティング会社がかなり集中しています。洗練された金融市場と強固な規制枠組みの存在により、リスク評価、価格設定、財務報告における保険数理の専門知識に対する需要が高まり続けています。カナダもこれに続き、自国の保険および年金部門が牽引する着実な成長を示しており、進化する市場状況や規制要件に対処するために保険数理上の洞察をますます求めています。この地域がデータ分析と保険数理手法における技術進歩に重点を置くことで、市場力学がさらに強化されることが期待されます。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では、中国と日本が人口の多さと急速に成長する保険市場によって保険数理サービス市場をリードしています。中国では中間層の成長と経済の拡大により、生命保険や医療保険商品の需要が高まっており、保険会社はリスク管理や価格設定戦略を改善するために保険数理サービスを活用するようになっています。保険業界が成熟した日本では、特に人口の高齢化によりより高度な金融ソリューションが求められていることから、長寿リスクや年金計画などの分野で保険数理の専門知識が引き続き求められています。韓国もまた、技術革新と保険数理上の洞察を通じて事業の最適化を目指す積極的な保険セクターによって後押しされ、注目すべき市場として台頭しつつある。

ヨーロッパ

欧州の中でも英国は数理サービス市場の主要プレーヤーとして際立っており、複数の名門保険数理会社と高度に発達した金融サービス部門の本拠地となっている。英国における保険数理サービスの需要は、特に保険および年金業界にとって詳細な保険数理分析が必要となるソルベンシー II や IFRS 第 17 号などの分野における規制遵守の必要性によって促進されています。ドイツもまた、その堅固な保険部門がリスクモデリングと商品開発のために保険数理上の支援を求めていることからも重要である。ダイナミックな保険市場を持つフランスでは、企業がデジタル化や気候変動などの新たな市場トレンドに関連するリスクに対処することを目指しており、保険数理サービスの活動が活発化しています。ヨーロッパにおける全体的な傾向は、保険数理の分野における効率性と革新性への注目が高まっていることを示しています。

セグメンテーション分析:

セグメンテーションの観点から、世界の保険数理サービス市場は製品タイプ、アプリケーションに基づいて分析されます。

製品タイプ

保険数理サービス市場は多様であり、保険、金融、コンサルティング分野のさまざまなニーズに応えるさまざまな種類の商品が含まれています。主要なセグメントには、生命保険、健康保険、損害保険、年金、企業リスク管理などが含まれます。中でも、生命保険数理サービスは、生命保険商品に対する需要の高まりと退職金計画の革新により、重要な分野として際立っています。医療保険数理サービスも、医療規制の変化と包括的なリスク評価の必要性により、大幅な成長が見込まれています。損害保険は依然として市場の基礎であり、引受業務と保険金請求管理の複雑さが増すにつれ、保険数理の専門知識に対する需要が高まっています。

応用

アプリケーションの観点から見ると、保険数理サービス市場は、リスク評価、規制遵守、財務予測、製品開発、価格戦略など、数多くの機能を果たしています。組織は不安定な環境における潜在的な財務上のリスクを理解し、軽減するよう努めているため、リスク評価は特に重要です。この部門は、リスク管理に対する意識の高まりと、新興技術や気候変動に関連するリスクの性質の進化により、堅調な成長が見込まれています。規制遵守は、特に保険分野において、企業が刻々と変化する法的要件を確実に順守する上で保険計理士が重要な役割を果たすもう 1 つの重要なアプリケーションです。組織が複雑な財務状況における戦略計画や投資意思決定能力の強化を目指す中、財務予測やモデリングにおける保険数理サービスの需要も高まることが予想されます。

競争環境:

保険数理サービス市場は、保険、ヘルスケア、金融、年金などのさまざまな業界におけるリスク評価と財務計画の需要の高まりにより、多様な競争環境が特徴です。この市場の企業は、より正確な予測を提供し、クライアント サービスを向上させるために、自動化、データ分析、機械学習を通じて技術力を強化することに重点を置いています。さらに、規制枠組みへのコンプライアンスのニーズの高まりと金融商品の複雑さの増大により、専門的な保険数理サービスの需要が高まっています。主要企業はサービス内容と地理的範囲を拡大するために戦略的パートナーシップや合併に取り組んでおり、市場の競争が激化しています。

トップマーケットプレーヤー

1.ミリマン

2. アオン

3. デロイト

4. ウィリス・タワーズ・ワトソン

5. ガイ・カーペンター

6. ミュンヘン再

7.PwC

8. リンカーン・ファイナンシャル・グループ

9. オリバー・ワイマン

10.KPMG