Taille et part du marché de l’investissement d’impact, par classe d’actifs, offres, style d’investissement, type d’investisseur, prévisions régionales, acteurs de l’industrie, rapport sur les statistiques de croissance 2024-2032

Perspectives du marché:

Le marché de l’investissement d’impact dépassait 76,78 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 364,66 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2032, avec un TCAC d’environ 18,9 % entre 2024 et 2032.

• Base Year Value (2023): USD 76.78 Billion
• CAGR (2024-2032): 18.9%
• Forecast Year Value (2032): USD 364.66 Billion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Dynamique du marché:

Moteurs de croissance et opportunités :

La demande croissante d’investissements durables et socialement responsables est un moteur de croissance majeur pour le marché de l’investissement d’impact. Les investisseurs sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental et social de leurs investissements et recherchent des opportunités de faire une différence positive tout en générant des rendements financiers.

L’intérêt croissant des investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les fonds de dotation, constitue un autre moteur de croissance important pour le marché de l’investissement d’impact. Les investisseurs institutionnels reconnaissent l’importance d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG"& dans leur processus décisionnel d’investissement et allouent davantage de capitaux aux opportunités d’investissement à impact.

L’essor des produits et plateformes financiers innovants, tels que les obligations vertes et les plateformes de financement participatif pour les entreprises sociales, stimule également la croissance du marché de l’investissement d’impact. Ces nouveaux produits financiers offrent aux investisseurs davantage d'options pour investir dans des projets et des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l'environnement.

Restrictions de l’industrie :

Le manque de cadres standardisés de mesure de l’impact et de reporting constitue une contrainte majeure pour le marché de l’investissement d’impact. Sans données d’impact cohérentes et transparentes, les investisseurs peuvent avoir du mal à évaluer l’impact social et environnemental de leurs investissements et à prendre des décisions éclairées.

De plus, une contrainte importante pour le marché de l’investissement d’impact est la perception selon laquelle l’investissement d’impact n’offre que des rendements financiers inférieurs à ceux des investissements traditionnels. De nombreux investisseurs hésitent à allouer des capitaux à des opportunités d’investissement à impact en raison de préoccupations concernant le compromis potentiel entre les rendements financiers et l’impact social ou environnemental.

Prévisions régionales:

Amérique du Nord:

La taille du marché de l’investissement d’impact en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis et au Canada, a connu une croissance significative ces dernières années. Les investisseurs de ces pays reconnaissent de plus en plus l’importance de générer un impact social et environnemental parallèlement à des rendements financiers. La présence d’un solide écosystème de fonds d’investissement à impact, d’entreprises sociales et de politiques gouvernementales de soutien a joué un rôle déterminant dans la croissance du marché dans cette région.

Asie-Pacifique :

En Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud connaissent également un regain d’intérêt pour l’investissement d’impact. Malgré les défis tels que les obstacles réglementaires et le manque de sensibilisation des investisseurs, le potentiel d’investissement à impact dans cette région est substantiel. La tendance croissante de l’investissement socialement responsable et l’attention croissante portée à la durabilité sont les moteurs de la croissance du marché de l’investissement d’impact en Asie-Pacifique.

Europe:

L'Europe, en particulier des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, est un leader en matière d'investissement à impact depuis de nombreuses années. La région dispose d’un écosystème d’investissement à impact mature avec une base solide de fonds d’investissement à impact, d’entreprises sociales et d’intermédiaires. Le soutien du gouvernement sous la forme d’incitations fiscales et de cadres réglementaires a encore stimulé la croissance du marché en Europe. L’investissement d’impact est largement accepté par les investisseurs en Europe qui cherchent de plus en plus à aligner leurs portefeuilles d’investissement sur leurs valeurs et à générer des résultats sociaux et environnementaux positifs.

Analyse de segmentation:

En termes de segmentation, le marché mondial de l’investissement d’impact est analysé sur la base de la classe d’actifs, des offres, du style d’investissement et du type d’investisseur.

Marché de l’investissement d’impact

Le marché de l’investissement d’impact peut être divisé en différentes classes d’actifs, notamment les actions publiques, les actions privées, les titres à revenu fixe, les actifs réels et les équivalents de trésorerie. Les actions publiques impliquent d'investir dans des actions de sociétés qui ont un impact social ou environnemental positif, tandis que les actions privées se concentrent sur l'investissement dans des sociétés privées ayant des objectifs similaires. Les investissements à revenu fixe peuvent inclure des obligations vertes ou d’autres titres de créance qui financent des projets durables. Les actifs réels peuvent inclure des investissements dans des projets d’énergies renouvelables, une agriculture durable ou des logements abordables. Les équivalents de trésorerie sont généralement des investissements à faible risque qui fournissent des liquidités aux investisseurs à impact.

Offres

Les offres sur le marché de l'investissement d'impact varient considérablement, avec des opportunités pour les investisseurs individuels et institutionnels. Certaines offres courantes comprennent les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB), les fonds d'investissement à impact, les institutions financières de développement communautaire (CDFI) et les obligations à impact social. Ces offres offrent aux investisseurs une gamme d'options pour aligner leurs objectifs financiers sur leurs valeurs et l'impact souhaité.

Style d'investissement

L'investissement d'impact englobe une gamme de styles d'investissement, de l'investissement socialement responsable (ISR) à l'intégration ESG en passant par l'investissement thématique. L'ISR vise à éviter les investissements dans des entreprises qui nuisent, tandis que l'intégration ESG implique l'intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'analyse d'investissement traditionnelle. L’investissement thématique consiste à cibler des thèmes sociaux ou environnementaux spécifiques, comme l’énergie propre ou l’égalité des sexes. Les investisseurs peuvent choisir le style d’investissement qui correspond le mieux à leurs valeurs et à leurs objectifs financiers.

Type d'investisseur

Le marché de l’investissement d’impact est diversifié en termes de types d’investisseurs, notamment les particuliers, les family offices, les fondations, les fonds de pension, les fonds de dotation et les investisseurs institutionnels. Les particuliers peuvent choisir d'investir via leurs comptes de retraite ou directement dans des investissements axés sur l'impact. Les family offices et les fondations disposent souvent de portefeuilles d’investissement à impact dédiés visant à obtenir à la fois des rendements financiers et un impact social. Les fonds de pension et les fonds de dotation intègrent de plus en plus d’investissements à impact dans leurs portefeuilles pour répondre aux demandes de leurs parties prenantes et s’aligner sur leur mission. Les investisseurs institutionnels, tels que les banques et les compagnies d’assurance, reconnaissent également l’importance de l’investissement à impact et développent des produits et services pour répondre à la demande des clients.

Paysage concurrentiel:

Le marché de l’investissement à impact s’est considérablement développé ces dernières années, stimulé par la sensibilisation croissante des investisseurs aux questions sociales et environnementales et par la montée en puissance de pratiques commerciales durables. Un large éventail d’acteurs, notamment des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque, des fondations et des sociétés de gestion d’actifs, sont activement impliqués dans cet espace, cherchant à générer des résultats sociaux ou environnementaux positifs parallèlement à des rendements financiers. Ce paysage concurrentiel se caractérise par un mélange de stratégies d'investissement traditionnelles et d'approches innovantes conçues pour un impact mesurable, en mettant l'accent sur des secteurs tels que les énergies renouvelables, le logement abordable et les soins de santé. De plus, les cadres réglementaires et la demande croissante de transparence ont conduit à l'émergence de diverses normes et certifications, façonnant davantage la dynamique concurrentielle alors que les entreprises s'efforcent de se différencier et d'améliorer leur crédibilité sur ce marché en évolution.

Principaux acteurs du marché

- Roche noire

-Marque bleue

- Gestion des investissements Triodos

- Investissements LeapFrog

- Montée TPG

- Bain Capital Double Impact

- Perspicacité

- Actifs d'impact

- Capital racine

-Kiva