Taille et part du marché des services actuariels, par type de produit (morbidité, invalidité, mortalité, retraite, survie), application (assurance et finance) – Tendances de croissance, perspectives régionales (États-Unis, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni, Allemagne), positionnement concurrentiel, rapport prévisionnel mondial 2025-2034

Perspectives du marché:

La taille du marché des services actuariels devrait passer de 22,54 milliards USD en 2024 à 36,37 milliards USD d’ici 2034, soit un TCAC de plus de 4,9 % entre 2025 et 2034. En 2025, les revenus du secteur devraient atteindre 23,42 milliards USD.

• Base Year Value (2024): USD 22.54 billion
• CAGR (2025-2034): 4.9%
• Forecast Year Value (2034): USD 36.37 billion
• Historical Data Period: 2019-2024
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2025-2034

Dynamique du marché:

Moteurs de croissance et opportunités :

Le marché des services actuariels connaît une croissance significative tirée par plusieurs facteurs clés. L’un des principaux moteurs de croissance est la complexité croissante de la gestion des risques dans divers secteurs, notamment l’assurance, la finance et la santé. Alors que les entreprises sont confrontées à des risques changeants, il existe une demande accrue d'actuaires capables d'analyser les données, de modéliser des scénarios futurs et de fournir des recommandations pertinentes. Cette complexité est encore amplifiée par la mondialisation, qui introduit de nouvelles dynamiques de marché et de nouveaux facteurs de risque, obligeant les organisations à améliorer leurs stratégies d'évaluation des risques.

Les progrès technologiques jouent également un rôle important dans la propulsion du marché des services actuariels. L'intégration de l'analyse des mégadonnées, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les processus actuariels permet une modélisation et des prévisions plus précises. À mesure que les entreprises adoptent ces technologies, la demande d’actuaires qualifiés capables d’exploiter leurs capacités augmente. Cette tendance signale une opportunité croissante pour les cabinets d'actuaires de renforcer leur offre de services grâce à des solutions innovantes qui améliorent l'efficacité et la précision.

Une autre opportunité cruciale réside dans le paysage réglementaire. Les gouvernements et les institutions financières continuent d'imposer des réglementations strictes concernant la gestion des risques et l'information financière. Les actuaires jouent un rôle essentiel pour aider les organisations à s’adapter à ces réglementations, en utilisant leur expertise pour garantir la conformité et minimiser les responsabilités. Cette pression réglementaire ouvre la voie aux services actuariels pour étendre leurs rôles consultatifs et répondre aux besoins émergents dans les cadres de conformité.

En outre, la prise de conscience croissante de l’importance de la planification et de la gestion des retraites constitue un terrain fertile pour la croissance. À mesure que la population vieillit et que l’espérance de vie augmente, l’accent est de plus en plus mis sur les régimes de retraite durables. Les actuaires compétents en prévision des retraites et en gestion de fonds deviennent des atouts indispensables pour les organisations qui s'efforcent de relever ces défis, stimulant ainsi la demande pour leurs services.

Restrictions de l’industrie :

Malgré un environnement de croissance prometteur, plusieurs contraintes freinent l'expansion du marché des services actuariels. L’un des défis les plus importants est la pénurie d’actuaires qualifiés. La profession exige un haut niveau d’expertise et d’éducation formelle, ce qui conduit à un vivier de talents limité. Cette rareté affecte non seulement la capacité des entreprises à étendre leurs opérations, mais entraîne également des coûts de rémunération plus élevés pour attirer des candidats qualifiés.

De plus, la profession actuarielle est confrontée à la pression de l’évolution des technologies qui pourraient automatiser certaines fonctions traditionnellement exécutées par les actuaires. Même si la technologie améliore l’efficacité des services, on craint que l’automatisation n’entraîne une réduction de la demande pour certains rôles actuariels. Les entreprises devront peut-être gérer efficacement cette transition, en veillant à ce que leur personnel s’adapte aux changements technologiques tout en conservant la valeur des connaissances et des analyses d’experts.

La concurrence sur le marché pose un autre défi, alors qu’un nombre croissant d’entreprises cherchent à entrer dans le domaine des services actuariels. Avec l’augmentation du nombre de nouveaux entrants, les acteurs établis pourraient avoir du mal à se différencier, notamment en termes de prix et de qualité de service. La concurrence peut entraîner une compression des marges et une pression accrue pour innover continuellement et offrir des services à valeur ajoutée.

Enfin, les incertitudes économiques peuvent impacter le marché actuariel. Les ralentissements économiques entraînent généralement une réduction des budgets consacrés à la gestion des risques et aux offres d’assurance, entraînant une baisse de la demande de services actuariels. Les fluctuations des marchés d'investissement, les taux d'intérêt et les tensions commerciales mondiales peuvent créer un environnement instable, posant des risques tant pour les clients que pour les prestataires de services dans le domaine actuariel.

Prévisions régionales:

Amérique du Nord

Le marché des services actuariels en Amérique du Nord est principalement dominé par les États-Unis, qui abritent une concentration importante de compagnies d'assurance, de fonds de pension et de cabinets de conseil s'appuyant sur des services actuariels. La présence de marchés financiers sophistiqués et d’un cadre réglementaire solide continue d’alimenter la demande d’expertise actuarielle en matière d’évaluation des risques, de tarification et d’information financière. Le Canada suit de près, affichant une croissance constante tirée par ses propres secteurs de l'assurance et des retraites, qui recherchent de plus en plus des connaissances actuarielles pour s'adapter à l'évolution des conditions du marché et des exigences réglementaires. L’accent mis par la région sur l’analyse des données et les avancées technologiques dans les méthodologies actuarielles devrait renforcer encore la dynamique du marché.

Asie-Pacifique

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine et le Japon dominent le marché des services actuariels, tirés par leur importante population et leurs marchés d'assurance en croissance rapide. La classe moyenne en plein essor et l'économie en expansion de la Chine ont entraîné une demande accrue de produits d'assurance vie et maladie, incitant les assureurs à tirer parti des services actuariels pour une meilleure gestion des risques et des stratégies de tarification. Le Japon, avec son paysage d'assurance mature, continue de constater une demande d'expertise actuarielle dans des domaines tels que le risque de longévité et la planification des retraites, d'autant plus que sa population vieillissante nécessite des solutions financières plus sophistiquées. La Corée du Sud émerge également comme un marché remarquable, alimenté par les innovations technologiques et un secteur de l'assurance proactif cherchant à optimiser ses opérations grâce à des informations actuarielles.

Europe

En Europe, le Royaume-Uni se distingue comme un acteur clé sur le marché des services actuariels, abritant plusieurs cabinets actuariels prestigieux et un secteur des services financiers très développé. La demande de services actuariels au Royaume-Uni est motivée par la nécessité de se conformer à la réglementation, en particulier dans des domaines tels que Solvabilité II et IFRS 17, qui nécessitent une analyse actuarielle détaillée pour les secteurs de l'assurance et des retraites. L’Allemagne joue également un rôle important, car son solide secteur de l’assurance recherche une assistance actuarielle pour la modélisation des risques et le développement de produits. La France, avec son marché de l'assurance dynamique, connaît une activité accrue dans les services actuariels alors que les entreprises cherchent à faire face aux risques associés aux nouvelles tendances du marché, notamment la numérisation et le changement climatique. La tendance générale en Europe indique une concentration croissante sur l'efficacité et l'innovation dans le domaine actuariel.

Analyse de segmentation:

En termes de segmentation, le marché mondial des services actuariels est analysé en fonction du type de produit et de l’application.

Type de produit

Le marché des services actuariels est diversifié et englobe différents types de produits répondant à différents besoins dans les secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil. Les segments clés comprennent l'assurance-vie, l'assurance maladie, l'assurance IARD, les retraites et la gestion des risques d'entreprise. Parmi ceux-ci, les services actuariels d’assurance-vie se démarquent comme un segment important, stimulé par la demande croissante de produits de couverture vie et les innovations en matière de planification de la retraite. Les services actuariels d’assurance maladie devraient également connaître une croissance substantielle, alimentée par l’évolution des réglementations en matière de soins de santé et la nécessité d’évaluations complètes des risques. L'assurance de biens et de responsabilité reste une pierre angulaire du marché, la complexité croissante de la souscription et de la gestion des sinistres entraînant une demande accrue d'expertise actuarielle.

Application

En termes d'application, le marché des services actuariels remplit de nombreuses fonctions, notamment l'évaluation des risques, la conformité réglementaire, les prévisions financières, le développement de produits et les stratégies de tarification. L’évaluation des risques est particulièrement cruciale, alors que les organisations s’efforcent de comprendre et d’atténuer les expositions financières potentielles dans des environnements volatils. Ce segment devrait connaître une croissance robuste en raison d'une sensibilisation accrue à la gestion des risques et à la nature évolutive des risques associés aux technologies émergentes et au changement climatique. La conformité réglementaire est une autre application importante dans laquelle les actuaires jouent un rôle essentiel en garantissant que les entreprises respectent les exigences législatives en constante évolution, en particulier dans le secteur des assurances. La demande de services actuariels en matière de prévisions et de modélisation financières devrait également croître, à mesure que les organisations cherchent à améliorer leurs capacités de planification stratégique et de prise de décision en matière d'investissement dans un paysage financier complexe.

Paysage concurrentiel:

Le marché des services actuariels se caractérise par un paysage concurrentiel diversifié, stimulé par la demande croissante d'évaluation des risques et de planification financière dans divers secteurs, notamment l'assurance, la santé, la finance et les retraites. Les entreprises de ce marché se concentrent sur l’amélioration de leurs capacités technologiques grâce à l’automatisation, à l’analyse des données et à l’apprentissage automatique pour fournir des prévisions plus précises et améliorer les services clients. De plus, le besoin croissant de conformité aux cadres réglementaires et la complexité croissante des produits financiers stimulent la demande de services actuariels spécialisés. Les principaux acteurs s'engagent dans des partenariats stratégiques et des fusions pour élargir leurs offres de services et leur portée géographique, rendant le marché de plus en plus compétitif.

Principaux acteurs du marché

1. Milliman

2. Aon

3. Deloitte

4. Willis Towers Watson

5. Guy Charpentier

6. Munich Ré

7. PWC

8. Groupe financier Lincoln

9. Olivier Wyman

10. KPMG