Dimensione e quota di mercato del software core banking, per soluzione (depositi, prestiti), servizio (servizio professionale, servizio gestito), distribuzione (cloud, on-premise), uso finale, previsioni regionali, operatori del settore, rapporto sulle statistiche di crescita 2024-2032

Prospettive di mercato:

Il mercato del software bancario core ha superato gli 11,69 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che supererà i 26,24 miliardi di dollari entro la fine del 2032, osservando un CAGR di circa il 9,4% tra il 2024 e il 2032.

• Base Year Value (2023): USD 11.69 Billion
• CAGR (2024-2032): 9.4%
• Forecast Year Value (2032): USD 26.24 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dinamiche di mercato:

Driver di crescita e opportunità:

La crescente domanda di soluzioni bancarie digitali sta guidando la crescita del mercato dei software bancari principali. L’adozione di canali digitali da parte delle banche per migliorare l’esperienza del cliente e semplificare le operazioni sta alimentando la domanda di software bancari di base.

La crescente necessità di conformità normativa e gestione del rischio è anche un fattore chiave per il mercato dei software bancari. Le banche si concentrano sempre più sul rispetto delle normative e sulla gestione efficace dei rischi, guidando la domanda di soluzioni software bancarie avanzate.

La tendenza crescente delle soluzioni bancarie core basate su cloud offre opportunità di crescita per il mercato. Le soluzioni basate sul cloud offrono scalabilità, flessibilità ed efficienza in termini di costi, rendendole sempre più popolari tra le banche che desiderano modernizzare le proprie operazioni.

Restrizioni del settore:

Gli elevati costi di implementazione rappresentano un grave freno per il mercato del software bancario principale. Le banche sono riluttanti a investire in soluzioni software costose, soprattutto le banche più piccole e gli istituti finanziari con budget limitati.

La complessità dell’integrazione del software bancario principale con i sistemi legacy rappresenta un altro importante ostacolo per il mercato. Le banche spesso hanno difficoltà con il processo di integrazione, con conseguenti ritardi e costi aggiuntivi.

Previsioni regionali:

America del Nord:

Si prevede che il mercato principale del software bancario in Nord America vedrà una crescita costante grazie alla crescente adozione di soluzioni bancarie digitali e alla presenza di diversi attori chiave nella regione. Gli Stati Uniti e il Canada sono i mercati leader del Nord America, con le principali banche che investono in software bancari avanzati per migliorare l’esperienza del cliente e migliorare l’efficienza operativa. L’aumento dei servizi bancari online e la crescente domanda di transazioni in tempo reale stanno guidando la crescita del mercato dei software bancari in questa regione.

Asia Pacifico:

Il mercato principale dei software bancari nell’Asia del Pacifico sta vivendo una rapida crescita, alimentata dalla crescente penetrazione degli smartphone e della connettività Internet. Cina, Giappone e Corea del Sud sono i mercati chiave della regione, con un’ampia base di clienti che sceglie soluzioni bancarie digitali. Lo spostamento verso transazioni senza contanti e l’ascesa delle società fintech stanno guidando l’adozione di software bancari di base nell’Asia del Pacifico. Si prevede che il mercato assisterà a una crescita significativa nei prossimi anni, con crescenti investimenti nelle infrastrutture bancarie digitali e nelle riforme normative.

Europa:

L’Europa è un mercato maturo per i software bancari di base, con paesi come Regno Unito, Germania e Francia che guidano l’adozione di tecnologie bancarie avanzate. La presenza di istituti bancari affermati e il forte quadro normativo stanno guidando la crescita del mercato dei software bancari in questa regione. La richiesta di esperienze bancarie senza soluzione di continuità e la necessità di soluzioni economicamente vantaggiose stanno spingendo le banche a investire in moderni software bancari di base. Si prevede che il mercato in Europa crescerà costantemente, con particolare attenzione al miglioramento dei servizi ai clienti e al miglioramento dell’efficienza operativa.

Analisi della segmentazione:

In termini di segmentazione, il mercato globale del software core banking viene analizzato sulla base di soluzione, servizio, implementazione, utilizzo finale.

Mercato del software bancario core, per soluzione (depositi, prestiti)

Il mercato del software bancario principale può essere segmentato per soluzione in depositi e prestiti. I depositi si riferiscono alle soluzioni che aiutano gli istituti finanziari a gestire vari conti di deposito come risparmi, assegni e depositi fissi. Queste soluzioni forniscono funzionalità come l'apertura del conto, l'elaborazione dei depositi, il calcolo degli interessi e la manutenzione del conto. Le soluzioni Prestiti, invece, si concentrano sulla gestione dei prodotti di prestito offerti da banche e altri istituti finanziari. Queste soluzioni aiutano nei processi di erogazione, sottoscrizione, erogazione e rimborso del prestito.

Mercato del software core banking, per servizio (servizio professionale, servizio gestito)

Il mercato del software core banking è inoltre segmentato in base al servizio in servizi professionali e servizi gestiti. I fornitori di servizi professionali offrono servizi di implementazione, personalizzazione, formazione e supporto agli istituti finanziari che implementano software bancari di base. Ciò consente alle istituzioni di sfruttare in modo efficace il software per soddisfare le loro esigenze specifiche. I fornitori di servizi gestiti, d'altra parte, offrono la gestione in outsourcing delle applicazioni software bancarie principali. Ciò include hosting, manutenzione, aggiornamenti e servizi di supporto, consentendo agli istituti finanziari di concentrarsi sulle proprie attività aziendali principali.

Mercato del software bancario principale, per distribuzione (cloud, on-premise)

Le opzioni di implementazione per il software core banking includono soluzioni cloud e on-premise. La distribuzione cloud si riferisce all'hosting del software su server remoti e all'accesso tramite Internet. Ciò fornisce flessibilità, scalabilità ed efficienza in termini di costi agli istituti finanziari. L'implementazione in sede prevede l'installazione del software sui server dell'istituto e la sua gestione interna. Sebbene questa opzione offra maggiore controllo e sicurezza, richiede investimenti iniziali più elevati e manutenzione continua.

Mercato del software bancario principale, per utilizzo finale

Il mercato del software bancario principale può essere segmentato in base all’uso finale in banche, cooperative di credito e altri istituti finanziari. Le banche sono gli utenti principali del software bancario principale, che lo utilizzano per gestire le operazioni bancarie quotidiane, inclusi conti dei clienti, transazioni e reporting. Anche le cooperative di credito, in quanto istituti finanziari più piccoli, si affidano a software bancari di base per fornire servizi bancari ai propri membri. Anche altri istituti finanziari come banche di investimento, compagnie assicurative e società fintech possono utilizzare software bancari di base per supportare le proprie attività finanziarie.

Panorama competitivo:

Il panorama competitivo nel mercato del core banking software è caratterizzato da un mix di attori affermati e società fintech emergenti che innovano costantemente per soddisfare le esigenze in evoluzione delle istituzioni finanziarie. Le principali banche e cooperative di credito stanno adottando sempre più soluzioni basate sul cloud, che hanno aperto le porte alle aziende più piccole che offrono prodotti flessibili e scalabili. La richiesta di esperienze cliente migliorate, soluzioni di pagamento integrate e conformità normativa sta stimolando la concorrenza, portando a rapidi progressi in tecnologie come l’intelligenza artificiale e la blockchain. Anche le partnership, le fusioni e le acquisizioni sono strategie prevalenti tra i principali attori che mirano ad espandere la propria presenza sul mercato e le capacità tecnologiche, intensificando ulteriormente l’ambiente competitivo.

I migliori attori del mercato

- FIS

-Temenos

- Oracolo

- Finale Infosys

-SAP

- Analisi di Moody's

-IBM

-BaNC TCS

-Finastra

- Mambù