Dimensioni e quota del mercato dell'open banking, per servizi finanziari (mercati bancari e dei capitali, pagamenti, valute digitali, servizi a valore aggiunto), modello di implementazione (on-premises, cloud, ibrido), canale di distribuzione, previsioni regionali, operatori del settore, statistiche di crescita Rapporto 2024-2032

Prospettive di mercato:

Il mercato dell’Open Banking ha superato i 27,6 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che supererà i 162,83 miliardi di dollari entro la fine del 2032, registrando un CAGR superiore al 21,8% tra il 2024 e il 2032.

• Base Year Value (2023): USD 27.6 Billion
• CAGR (2024-2032): 21.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 162.83 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinamiche di mercato:

Driver di crescita e opportunità:

La crescente adozione dei servizi bancari digitali è uno dei principali motori di crescita per il mercato dell’Open Banking. Man mano che i consumatori diventano più esperti di tecnologia, cercano esperienze bancarie semplici e convenienti. Questa trasformazione è alimentata dall’aumento delle applicazioni di mobile banking e delle soluzioni fintech che sfruttano le API di open banking per fornire servizi personalizzati. Le istituzioni finanziarie stanno investendo molto nel miglioramento delle loro offerte digitali, il che a sua volta promuove un solido ecosistema bancario aperto e guida la crescita del mercato.

Un altro driver di crescita significativo è il supporto normativo per le iniziative di Open Banking. I governi e le agenzie di regolamentazione di varie regioni stanno implementando politiche che incoraggiano la trasparenza e il controllo dei consumatori sui propri dati finanziari. Strutture come la PSD2 in Europa e normative simili in altre parti del mondo sostengono l’accesso di terzi alle informazioni bancarie. Questo supporto normativo non solo rafforza la concorrenza tra i fornitori di servizi finanziari, ma promuove anche l’innovazione e la personalizzazione dei servizi, espandendo in definitiva il mercato dell’Open Banking.

Inoltre, la crescente domanda di esperienze cliente migliorate gioca un ruolo fondamentale nel promuovere il mercato dell’Open Banking. I consumatori si aspettano sempre più servizi finanziari su misura che soddisfino le loro esigenze specifiche, guidati dalle preferenze in evoluzione e dal desiderio di efficienza. L’Open Banking consente agli istituti finanziari di accedere a una gamma più ampia di dati sui clienti, consentendo loro di fornire prodotti personalizzati, migliorare il servizio clienti e aumentare il coinvolgimento. Questa tendenza verso la personalizzazione e il miglioramento dell'esperienza utente sta guidando costantemente l'adozione e gli investimenti nelle soluzioni di Open Banking.

Restrizioni del settore:

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, il mercato dell’Open Banking si trova ad affrontare notevoli restrizioni, una delle quali è la preoccupazione per la sicurezza e la privacy dei dati. Con l’aumento della condivisione dei dati tra diverse entità finanziarie, i consumatori sono più preoccupati riguardo al modo in cui vengono gestite le loro informazioni sensibili. Le violazioni dei dati e gli attacchi informatici di alto profilo hanno portato a un approccio cauto da parte dei consumatori e le istituzioni finanziarie devono affrontare queste preoccupazioni attraverso solide misure di sicurezza. La mancanza di fiducia dei consumatori nella sicurezza dei dati può ostacolare la crescita e l’accettazione delle iniziative di Open Banking.

Un altro ostacolo importante è la sfida posta dai sistemi preesistenti all’interno delle banche tradizionali. Molti istituti bancari affermati operano su infrastrutture tecnologiche obsolete, il che rende loro difficile implementare in modo efficace strategie di open banking. La transizione dai sistemi legacy a piattaforme più moderne e agili richiede investimenti e tempo sostanziali, che possono ostacolare il ritmo dell’innovazione. Di conseguenza, queste sfide possono creare barriere all’ingresso per alcuni istituti finanziari, limitando la loro partecipazione al mercato dell’Open Banking e rallentando la crescita complessiva del settore.

Previsioni regionali:

America del Nord

Il mercato dell’Open Banking in Nord America è guidato principalmente dagli Stati Uniti e dal Canada, con una forte spinta proveniente dalle iniziative normative e dalla domanda dei consumatori per servizi finanziari avanzati. Negli Stati Uniti, l’adozione dell’Open Banking è spinta dalle innovazioni fintech e dal crescente utilizzo delle API da parte delle banche, che consentono ai fornitori di servizi di terze parti di accedere in modo sicuro ai dati dei clienti, favorendo così la concorrenza e migliorando l’esperienza del cliente. Le principali banche stanno collaborando con società fintech per fornire soluzioni finanziarie personalizzate e migliorare l’offerta di servizi. In Canada, l’Open Banking Review del governo sta promuovendo l’adozione dei principi dell’Open Banking, con l’obiettivo di migliorare l’accesso dei consumatori ai dati finanziari e facilitare l’innovazione. La regione sta assistendo a un aumento delle partnership tra istituti finanziari tradizionali e startup fintech, che sta accelerando lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Asia Pacifico

Il mercato dell’Open Banking nella regione dell’Asia del Pacifico è caratterizzato da una rapida digitalizzazione e innovazione nei servizi finanziari, in particolare in paesi come Cina, Giappone e Corea del Sud. La Cina è in prima linea, con le principali aziende tecnologiche come Alibaba e Tencent che guidano l’adozione dell’Open Banking attraverso i loro ecosistemi fintech. Anche gli organismi di regolamentazione stanno iniziando a implementare strutture che supportano le iniziative di Open Banking, promuovendo la condivisione dei dati e la scelta dei consumatori. In Giappone si stanno compiendo sforzi per migliorare la concorrenza bancaria e l’esperienza del cliente attraverso l’Open Banking, con la Financial Services Agency che incoraggia le banche ad adottare API aperte. Anche la Corea del Sud sta assistendo a una crescita significativa, con una forte enfasi sulla tecnologia e un contesto normativo favorevole che incoraggia la collaborazione tra banche e aziende fintech, con conseguente aumento dell’offerta di prodotti finanziari e un migliore accesso dei consumatori.

Europa

Il mercato dell'Open Banking in Europa è molto avanzato, guidato dalla direttiva PSD2 dell'UE, che impone alle banche di aprire i propri servizi di pagamento e i dati dei clienti a fornitori terzi. Nel Regno Unito, l’implementazione dell’Open Banking ha portato ad una maggiore concorrenza, innovazione e migliori servizi ai clienti, con un aumento del numero di società fintech che offrono soluzioni finanziarie alternative. Il supporto normativo e la consapevolezza dei consumatori sono fattori chiave che contribuiscono alla crescita del mercato, poiché gli utenti cercano sempre più il controllo sui propri dati finanziari. La Germania sta seguendo l’esempio, ponendo una forte enfasi sul rafforzamento della protezione dei dati e dei diritti dei consumatori, dando vita ad un crescente ecosistema di Open Banking. Anche la Francia sta adottando l’Open Banking, con investimenti significativi nel fintech e un focus su modelli di collaborazione tra banche tradizionali e startup guidate dalla tecnologia, facilitando il miglioramento dei servizi e dell’esperienza dei clienti nel settore finanziario.

Analisi della segmentazione:

In termini di segmentazione, il mercato globale dell’Open Banking viene analizzato sulla base di servizi finanziari, modello di distribuzione e canale di distribuzione.

Analisi del segmento di mercato dell’Open Banking

Dai servizi finanziari

Il mercato dell’Open Banking è principalmente segmentato in servizi bancari e mercati dei capitali, pagamenti, valute digitali e servizi a valore aggiunto. Il segmento Banking & Capital Markets sta registrando una crescita significativa poiché gli istituti finanziari sfruttano l’Open Banking per migliorare l’esperienza del cliente e semplificare le operazioni. I pagamenti rappresentano un’importante area di interesse, con la richiesta di transazioni fluide ed efficienti che guidano l’innovazione nelle soluzioni di pagamento. Le valute digitali stanno guadagnando terreno man mano che le criptovalute e le valute digitali delle banche centrali diventano sempre più diffuse, necessitando di strutture solide per supportare la loro integrazione. I servizi a valore aggiunto, che includono analisi e offerte personalizzate, stanno registrando un aumento poiché le banche cercano una differenziazione competitiva e una visione più approfondita dei clienti.

Per modello di distribuzione

In termini di modello di distribuzione, il mercato è classificato in modelli locale, cloud e ibrido. Il segmento on-premise rimane rilevante per le istituzioni che danno priorità alla sicurezza e al controllo dei dati, ma esiste una tendenza notevole verso l’implementazione del cloud grazie alla sua scalabilità, convenienza e facilità di integrazione con i sistemi esistenti. Il modello ibrido sta diventando sempre più popolare in quanto consente alle organizzazioni di sfruttare i vantaggi delle implementazioni sia on-premise che cloud, fornendo flessibilità nella gestione dei dati sensibili e sfruttando al tempo stesso le capacità innovative del cloud.

Per canale di distribuzione

Il segmento Canale di distribuzione comprende le vendite dirette e le vendite indirette. Le vendite dirette sono essenziali per stabilire rapporti con gli istituti finanziari e offrire soluzioni su misura che soddisfino le loro esigenze specifiche. Anche i canali di vendita indiretta, comprese le partnership con società fintech e fornitori di tecnologia, sono cruciali per espandere la portata del mercato e migliorare le capacità di fornitura dei servizi. Con l’evoluzione dell’ecosistema Open Banking, la collaborazione tra istituti finanziari tradizionali e aziende tecnologiche sta diventando essenziale, guidando l’innovazione e consentendo un panorama di servizi finanziari più integrato.

Panorama competitivo:

Il panorama competitivo nel mercato open banking è caratterizzato da una rapida innovazione e dall’emergere di società fintech accanto alle banche tradizionali. Questo settore è guidato da quadri normativi come la PSD2 in Europa e le iniziative di Open Banking in varie regioni, che facilitano la condivisione dei dati tra banche e fornitori terzi. Le principali istituzioni finanziarie collaborano sempre più con le startup fintech per offrire esperienze migliorate ai clienti e semplificare i servizi finanziari, creando un ecosistema dinamico. Le tendenze principali includono la crescita di soluzioni basate su API, l’attenzione alla sicurezza dei dati e l’adozione di analisi avanzate per personalizzare le offerte. Con l’intensificarsi della concorrenza, le aziende si stanno differenziando attraverso la tecnologia, le partnership e l’espansione del portafoglio di servizi per conquistare quote di mercato.

I migliori attori del mercato

1. Plaid

2. Yodlee

3. Campeggia

4. TrueLayer

5. Finstra

6. Akouba

7. Progetto Banca aperta

8. Bordo del sale

9. Cancella Banca

10. Diebold Nixdorf