Taille et part du marché des actifs de fonds communs de placement, par stratégie d'investissement (stratégie actions, stratégie à revenu fixe, stratégie multi-actifs/équilibrée, stratégie durable, stratégie du marché monétaire, autres), type (ouvert, fermé), canal de distribution ( Ventes directes, conseiller financier, courtier, banques, autres), style d'investissement (actif, passif), type d'investisseur (détail, institutionnel), prévisions régionales, acteurs de l'industrie, rapport sur les statistiques de croissance 2024-2032.

Perspectives du marché:

Le marché des actifs de fonds communs de placement a dépassé 592,4 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,06 billion de dollars d’ici la fin de l’année 2032, avec un TCAC d’environ 6,8 % entre 2024 et 2032.

• Base Year Value (2023): USD 592.4 billion
• CAGR (2024-2032): 6.8%
• Forecast Year Value (2032): USD 1.06 trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dynamique du marché:

Moteurs de croissance et opportunités :

L’un des principaux moteurs de croissance du marché des actifs des fonds communs de placement est la culture financière croissante du grand public. À mesure que les individus sont mieux informés sur les options de placement et sur l’importance de la planification de la retraite, ils sont plus susceptibles d’affecter des fonds à des fonds communs de placement, les reconnaissant comme un moyen efficace d’atteindre leurs objectifs financiers. Cette sensibilisation accrue à la finance est renforcée par diverses initiatives éducatives et l'accès à l'information via les plateformes numériques, élargissant ainsi la base d'investisseurs.

Un autre moteur important est la montée en puissance des plateformes d’investissement numériques et des robots-conseillers, qui ont facilité l’accès des investisseurs aux produits de fonds communs de placement. Les progrès technologiques ont permis de rationaliser les processus d’investissement, de suivi des performances et de gestion des portefeuilles. Ces plateformes non seulement réduisent les barrières à l’entrée pour les nouveaux investisseurs, mais améliorent également l’expérience utilisateur, permettant ainsi aux particuliers d’investir plus facilement dans des fonds communs de placement. La popularité croissante des applications mobiles conforte cette tendance, dans la mesure où elles facilitent les décisions d’investissement en temps réel.

La croissance des comptes de retraite et l'évolution démographique contribuent également à l'expansion du marché des fonds communs de placement. Avec une population vieillissante et une attention croissante portée à l’épargne-retraite, de plus en plus de particuliers recherchent des solutions d’investissement offrant croissance et stabilité à long terme. Les régimes de retraite parrainés par l'employeur, tels que les 401(k), incluent souvent des options de fonds communs de placement, ce qui fait augmenter les actifs dans ce secteur. De plus, les jeunes générations commencent à investir plus tôt, reconnaissant le pouvoir des intérêts composés et les avantages des fonds communs de placement comme moyen discipliné d’épargner pour l’avenir.

Restrictions de l’industrie :

Malgré ces moteurs de croissance, le marché des actifs des fonds communs de placement est confronté à des contraintes importantes, parmi lesquelles la concurrence croissante des véhicules d'investissement alternatifs. Avec l’émergence des fonds négociés en bourse (ETF) et d’autres stratégies d’investissement passives, les investisseurs ont plus de choix que jamais. Ces alternatives s'accompagnent souvent de frais moins élevés et d'avantages fiscaux, ce qui incite certains à réévaluer leur allocation aux fonds communs de placement traditionnels. En conséquence, le secteur des fonds communs de placement est contraint d’améliorer son offre et de réduire ses coûts afin d’attirer et de retenir les investisseurs.

Un autre obstacle majeur est le cadre réglementaire entourant les fonds communs de placement, qui peut être complexe et contraignant. Les réglementations concernant les informations d'information, les frais et les responsabilités fiduciaires exigent que les sociétés de fonds communs de placement investissent des ressources considérables pour se conformer, ce qui peut entraîner des coûts d'exploitation plus élevés. Cette complexité peut dissuader les investisseurs potentiels qui peuvent trouver intimidant de comprendre les risques et les frais associés, ralentissant ainsi la croissance des actifs des fonds communs de placement dans un paysage financier concurrentiel.

Prévisions régionales:

Amérique du Nord

Le marché nord-américain des fonds communs de placement, principalement tiré par les États-Unis, continue de dominer le paysage mondial. En 2023, les actifs des fonds communs de placement américains atteignaient environ 23 000 milliards de dollars, les fonds d’actions constituant le segment le plus important. Le marché se caractérise par un cadre réglementaire solide et une évolution vers des stratégies d'investissement passives, notamment des fonds indiciels et des fonds négociés en bourse. Le Canada, bien que plus petit en comparaison, affiche également une croissance constante des actifs des fonds communs de placement, avec un accent croissant sur l'investissement socialement responsable et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique connaît une croissance significative des actifs des fonds communs de placement, la Chine étant en tête. Depuis 2023, le marché chinois des fonds communs de placement a connu une augmentation substantielle des actifs sous gestion, portée par une classe moyenne croissante et une sensibilisation croissante à l'investissement. Les fonds d'actions et les fonds équilibrés gagnent en popularité auprès des investisseurs. Le marché japonais des fonds communs de placement s'est stabilisé, avec une augmentation constante des actifs alors que le gouvernement encourage l'investissement de détail. Le secteur des fonds communs de placement en Corée du Sud est également en croissance, avec des innovations dans les plateformes d'investissement améliorées par la technologie qui attirent les jeunes investisseurs.

Europe

En Europe, le marché des fonds communs de placement est marqué par une diversité dans les grandes économies comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Le marché britannique a été confronté à des défis après le Brexit, mais il reste résilient, les actifs en actions et dans les fonds multi-actifs faisant preuve de solidité. L'Allemagne reste un marché robuste, fortement axé sur la gestion active, tandis que la France démontre une préférence croissante pour les stratégies d'investissement passives. Dans l’ensemble, le marché européen des fonds communs de placement devient de plus en plus compétitif, l’accent étant mis sur les options d’investissement durable et la conformité réglementaire dans les différentes régions.

Analyse de segmentation:

En termes de segmentation, le marché mondial des actifs de fonds communs de placement est analysé sur la base de la stratégie d’investissement des actifs de fonds communs de placement, du type, du canal de distribution, du style d’investissement et du type d’investisseur.

Marché des actifs de fonds communs de placement par stratégie d’investissement

Le marché des actifs de fonds communs de placement est fortement influencé par diverses stratégies d’investissement, notamment la stratégie actions, la stratégie titres à revenu fixe, la stratégie multi-actifs/équilibrée, la stratégie durable, la stratégie du marché monétaire et autres. La stratégie actions reste un segment dominant en raison de l'appétit croissant des investisseurs pour l'appréciation du capital. En revanche, la stratégie à revenu fixe séduit ceux qui recherchent des rendements stables et une volatilité moindre, en particulier dans un environnement économique incertain. La stratégie multi-actifs/équilibrée a gagné du terrain alors que les investisseurs recherchent une exposition diversifiée, combinant actions, obligations et investissements alternatifs pour un risque et un rendement équilibrés. Les fonds de stratégie durable suscitent un intérêt croissant, motivé par une sensibilisation croissante à la gouvernance environnementale et sociale, attirant des investisseurs axés sur l'impact. La stratégie du marché monétaire continue de servir de valeur refuge aux investisseurs conservateurs en quête de liquidité et de préservation du capital. D'autres stratégies englobent des segments de niche répondant aux besoins des investisseurs spécialisés.

Marché des actifs de fonds communs de placement par type

Le marché est segmenté par type en fonds ouverts et fermés. Les fonds ouverts dominent le paysage en raison de leur flexibilité en matière de flux de capitaux et de leur facilité d'investissement, permettant des transactions continues d'achat et de vente à la valeur liquidative. Ce segment attire un large éventail d'investisseurs à la recherche de liquidité et de la possibilité d'entrer ou de sortir de positions sans contraintes. Les fonds fermés, bien que plus petits en termes de part de marché globale, offrent des avantages uniques tels qu'un capital fixe et des rendements potentiellement plus élevés, attirant principalement les investisseurs institutionnels et ceux qui recherchent une croissance à long terme avec moins de liquidités.

Marché des actifs de fonds communs de placement par canal de distribution

Les canaux de distribution jouent un rôle central dans la formation du marché des actifs de fonds communs de placement, comprenant les ventes directes, les conseillers financiers, les courtiers, les banques et autres. Les ventes directes sont en hausse à mesure que la technologie permet aux investisseurs d'acheter des fonds sans intermédiaires, ce qui entraîne une réduction des coûts. Les conseillers financiers continuent de dominer une part importante du marché en proposant des stratégies d'investissement personnalisées et en naviguant dans des paysages financiers complexes. Les courtiers offrent une large plateforme aux investisseurs particuliers, tandis que les banques servent de canaux de distribution traditionnels avec une confiance et des relations clients établies. Les acteurs émergents du secteur des technologies financières proposent également des plateformes numériques innovantes, améliorant l’accessibilité et l’efficacité de la distribution des fonds.

Marché des actifs des fonds communs de placement par style d’investissement

Le segment des styles d'investissement comprend des stratégies de gestion active et passive. Les stratégies de gestion active sont traditionnellement attrayantes en raison de leur potentiel à surperformer les indices de référence grâce à une prise de décision tactique. Cependant, la montée des styles d'investissement passifs, caractérisés par des frais moins élevés et une exposition plus large au marché, a transformé les préférences des investisseurs, en particulier parmi les investisseurs particuliers soucieux des coûts. Les fonds passifs, qui suivent les indices, connaissent une croissance rapide car ils répondent à une tendance croissante d'investissement à long terme, d'achat et de conservation.

Marché des actifs de fonds communs de placement par type d’investisseur

La segmentation par type d’investisseur fait la distinction entre les investisseurs particuliers et institutionnels. Les investisseurs particuliers recherchent principalement des fonds communs de placement pour leurs investissements personnels et la planification de leur retraite, montrant souvent une préférence pour les actions et les stratégies équilibrées qui facilitent la croissance du capital. Les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de pension et les fonds de dotation, exploitent les fonds communs de placement pour des stratégies de portefeuille diversifiées et se tournent souvent vers des stratégies de placement à revenu fixe et alternatives. La dynamique entre ces deux types d’investisseurs contribue à la liquidité et à la performance globales du marché des actifs des fonds communs de placement.

Paysage concurrentiel:

Le paysage concurrentiel du marché des actifs de fonds communs de placement est caractérisé par un large éventail d’institutions financières allant des grandes sociétés mondiales de gestion d’actifs aux sociétés d’investissement spécialisées. Ces acteurs sont en concurrence sur différents fronts, notamment la performance des fonds, les frais de gestion, la réputation de la marque et le service client. La demande croissante de stratégies d'investissement passives, motivée par la baisse des coûts et la transparence, a intensifié la concurrence entre les entreprises proposant des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds indiciels. De plus, les progrès technologiques et l’évolution des préférences des investisseurs en faveur des plateformes numériques de gestion de fonds façonnent davantage la dynamique concurrentielle, incitant les entreprises à innover en termes d’offres de produits et à renforcer l’engagement des clients. À mesure que le marché évolue, les entreprises se concentrent également sur des options d’investissement durables et socialement responsables afin d’attirer une base croissante d’investisseurs soucieux de l’environnement.

Principaux acteurs du marché

Roche noire

Groupe d'avant-garde

Investissements de fidélité

Conseillers mondiaux State Street

Gestion d'investissement BNY Mellon

JP Morgan Asset Management

Amundi

Prix ​​​​T. Rowe

Invesco

Placements Franklin Templeton