Tamaño y pronósticos del mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales 2026-2035, por segmentos (aplicación, proceso por equipo), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (Xylem, Veolia, Suez, Ecolab, Pentair).

Perspectiva del mercado

Se proyecta que el tamaño del mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales crezca de forma constante, pasando de USD 71.080 millones en 2025 a USD 113.600 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 4,8 % durante el período de pronóstico (2026-2035). Se estima que los ingresos para 2026 serán de USD 74.030 millones.

• Valor del año base (2025): USD 71.08 Billion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 4.8%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 113.6 Billion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: North America
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Norteamérica poseía más del 40,2 % de participación de mercado en 2025, gracias a regulaciones estrictas e infraestructura avanzada.
• La región de Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6,5 % entre 2026 y 2035, debido a la rápida urbanización y el crecimiento industrial.
• El segmento municipal tendrá el 58,8 % de participación de mercado en equipos de tratamiento de agua y aguas residuales en 2025, impulsado por la urbanización y la inversión gubernamental en infraestructura hídrica.
• Con una participación del 41,2 % del mercado en 2025, el segmento de tratamiento secundario se vio fortalecido por la demanda municipal, que impulsa el dominio del tratamiento secundario.
• Los principales competidores en el mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales incluyen a Xylem (EE. UU.), Veolia (Francia), Suez (Francia), Ecolab (EE. UU.), Pentair (EE. UU.), Grundfos (Dinamarca), Evoqua Water Technologies (EE. UU.), Aquatech International (EE. UU.) y Kurita Water Industries. (Japón), Danaher (EE.UU.).

Dinámica del mercado

Aumento de las inversiones municipales en infraestructura de purificación de agua

El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales está experimentando un impulso significativo gracias al aumento de las inversiones municipales en infraestructura de purificación de agua. Gobiernos de todo el mundo priorizan la mejora de la calidad y la disponibilidad del agua en respuesta al envejecimiento de la infraestructura y la creciente preocupación por la salud pública. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ha asignado fondos sustanciales a través de su Ley de Financiamiento e Innovación de Infraestructura Hídrica, incentivando a los municipios a adoptar tecnologías de tratamiento modernas. Esta tendencia no solo aborda las necesidades inmediatas de la comunidad, sino que también se alinea con objetivos de sostenibilidad más amplios, creando un entorno propicio para que tanto las empresas consolidadas como las nuevas innoven y amplíen su oferta. A medida que los municipios buscan modernizar sus sistemas, surgen oportunidades para las empresas que pueden ofrecer soluciones avanzadas y rentables que cumplan con los estándares regulatorios y mejoren la eficiencia.

Cumplimiento del sector industrial con las regulaciones más estrictas sobre aguas residuales

El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales se ve significativamente influenciado por la necesidad del sector industrial de cumplir con las regulaciones cada vez más estrictas sobre aguas residuales. Organismos reguladores, como la Agencia Europea de Medio Ambiente, han implementado estándares más estrictos para mitigar el impacto ambiental, lo que impulsa a las industrias a invertir en tecnologías de tratamiento avanzadas. Este impulso hacia el cumplimiento normativo está transformando las estrategias de adquisición, ya que las empresas buscan socios fiables que ofrezcan soluciones innovadoras que no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también mejoren la eficiencia operativa. El creciente énfasis en la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa ofrece oportunidades estratégicas para que los fabricantes de equipos desarrollen soluciones a medida que satisfagan las necesidades específicas de la industria, fomentando relaciones a largo plazo con clientes que priorizan la gestión ambiental. A medida que las industrias se adaptan a estas normativas, se prevé un aumento de la demanda de equipos de tratamiento sofisticados, lo que allana el camino para el crecimiento del mercado.

Avances tecnológicos en filtración por membranas y sistemas UV

El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales se está transformando gracias a los avances tecnológicos en filtración por membranas y sistemas ultravioleta (UV). Las innovaciones en estas áreas permiten procesos de tratamiento más eficientes y eficaces, mejorando significativamente la calidad del agua y reduciendo el consumo energético. Empresas como Xylem y SUEZ han estado a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías de membrana de vanguardia que mejoran la eficiencia y la vida útil de la filtración, mientras que los sistemas UV son cada vez más populares por su capacidad de desinfección sin productos químicos. Estos avances no solo satisfacen la creciente demanda de agua tratada de alta calidad, sino que también se alinean con los esfuerzos globales de sostenibilidad al minimizar el uso y el desperdicio de productos químicos. A medida que la tecnología continúa evolucionando, tanto las empresas consolidadas como las startups tienen la oportunidad de diferenciarse mediante productos innovadores, que atienden a un mercado cada vez más centrado en la eficiencia y el impacto ambiental.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales se ve significativamente limitado por los estrictos requisitos de cumplimiento normativo impuestos por organismos gubernamentales y organizaciones internacionales. Estas regulaciones están diseñadas para proteger la salud pública y el medio ambiente, pero a menudo conllevan mayores costos operativos y complejidad para los fabricantes de equipos. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha establecido rigurosos estándares para la calidad del agua y los procesos de tratamiento, lo que exige que las empresas inviertan fuertemente en medidas de cumplimiento, a menudo desviando recursos de la innovación. Esto no solo genera reticencia entre los posibles inversores, sino que también frena la entrada de nuevos actores que podrían carecer del capital necesario para cumplir con estas exigencias regulatorias. A medida que aumentan los costos de cumplimiento, las empresas consolidadas pueden ver erosionada su ventaja competitiva, lo que genera un panorama de mercado donde solo las más ingeniosas pueden prosperar.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

El sector de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales también se ve afectado por importantes vulnerabilidades en la cadena de suministro, especialmente tras disrupciones globales como la pandemia de COVID-19. Los fabricantes se han enfrentado a retrasos y mayores costos de componentes esenciales, lo que ha generado ineficiencias operativas y retrasos en los proyectos. Según un informe del Banco Mundial, estos desafíos en la cadena de suministro han exacerbado los problemas de infraestructura existentes en muchas regiones, lo que ha provocado un retraso en las actualizaciones y el mantenimiento necesarios. Para las empresas consolidadas, esto supone una posible pérdida de cuota de mercado frente a competidores que pueden adaptarse con mayor rapidez a las interrupciones de la cadena de suministro. Los nuevos participantes se enfrentan a obstáculos aún mayores, ya que podrían tener dificultades para establecer relaciones fiables con los proveedores en un mercado volátil. De cara al futuro, es probable que estos desafíos en la cadena de suministro persistan, lo que obligará a los participantes del mercado a adoptar estrategias más resilientes, como la diversificación de proveedores y la inversión en capacidades de producción locales, para mitigar los riesgos y mantener la continuidad operativa.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado de Norteamérica: Norteamérica captó más del 40,2 % del mercado mundial de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales en 2025, consolidándose como la región más grande del sector. Este dominio se debe principalmente a regulaciones estrictas e infraestructura avanzada que priorizan las prácticas sostenibles de gestión del agua. El creciente énfasis en el cumplimiento normativo ambiental y la salud pública ha impulsado mayores inversiones en tecnologías y sistemas de tratamiento innovadores, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia soluciones sostenibles. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la necesidad constante de modernizar la infraestructura hídrica obsoleta ha acelerado aún más la demanda, creando un panorama competitivo repleto de oportunidades tanto para las empresas consolidadas como para las emergentes. A medida que la región continúa evolucionando, la integración de tecnologías digitales y avances operativos probablemente mejorará la eficiencia y la eficacia de los procesos de tratamiento de agua, posicionando a Norteamérica como un terreno fértil para futuras inversiones en el mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales. Estados Unidos es la base del mercado norteamericano de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales, impulsado por su sólido marco regulatorio y la sustancial financiación federal para proyectos de infraestructura. Las iniciativas de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., como la Ley de Financiamiento e Innovación de Infraestructura Hídrica (WIFIA), impulsan la inversión en la modernización de los sistemas hídricos, incrementando así la demanda de soluciones de tratamiento avanzadas. Además, la demanda de prácticas sostenibles por parte de los consumidores impulsa a las empresas de servicios públicos a adoptar tecnologías innovadoras que mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental. Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas (AHA) destaca la creciente tendencia de las empresas de servicios públicos a implementar sistemas inteligentes de gestión del agua, que no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también se alinean con las expectativas públicas de transparencia y rendición de cuentas. Este enfoque proactivo posiciona a Estados Unidos como líder en el mercado norteamericano, creando importantes oportunidades de crecimiento en el sector de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

Asia Pacífico se convirtió en la región de mayor crecimiento en el mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales, registrando una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 %. Este crecimiento se puede atribuir a la rápida urbanización y al crecimiento industrial, que han incrementado significativamente la demanda de soluciones eficientes de gestión del agua. La expansión de la población y los centros urbanos de la región impulsan una mayor necesidad de prácticas hídricas sostenibles, lo que se traduce en mayores inversiones en tecnologías de tratamiento avanzadas. Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la calidad y la infraestructura del agua están fomentando un entorno propicio para la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo ha informado de una financiación sustancial destinada a proyectos de infraestructura hídrica en sus países miembros, lo que subraya la importancia estratégica de este sector para abordar los desafíos ambientales y de salud pública. De cara al futuro, la región Asia-Pacífico presenta importantes oportunidades para los actores del mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales, ya que la intersección de la urbanización y el apoyo regulatorio continúa configurando el panorama. Japón desempeña un papel fundamental en el mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales de Asia-Pacífico, caracterizado por sus avanzadas capacidades tecnológicas y sus estrictos marcos regulatorios. El compromiso del país con la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos se refleja en la adopción de soluciones de tratamiento innovadoras, como biorreactores de membrana y sistemas de filtración avanzados. Según el Ministerio de Medio Ambiente, Japón ha implementado políticas que promueven el uso de equipos de alta eficiencia, lo que se alinea con las preferencias de los consumidores por tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Esta tendencia se ve respaldada por la creciente concienciación pública sobre la conservación y la calidad del agua, lo que impulsa tanto al sector residencial como al industrial a invertir en soluciones de tratamiento modernas. A medida que Japón continúa liderando los avances tecnológicos, su sólida posición en el mercado potencia el potencial general de la región Asia Pacífico en el mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales. China es otro actor clave en el mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales de Asia Pacífico, impulsada por su rápida urbanización y crecimiento industrial. Los ambiciosos planes de desarrollo de infraestructura del país, como se describe en el XIV Plan Quinquenal, enfatizan la importancia de la gestión de los recursos hídricos y el control de la contaminación. Esto ha impulsado la demanda de tecnologías y equipos de tratamiento avanzados, especialmente en áreas urbanas donde la densidad de población está aumentando. El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente ha introducido regulaciones estrictas destinadas a mejorar la calidad del agua, lo que obliga a las industrias a adoptar procesos de tratamiento de aguas residuales más eficientes. Además, el auge de las iniciativas de ciudades inteligentes en China está impulsando la transformación digital en el sector hídrico, con sistemas inteligentes de monitoreo y gestión ganando terreno. A medida que China continúa innovando y ampliando sus capacidades en el tratamiento del agua, refuerza el liderazgo de la región en el mercado global de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales.

Tendencias del mercado europeo:

La región europea ostentaba una cuota dominante en el mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales, impulsada por estrictas regulaciones ambientales y un fuerte impulso hacia la sostenibilidad. La importancia de este mercado se ve subrayada por el compromiso de la región con la mejora de la calidad del agua y la gestión eficiente de las aguas residuales, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y la Directiva Marco del Agua. Los recientes cambios en las preferencias de los consumidores hacia soluciones ecológicas y los avances en las tecnologías digitales han impulsado aún más la demanda, como lo demuestra el aumento de las inversiones en sistemas inteligentes de gestión del agua. Según la Comisión Europea, la región está preparada para un crecimiento continuo, con oportunidades que surgen de las tecnologías innovadoras y una sólida cadena de suministro que facilita la distribución eficiente de equipos.

Alemania desempeña un papel fundamental en el mercado europeo de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales, caracterizado por su avanzado panorama tecnológico y su sólido marco regulatorio. El compromiso del país con la economía circular ha impulsado las inversiones en tecnologías de tratamiento de vanguardia, como lo destaca un informe de la Asociación Alemana del Agua, que señala un aumento significativo en la adopción de sistemas de biorreactores de membrana. Esta tendencia refleja una mayor demanda de soluciones sostenibles por parte de los consumidores, lo que posiciona a Alemania como líder en innovación dentro del sector. La intensidad competitiva en el mercado también es notable, con numerosos actores locales e internacionales compitiendo por participación de mercado, lo que indica un panorama dinámico propicio para inversiones estratégicas. Francia, de igual manera, mantiene una presencia destacada en el mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales, impulsada por sus ambiciosas políticas nacionales destinadas a mejorar la gestión de los recursos hídricos. El enfoque del gobierno francés en la reducción de las pérdidas de agua y la mejora de la eficiencia del tratamiento se alinea con la creciente demanda de infraestructuras fiables por parte de los consumidores. El Ministerio de Transición Ecológica informó un aumento en las colaboraciones público-privadas destinadas a modernizar instalaciones antiguas, lo que subraya el compromiso del país con la innovación y las prácticas sostenibles. Este enfoque estratégico no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también abre vías de colaboración con proveedores de tecnología, reforzando el papel integral de Francia en el mercado regional. Juntos, estos países ejemplifican las oportunidades que ofrece Europa, lo que sugiere que la inversión continua en soluciones innovadoras será crucial para afrontar los futuros desafíos de la gestión del agua.

Regional Market Attractiveness & Strategic Fit Matrix
Parámetro	América del norte	Asia Pacífico	Europa	América Latina	MEA
Centro de innovación	Avanzado	Desarrollo	Avanzado	Emergente	Naciente
Región sensible a los costos	Medio	Alto	Medio	Alto	Alto
Entorno regulatorio	De apoyo	De apoyo	De apoyo	Neutral	Neutral
Impulsores de la demanda	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Moderado	Moderado
Etapa de desarrollo	Desarrollado	Desarrollo	Desarrollado	Emergente	Emergente
Tasa de adopción	Alto	Medio	Alto	Medio	Bajo
Nuevos participantes / empresas emergentes	Denso	Moderado	Denso	Escaso	Escaso
Indicadores macro	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Estable	Estable

Análisis de segmentación

  Análisis por municipio: El mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales está significativamente influenciado por el segmento municipal, que dominó el segmento con una participación sustancial del 58,8 % en 2025. Este liderazgo se debe principalmente a la urbanización y la inversión gubernamental en infraestructura hídrica, ya que los municipios se centran cada vez más en modernizar los sistemas obsoletos para satisfacer la creciente demanda de la población. La transición hacia prácticas sostenibles y el cumplimiento normativo configura aún más las prioridades municipales, lo que refleja un compromiso con la gestión ambiental y la salud pública. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. enfatiza la necesidad de una infraestructura modernizada para mejorar la prestación de servicios, lo que genera ventajas estratégicas tanto para las empresas establecidas como para las emergentes. Dada la continua expansión urbana y el aumento de la financiación para proyectos hídricos, se prevé que el segmento municipal mantenga su relevancia a corto y medio plazo, en consonancia con los objetivos globales de sostenibilidad.

Análisis por Tratamiento Secundario

El mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales también destaca por el segmento de tratamiento secundario, que alcanzó una cuota de mercado superior al 41,2 % en 2025. La importancia de este segmento se atribuye en gran medida a la demanda municipal, que impulsa el predominio del tratamiento secundario, ya que las comunidades buscan soluciones eficaces para la gestión de aguas residuales y así cumplir con las estrictas normativas ambientales. La creciente preferencia por tecnologías que mejoran la eficiencia del tratamiento y la recuperación de recursos, como los biorreactores de membrana, refleja una tendencia más amplia hacia la sostenibilidad y la innovación en las prácticas de gestión del agua. Organizaciones como la Federación del Medio Ambiente del Agua abogan por métodos avanzados de tratamiento secundario para abordar los contaminantes emergentes, lo que subraya la importancia estratégica del segmento. A medida que los municipios priorizan cada vez más las soluciones eficaces para el tratamiento de aguas residuales, el segmento de tratamiento secundario está bien posicionado para seguir siendo un componente fundamental del desarrollo de la infraestructura hídrica en el futuro previsible.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado de equipos de tratamiento de agua y aguas residuales se encuentran Xylem, Veolia, Suez, Ecolab, Pentair, Grundfos, Evoqua Water Technologies, Aquatech International, Kurita Water Industries y Danaher. Estas empresas son reconocidas por su importante contribución a los avances tecnológicos y la excelencia operativa en el sector. Xylem destaca por sus soluciones innovadoras orientadas a la eficiencia hídrica, mientras que Veolia y Suez aprovechan sus extensas redes globales para optimizar la prestación de servicios y la sostenibilidad. Ecolab es reconocido por su enfoque en la gestión del agua y los productos químicos para su tratamiento, lo que lo posiciona como un actor clave en aplicaciones industriales. La presencia de Pentair y Grundfos enfatiza la importancia de las soluciones energéticamente eficientes, satisfaciendo la creciente demanda de prácticas sostenibles en el tratamiento del agua. Evoqua Water Technologies y Aquatech International son reconocidas por sus enfoques especializados para abordar los desafíos del tratamiento de aguas industriales y municipales, mientras que Kurita Water Industries y Danaher contribuyen con sus sólidas capacidades de I+D, lo que les permite mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes. El competitivo mercado de equipos para el tratamiento de agua y aguas residuales se caracteriza por las dinámicas iniciativas estratégicas de estos líderes. Las colaboraciones y alianzas son frecuentes a medida que las empresas buscan mejorar sus capacidades tecnológicas y su alcance en el mercado. Por ejemplo, varias empresas invierten activamente en investigación y desarrollo para innovar sus líneas de productos, centrándose en tecnologías avanzadas de filtración y desinfección, y sistemas inteligentes de gestión del agua. Este énfasis en la innovación no solo busca mejorar la eficiencia operativa, sino también cumplir con los estrictos requisitos regulatorios y los objetivos de sostenibilidad. Además, las fusiones y adquisiciones están cambiando el panorama, permitiendo a las empresas consolidar sus posiciones en el mercado y diversificar su oferta de servicios. La tendencia actual de las empresas a centrarse en segmentos específicos de alto crecimiento, como las soluciones de tratamiento descentralizado y la gestión digital del agua, refleja una profunda conciencia de la evolución de las demandas de los clientes y las presiones competitivas.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para los actores regionales

En Norteamérica, se anima a los actores del mercado a explorar alianzas con empresas tecnológicas especializadas en IoT e IA para mejorar su oferta de servicios y eficiencia operativa. Al integrar tecnologías inteligentes, las empresas pueden ofrecer soluciones de monitorización en tiempo real y mantenimiento predictivo, mejorando así la satisfacción del cliente y reduciendo los costes operativos. En la región Asia-Pacífico, la colaboración con gobiernos e industrias locales puede facilitar el desarrollo de soluciones a medida que aborden los retos específicos de la escasez de agua en la región. Este enfoque no solo fortalece la presencia en el mercado, sino que también se alinea con las iniciativas locales de sostenibilidad. Para Europa, será crucial centrarse en la innovación en tecnologías de tratamiento respetuosas con el medio ambiente. Las empresas deberían considerar invertir en I+D para desarrollar soluciones que cumplan con las estrictas normativas de la UE, a la vez que abordan la creciente demanda de prácticas sostenibles en la gestión del agua. Al alinear sus estrategias con los marcos regulatorios regionales y los objetivos ambientales, los actores del mercado pueden mejorar su competitividad y relevancia en el mercado.