L'un des principaux moteurs de croissance du marché des achats plus tard (BNPL) est la préférence croissante des consommateurs pour des options de paiement flexibles. Comme plus d'acheteurs recherchent la commodité et la satisfaction immédiate, les solutions BNPL leur permettent de fractionner leurs achats en paiements gérables sans encourir des dettes de carte de crédit à haut taux d'intérêt. Cette flexibilité de paiement s'adresse en particulier aux jeunes consommateurs, tels que Millennials et Gen Z, qui privilégient l'accès instantané aux produits tout en évitant les coûts initiaux importants. La facilité d'intégration avec les plateformes de commerce électronique favorise également l'adoption rapide des services BNPL, ce qui en fait une option attrayante tant pour les consommateurs que pour les commerçants qui cherchent à améliorer l'expérience client.
Un autre moteur de croissance important est l'adoption croissante du commerce électronique. Le passage à l'achat en ligne s'est accéléré, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une demande accrue de solutions de paiement innovantes qui peuvent améliorer l'expérience d'achat en ligne. Les services BNPL sont bien adaptés au commerce électronique, ce qui permet aux consommateurs de faire des achats sans effort sans contrainte financière. Cette synergie a encouragé de nombreuses plateformes de vente au détail à intégrer directement les options BNPL dans leurs processus de paiement, ce qui a stimulé la croissance du marché, car davantage de consommateurs recherchent des méthodes de paiement numériques pratiques.
L'accent croissant mis sur l'inclusion financière et l'accessibilité propulse également le marché de la BNPL. Les services bancaires traditionnels peuvent parfois être inaccessibles à certaines caractéristiques démographiques en raison de divers facteurs, comme les antécédents de crédit. Les fournisseurs de BNPL utilisent généralement des données alternatives pour évaluer la solvabilité, ce qui permet à un plus large éventail de consommateurs d'utiliser leurs services. Cette approche inclusive permet non seulement d'élargir la clientèle des entreprises de BNPL, mais aussi de répondre aux besoins financiers des populations mal desservies, favorisant ainsi la croissance du marché.
Report Coverage | Details |
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Segments Covered | Buy Now Pay Later Component, Purchase Ticket Size, Mid Ticket Items, Higher Prime Segments), Business Model, Mode, Vertical |
Regions Covered | • North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA) |
Company Profiled | Sezzle, Afterpay, Klarna Bank AB, Laybuy Group Holdings Limited, Quadpay, Splitit, Affirm Holdings, Payl8r, PayPal Holdings, Perpay |
Malgré la croissance positive, le marché Buy Now Pay Plus tard fait l'objet d'un examen réglementaire, ce qui constitue une restriction importante. Au fur et à mesure que la popularité des services de la BNPL augmente, l'attention des organismes de réglementation concernés par le risque d'accumulation de la dette des consommateurs et de mauvaise gestion financière s'accroît. Les gouvernements du monde entier commencent à appliquer des règlements visant à assurer des pratiques de prêt équitables et à protéger les consommateurs contre les prêts prédateurs. Cette réglementation accrue pourrait imposer des défis opérationnels et des coûts de conformité aux fournisseurs de BNPL, ce qui pourrait ralentir la croissance.
De plus, le risque de surendettement des consommateurs constitue une contrainte sur le marché. Bien que les solutions BNPL offrent une flexibilité financière, elles peuvent également amener les consommateurs à accumuler de multiples paiements en souffrance sur différentes plateformes, ce qui peut entraîner des difficultés dans la gestion des dettes. Les inquiétudes concernant la surextension peuvent dissuader certains consommateurs d'utiliser ces services, ce qui pourrait freiner la croissance du marché de la BNPL. Éduquer les consommateurs sur un comportement financier responsable et les implications de l'utilisation des options BNPL est crucial pour assurer la durabilité à long terme dans le secteur.
Le marché nord-américain Buy Now Pay Later (BNPL) est principalement motivé par l'adoption croissante du commerce électronique et la demande de solutions de paiement flexibles. Les États-Unis occupent une place de premier plan sur le marché, les principaux acteurs comme Affirm, Afterpay et Klarna augmentant leur présence. Les consommateurs sont attirés par les services de la BNPL en raison de leurs offres à taux zéro et de la capacité de faire des achats sans contracter de dettes par carte de crédit. Le Canada connaît également une croissance, quoique à un rythme plus lent, avec l'émergence de fournisseurs locaux aux côtés de plateformes internationales. Aux États-Unis, le contrôle réglementaire s'intensifie, en mettant l'accent sur la transparence et la protection des consommateurs, ce qui pourrait avoir une incidence sur le marché au cours des prochaines années.
Asie-Pacifique
Asie-Pacifique Le marché BNPL connaît une croissance rapide, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Les géants chinois du commerce électronique comme Alibaba et Tencent intègrent les options BNPL au sein de leurs plateformes, répondant à une base de consommateurs tech-savvy à la recherche de commodité. Le Japon a vu des institutions financières traditionnelles s'associer avec des fournisseurs de BNPL pour exploiter la démographie croissante des jeunes adultes. La Corée du Sud connaît également une poussée de l'adoption de la BNPL, conduite par des milliers de consommateurs et Gen Z qui préfèrent d'autres modes de paiement. Malgré la croissance, les défis comme la conformité à la réglementation et la gestion de la dette des consommateurs deviennent de plus en plus importants dans cette région.
Europe
En Europe, le marché de la BNPL se développe rapidement, sous la direction du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Le Royaume-Uni est un précurseur, avec plusieurs sociétés établies comme Clearpay et Klarna dominant l'espace. L'environnement réglementaire évolue, l'Autorité de conduite financière (AFC) se concentrant sur la protection des consommateurs et les pratiques de prêt équitables. L'Allemagne montre une acceptation croissante des solutions BNPL, en particulier chez les jeunes consommateurs qui préfèrent les achats en ligne. La France assiste également à une augmentation de l'adoption de la BNPL, avec des acteurs locaux et internationaux offrant des options de paiement flexibles. Toutefois, les préoccupations concernant l'accumulation de la dette et les prêts responsables suscitent des discussions sur les réglementations potentielles à travers le continent.
Par composante
Le marché de Buy Now Pay Later (BNPL) est principalement segmenté en deux composantes : plateformes/solutions et services. Les plateformes ou solutions englobent des solutions technologiques qui facilitent le financement des achats, généralement offerts par les sociétés fintech et les institutions financières traditionnelles. Ces plates-formes sont de plus en plus adaptées pour assurer une intégration transparente avec les sites Web du commerce électronique, améliorant ainsi l'expérience utilisateur pendant le processus de paiement. En revanche, les services font référence à des services auxiliaires tels que le service à la clientèle, l'évaluation des risques, la détection de fraudes et la notation de crédit qui contribuent à l'efficacité opérationnelle des offres BNPL. La dépendance croissante à l'égard de l'infrastructure technologique pour un traitement efficace des transactions devrait favoriser la croissance du segment de la plate-forme, tandis que le besoin d'un soutien fiable à la clientèle et d'améliorations des services stimulera le segment des services.
Acheter la taille du billet
Le marché de la BNPL peut être analysé en fonction de la taille des billets d'achat, qui se compose de petits billets (jusqu'à 300 dollars É.-U.), de billets moyens (300 dollars É.-U. - 1 000 dollars É.-U.) et de segments préférentiels supérieurs (au-dessus de 1 000 dollars É.-U.). Le segment des petits billets connaît une croissance rapide, principalement en raison des jeunes consommateurs et de la tendance croissante à l'achat d'impulsions, où les consommateurs préfèrent financer des achats plus petits. Les articles de qualité moyenne restent importants car ils répondent à des achats essentiels comme l'électronique et les appareils électroménagers, en conciliant l'abordabilité et la qualité. Le segment le plus élevé se caractérise par des achats plus importants comme les articles de luxe et l'électronique haut de gamme. Bien que ce segment représente une part plus faible du marché, il présente des possibilités lucratives en raison de marges de profit plus élevées et de la volonté des consommateurs de financer des montants plus importants.
Modèle d'entreprise
Le marché de la BNPL est différencié par des modèles d'affaires, classés principalement en modèles axés sur les clients et les entreprises. Les modèles axés sur la clientèle sont adaptés aux besoins des consommateurs individuels, en mettant l'accent sur la facilité d'accès, les approbations rapides et les plans de paiement adaptés. Ce modèle attire une gamme variée de clients, en particulier les Millennials et le Gen Z, qui sont attirés par la flexibilité de paiement. Inversement, les modèles axés sur l'entreprise privilégient les partenariats avec les détaillants et les commerçants, améliorant l'expérience d'achat tout en offrant des solutions de financement intégrées au point de vente. De telles collaborations facilitent l'acquisition de clients pour les entreprises et peuvent conduire à une augmentation globale du volume des ventes, faisant de ce modèle un moteur de croissance clé pour le paysage BNPL.
Mode
Le marché BNPL peut être segmenté en fonction du mode de transaction : en ligne et hors ligne. Le mode en ligne domine le marché à mesure que le commerce électronique continue de se développer, les services BNPL étant intégrés dans de nombreux marchés numériques, ce qui permet un accès rapide au financement pour les consommateurs lors de la commande. Cette commodité fait appel aux clients avertis du numérique, ce qui entraîne une augmentation des taux d'adoption. Le mode hors ligne, bien qu'en retard, gagne en traction, car les détaillants intègrent les solutions BNPL dans leurs magasins physiques, améliorant ainsi l'expérience d'achat pour les transactions en personne. La combinaison des deux modes est essentielle pour fournir des solutions de financement globales sur différents points de contact avec les consommateurs.
Vertical
Le marché BNPL couvre plusieurs verticales, notamment la maison et le mobilier, l'électronique, la mode, etc. La verticale de la mode se développe rapidement, entraînée par une base de consommateurs plus jeune cherchant des options de paiement flexibles pour les vêtements et accessoires. L'électronique représente une verticale importante car les consommateurs préfèrent financer des achats plus importants comme les smartphones et les gadgets. Le secteur de la maison et de l'ameublement est également en croissance, les consommateurs optant de plus en plus pour des solutions BNPL pour financer les améliorations et l'ameublement des maisons de gros titres. D'autres secteurs, tels que les voyages et les soins de santé, commencent à embrasser la BNPL, offrant des pistes supplémentaires pour la croissance du marché. La capacité des fournisseurs de BNPL de répondre à diverses verticales s'harmonise avec les tendances des consommateurs vers un financement flexible, assurant ainsi une expansion continue du marché.
Principaux acteurs du marché
1. Affirmer
2. Après paiement
3. Klarna
4. PayPal
5. Essieu
6. Séparer
7. Paiement clair
8. Laybuy
9. Zébite
10. Skrill