Actifs des fonds communs de placement Taille du marché et part de marché, selon la stratégie d'investissement (Stratégie d'équité, Stratégie à revenu fixe, Stratégie à taux multiples/Balanced, Stratégie durable, Stratégie du marché monétaire, Autres), type (ouvert, fermé), canal de distribution (ventes directes, conseiller financier, courtier-déclarateur, banques, Autres), style d'investissement (actif, passif), type d'investisseur (détail, institutionnel), prévisions régionales, acteurs de l'industrie, statistiques de croissance Rapport 2024-2032

Perspectives du marché:

Mutual Fund Assets Market a franchi 592,4 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,06 billion de dollars d'ici la fin de l'année 2032, observant environ 6,8% CAGR entre 2024 et 2032.

• Base Year Value (2023): USD 592.4 billion
• CAGR (2024-2032): 6.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.06 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dynamique du marché:

Les facteurs de croissance et les possibilités :

L'un des principaux facteurs de croissance du marché des actifs des fonds communs de placement est l'accroissement de la connaissance des questions financières au sein du grand public. Au fur et à mesure que les particuliers s'instruisent sur les options de placement et l'importance de la planification de la retraite, ils sont plus susceptibles d'affecter des fonds aux fonds communs de placement, en les reconnaissant comme un moyen efficace d'atteindre leurs objectifs financiers. Cette prise de conscience financière est renforcée par diverses initiatives éducatives et l'accès à l'information par le biais de plateformes numériques, ce qui élargit la base des investisseurs.

Un autre facteur important est l'essor des plateformes d'investissement numériques et des robo-conseillers, qui ont facilité l'accès des investisseurs aux produits des fonds communs de placement. Les progrès technologiques ont permis de rationaliser les processus d'investissement, de suivi du rendement et de gestion des portefeuilles. Ces plates-formes réduisent non seulement l'obstacle à l'entrée pour les nouveaux investisseurs, mais améliorent également l'expérience des utilisateurs, ce qui rend plus pratique pour les particuliers d'investir dans des fonds communs de placement. La popularité croissante des applications mobiles soutient cette tendance, car elles facilitent les décisions d'investissement en temps réel.

La croissance des comptes de retraite et l'évolution démographique contribuent également à l'expansion du marché des fonds communs de placement. Étant donné le vieillissement de la population et l'importance croissante accordée à l'épargne-retraite, un plus grand nombre de personnes cherchent des solutions d'investissement qui assurent la croissance et la stabilité à long terme. Les régimes de retraite parrainés par l'employeur, comme les régimes 401k), comprennent souvent des options de fonds communs de placement, ce qui fait monter les actifs de ce secteur. De plus, les jeunes générations commencent à investir plus tôt, reconnaissant le pouvoir des intérêts composés et les avantages des fonds communs de placement comme un moyen discipliné d'épargner pour l'avenir.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Mutual Fund Assets Investment Strategy, Type, Distribution Channel, Investment Style, Investor Type
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Black Rock, UTI Mutual Fund, Morgan Stanley, PIMCO, DSP Mutual Fund, Trustee, JPMorgan Chase & Co, Capital Group, Vanguard

Industry Restraints:

En dépit de ces facteurs de croissance, le marché des actifs de fonds communs de placement fait face à des restrictions importantes, dont l'une est la concurrence croissante de véhicules d'investissement alternatifs. Avec l'émergence de fonds négociés en bourse et d'autres stratégies d'investissement passif, les investisseurs ont plus de choix que jamais. Ces solutions sont souvent assorties de frais et d'avantages fiscaux moins élevés, ce qui incite certains à réévaluer leur affectation aux fonds communs de placement traditionnels. Par conséquent, l'industrie des fonds communs de placement est contrainte d'améliorer ses offres et de réduire les coûts pour attirer et retenir les investisseurs.

Une autre contrainte majeure est l'environnement réglementaire entourant les fonds communs de placement, qui peut être complexe et lourd. Les règlements concernant les divulgations, les frais et les responsabilités fiduciaires exigent que les sociétés de fonds communs de placement investissent des ressources considérables dans la conformité, ce qui peut entraîner des coûts d'exploitation plus élevés. Cette complexité peut dissuader les investisseurs potentiels de comprendre les risques et les frais qui y sont associés, ce qui ralentit la croissance des actifs des fonds communs de placement dans un contexte financier concurrentiel.

Prévisions régionales:

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des fonds communs de placement, principalement animé par les États-Unis, continue de dominer le paysage mondial. En 2023, les actifs des fonds communs de placement américains atteignaient environ 23 billions de dollars, les fonds d'actions étant le segment le plus important. Le marché se caractérise par un cadre réglementaire solide et une réorientation vers des stratégies d'investissement passif, y compris des fonds d'indice et des fonds négociés en bourse. Le Canada, bien que plus petit en comparaison, affiche également une croissance régulière des actifs des fonds communs de placement, l'accent étant mis de plus en plus sur les critères d'investissement socialement responsable et sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Asie-Pacifique

La région de l ' Asie et du Pacifique connaît une forte croissance des avoirs des fonds communs de placement, la Chine étant à la tête de cette charge. En 2023, le marché chinois des fonds communs de placement a connu une augmentation substantielle des actifs sous gestion, sous l'impulsion d'une classe moyenne croissante et d'une sensibilisation accrue aux investissements. Les fonds d'actions et les fonds équilibrés gagnent en popularité auprès des investisseurs. Le marché japonais des fonds communs de placement s'est stabilisé, avec une augmentation régulière des actifs, car le gouvernement encourage les investissements de détail. Le secteur des fonds communs de placement de la Corée du Sud se développe également, les innovations dans les plates-formes d'investissement améliorées par la technologie attirant des investisseurs plus jeunes.

Europe

En Europe, le marché des fonds communs de placement est marqué par la diversité des grandes économies comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le marché britannique a été confronté à des défis post-Brexit, mais il reste résilient, avec des actifs en capitaux propres et des fonds multi-actifs montrant une force. L'Allemagne continue d'être un marché solide axé sur la gestion active, tandis que la France fait preuve d'une préférence croissante pour les stratégies d'investissement passif. Dans l'ensemble, le marché des fonds communs de placement européens devient de plus en plus concurrentiel, l'accent étant mis sur les options d'investissement durables et le respect de la réglementation dans différentes régions.

Analyse de segmentation:

En ce qui concerne la segmentation, le marché mondial des actifs des fonds communs de placement est analysé sur la base de la Stratégie d'investissement des actifs des fonds communs de placement, Type, Canal de distribution, Style d'investissement, Type d'investisseur.

Marché des actifs des fonds communs de placement selon la stratégie d'investissement

Le marché des actifs des fonds communs de placement est fortement influencé par diverses stratégies d'investissement, y compris la stratégie d'actions, la stratégie à revenu fixe, la stratégie multi-actions/bénéficiaires, la stratégie durable, la stratégie du marché monétaire et d'autres. La stratégie d'équité demeure un segment dominant en raison de l'appétit croissant des investisseurs pour l'appréciation du capital. En revanche, la Stratégie à revenu fixe fait appel à ceux qui recherchent des rendements stables et une moindre volatilité, en particulier dans des environnements économiques incertains. La stratégie multi-actifs/bénéficiaires a gagné en traction, car les investisseurs recherchent une exposition diversifiée, combinant actions, obligations et investissements alternatifs pour un risque et un rendement équilibrés. Les fonds de la Stratégie durable témoignent d'un intérêt croissant, stimulé par une sensibilisation accrue à la gouvernance environnementale et sociale, attirant des investisseurs axés sur l'impact. La stratégie du marché monétaire continue de servir de refuge pour les investisseurs conservateurs qui cherchent à préserver la liquidité et le capital. D'autres stratégies comprennent des segments de niche répondant aux besoins des investisseurs spécialisés.

Marché des actifs des fonds communs de placement par type

Le marché est segmenté par type de fonds ouverts et fermés. Les fonds ouverts dominent le paysage en raison de leur flexibilité dans les flux de capitaux et de leur facilité d'investissement, ce qui permet des opérations d'achat et de vente continues à la valeur nette de l'actif. Ce segment attire un large éventail d'investisseurs à la recherche de liquidités et la capacité d'entrer ou de quitter des positions sans contraintes. Les fonds à participation réduite, bien qu'ils soient moins importants dans l'ensemble du marché, offrent des avantages uniques tels que le capital fixe et des rendements potentiellement plus élevés, attirant principalement les investisseurs institutionnels et ceux qui cherchent une croissance à long terme avec moins de liquidité.

Marché des actifs des fonds communs de placement par canal de distribution

Les canaux de distribution jouent un rôle central dans l'élaboration du marché des actifs des fonds communs de placement, qui comprend les ventes directes, les conseillers financiers, les courtiers-déclarateurs, les banques et autres. Les ventes directes sont en hausse à mesure que la technologie habilite les investisseurs à acheter des fonds sans intermédiaires, ce qui réduit les coûts. Les conseillers financiers continuent de commander une partie importante du marché en fournissant des stratégies d'investissement personnalisées et en naviguant dans des paysages financiers complexes. Les courtiers-commerçants offrent une vaste plateforme aux investisseurs de détail, tandis que les banques servent de canaux de distribution traditionnels avec une confiance établie et des relations avec la clientèle. Les acteurs émergents de l'espace fintech fournissent également des plateformes numériques innovantes, améliorant l'accessibilité et l'efficacité de la distribution des fonds.

Marché des actifs des fonds communs de placement selon le style de placement

Le segment du style d'investissement comprend des stratégies de gestion active et passive. Les stratégies de gestion active ont toujours été attrayantes en raison de leur potentiel de surperformance par la prise de décisions tactiques. Toutefois, l'augmentation des styles d'investissement passif, caractérisée par des frais moins élevés et une plus grande exposition au marché, a transformé les préférences des investisseurs, en particulier parmi les investisseurs de détail soucieux des coûts. Les fonds passifs, qui suivent les indices, connaissent une croissance rapide car ils répondent à une tendance croissante d'investissement à long terme, d'achat et de détention.

Marché des actifs des fonds communs de placement selon le type d'investisseur

La segmentation par type d'investisseur fait la distinction entre investisseurs de détail et investisseurs institutionnels. Les investisseurs de détail cherchent principalement des fonds communs de placement pour l'investissement personnel et la planification de la retraite, montrant souvent une préférence pour les capitaux propres et des stratégies équilibrées qui facilitent la croissance du capital. Les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de pension et les fonds de dotation, tirent parti des fonds communs de placement pour des stratégies de portefeuille diversifiées et s'orientent souvent vers des stratégies à revenu fixe et d'autres stratégies d'investissement. La dynamique entre ces deux types d'investisseurs contribue à la liquidité et aux performances globales du marché des actifs des fonds communs de placement.

Paysage concurrentiel:

Le paysage concurrentiel du marché des actifs des fonds communs de placement est caractérisé par un large éventail d'institutions financières allant des grandes sociétés mondiales de gestion d'actifs aux sociétés d'investissement de boutiques. Ces acteurs sont en concurrence sur divers fronts, notamment la performance du fonds, les frais de gestion, la réputation de la marque et le service à la clientèle. La demande croissante de stratégies d'investissement passif, motivée par la baisse des coûts et la transparence, a intensifié la concurrence entre les entreprises offrant des fonds négociés en bourse et des fonds indexés. De plus, les progrès technologiques et l'évolution des préférences des investisseurs à l'égard des plates-formes numériques de gestion de fonds influencent davantage la dynamique concurrentielle, incitant les entreprises à innover en termes d'offre de produits et à accroître l'engagement des clients. À mesure que le marché évolue, les entreprises se concentrent également sur des options d'investissement durables et socialement responsables pour attirer une base croissante d'investisseurs soucieux de l'environnement.

Principaux acteurs du marché

BlackRock

Groupe Vanguard

Investissements de fidélité

Conseillers mondiaux de State Street

BNY Mellon Gestion des investissements

J.P. Morgan Asset Management

Amundi

T. Prix Rowe

Invesco

Franklin Templeton Investissements