Dimensione e quota del mercato della finanza incorporata, per tipo (pagamento incorporato, assicurazione incorporata, investimento incorporato, prestito incorporato, servizi bancari incorporati), modello di business (B2B, B2C, B2B2B, B2B2C), uso finale (vendita al dettaglio, sanità, produzione logistica, viaggi & Intrattenimento, Altri), previsioni regionali, operatori del settore, rapporto sulle statistiche di crescita 2024-2032

Prospettive di mercato:

Il mercato finanziario incorporato ha superato gli 84,96 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che supererà 1,08 trilioni di dollari entro la fine del 2032, osservando un CAGR di circa il 32,7% tra il 2024 e il 2032.

• Base Year Value (2023): USD 84.96 billion
• CAGR (2024-2032): 32.7%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.08 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinamiche di mercato:

Driver di crescita e opportunità:

Uno dei principali fattori di crescita per il mercato della finanza incorporata è la crescente domanda di esperienze cliente senza soluzione di continuità. Oggi i consumatori si aspettano comodità e semplicità nelle loro transazioni finanziarie, spingendo le aziende a integrare i servizi finanziari direttamente nelle loro piattaforme. Eliminando la necessità di passare da un'app all'altra o da un servizio all'altro, le aziende possono aumentare il coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti, portando a un'adozione più ampia di soluzioni finanziarie integrate. Ad esempio, le piattaforme di e-commerce che offrono soluzioni di pagamento all’interno del proprio sito web possono ridurre gli attriti nel processo di acquisto, incoraggiando più clienti a completare le transazioni.

Un altro importante motore di crescita è l’ascesa delle startup fintech che stanno ridefinendo i servizi bancari e finanziari tradizionali. Queste aziende innovative sfruttano la tecnologia per fornire soluzioni finanziarie su misura che possono essere integrate in varie applicazioni, dalla vendita al dettaglio all'assistenza sanitaria. La maggiore agilità e adattabilità delle fintech consente loro di soddisfare mercati di nicchia, creando così nuove opportunità di guadagno per le aziende che desiderano incorporare prodotti finanziari nelle loro offerte. Questa tendenza sta favorendo la concorrenza, stimolando ulteriore innovazione ed espandendo il mercato complessivo delle soluzioni finanziarie integrate.

L’accelerazione della trasformazione digitale in vari settori sta inoltre dando impulso al mercato della finanza incorporata. Man mano che le aziende passano sempre più alle piattaforme online, la necessità di servizi finanziari integrati diventa sempre più critica. Le organizzazioni stanno riconoscendo i vantaggi derivanti dall’utilizzo delle API e di altre tecnologie per integrare l’elaborazione dei pagamenti, i prestiti e le assicurazioni nelle interazioni esistenti con i clienti. Questo cambiamento non solo migliora l’efficienza operativa, ma porta anche a maggiori flussi di entrate, rendendo la finanza integrata una proposta interessante per le aziende che mirano a migliorare la propria offerta di servizi.

Restrizioni del settore:

Nonostante le promettenti prospettive di crescita, il mercato della finanza integrata si trova ad affrontare sfide normative significative che possono fungere da freno. Poiché i servizi finanziari sono integrati in altri settori, garantire la conformità a una miriade di normative diventa sempre più complesso. Regioni diverse hanno quadri giuridici diversi in materia di transazioni finanziarie, privacy dei dati e protezione dei consumatori. Le aziende che si avventurano nella finanza integrata devono gestire attentamente queste normative, poiché la mancata conformità potrebbe comportare pesanti multe e danni alla loro reputazione, ostacolando la crescita del mercato.

Un altro ostacolo importante sono i potenziali rischi per la sicurezza associati ai servizi finanziari integrati. Poiché i dati finanziari vengono condivisi su più piattaforme, il rischio di violazioni dei dati e minacce informatiche diventa più pronunciato. I consumatori sono spesso preoccupati per la sicurezza delle loro informazioni personali e finanziarie, il che può ostacolare la loro volontà di impegnarsi con soluzioni finanziarie integrate. Le aziende devono investire in modo significativo in solide misure di sicurezza e mantenere una comunicazione trasparente sulla protezione dei dati per rassicurare i clienti e creare fiducia nelle offerte finanziarie integrate.

Previsioni regionali:

America del Nord

Il mercato della finanza integrata nel Nord America è caratterizzato da un solido contesto normativo e dall’adozione dell’alta tecnologia. Gli Stati Uniti guidano il mercato grazie al loro dinamico ecosistema fintech, con contributi significativi da parte degli attori delle soluzioni di pagamento digitale, delle neobanche e delle piattaforme di e-commerce. Anche il Canada sta assistendo a una crescita, guidata dal sostegno del governo all’innovazione e dalla crescente domanda da parte dei consumatori di servizi finanziari senza soluzione di continuità. Le tendenze principali includono l’integrazione dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico nei servizi finanziari, il miglioramento dell’esperienza dell’utente e della gestione del rischio.

Asia Pacifico

La regione dell’Asia Pacifico sta vivendo una rapida crescita nel mercato della finanza integrata, con Cina, Giappone e Corea del Sud in prima linea. Il panorama fintech cinese è dominato da attori importanti come Alibaba e Tencent, che offrono un’ampia gamma di servizi finanziari integrati, dai pagamenti ai prestiti e alle assicurazioni. Il Giappone sta assistendo a una maggiore adozione della finanza integrata nei settori dell’e-commerce e della vendita al dettaglio, alimentata dalla domanda di comodità da parte dei consumatori. La Corea del Sud si sta concentrando sull’integrazione dei servizi finanziari in varie app, guidata da consumatori esperti di tecnologia e quadri normativi di supporto. Nel complesso, la regione beneficia di un’elevata penetrazione della telefonia mobile e di un’economia digitale in crescita.

Europa

Il mercato della finanza integrata in Europa si sta evolvendo, con Regno Unito, Germania e Francia in testa. Il Regno Unito è un hub fintech globale, con forti investimenti in soluzioni finanziarie integrate, in particolare nei pagamenti e nei prestiti. La Germania sta registrando un aumento delle banche digitali e delle soluzioni di pagamento, supportate da una solida base industriale che cerca di migliorare l’esperienza del cliente attraverso servizi integrati. La Francia sta adottando sempre più la finanza integrata, in particolare nei settori dell’e-commerce e del B2B. Il contesto normativo in Europa, in particolare con la direttiva PSD2, incoraggia l’innovazione garantendo al contempo la tutela del cliente. Questa regione è pronta per una crescita continua poiché le aziende e i consumatori cercano soluzioni finanziarie più integrate.

Analisi della segmentazione:

In termini di segmentazione, il mercato globale della finanza incorporata viene analizzato sulla base del tipo di finanza incorporata, del modello di business e dell’uso finale.

Analisi del mercato finanziario integrato

Per tipo

Il mercato della finanza incorporata è segmentato in varie tipologie tra cui pagamenti incorporati, assicurazione incorporata, investimenti incorporati, prestiti incorporati e servizi bancari incorporati. I pagamenti incorporati sono leader del mercato grazie alla crescente adozione di soluzioni di pagamento continue da parte delle aziende che desiderano migliorare l'esperienza del cliente e semplificare le transazioni. L’assicurazione integrata sta guadagnando terreno, in particolare nel settore fintech, dove le aziende stanno integrando soluzioni di gestione del rischio nelle loro offerte. Gli investimenti integrati stanno registrando una crescita guidata dal crescente interesse per gli strumenti di gestione della finanza personale che facilitano un facile accesso ai prodotti di investimento. Anche l’embedded lending è in aumento, alimentato da una crescente domanda di accesso rapido al credito attraverso le piattaforme digitali. Infine, si prevede che l’Embedded Banking si espanderà poiché le banche tradizionali collaborano con aziende tecnologiche per fornire servizi bancari direttamente all’interno di applicazioni di terze parti.

Modello di business

Il mercato viene analizzato attraverso vari modelli di business, tra cui B2B, B2C, B2B2B e B2B2C. Il modello B2C è particolarmente importante, poiché molti consumatori preferiscono servizi finanziari integrati che offrano comodità e una migliore esperienza utente. Il settore B2B è significativo poiché le aziende cercano di sfruttare i servizi finanziari integrati per migliorare l’efficienza operativa e il coinvolgimento dei clienti. Il modello B2B2C sta guadagnando slancio poiché le aziende mirano a creare servizi a valore aggiunto per i propri clienti, offrendo un’esperienza finanziaria olistica che include soluzioni integrate. Nel frattempo, il modello B2B2B sta emergendo in quanto le aziende collaborano per fornire servizi finanziari ad altre aziende, guidando così la crescita attraverso partnership e integrazioni.

Utilizzo finale

La segmentazione dell’uso finale del mercato della finanza incorporata comprende vendita al dettaglio, sanità, logistica, produzione, viaggi e intrattenimento e altri. Il settore della vendita al dettaglio è il maggiore utente finale e investe massicciamente in soluzioni finanziarie integrate per migliorare l'esperienza di pagamento dei clienti e i programmi di fidelizzazione. Nel settore sanitario, l’integrazione della finanza integrata può snellire i processi di pagamento e facilitare le richieste di indennizzo assicurativo, rendendo le transazioni finanziarie più efficienti. La logistica e la produzione stanno adottando sempre più la finanza integrata per gestire pagamenti e soluzioni finanziarie che ottimizzano le catene di fornitura. Il settore dei viaggi e dell'intrattenimento utilizza la finanza incorporata per offrire ai viaggiatori opzioni di prenotazione e pagamento senza interruzioni. Infine, altri settori stanno iniziando a riconoscere il potenziale della finanza integrata, che porta a varie applicazioni in più settori.

Panorama competitivo:

Il panorama competitivo nel mercato della finanza incorporata si è evoluto rapidamente, con numerosi attori in lizza per quote di mercato integrando servizi finanziari in piattaforme non finanziarie. Questo mercato, caratterizzato dalla collaborazione tra fintech e istituzioni finanziarie tradizionali, sta assistendo a crescenti innovazioni nell’elaborazione dei pagamenti, nei prestiti, nelle assicurazioni e nei servizi di investimento. Le aziende stanno sfruttando le API per integrare perfettamente funzionalità finanziarie nelle loro applicazioni, migliorando l'esperienza dell'utente e fidelizzando i clienti. Poiché sempre più aziende riconoscono la necessità di soluzioni finanziarie integrate, la concorrenza si sta intensificando, costringendo le aziende a differenziarsi attraverso caratteristiche, prezzi e fornitura di servizi. Il potenziale di crescita rimane significativo, attirando nuovi operatori e promuovendo partenariati strategici per arricchire l’offerta di servizi.

I migliori attori del mercato

1. Striscia

2. Quadrato

3. Adyen

4. PayPal

5. Shopify

6. Tecnologie finanziarie Galileo

7.Marqeta

8. Finstra

9. Temenos

10. Rivoluzione