Tamaño del mercado del transporte por carretera y previsiones 2026-2035, por segmentos (tipo, vehículo, usuario final), oportunidades de crecimiento, panorama de innovación, cambios regulatorios, perspectivas estratégicas regionales (EE. UU., Japón, China, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Francia) y dinámica competitiva (DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics, DB Schenker).

Perspectiva del mercado

Se proyecta que el tamaño del mercado del transporte por carretera crezca de forma constante, pasando de 3,99 billones de dólares en 2025 a 7,21 billones de dólares en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,1 % durante el período de pronóstico (2026-2035). Se estima que los ingresos para 2026 serán de 4,2 billones de dólares.

• Valor del año base (2025): USD 3.99 Trillion
• Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) (2026-2035): 6.1%
• Valor del año de pronóstico (2035): USD 7.21 Trillion
• Periodo de datos históricos: 2021-2025
• Región más grande: Europe
• Período de pronóstico: 2026-2035

Conclusiones clave:

• La región de Europa obtuvo más del 39,1 % de participación de mercado en 2025, impulsada por las sólidas redes logísticas y de transporte de mercancías en la UE.
• La región de Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 6,5 % entre 2026 y 2035, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y la logística en China e India.
• Al capturar el 68,6 % de la participación de mercado del transporte por carretera en 2025, el segmento nacional amplió su dominio, respaldado por la alta demanda de logística local que impulsa la participación de mercado.
• El segmento mediano alcanzó el 46,35 % de participación en los ingresos en 2025, impulsado por la versatilidad en la adopción de diversos sistemas de transporte de mercancías.
• Con una participación de mercado del 31,2 % en 2025, el crecimiento del segmento minorista fue liderado por la demanda de logística del comercio electrónico que impulsa el crecimiento del transporte.
• Principales competidores en el sector por carretera El mercado de transporte incluye a DHL (Alemania), FedEx (EE. UU.), UPS (EE. UU.), XPO Logistics (EE. UU.), DB Schenker (Alemania), Kuehne+Nagel (Suiza), Nippon Express (Japón), C.H. Robinson (EE. UU.), J.B. Hunt (EE. UU.) y Sinotrans (China).

Dinámica del mercado

Aumento del volumen de carga y demanda logística del comercio electrónico

El mercado del transporte por carretera está experimentando un crecimiento significativo impulsado por el aumento del volumen de carga, en gran medida impulsado por la expansión del comercio electrónico. A medida que el comportamiento del consumidor se orienta hacia las compras en línea, las redes logísticas se están expandiendo para satisfacer la demanda de plazos de entrega más rápidos. Empresas como Amazon y Alibaba han invertido considerablemente en sus capacidades logísticas, lo que ha generado una mayor presión sobre los proveedores tradicionales de transporte por carretera para mejorar su eficiencia operativa. Esta mayor demanda no solo crea oportunidades para que las empresas consolidadas optimicen sus cadenas de suministro, sino que también abre la puerta a nuevos participantes que pueden ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a la evolución del mercado. A medida que el mercado se adapta, el enfoque en soluciones de entrega de última milla se vuelve crucial, allanando el camino para alianzas y colaboraciones estratégicas que pueden mejorar la oferta de servicios y la satisfacción del cliente.

Adopción de la optimización de flotas y rutas basada en tecnología

Los avances tecnológicos están transformando el mercado del transporte por carretera, y las tecnologías de optimización de flotas y rutas se están volviendo esenciales para obtener una ventaja competitiva. La integración del rastreo GPS, el análisis en tiempo real y las plataformas logísticas basadas en IA permite a las empresas optimizar sus operaciones, reducir el consumo de combustible y mejorar los plazos de entrega. Por ejemplo, empresas como DHL y UPS han implementado con éxito estas tecnologías, lo que se traduce en importantes ahorros de costes y una mayor fiabilidad del servicio. Esta tendencia no solo beneficia a las empresas de logística consolidadas, sino que también presenta importantes oportunidades para las startups centradas en el desarrollo de soluciones de vanguardia. A medida que la industria adopta cada vez más la transformación digital, la capacidad de aprovechar los datos para la toma de decisiones estratégicas será crucial tanto para los nuevos participantes como para los actores tradicionales que buscan mantener su relevancia en un entorno en constante evolución.

Integración a largo plazo con soluciones de transporte autónomo y ecológico

El mercado del transporte por carretera está a punto de experimentar un cambio radical hacia soluciones autónomas y ambientalmente sostenibles. A medida que los marcos regulatorios evolucionan para respaldar las iniciativas ecológicas, las empresas invierten en vehículos eléctricos e híbridos para reducir su huella de carbono. Grandes empresas como Tesla y Volvo lideran el desarrollo de camiones autónomos, que prometen mejorar la eficiencia y la seguridad, a la vez que abordan la escasez de mano de obra en el sector. Esta integración a largo plazo no solo se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad, sino que también representa una oportunidad única para que tanto las empresas consolidadas como las emergentes innovadoras se diferencien en un mercado saturado. Los continuos avances tecnológicos y las cambiantes preferencias de los consumidores hacia la sostenibilidad impulsarán la evolución del sector, lo que hace imperativo que las partes interesadas se adapten con rapidez a estas tendencias emergentes.

Restricciones de la industria:

Cargas del Cumplimiento Normativo

El mercado del transporte por carretera se ve significativamente limitado por los estrictos requisitos de cumplimiento normativo, que varían considerablemente entre regiones y jurisdicciones. Estas regulaciones suelen abarcar normas de seguridad, mandatos ambientales y límites de emisiones de vehículos, lo que genera ineficiencias operativas que pueden frenar el crecimiento. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo (Green Deal) busca reducir las emisiones del transporte en al menos un 90 % para 2050, lo que requiere inversiones sustanciales en tecnologías más limpias y la modernización de flotas por parte de los proveedores de logística. Esto puede generar mayores costos operativos y disuadir a las pequeñas empresas de entrar en el mercado debido a las elevadas barreras para el cumplimiento. Las empresas consolidadas se enfrentan al doble reto de adaptar sus flotas y, al mismo tiempo, gestionar las implicaciones financieras de estas regulaciones, lo que en última instancia afecta su posicionamiento competitivo y su agilidad en el mercado.

Vulnerabilidades de la Cadena de Suministro

El mercado del transporte por carretera también se ve obstaculizado por las persistentes vulnerabilidades de la cadena de suministro, agravadas por recientes disrupciones globales como la pandemia de COVID-19 y las tensiones geopolíticas. Estos desafíos han puesto de relieve la fragilidad de las redes logísticas, lo que provoca retrasos, aumentos en los costes de transporte y un mayor riesgo de desabastecimiento. Según un informe del Banco Mundial, las interrupciones en las cadenas de suministro pueden provocar un aumento del 30 % en los costes logísticos, obligando a las empresas a reevaluar sus estrategias operativas. Tanto para las empresas consolidadas como para las nuevas, la incapacidad de garantizar entregas puntuales puede resultar en la pérdida de contratos y una menor confianza de los clientes. A medida que las empresas priorizan cada vez más la resiliencia y la flexibilidad en sus cadenas de suministro, es probable que esta limitación influya en las decisiones de inversión y los modelos operativos a corto y medio plazo, obligando a los participantes del mercado a innovar y adaptarse.

Pronóstico Regional

Estadísticas del mercado europeo: Europa representó más del 39,1 % del mercado mundial del transporte por carretera en 2025, consolidándose como la región más grande del sector. Este dominio se debe a las sólidas redes logísticas y de transporte de mercancías de la región, que facilitan el transporte y la distribución eficientes de mercancías entre los Estados miembros. La interacción entre las preferencias de los consumidores y los patrones de gasto, junto con las estrictas prioridades de sostenibilidad, ha impulsado avances en las prácticas operativas y la integración tecnológica dentro del sector. Por ejemplo, la Comisión Europea ha promovido activamente iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia y el impacto ambiental del transporte por carretera, como se destaca en sus informes recientes. Este compromiso con la modernización y la sostenibilidad posiciona a Europa como un terreno fértil para la inversión y la innovación en el mercado del transporte por carretera, lo que promete importantes oportunidades para las partes interesadas. Alemania es la base del mercado europeo del transporte por carretera, actuando como un centro clave gracias a su extensa infraestructura logística y su ubicación geográfica estratégica. El énfasis del país en la eficiencia y la fiabilidad de los servicios de transporte de mercancías ha atraído a actores nacionales e internacionales, fomentando un panorama competitivo que impulsa la innovación. Los marcos regulatorios, incluida la Estrategia Alemana de Movilidad, subrayan el compromiso del gobierno con la mejora de la eficiencia del transporte, a la vez que se abordan las preocupaciones ambientales. Como resultado, el mercado alemán del transporte por carretera no solo refuerza su resiliencia económica, sino que también refuerza el liderazgo de Europa a nivel mundial, ofreciendo ventajas estratégicas a los inversores que buscan aprovechar las oportunidades de crecimiento. Francia también desempeña un papel crucial en el mercado europeo del transporte por carretera, caracterizado por sus diversas redes de transporte y un entorno regulatorio proactivo. Las iniciativas del gobierno francés para modernizar el transporte de mercancías mediante inversiones en infraestructura y tecnología han estimulado la demanda de soluciones logísticas eficientes. Cabe destacar que la implementación de la Ley de Transición Ecológica refleja un creciente énfasis en la sostenibilidad, lo que influye en las expectativas de los consumidores y las prácticas operativas del sector. Este entorno dinámico posiciona a Francia como un contribuyente significativo a la cuota de mercado de la región, lo que aumenta el atractivo de Europa para la inversión en transporte por carretera, donde la agilidad y la adaptabilidad son esenciales para el crecimiento futuro.

Análisis del mercado de Asia Pacífico:

La región de Asia Pacífico se ha consolidado como el mercado de transporte por carretera de mayor crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 %. Esta expansión dinámica se debe en gran medida al importante crecimiento del comercio electrónico y la logística en China e India, que están transformando las demandas de los consumidores y los marcos operativos en toda la región. La creciente penetración de las plataformas digitales está transformando las cadenas de suministro tradicionales, obligando a los proveedores de logística a mejorar sus capacidades y oferta de servicios. Además, la diversidad demográfica de la región y el aumento de la renta disponible están impulsando un cambio en las preferencias de los consumidores hacia opciones de entrega más rápidas y eficientes, lo que impulsa aún más la demanda de servicios de transporte por carretera. Datos recientes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) destacan que el sector logístico está evolucionando rápidamente, y las inversiones en infraestructura y tecnología se están volviendo cruciales para satisfacer las crecientes expectativas tanto de consumidores como de empresas. De cara al futuro, la región Asia Pacífico presenta importantes oportunidades de crecimiento en el mercado del transporte por carretera, impulsada por su sólida resiliencia económica y la continua transformación digital de las operaciones logísticas. Japón desempeña un papel fundamental en el mercado del transporte por carretera en Asia Pacífico, caracterizado por su avanzado panorama tecnológico y su sofisticada infraestructura logística. El auge del comercio electrónico, impulsado especialmente por empresas como Rakuten y Amazon Japón, está moldeando el comportamiento del consumidor, ya que los clientes priorizan cada vez más los servicios de entrega rápidos y fiables. Este cambio está impulsando a las empresas de logística a adoptar soluciones innovadoras, como el almacenamiento automatizado y la optimización de las entregas de última milla. El Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) también ha introducido políticas destinadas a mejorar la eficiencia del transporte y reducir el impacto ambiental, en consonancia con las tendencias globales de sostenibilidad. A medida que Japón continúa invirtiendo en avances tecnológicos y prácticas sostenibles, consolida su posición como actor clave en el mercado regional del transporte por carretera, ofreciendo sinergias estratégicas para un mayor crecimiento en Asia Pacífico. China, como actor principal en el mercado del transporte por carretera en Asia Pacífico, está experimentando cambios transformadores impulsados ​​por la rápida expansión de plataformas de comercio electrónico como Alibaba y JD.com. El sector logístico del país está experimentando un aumento en la demanda de soluciones integradas para la cadena de suministro que satisfagan las preferencias cambiantes de los consumidores, quienes esperan cada vez más experiencias de entrega rápidas y fluidas. Informes recientes de la Oficina Nacional de Estadística de China indican que los costos logísticos se están optimizando mediante innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, lo que mejora la eficiencia operativa. Además, el apoyo regulatorio del gobierno chino, destinado a modernizar el marco logístico y fomentar la inversión extranjera, está creando un entorno propicio para el crecimiento. A medida que China continúa liderando los avances en comercio electrónico y logística, sus desarrollos influirán significativamente en las tendencias regionales, reforzando el liderazgo de Asia Pacífico en el mercado del transporte por carretera.

Tendencias del mercado de América del Norte:

El mercado del transporte por carretera en América del Norte mantuvo una participación dominante, impulsado por una sólida red de infraestructura y una alta demanda de servicios de carga. Esta región es importante debido a su posición estratégica como centro logístico, facilitando el comercio transfronterizo, particularmente con México y Canadá. Los cambios recientes en las preferencias de los consumidores hacia el comercio electrónico han intensificado la necesidad de soluciones logísticas eficientes, mientras que las prioridades de sostenibilidad han impulsado a las empresas a explorar opciones de transporte más ecológicas. El Departamento de Transporte de EE. UU. ha observado un aumento en la inversión en corredores de carga, lo que refleja un compromiso con la mejora de la eficiencia operativa. A medida que se acelera la transformación digital, la adopción de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT está transformando las operaciones logísticas. Con una economía resiliente y una fuerza laboral calificada, Norteamérica presenta importantes oportunidades de crecimiento en el mercado del transporte por carretera.

Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado norteamericano del transporte por carretera, caracterizado por su extensa red de carga y el alto volumen de mercancías transportadas. El motor de crecimiento en este país se ve significativamente influenciado por el auge del comercio electrónico, que ha generado una mayor demanda de servicios de entrega de última milla. Según la Asociación Americana de Camiones, se proyecta que la industria del transporte por carretera crecerá a medida que las empresas se adapten a los cambios en el comportamiento de los consumidores y a los marcos regulatorios que fomentan la sostenibilidad. Empresas como Amazon están invirtiendo fuertemente en sus capacidades logísticas, intensificando aún más la competencia y la innovación en el sector. Este énfasis estratégico en mejorar la eficiencia de la cadena de suministro posiciona a EE. UU. como líder en el mercado regional del transporte por carretera, lo que proporciona una vía para oportunidades de inversión y expansión. Canadá también contribuye significativamente al mercado norteamericano del transporte por carretera, impulsado por sus acuerdos comerciales y su proximidad a EE. UU. El entorno regulatorio del país facilita el comercio transfronterizo, crucial para el sector logístico. La Alianza Canadiense de Camiones ha enfatizado la importancia de modernizar la infraestructura para respaldar el creciente volumen de carga, lo que refleja su compromiso con la mejora de las capacidades operativas. Además, el enfoque del gobierno canadiense en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero está impulsando la inversión en tecnologías de combustibles alternativos dentro del sector del transporte. Esta alineación con las iniciativas de sostenibilidad posiciona a Canadá como un mercado atractivo para soluciones logísticas innovadoras, lo que refuerza su importancia estratégica en el panorama general del transporte por carretera en Norteamérica.

Análisis de segmentación

  Análisis por tipo: El mercado del transporte por carretera está influenciado significativamente por el segmento nacional, que dominó el segmento con una cuota de mercado del 68,6 % en 2025. Este liderazgo se debe principalmente a la alta demanda de logística local, que ha aumentado debido a la evolución de las preferencias de los consumidores por la rapidez y la comodidad en las entregas. A medida que las empresas priorizan cada vez más la eficiencia de las cadenas de suministro, el segmento nacional se beneficia del auge del comercio electrónico y las redes de distribución local. Empresas como FedEx y UPS han adaptado sus operaciones para satisfacer estas demandas, mejorando su oferta de servicios e infraestructura. Este segmento presenta ventajas estratégicas tanto para las empresas consolidadas como para los nuevos participantes, ya que el creciente enfoque en la logística local crea oportunidades para la innovación y la diferenciación de los servicios. De cara al futuro, se espera que el segmento doméstico mantenga su relevancia debido a la urbanización en curso y al creciente énfasis en soluciones de entrega sostenibles.

Análisis por vehículo

En el mercado del transporte por carretera, el segmento de vehículos medianos capturó más del 46,4% del mercado general en 2025. El liderazgo de este segmento proviene de su versatilidad en el transporte de mercancías diverso, lo que lo convierte en una opción preferida para las empresas que requieren soluciones logísticas flexibles. El auge del comercio electrónico y la necesidad de una entrega eficiente de última milla han impulsado a los vehículos medianos al centro de atención, ya que logran un equilibrio entre capacidad y maniobrabilidad. Empresas como DHL han ampliado sus flotas para incluir vehículos medianos, alineándose con las demandas de los clientes de un servicio más rápido y confiable. El segmento mediano ofrece oportunidades significativas tanto para los proveedores de logística establecidos como para los actores emergentes que buscan capitalizar las necesidades cambiantes del transporte. Con los avances tecnológicos en el diseño de vehículos y la eficiencia del combustible, el segmento mediano se posiciona para seguir siendo un componente vital del mercado del transporte por carretera en los próximos años.

Análisis por usuario final

El mercado del transporte por carretera está notablemente influenciado por el segmento minorista, que representó más del 31,2% de la cuota de mercado global en 2025. El crecimiento de este segmento se debe en gran medida a la creciente demanda de logística de comercio electrónico, ya que los consumidores recurren cada vez más a las compras en línea por comodidad. Gigantes minoristas como Amazon han revolucionado las prácticas logísticas, impulsando tiempos de entrega más rápidos y una mayor eficiencia en la cadena de suministro. El segmento minorista crea oportunidades estratégicas para que las empresas de logística innoven en áreas como la gestión de inventario y las estrategias de distribución. A medida que el comportamiento del consumidor continúa cambiando hacia las compras en línea, se espera que el segmento minorista siga siendo un actor clave en el mercado del transporte por carretera, respaldado por los avances tecnológicos y la creciente importancia de la experiencia del cliente.

Panorama competitivo

Entre los actores clave del mercado del transporte por carretera se encuentran nombres destacados como DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics, DB Schenker, Kuehne+Nagel, Nippon Express, C.H. Robinson, J.B. Hunt y Sinotrans. Estas empresas no solo dominan el sector, sino que también marcan la pauta en eficiencia operativa y servicio al cliente. DHL, por ejemplo, es reconocida por su sólida red global y sus innovadoras soluciones logísticas, mientras que FedEx y UPS utilizan tecnologías avanzadas de seguimiento para mejorar la fiabilidad y la transparencia de las entregas. XPO Logistics destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la inversión en plataformas digitales, posicionándose como un líder con visión de futuro. Cada uno de estos actores se ha forjado un nicho de mercado significativo, influyendo en la dinámica del mercado mediante un posicionamiento estratégico y una oferta integral de servicios que satisface las diversas necesidades de los clientes. El panorama competitivo del mercado del transporte por carretera se caracteriza por una oleada de iniciativas estratégicas destinadas a mejorar las capacidades operativas y el alcance del mercado. Empresas como DB Schenker y Kuehne+Nagel buscan activamente sinergias mediante iniciativas de colaboración que integran soluciones para la cadena de suministro, impulsando la innovación y la eficiencia. Paralelamente, Nippon Express y C.H. Robinson invierten en mejoras tecnológicas que optimizan los procesos logísticos, mejorando así la prestación de servicios y la satisfacción del cliente. El énfasis en la transformación digital es evidente a medida que empresas como J.B. Hunt y XPO Logistics exploran nuevas tecnologías para optimizar la planificación de rutas y reducir los costos operativos, redefiniendo así los parámetros competitivos del sector. Estas iniciativas no solo fortalecen las posiciones individuales en el mercado, sino que también elevan los estándares generales del sector, impulsando la mejora continua y la innovación.

Recomendaciones estratégicas y prácticas para las empresas regionales

En Norteamérica, las empresas podrían explorar alianzas que mejoren las capacidades de entrega de última milla, especialmente en zonas urbanas donde la demanda está en aumento. Colaborar con proveedores logísticos locales puede generar eficiencia y mejorar los niveles de servicio, posicionando a las empresas ventajosamente en un entorno competitivo. Enfatizar la adopción de tecnologías emergentes como la IA y el IoT podría optimizar significativamente las operaciones, permitiendo una mejor gestión de flotas y un mantenimiento predictivo.

En la región Asia Pacífico, centrarse en subsegmentos de alto crecimiento como la logística del comercio electrónico presenta una oportunidad sustancial. Al alinear los servicios con las necesidades cambiantes de los consumidores digitales, las empresas pueden fortalecer su presencia en el mercado. Además, fomentar las relaciones con startups tecnológicas podría impulsar la innovación en soluciones logísticas, permitiendo respuestas más ágiles a las demandas del mercado.

Para Europa, aprovechar las iniciativas de sostenibilidad puede ser un diferenciador clave. Participar en proyectos colaborativos que prioricen la logística ecológica no solo puede mejorar la reputación de la marca, sino también atraer a clientes con conciencia ambiental. Asimismo, invertir en plataformas digitales que faciliten una logística transfronteriza fluida probablemente mejorará la eficiencia del servicio y la satisfacción del cliente, posicionando favorablemente a las empresas en un mercado en rápida evolución.